아이비젼웍스, 이노메트리, 필옵틱스, 제이앤티씨, 태성, 피아이이, 씨앤지하이테크, 램테크놀러지 등 유리 기판

[카이로스k]

특징 테마	이 슈 요 약
2차전지 등	삼성SDI, 美서 2조원대 규모 ESS용 LFP 배터리 공급계약 체결 소식 등에 상승
	▷삼성SDI는 언론을 통해 미주 법인인 삼성SDI아메리카(SDIA)가 현지 에너지 관련 인프라 개발·운영 업체와 에너지저장장치(ESS)용 LFP 배터리 공급을 위한 다년 계약을 체결했다고 밝힘. 계약 규모는 금액 기준으로 2조원을 상회하고, 공급 기간은 2027년부터 약 3년간이며, 이는 약 13조원으로 추산되는 삼성SDI 올해 매출과 비교해 최소 15%가 넘는 수준으로 전해짐. 삼성SDI가 이번에 공급하는 LFP 배터리셀은 일체형 ESS 배터리 설루션인 SBB(Samsung Battery Box) 2.0에 탑재되며, 이번 계약에 따라 공급하게 될 제품은 미국 현지 공장의 라인 전환을 통해 생산될 계획임. ▷한편, 삼성SDI는 미국 내 전기차 시장 공략을 위해 스텔란티스와 공동으로 전기차용 각형 배터리 공장을 가동 중으로, 현지 시장 수요 변화에 대응하기 위해 일부 생산 라인을 ESS용으로 전환하고 있는 것으로 전해짐. 특히 현재는 ESS용 삼원계(NCA) 배터리를 생산 중이지만 현지 수요에 맞춰 LFP 생산라인도 확보할 계획이며, 이번 계약을 통해 삼성SDI는 삼원계 배터리를 주력으로 하던 포트폴리오를 LFP 배터리로 확장하는 동시에, 차별화된 기술 경쟁력을 바탕으로 ESS용 각형 배터리의 글로벌 판로를 지속적으로 확대하게 된 것으로 전해짐. ▷아울러 美 증권사 파이퍼 샌들러가 테슬라의 자율주행에 대해 호평을 내놓은 가운데 지난밤 뉴욕증시에서 테슬라(+1.27%)가 반등한 점도 긍정적으로 작용. 알렉산더 포터 파이퍼 샌들러 애널리스트는 "테슬라의 자율주행기능이 완전자율주행(FSD)에 매우 가깝게 다가섰다"며 "이는 운전자들이 운전대에서 손을 떼도 된다는 의미"라고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 삼성SDI, 삼아알미늄, 제이스텍, 이노메트리, 유일에너테크, 상신이디피, 코칩, 신흥에스이씨, 고려아연, 롯데에너지머티리얼즈 등 2차전지/ 전력저장장치(ESS)/ 전기차 테마 등이 상승.
유리 기판	삼성전자, 유리기판 사업 확대 기대감 지속 등에 상승
	▷최근 삼성전자가 투자 전문 자회사인 삼성벤처투자를 통해 유리기판 기업인 JWMT(옛 중우엠텍)에 투자했다는 보도가 나오면서 관련 기대감이 지속되는 모습. 유리기판 제조의 핵심은 깨지기 쉬운 유리에 미세한 구멍을 수만 개 뚫은 뒤 전기를 통하게 하는 것으로, JWMT는 유리에 직접 구멍을 뚫는 대신 레이저로 유리의 물성만 바꾼뒤 화학 약품으로 녹여내는 기술인 ‘LMCE’를 확보했으며, 아울러 도금까지 일괄 처리하는 턴키 솔루션 능력도 갖춘 것으로 전해짐. ▷JWMT는 이 기술을 앞세워 삼성전기가 세종공장에 유리기판 파일럿 라인을 구축할 때부터 협력사로 참여했으며, 삼성전자는 삼성전기가 제조한 유리기판 위에 AI 반도체를 효율적으로 배치하는 연구를 하고 있는 것으로 전해짐. 이와 관련, 업계 관계자는 “삼성이 유리기판 상용화에 성공하면 AI 반도체 패키징 시장의 판도도 바뀔 것”이라고 언급. ▷이 같은 소식 속 아이비젼웍스, 이노메트리, 필옵틱스, 제이앤티씨, 태성, 피아이이, 씨앤지하이테크, 램테크놀러지 등 유리 기판 테마가 상승.