파라과이, 샴푸 시장동향 - 2018년 기준 1883만 달러 수입, 전년대비 27.06% 수입 증가 – - 멕시코 생산제품 파라과이 시장의 31% 이상 점유 -

[짱가]

파라과이, 샴푸 시장동향

2019-03-18 서주영 파라과이 아순시온무역관

- 2018년 기준 1883만 달러 수입, 전년대비 27.06% 수입 증가 –

- 멕시코 생산제품 파라과이 시장의 31% 이상 점유 -

- 다양한 기능성 제품으로 시장진입 모색 필요 -

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 시장 규모

    - 파라과이의 샴푸(HS Code 330510) 수입 시장 규모는 2018년 기준 1883만 2188달러로 전년대비 27.06%의 성장세를 보였음.  공식적인 통계는 없으나 파라과이 샴푸 시장은 약 80%가 수입품, 나머지는 현지 생산 제품으로 구성돼 있으며 수입 규모를 대략적인 시장규모로 볼 수 있음.

     - 2016년은 달러화 가치 상승으로 인해 샴푸 수입이 전년대비 6.06% 하락세를 보였으나 2017년부터 다시 상승세를 기록하고 있음.

파라과이 샴푸 시장 규모(HS Code 330510 기준)

(단위: US$, %)

2015년		2016년		2017년		2018년
금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
12,784,538	15.53	12,010,073	-6.06	14,820,934	23.40	18,832,188	27.06

자료원: Global Trade Atlas 통계

  ㅇ 시장동향

    - 파라과이는 세계 20여 개국으로부터 샴푸를 수입하고 있으며 북미와 주변국가로부터의 수입 비중이 높음.

    - 최근 몇 년 사이 고급 미용실과 헤어 클리닉이 늘어났으며 두피 관리 또한 건강관리의 하나로 자리 잡으면서 샴푸 수요 증가의 요인이 되고 있음.

    - 개인마다 취향이 다르고 여러 성능의 제품이 출시되면서 고객의 수요가 다양해지고 있음.

    - 특히 국경무역이 활성화된 브라질 접경도시 Ciudad del Este 소재에 한국인이 운영하는 미용제품 전문 쇼핑센터인 TERRANOVA사는 한국 제품을 선호하는 탄탄한 현지 구매고객을 확보하고 있으며 한국산 샴푸를 구매하는 브라질 관광객도 늘어나는 추세임.

    - 대형 마트에서 주로 판매되는 샴푸 브랜드는 Pantene, L’oreal, Wella, Johnson & Johnson, Dove 등 북미와 주변 국가 브랜드가 많음. 아르헨티나 제품은 재래시장에서 판매되고 유럽 제품은 백화점과 미용 전문샵에서 판매되고 있음.

□ 수입동향

  ㅇ 주요 수입 국가

    - 2018년 국가별 수입동향을 살펴보면 멕시코가 약 585만 달러(점유율 31.11%)로 1위를 차지했으며 미국 397만 달러(21.11%), 아르헨티나 329만 달러(17.51%), 브라질 207만 달러(10.99%) 순으로 수입 순위 상위권을 차지했음.

파라과이 샴푸 국가별 수입동향(HS Code 330510 기준)

(단위: US$ 천, %)

순위	국가명	2016년		2017년		2018년		2018년 점유율
		금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
	총계	12,010	-6.06	14,820	23.40	18,832	27.06	100.0
1	멕시코	3,602	20.92	9,989	10.74	5,859	46.87	31.11
2	미국	1,671	-39.68	2,383	42.66	3,976	66.80	21.11
3	아르헨티나	2,979	-6.55	3,044	2.21	3,298	8.34	17.51
4	브라질	1,547	21.37	1,946	25.76	2,070	6.38	10.99
5	칠레	644	19.19	496	-22.96	604	21.76	3.21
6	스페인	507	19.66	785	54.87	595	-24.13	3.16
7	독일	64	-70.49	240	274.30	316	31.60	1.68
8	영국	4	-	111	2201.19	243	117.77	1.29
9	이탈리아	55	112.19	79	43.18	240	203.70	1.27
10	도미니카	144	-60.44	301	108.81	224	-25.59	1.19
11	프랑스	69	-45.15	173	148.53	182	5.29	0.97
12	한국	119	-68.42	138	16.07	136	-2.00	0.72
13	스페인	507	19.66	785	54.87	122	-84.38	0.65
14	콜롬비아	218	207.45	133	-38.74	117	-12.12	0.62
15	파나마	-	-	17	-	79	356.88	0.42

자료원: Penta Transaction Online

  ㅇ 주요 수입업체

    - 2018년 기준 ACONCAGUA S.A가 전년대비 81.53% 증가한 482만 달러 규모의 제품을 수입했으며 25.6%의 시장점유율을 기록했음.

    - UNILEVER PARAGUAY S.A사가 전년대비 18.63% 증가한 수입액 349만 달러로 2위를 차지했음.

    - 수입 순위 3위 업체 BELLEZA COSMETICA PARAGUAY S.A사는 수입액이 전년대비 7.59% 감소한 177만 달러를 기록했음.

파라과이 샴푸 업체별 수입동향(HS Code 330510 기준)

(단위: US$ 천, %)

순위	업체	2016년		2017년		2018년		2018년 점유율
		금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
	총계	12,010	-6.06	14,820	23.40	18,832	27.06	100.0
1	ACONCAGUA S.A	2,537	20.49	2,656	4.66	4,821	81.53	25.60
2	UNILEVER PARAGUAY S.A	2,409	-11.53	2,946	22.32	3,496	18.63	18.56
3	BELLEZA COSMETICA PARAGUAY S.A	1,471	12.28	1,922	30.64	1,776	-7.59	9.44
4	BEGA IMP & EXP S.A	491	-55.91	1,322	169.41	1,704	28.86	9.05
5	L.A BUSINESS S.A	19	-	527	2573.71	1,216	130.48	6.46
6	ERAS GROUP SRL	217	-67.32	474	11790	975	105.65	5.18
7	AC IMPORTACIONES S.A	909	-4.19	946	4.07	900	-4.84	4.78
8	VARGOS S.A	-	-	466		554	18.91	2.94
9	NILCOS S.R.L	468	28.24	409	-12.60	444	8.46	2.36
10	ARTICO SACI	152	-41.74	274	80.16	370	34.72	1.96
11	JOHNSON & JOHNSON S.A	402	97.58	254	-36.70	356	39.86	1.89
12	COLORCOM S.A	53	69.20	248	368.12	179	-27.75	0.95
13	R & S SRL	58	40.15	142	142.48	171	20.15	0.91
14	FLORIDA TRADING S.A	217	12.77	179	-17.40	150	-16.20	0.80
15	TERRANOVA SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA	103	-47.49	75	-26.58	124	63.85	0.66

자료원: Penta Transaction Online

□ 시장 특성

  ㅇ 주요 수입 브랜드 샴푸 가격

    - 가장 선호도가 높은 샴푸 타입은 가정에서 사용되는 대용량 샴푸이며 휴대성과 편리함을 동시에 갖추고 가격면에서 경제적인 1회용 샴푸도 선호도가 높음.

    - 가장 인기가 많은 650ml 용량의 Sedal 제품은 슈퍼에서 개당 2만 8500과라니에 판매되고 있으며 도매가격이 약 4달러 9000센트로 비교적 저렴함.

파라과이 주요 샴푸 브랜드

연번	주요 수입국	브랜드명	용량(ml)	도매가격(US$)
1	멕시코	L’OREAL	750	7.7
		WELLA	250	14.4
		PANTENE	400	5.7
		HEAD & SHOULDERS	400	5.7
2	호주	AUSSIE	400	5
		SENSCIENCE	300	10
3	아르헨티나	SEDAL	650	4.9
		BABELITO	200	2.8
		JOHNSON & JOHNSON	400	5.5
		DOVE	400	5.5
4	브라질	TRESEMME	750	7.7
		CLEAR	400	5.9
5	한국	KERASYS	600	18.9

자료원: 수입업체 인터넷 사이트

파라과이에서 많이 사용되는 샴푸

Pantene (멕시코)	Tresemme (브라질)
L’oreal (멕시코)	Sedal (아르헨티나) 1회용
Johnson & Johnson (아르헨티나)	Kerasys (한국)

자료원: 수입업체 인터넷 사이트

  ㅇ 샴푸 유통구조

    - 샴푸 수입업체들이 소매점을 운영하며 유통을 직접 담당하고 있음. 대부분의 기업들이 전국으로 유통시킬 수 있는 자체 유통망을 보유하고 있음.

    - 주요 소매점으로는 슈퍼마켓, 편의점, 약국 등이 있으며 고가의 수입 브랜드 또는 기능성 샴푸는 미용 전문샵 혹은 피부과에서 판매되고 있음.

  ㅇ 샴푸 업계 관계자 의견

    - V사는 미용용품 전문 샵으로 업계에서 20년을 종사해왔으며 주요 고객은 미용업에 종사하는 전문가임. 주로 아르헨티나, 중국, 브라질, 미국, 유럽 등 여러 나라에서 샴푸를 포함한 다양한 미용 제품을 수입하는 대표적인 업체임.

    - V사 관계자에 따르면 샴푸 시장은 지속적으로 성장하고 있으며 이는 생활 필수품으로 일정한 기간마다 끊임없이 구매해야 하는 제품이기 때문이라고 언급함.

    - 아울러 수요 증가와 소비자의 두피건강 등 헤어 케어에 대한 관심이 높아지면서 샴푸의 종류가 다양해지고 있는 추세라고 설명함.

    - V사는 매장 한 칸에 한국 샴푸를 진열해놓고 판매하고 있음. 한국 샴푸는 품질이 좋고 경쟁 제품에 비해 포장이 매우 양호한 상태로전반적인 이미지가 좋아 매년 판매량이 증가하고 있다고 언급함.

□ 수입관세 및 관련 제도

  ㅇ 조세율: 관세율, 부가세율, 소비세율 등(HS Code 330510)

    - 남미공동시장(MERCOSUR)의 회원국인 아르헨티나, 브라질, 우루과이 등에서는 무관세로 수입됨.

    - MERCOSUR의 역외공통관세에 따르면 HS Code 330510(샴푸)의 상품에 부과되는 관세는 15%로 책정돼 있으며 1.5%의 부가가치세, 0.6%의 소비세가 부과됨.

파라과이 샴푸 관세율

(단위: %)

HS Code	품목명	관세	특소세	부가세	소비세
330510	샴푸	15	0	1.5	0.6

자료원: Mercosur External Common Tariff 자료

□ 시사점

  ㅇ 파라과이 샴푸 수입 시장 지속적인 성장 전망

    - 파라과이는 현지 제조 샴푸의 시장점유율이 20% 내외이며 품질이 수입품에 비해 떨어지기 때문에 샴푸 수요의 상당 부분을 수입품에 의존하고 있음. 필수 생활소비재인 샴푸는 해마다 수입량이 증가하는 추세임.

  ㅇ 제품 기능 차별화 및 중상류층 타겟 공략 필요

    - 파라과이는 가격에 민감한 시장으로 가격 요소가 시장진입에 가장 중요한 부분 중 하나임. 이에 따라 면밀한 시장조사 등을 통해 품질 대비 가격 경쟁력 확보 방안을 강구해야 함.

    - 한국 제품의 경우 현지 시장 수준 대비 가격이 높아 주로 중상류층 고객을 대상으로 판매되고 있음.

    - 두피, 머릿결 보호를 위해 품질과 성분에 대한 관심이 늘어나는 추세이므로 다양한 기능성 제품이 시장진입에 유리할 수 있음.

  ㅇ 현지 제품 판매를 위해서는 관계당국 제품 등록 필수

    - 파라과이 보건복지부(MSPyBS) 산하기관인 위생감시국 (DINAVISA)에 등록이 완료돼야 샴푸 유통이 가능.

    - 파라과이에 진출하려는 한국 기업은 위생감시국 등록 절차와 소요비용 및 기간 등을 충분히 고려해 시장진출을 준비할 필요가 있음.

 자료원: Global Trade Atlas, Penta Transaction Online, 수입업체 인터넷 사이트, KOTRA 아순시온 무역관 자료 종합