Chia Der Jiun: MAS 연례 보고서 2023/2024에 대한 발언

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Chia Der Jiun: MAS 연례 보고서 2023/2024에 대한 발언

싱가포르 통화청(MAS) 2023/2024 연례 보고서 미디어 컨퍼런스에서 싱가포르 통화청(MAS) 사장인 치아 더 지운(Chia Der Jiun)의 연설, 싱가포르, 2024년 7월 18일. 

이 연설에 표현된 견해는 연설자의 견해이며 BIS의 견해가 아닙니다.

중앙은행 연설  |  

2024년 7월 23일

저자:  Chia Der Jiun

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  |  12페이지

안녕하세요. 오늘 2023/24 회계연도 MAS 연례 보고서 발표에 참여해 주셔서 감사합니다 . 중앙은행, 개발 및 규제의 핵심 영역에 대해 설명하겠습니다. 

경제 발전 및 통화 정책

최근의 경제 동향과 통화 정책에 대한 몇 가지 발언으로 시작하겠습니다. 글로벌 성장은 수십 년 동안의 높은 이자율에도 불구하고 지난 1년 동안 회복력이 있었으며, 올해 남은 기간 동안에도 대체로 안정을 유지할 것으로 예상됩니다. 

a. 미국 경제는 고용과 임금 성장이 둔화되더라도 상당히 강력한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

b. 중국에서는 일부 정책 지원을 통해 성장률이 5% 목표에 도달할 것으로 예상합니다.

c. 한편, 신흥 아시아 국가의 외부 지향 경제는 글로벌 기술 및 무역 주기의 순환적 회복으로부터 계속 혜택을 받을 것입니다.

세계 인플레이션은 정점에 비해 상당히 하락했지만, 목표에 도달하기 위한 마지막 디스인플레이션은 더 느릴 것입니다.

a. 선진 경제권에서는 가격 압박이 이제 주로 서비스 부문에서 발생하고 있으며, 서비스 부문의 수요는 강하고 노동 시장은 여전히 ​​촉박합니다.

올해 이후에도 우리는 세계 경제 성장 전망에 대한 위험에 계속 경계하고 있습니다.

a. 예를 들어, 더 오랫동안 높은 이자율이 유지되면 민간 부문 지출에 부담이 커질 수 있고, 현재 진행 중인 중동 갈등과 증가하는 글로벌 보호주의 정책의 위험에 대한 불확실성은 신뢰와 투자에 부정적인 영향을 미쳐 생산 비용을 끌어올릴 수 있습니다.

비교적 견조한 세계 경제 성장과 디스인플레이션을 배경으로, 싱가포르의 성장 모멘텀은 올해 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.

a. 경제의 주요 부문 전체의 성장은 점차적으로 팬데믹 이전 수준으로 회복될 것으로 예상됩니다. 연간 GDP 성장률은 2~3%의 잠재적인 성장률에 가까워질 것입니다.

b. 산출 갭은 연말까지 좁혀질 것으로 예상됩니다.

우리는 인플레이션과의 싸움에서 상당한 진전을 이루었습니다. 인플레이션은 2023년 1분기 5.4%의 정점에서 상당히 낮아졌습니다.

a. MAS 핵심 인플레이션은 4월-5월 동안 연간 평균 3.1%로 2024년 1분기 연간 3.3%에서 하락했습니다.

b. 작년 동안, 음식, 소매 상품, 레스토랑 식사와 같은 재량 서비스를 포함한 다양한 상품과 서비스에서 가격 상승이 완화되었습니다.

우리가 어떻게 이 지점에 도달했는지 되돌아보겠습니다.

a. MAS는 경제가 회복되고 인플레이션이 증가하는 반면 공급망이 COVID 관련 중단에서 완전히 회복되지 않은 상황에서 다른 대부분 중앙은행보다 훨씬 앞서 2021년 10월에 정책 완화를 철회하기 시작했습니다.

b. 2022년 초, 러시아-우크라이나 전쟁은 글로벌 에너지 및 식품 상품 시장에 대한 공급 측 충격이 회복성 있는 글로벌 수요와 상호 작용하면서 인플레이션 압력을 가중시켰습니다.

c. 2022년 동안 MAS는 통화 정책을 4번 강화했는데, 여기에는 S$NEER 정책 대역을 3번 상향 재조정하는 전례 없는 연속 조치가 포함되었습니다.

i. S$NEER은 2022년에 7% 가까이 상승하여 급증하는 수입 인플레이션에 대처하는 데 도움이 되었습니다.

ii. 핵심 인플레이션은 2023년 1분기에 5.4%로 정점을 찍었고, 헤드라인 인플레이션은 2022년 3분기에 7.3%로 정점을 찍었습니다. MAS가 통화 정책을 강화하지 않았다면 핵심 인플레이션은 7%, 헤드라인 인플레이션은 8%에 도달했을 것입니다.

MAS는 국내 경제의 근본적인 가격 압박에 직면하여 디스인플레이션 경로를 확보하기 위해 2023년 내내 제한적 입장을 유지하는 통화 정책을 유지했습니다.

a. 2023년에는 공급 측 병목 현상이 완화되고 수요가 완화되면서 글로벌 인플레이션이 감소했지만, 노동 시장이 촉박하고 임금이 크게 성장하며 기업이 소비자에게 이전 비용 상승을 계속 전가하는 가운데 국내 비용 압박은 여전히 ​​높았습니다.

b. S$NEER의 지속적인 상승은 싱가포르 경제의 총 수요를 억제하고 국내 가격 압박을 완화했습니다.

c. 핵심 인플레이션은 디스인플레이션 경로에 머무를 것으로 예상되며 올해 4분기에 더 크게 완화될 것입니다. 추가 충격이 없다면 2025년에는 약 2%에 도달할 것으로 예상됩니다.

MAS는 7월 통화 정책 성명을 통해 단기 성장 및 인플레이션 전망에 대한 평가를 전달할 예정입니다.

a. 올해 1월부터 MAS는 통화 정책 성명을 발행하는 일정을 분기별로 전환했습니다. 이를 통해 MAS는 경제 전망에 대한 평가를 시기적절하게 제공할 수 있습니다.

b. MAS가 정책 수립에 있어 중기적 방향을 계속 유지하고 있다는 점을 강조하고 싶습니다.

c. 7월 MPS는 이번 달 말까지 발행될 예정입니다. MAS는 성장, 인플레이션의 진화와 이것이 적절한 통화 정책 입장에 어떻게 매핑되는지에 대한 최신 평가를 제공할 것입니다.

중기적으로 우리는 글로벌 인플레이션 위험에 경계하고 있습니다.

a. 지정학적 긴장과 보호주의 증가, 노동력 증가 감소, 기후 변화 및 순 제로 배출로의 전 세계적 전환과 같은 공급망에 영향을 미치는 구조적 변화는 공급이 더욱 제한적인 세계 경제로 이어질 가능성이 높습니다.

b. 이러한 변화와 공급 경직성은 COVID 이전 10년의 기준과 비교했을 때 인플레이션에 상향 압력을 가할 수 있습니다.

c. 인공지능(AI)은 공급 제약을 완화하고 생산성을 높이는 경우 잠재적으로 디플레이션을 초래할 수 있지만, 현재로서는 그 영향이 아직 불확실합니다.

d. 공급에 대한 구조적 변화가 우세하다면, 글로벌 통화 정책은 COVID 이전의 매우 수용적인 입장으로 돌아갈 가능성이 낮습니다.

e. MAS는 이러한 세계적 동향과 싱가포르의 인플레이션 및 경제 성장에 미치는 영향을 면밀히 연구하고, 이에 따라 중기적 가격 안정을 보장하기 위한 통화 정책을 수립할 것입니다.

싱가포르 금융 부문의 발전

금융 서비스 성장 전망

이제 싱가포르 금융 서비스 부문의 발전에 대해 이야기해 보겠습니다.

이 부문은 2023년에도 회복력을 유지했으며 전반적으로 좋은 진전을 이루었습니다.

a. 자산관리 및 펀드

i. 싱가포르 자산 관리 산업은 수년에 걸쳐 폭과 깊이 면에서 계속 성장해 왔습니다. 운용 자산(AUM)은 2023년 12월 31일 기준으로 5조 4,100억 싱가포르 달러에 도달했으며, 이는 전년 대비 10% 성장한 수치로, 지난 5년간 10%의 연평균 복합 성장률(CAGR)과 일치합니다.

ii. 특히 사적 시장이 상당히 성장했습니다 . 2018년부터 2023년까지 싱가포르의 PE 및 VC AUM은 24.6%의 CAGR로 성장하여 6,500억 싱가포르 달러가 넘었습니다. 이 자산의 절반 이상이 APAC 지역 기업의 성장을 지원하는 데 사용되었습니다. 

iii. 우리는 대형 글로벌 사모신용 관리자가 싱가포르에서 아시아 팀을 확장하고, 새로운 사모신용 관리자가 이 지역의 투자 기회를 활용하기 위해 이곳에 입지를 구축함에 따라 사모신용이 계속 성장할 것으로 예상합니다.

b. 부채 시장

i. 이자율이 수십 년 만에 최고치를 기록했음에도 불구하고 싱가포르의 기업 부채 시장은 기업에서 사업 확장을 위한 자금 조달 수요가 증가하면서 강력하게 회복되었습니다. 시장의 미결제 규모는 10.5% 증가하여 5,660억 싱가포르 달러에 달했고, 2023년 신규 발행은 21% 증가하여 2,300억 싱가포르 달러에 달했습니다. 

ii. 싱가포르는 또한 ASEAN에서 가장 큰 지속 가능한 부채 시장입니다. 지속 가능한 부채 발행은 2023년에 전년 대비 7% 증가하여 약 380억 싱가포르 달러에 달했습니다. 2018년부터 2023년까지 1,300억 싱가포르 달러 이상의 지속 가능한 채권과 대출이 발행되었습니다.  

c. 자산관리

i. 자산 관리 산업도 자산 관리 산업과 함께 성장했습니다. 싱가포르는 높은 규제 기준을 갖춘 신뢰할 수 있는 자산 관리 센터이며, 글로벌 자산에 계속해서 매력적입니다. 높은 규제 기준은 자산 관리 부문의 성공에 핵심이 되었고 앞으로도 계속될 것입니다. 

ii. 작년의 자금 세탁 사건은 우리의 성장 궤적이나 규제 기준에 대한 우리의 입장을 바꾸지 않았습니다. 

iii. 이 사례는 싱가포르가 국제 금융 센터로서 합법적인 부와 자금 세탁자 모두에게 매력적인 지역이기 때문에 은행 및 기타 중개자가 지속적으로 경계해야 할 필요성을 강조합니다.

iv. 여기에서 금융 기관의 경계는 의심스러운 거래 보고서(STR)가 적절하게 제출되는 결과를 가져왔고, 이러한 STR을 통해 법 집행 기관은 자금 세탁 사건의 연결망을 밝혀낼 수 있었습니다.

v. 또한, 이 사건과 실질적 관련성이 있는 금융 기관이 분명히 있었습니다. 이러한 금융 기관과의 감독 참여는 대부분 완료되었습니다. 현재 적절한 감독 조치를 결정하기 위해 조사 결과를 검토하고 있습니다.  

vi. 우리가 광범위하게 관찰한 바에 따르면, 우리는 AML/CFT 요구 사항에 대한 높은 기준을 가지고 있지만, 개별 금융 기관의 구현 및 관행은 다양합니다. 따라서 필요한 것은 표준과 요구 사항을 강화하는 것이 아니라 업계 전반에 걸쳐 더 명확한 관행의 수위를 설정하는 것입니다. 우리는 업계와 협력하여 감독 기대치를 명확히 하고 업계가 AML 요구 사항을 업계 전반에 걸쳐 보다 균등하게 구현하도록 도울 계획입니다. 또한 업계가 모범 사례를 개발하기 위해 진행 중인 작업을 지원하고 환영합니다.

vii. 싱가포르는 합법적인 부를 계속 환영하며, 높은 규제 기준을 준수하는 동시에 프로세스와 제도가 지원적임을 보장할 것입니다. 이와 관련하여, 우리는 세금 인센티브 제도의 ​​대기 시간을 줄이기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 또한 싱가포르의 자산 관리 부문의 추가 개발을 지원하기 위한 제도도 도입했습니다. 예를 들어, 올해 신청을 시작한 패밀리 오피스를 위한 자선사업 세금 인센티브 제도는 자선사업, 사회적 영향 및 지속 가능성 원인에 부를 장려하고 유도하기 위한 것입니다.

d. 보험

i. 보험 부문으로 넘어가면, 우리 보험 부문은 2023년에도 계속 성장하여 전체 보험 부문의 순보험료와 총자산이 각각 6.4%와 6.8% 증가했습니다.

ii. 싱가포르와 이 지역의 강력한 생명, 건강 및 재산 보호 수요는 현지 보험 부문의 견고한 성장을 계속 견인하고 있습니다. 우리는 선도적인 보험사, 재보험사 및 브로커가 데이터 분석, 기술 및 기존 라인의 전문 인력에 대한 투자를 통해 인수 및 자문 역량을 강화하고 사이버 및 기후 보험과 같은 전문 분야와 보험 연계 증권에서 제품 범위를 확대함에 따라 이러한 성장이 계속될 것으로 예상합니다. 

e. 은행업

i. 마지막으로, 은행 부문 성장은 견고하고 회복력이 강했습니다. 총 자산은 2018-2023년 동안 5.5% CAGR로 성장했습니다. 지난 몇 년 동안 주요 은행은 자본 시장, 자산 관리, 지속 가능성, 기술 및 혁신을 포함한 주요 분야에서 지역 역량과 리소스를 확대했습니다. 이를 통해 좋은 일자리가 창출되었고 업스킬링 기회가 제공되었습니다.  

앞으로 우리는 금융 부문에서 새로운 역량을 계속 구축하고 소비자를 위한 결과를 개선하고자 합니다. 저는 3가지 우선순위에 대해 자세히 설명하겠습니다.

가. 첫째, 안전하고 회복성 있는 디지털 금융 서비스입니다.

b. 둘째, 금융서비스에서의 공정한 거래.

c. 셋째, 지속 가능성, AI 및 양자 기술 분야에서 새로운 역량 구축.

안전하고 회복성 있는 디지털 금융 서비스

최근 몇 년 동안 금융 서비스는 높은 수준의 디지털화를 달성했습니다.

a. 이러한 변화는 고객에게 더 큰 편의성을 가져다주었습니다.

b. 이제 현금이 거의 없거나 전혀 없이 집을 나설 수 있으며, 많은 은행 서비스를 받기 위해 은행 지점에서 줄을 설 필요가 없습니다.

i. 우리 대부분은 이제 모바일 앱이나 인터넷 뱅킹으로 거래합니다.

ii. 거의 모든 싱가포르 성인이 PayNow에 등록했습니다. 2023년 총 거래 가치는 940억 싱가포르 달러로 증가했습니다.

iii. 사업 측면에서 거의 모든 상인이 SGQR 결제에 등록했으며, 소비자가 결제할 수 있는 SGQR 결제 수락 지점이 300,000개가 넘습니다.

디지털 금융 서비스의 편재성은 이러한 서비스를 구동하는 정보 기술 시스템이 더욱 복잡해지고 상호 연결되고 있으며, 회복력에 대한 필요성이 더욱 절실한 시점에 더욱 그렇습니다. 빈번하고 장기적인 중단은 대중에게 불편을 끼칠 뿐만 아니라 시간이 지남에 따라 디지털 금융 서비스나 이러한 서비스를 제공하는 금융 기관에 대한 신뢰를 침식할 수 있습니다. 우리는 이를 피하기 위해 노력해야 합니다.

MAS가 은행에 설정한 기준은 중요 시스템의 중단이 12개월 기간 내에 4시간을 초과해서는 안 된다는 것입니다. 우리는 어떤 IT 시스템도 완벽하지 않으며, 중단은 다양한 이유로 발생할 수 있다는 것을 알고 있습니다. 그럼에도 불구하고 은행은 이러한 시스템 중단을 최소화하고, 중단이 발생하면 신속하게 복구할 수 있어야 합니다. 

은행은 이제 개별 시스템을 넘어 초점을 맞추고 금융 서비스 제공의 회복성을 고려해야 합니다. 금융 기관은 지불 서비스를 제공하기 위해 여러 IT 시스템에 의존할 수 있습니다. IT 시스템이 서비스를 제공하기 위해 어떻게 상호 작용하는지 잘 이해하면 금융 기관이 서비스 중단에서 복구하는 능력이 강화됩니다. 대체 또는 백업 솔루션을 구현하면 마찬가지로 필수 금융 서비스 제공의 연속성을 용이하게 할 수 있습니다. 이러한 기대 사항은 비즈니스 연속성 관리에 대한 지침에 명시되어 있습니다.

MAS는 금융기관의 서비스 제공 회복력에 대한 초점을 더욱 강화하기 위해 두 가지 주요 조치를 취할 것입니다.

첫째, MAS의 기술 위험 관리 공지에 명시된 요구 사항을 강화하는 것에 대해 협의할 것입니다 . 특히, 금융기관이 다음을 수행하도록 의도합니다.  

a. 시스템 중심 복구 시간 목표가 아닌 서비스 중심 복구 시간 목표를 설정하십시오.

b. 중요한 비즈니스 서비스의 단일 실패 지점을 식별하고 해결합니다.

c. 재해 복구(DR) 사이트에서 지정된 최소 기간 동안 운영할 수 있는지 확인하기 위해 연간 연습을 통해 복구 계획을 완전히 테스트합니다.

둘째, 우리는 금융 시스템의 핵심인 금융 기관을 위한 기술 보증 프로그램을 제정하는 것에 대해 협의할 것입니다.  올해 3월 초, 우리는 이러한 주요 금융 기관의 이사회에 MAS에 IT 재해 복구 계획의 적절성과 지난 12개월 동안 모든 중요 시스템에 대해 수행한 IT 재해 복구 테스트의 효과성에 대한 서면 증명서를 제공하도록 요구했습니다. 우리는 재해 복구를 넘어 기술 위험 영역을 포괄하도록 프로그램을 더욱 확장하여 MAS 기술 및 사이버 위험 관리 공지 및 지침의 다른 영역을 포함할 계획입니다.

이제 사기에 대해 이야기해 보겠습니다.

MAS는 금융 산업, 경찰 및 기타 정부 기관과 긴밀히 협력하여 사기에 맞서 싸워 왔습니다. 지난 몇 년 동안 은행은 사기꾼이 성공하기 훨씬 어렵게 만드는 일련의 조치를 시행했습니다. 최근의 움직임은 다음과 같습니다.

a. 은행은 디지털 토큰 사용자의 은행 계좌 로그인에 일회용 비밀번호 사용을 점진적으로 없애고 있습니다. 대신, 더 안전한 디지털 토큰을 사용할 것입니다.

b. 은행 모바일 앱은 이제 맬웨어 검사 기능을 갖추고 있어 휴대폰에서 맬웨어를 감지하면 실행되지 않습니다.

c. 디지털로 접근할 수 없는 자금을 고객이 따로 보관할 수 있도록 하는 Money Lock 기능이 도입되었습니다. 6월 30일 기준으로 107,000개 이상의 Money Lock 계좌가 설정되었으며, 약 89억 싱가포르 달러의 저축이 따로 보관되었습니다.

d. 사기에 대한 대중 인식 및 교육 캠페인은 싱가포르 은행 협회, 개별 은행 및 MAS에서도 수행되어 국가 캠페인을 보완했습니다.

e. 주요 소매 은행은 경찰이 사기 수익을 신속히 추적하고 동결할 수 있도록 돕기 위해 사기 방지 센터에 참여하고 공동으로 위치하고 있습니다.

은행 앱에 대한 맬웨어 방지 조치를 구현한 후, 맬웨어에 의한 원격 인수와 관련된 사기 발생률이 급격히 감소했습니다. 피싱 사기 사례와 손실 금액은 모두 2022년보다 2023년에 낮았으며 손실 금액의 중간값은 S$1000 미만이었습니다.

그럼에도 불구하고 지속적인 경계가 필요합니다.  새로운 사기 유형이 나타날 수 있으며 피싱 사례가 다시 증가할 수 있습니다. 사기꾼에게 속은 피해자가 지불을 승인했기 때문에 승인된 거래와 관련된 사기도 특히 퇴치하기 어려웠습니다. 이러한 사기는 대부분의 사례와 손실을 차지합니다. 대중 교육과 사기 경고의 적시 공유가 도움이 될 것입니다. MAS와 은행은 지불에 더 많은 마찰과 확인을 추가하지만 사기 피해자가 여전히 지불을 승인하기로 결정하면 효과적이지 않을 수 있습니다.

은행이 구현할 추가 조치를 고려함에 따라 이는 은행 고객이 더 많은 보안을 위해 일부 편의성을 포기하는 것을 포함합니다.  사기 거래는 2023년에 소매 계좌의 1% 미만에 영향을 미칩니다. 모든 은행 고객은 더 많은 검사와 단계에 직면하게 될 것이고, 은행 조치를 더욱 강화하려면 변화에 적응해야 합니다. 추가적인 마찰은 모든 사람에게 환영받지 못할 수도 있습니다. 두 가지 예를 들어보겠습니다.

a. 피해자가 훔치거나 제공할 수 있는 피싱 가능한 비밀번호에 대한 의존도를 최소화하려면 인증을 위해 SMS 일회용 비밀번호를 다른 피싱 가능한 비밀번호와 함께 사용하는 것을 중단하고 뱅킹 모바일 앱 디지털 토큰에 더 의존해야 합니다. 일부 은행 고객은 더 안전한 디지털 토큰 사용을 완전히 수용하지 않고 SMS OTP를 계속 사용하고 있다는 것을 알고 있습니다. 앞으로 디지털 토큰보다 더 안전한 솔루션을 고려해야 할 수도 있습니다.

b. 은행은 또한 사기에 연결될 수 있는 의심스러운 이체를 감지하기 위해 계좌 감시 기능을 강화하고 있습니다. 이는 규칙과 머신 러닝 알고리즘을 기반으로 합니다. 정확하지 않으며 실제로 사기가 아닌 많은 리드(또는 거짓 양성)를 생성합니다. 따라서 실제 사기가 발생할 때마다 사기를 당하지 않은 더 많은 고객이 알림과 수표를 받을 수 있습니다.

은행에서 새로운 조치와 마찰을 도입함에 따라 고객에게 사전 통지할 것입니다. 은행은 MAS와 경찰과 긴밀히 협의한 후 이를 시행했을 것입니다.  은행에서 이러한 조치가 고객의 안전과 보안을 염두에 두고 시행된다는 것을 은행 고객에게 이해시키기 위해 적절한 의사소통을 강조할 것입니다 .

디지털 결제 및 뱅킹 서비스의 회복력과 소비자의 신뢰를 강화하는 데 도움이 되는 조치를 계속 진행할 것입니다.

금융 서비스에서의 공정 거래

5월에 MAS는 모든 금융 기관의 범위로 확대되고 모든 제품과 서비스를 포함하는 업데이트된 공정 거래 지침을 발표했습니다. 업데이트된 지침으로 고객은 다음을 기대할 수 있습니다.

a. 타겟 고객층의 요구에 맞는 제품

b. 적합한 제품 추천, 정확한 정보 표현 및 취약 계층에 대한 특별한 배려를 포함한 조언;

c. 제품과 그 이용 약관에 대한 명확한 설명;

d. 불만 및 피드백에 대한 독립적인 대응 처리.

우리의 목표는 업계 전반에 걸쳐 공정 거래 기준을 높이고 금융 기관과 거래하는 고객의 경험을 개선하여 이 부문에서 신뢰를 유지하는 것입니다.  MAS는 금융 기관의 이사회와 고위 경영진에게 이러한 성과를 달성하기 위한 전략을 조직에서 구현하고 결과를 모니터링할 명확한 책임을 부여합니다. MAS는 감독 참여 중에 금융 기관의 진행 상황을 검토합니다.

지속 가능성, AI 및 양자 기술에서 새로운 역량 구축

지속 가능성

앞으로의 기회에 대비해 금융 부문을 포지셔닝하기 위해서는 새로운 역량이 필요합니다. 핵심 분야는 지속 가능한 금융입니다. 우리는 지속 가능성이 앞으로 몇 년 동안 새로운 기회를 제공하고 일자리를 변화시킬 것으로 기대합니다.

a. 싱가포르의 금융 부문은 우리 지역의 순 제로 전환을 지원하고 가속화하는 데 중요한 역할을 합니다.

b. 최근 출범한 지속 가능한 금융 일자리 변환 맵 연구에 따르면 많은 금융 전문가가 새로운 지속 가능성 관련 규정과 표준을 이해하고 지속 가능성 관련 데이터 수집 및 분석 작업을 수행하여 새로운 지속 가능한 금융 관련 사업을 더 잘 수행해야 합니다. MAS와 은행 및 금융 연구소(IBF)는 금융 부문 전문가가 이러한 새로운 지속 가능한 금융 기회를 수용할 수 있도록 업스킬을 지원하는 프로그램을 계속 출시할 것입니다.

인공지능(AI)

이제 AI와 양자 컴퓨팅에서 빠르게 발전하는 기술을 어떻게 활용할 것인지에 대해 이야기해 보겠습니다.

금융 기관은 AI에 익숙하며 수년 동안 머신 러닝을 구축해 왔습니다. GenAI를 통해 전 세계 금융 기관은 다양한 사용 사례에 걸쳐 이 기술을 시범적으로 도입하기 시작했지만, 미들 오피스 또는 백엔드 기능에서는 신중하게 도입했습니다. 싱가포르에서는 다양한 수준의 AI 준비 상태와 다양한 단계의 AI 도입을 보이는 광범위한 금융 기관을 관찰합니다. 도입 속도는 기회와 위험에 대한 이해가 높아짐에 따라 빨라질 것으로 예상됩니다.

싱가포르가 금융 서비스에서 AI 솔루션을 개발하고 구축하기 위한 핵심 역량을 구축할 수 있는 잠재력을 갖추고 있다고 생각합니다. 이를 달성하기 위해 MAS는 인재, 신뢰, 우수 기술 센터의 세 가지 핵심 분야에 집중할 계획입니다. 인재 먼저, 강력한 AI 역량을 갖춘 금융 부문 인재 풀을 구축해야 합니다. 많은 금융 전문가가 수행하는 역할과 활동은 GenAI 도입에 따라 바뀌어 정보 수집 및 처리에 소요되는 시간을 줄이고 대신 AI에서 생성된 출력에서 ​​통찰력을 분석하는 것과 같은 더 높은 가치의 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 금융기관이 GenAI 도입을 확대함에 따라 데이터 관리, 신속한 엔지니어링 및 AI 거버넌스 등의 새로운 직무 역할도 만들어질 것입니다.MAS 와 IBF는 GenAI가 이 부문의 직무를 어떻게 변화시킬 것인지에 대한 자세한 연구를 의뢰했으며, 이러한 변화하거나 새로운 직무 역할을 수행하는 데 필요한 새로운 기술 세트를 파악했습니다.이를 통해 금융 부문 인력에게 GenAI가 가져오는 기회를 포착할 수 있는 적절한 기술 세트를 제공하기 위한 적극적인 조치를 취할 수 있습니다.우리는 내년 초에 결과와 권장 사항을 발표할 예정입니다. 신뢰 둘째, AI로 구동되는 금융 서비스에 대한 신뢰와 확신이 있어야 합니다.AI 가 책임감 있게 사용되고 높은 기준을 충족하려면 강력한 거버넌스 기반이 필수적입니다.2018 년 MAS는 금융 산업과 공동으로 만든 FEAT(공정성, 윤리, 책임성, 투명성) 원칙을 발표했습니다.MAS가 이끄는 Veritas 산업 컨소시엄은 이후 금융기관이 AI 솔루션 사용이 FEAT 원칙에 부합하는지 평가하는 데 도움이 되는 평가 방법론과 툴킷을 개발했습니다. 이러한 기반을 바탕으로 MAS는 Project Mindforge를 통해 산업 컨소시엄과 협력하여 GenAI의 위험과 기회를 파악했으며 5월에 백서를 발표했습니다. MAS는 또한 AI 모델, 기술 및 사이버 위험을 해결하기 위한 모범 사례 세트를 구성하고 내년에 감독 지침을 고려하고 있습니다. 우수한 AI 거버넌스 관행 개발을 돕기 위한 산업 주도 AI 거버넌스 핸드북도 그때 완성될 예정입니다. 





 







 

기술 우수 센터

셋째, 싱가포르의 금융 기관의 AI 우수 센터를 고정할 것입니다. 싱가포르에는 FI와 기술 회사의 FinTech 혁신 랩이 40개 이상 있습니다. 우리는 여기에 혁신 센터를 고정한 경험을 바탕으로 FI가 여기에 AI 우수 센터를 구축하도록 지원할 것입니다. 활동에는 AI 모델 구축 및 교육, 사용 사례에 대한 AI 모델 배포, 거버넌스, 위험 관리, 테스트 및 모니터링이 포함될 수 있습니다. 우리는 싱가포르에서 이러한 활동과 역량을 구축하기 위한 자금 지원을 제공할 것입니다. 우리는

금융 산업이 협력하여 각 FI가 개별적으로 할 수 있는 것 이상의 문제를 해결하기 위해 AI를 적용할 수 있는 강력한 전망이 있다고 믿습니다. 우리는 "AI Collider"라는 새로운 프로그램을 시작하여 산업 전체 AI 솔루션을 실험하고 확장하기 위해 산업을 하나로 모았습니다. 여기에는 정책 및 프로토콜과 FI가 각자의 데이터와 AI 모델을 제공할 수 있는 안전하고 개인 정보를 보호하는 데이터 교환을 위한 플랫폼의 개발이 포함됩니다. 이 플랫폼에서 산업 전체 사용 사례를 구축, 교육 및 배포할 수 있습니다. 첫 번째 파일럿 프로젝트에서 우리는 사기 및 사기 탐지를 사용 사례로 식별했습니다. 은행 간 데이터를 풀링함으로써 여러 은행의 은행 계좌에서 의심스러운 자금 이동을 탐지하고 이러한 사기를 조사하고 중단하기 위한 즉각적인 조치를 취할 수 있습니다. 적절한 시기에 더 자세한 내용을 공유하겠습니다. 양자 기술  

양자 컴퓨팅은 또 다른 혁신적인 기술입니다. McKinsey에 따르면, 금융 서비스에서 양자 컴퓨팅을 활용하면 2035년까지 6,000억 달러 이상의 가치를 창출할 수 있습니다.

위험 관리, 거래, 포트폴리오 최적화, 사이버 보안과 같은 분야에서 잠재적 활용 사례가 있습니다. 우리는 금융 기관

과 협력했고 싱가포르와 협력하고자 하는 초기 의사를 받았습니다. MAS는 5월에 부총리이자 MAS 이사회 위원인 Heng Swee Keat 씨가 국가 양자 전략을 발표한 후 국가 양자 사무소와 협력해 왔습니다  . MAS는 금융 기관이 싱가포르에서 양자 컴퓨팅과 보안 역량을 구축하도록 지원할 것입니다. 이는 산업 활용 사례에 대한 양자 알고리즘의 개발, 테스트 및 배포와 양자 회복성 사이버 보안 솔루션에 기여할 것입니다.

우리는 금융 부문 기술 및 혁신 계획(FSTI 3.0)에서 AI와 양자 프로젝트 및 역량에 대해 금융 기관에 최대 1억 싱가포르 달러의 자금 지원을 제공할 준비가 되어 있습니다.

양자 컴퓨팅은 결국 현재의 암호화 기술을 공격에 취약하게 만들 수 있기 때문에 사이버 보안에 큰 영향을 미칩니다. 우리는 양자 회복성을 갖추기 위해 금융 산업에서 역량을 구축하기 시작해야 합니다. 올해 2월, MAS는 양자 컴퓨팅과 관련된 사이버 위험을 해결하기 위한 모든 금융 기관에 대한 권고안을 발표했습니다. 이 권고안은 금융 기관이 양자 전환 노력의 일환으로 고려해야 할 조치를 강조합니다.

MAS는 현재 MAS와 참여 금융 기관 간의 안전하고 양자 안전한 통신을 가능하게 하는 양자 키 분배(QKD)에 대한 개념 증명 샌드박스에 대해 업계와 협력하고 있습니다  . 샌드박스는 올해 말까지 구현될 예정이며, 양자 회복성을 강화하기 위해 업계에서 더 광범위하게 적용할 수 있는 QKD 역량을 구축하는 데 도움이 될 것입니다.

FY2023/24 MAS 재무 결과

이제 MAS의 재무 결과를 살펴보겠습니다.

FY2023/24에 MAS는 38억 싱가포르 달러의 순이익을 기록했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다.

a. 주로 이자수입, 배당금 및 실현된 자본이득으로 인한 127억 달러의 투자이득

b. 17억 달러의 소규모 긍정적 통화 환산 효과

c. MAS의 금융 시장 운영에서 발생한 106억 달러의 순비용과 기타 비용으로 일부 상쇄되었습니다.

MAS의 공식 외환 보유액을 외화로 보유하여 싱가포르 달러로 보고했을 때, 유로, 영국 파운드, 미국 달러가 싱가포르 달러에 비해 강세를 보이면서 17억 싱가포르 달러의 소폭 긍정적 통화 환산 효과가 발생했습니다.

결론

이것으로 제 말씀을 마치겠습니다.

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치아 더 지운

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