이노스페이스, 쎄트렉아이, 에이치브이엠, 그린광학, 세아베스틸지주, 켄코아에어로스페이스 등 우주항공산업

[카이로스k]

우주항공산업(누리호/인공위성 등)/ 스페이스X(SpaceX)	美 당국, 스페이스X 스타링크 2세대 위성7,500기 추가 승인 소식 및 스페이스X 상장 기대감 지속 등에 상승
	▷9일(현지시간) 외신에 따르면, 미국 연방통신위원회(FCC)가 스페이스X의 2세대 스타링크 위성 7,500기 추가 배치 요청을 승인했다고 전해짐. 일론 머스크 테슬라최고경영자(CEO)가 이끄는 스페이스X는 저궤도로 발사해 운영할 수 있는 스타링크 2세대 위성을 총 1만5,000기까지 확보하게 됐음. 또한, FCC는 스페이스X가 위성 성능을 업그레이드하고 5개 주파수 대역에서 운용하는 것을 허용했음. ▷스페이스X 상장 기대감도 지속되고 있음. 유진투자증권은 최근 보고서를 통해 스페이스X가 막대한 기업가치를 인정받으며 상장할 경우 대장주 밸류에이션이 높아지면서 글로벌 우주기업 전반의 가치 평가 기준이 재설정될 수 있다고 분석. ▷이 같은 소식 속 이노스페이스, 쎄트렉아이, 에이치브이엠, 그린광학, 세아베스틸지주, 켄코아에어로스페이스 등 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 스페이스X(SpaceX) 테마가 상승.
원자력발전 등	메타, 대규모 원자력발전 계약 체결 소식 속 美 원전 관련주 상승 영향 등에 상승
	▷언론에 따르면, 지난 9일(현지시간) 메타는 비스트라, 오클로, 테라파워 등 에너지 기업 3곳과 2035년까지 6.6GW(기가와트) 규모 전력을 공급받는 계약을 체결했다고 밝힘. 1GW는 원전 1기의 발전량으로, 약 100만 가구가 동시에 쓸 수 있는 전력 규모임. 메타는 이렇게 확보한 전력을 올해 가동을 목표로 오하이오주에 건설 중인 대규모 AI 데이터센터 '프로메테우스' 등에 투입할 예정임. ▷조엘 캐플란 메타 최고글로벌이슈책임자(CGAO)는 "최첨단 데이터센터와 AI 인프라는 미국이 AI 분야 글로벌 지배자로서 위치를 공고히 하는 데 필수적"이라며 "원자력은 우리의 AI 미래를 구동하고 국가 에너지 인프라를 강화하며 모든 사람에게 깨끗하고 안정적인 전력을 공급하는 데 이바지할 것"이라고 설명. 블룸버그통신은 메타가 이번 계약으로 아마존·구글·마이크로소프트(MS) 등 '하이퍼스케일러'경쟁사를 제치고 가장 큰 규모의 원전 전력 구매자가 되었다고 언급. 이에 지난 주말 뉴욕증시에서 비스트라 에너지(+10.47%), 오클로(+7.90%), 뉴스케일 파워(+4.27%) 등 美 원전 관련주가 상승. ▷이 같은 소식 속 현대건설, 우진, 효성중공업, LS ELECTRIC, 우진엔텍, 한미글로벌, 두산에너빌리티 등 원자력발전 테마가 상승. 아울러 LS, 대한전선, 일진전기, 가온전선, 산일전기, 비츠로테크, 제룡산업 등 전선/전력설비 테마도 상승.
방위산업/전쟁 및 테러	글로벌 지정학적 리스크 확대 속트럼프 대통령, 이란 반정부 시위 개입 시사 등에 상승
	▷美 베네수엘라 침공 및 트럼프 대통령, 방위비 증액 시사 등에 글로벌 지정학적 리스크가 확대되고 있는 가운데, 트럼프 대통령은 10일(현지시간) 이란에서 계속되는 반정부시위에 개입할 수 있다는 입장을 내비쳤음. 트럼프 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 "이란은 어쩌면 과거 어느 때보다 자유를 바라보고 있다. 미국은 도울 준비가 됐다"고 밝힘. ▷트럼프 대통령이 이란 소요에 군사 옵션을 포함한 강한 방안을 검토하고 있는가운데, 트럼프 대통령은 오는 13일(현지시간) 당국자와 이란에 대한 방안을 논의할 예정. 회의에는 트럼프 대통령과 마코 루비오 국무장관, 피트 헤그세스 국방장관, 댄 케인 미 합참의장 등 고위 관료들이 참석할 예정이며, 온라인 반정부 세력 지원 강화, 이란 군사 및 민간 시설을 겨냥한 비밀 사이버 무기 투입, 이란 정권에 대한 추가 제재 부과, 군사 공격 등의 내용이 포함될 수 있다고 전해짐. ▷이 같은 소식 속 포메탈, RF시스템즈, 한화오션, 아이쓰리시스템, SNT다이내믹스, RF머트리얼즈 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.
석유화학	올해 합성고무 사이클 회복 전망 등에 상승
	▷하나증권은 보고서를 통해 올해 합성고무 사이클 회복의 원년이 될 것으로 전망. 글로벌 NCC 구조조정은 BD 강세의 촉매될 것으로 보이는 가운데, 2030년까지 예정된 한/중/일/유럽의 NCC 구조조정 규모는 누적 1,500~1,850만톤/년으로 글로벌 Capa의 7~8%에 해당할 것으로 전망. 특히, NCC의 구조조정과 미국 가스가격 강세 가능성은 글로벌 부타디엔 공급 감소 요인으로 공급 감소 시 급격한 가격 상승 리스크 발생할 수 있다고 밝힘. 이에 최근 아시아 BD 가격이 단기간 급등하며, 합성고무 가격 반 등을 견인하고 있다는 분석. ▷아울러 대체재인 천연고무 강세도 재차 시작되고 있으며, 올해 NB Latex 턴어라운드 가능성도 높다고 분석. 한국 NB Latex 수출량은 2022년 고점 대비 -41% 축소된 이후 2023~25년에 걸쳐 YoY +6~29% 증가하며 회복세를 시현 중으로 올해 중 사상 최대치를 경신할 것으로 전망. ▷이 같은 소식 속 금호석유화학, 대한유화, 코오롱인더, 롯데케미칼, 한화솔루션 등 석유화학 테마가 상승.
건설기계/ 우크라이나 재건	건설기계 업종 실적 개선 기대감 및 美·우크라, 1,200조원 규모 '전후 경제재건' 합의 예정 소식 등에 상승
	▷LS증권은 최근 보고서를 통해 전방산업의 수요 증가가 건설기계업종의 실적 개선으로 연결되는 구간에 진입했다며, 올해 실적과 밸류에이션(실적 대비 주가)이 함께 상승할 가능성이 높다고 밝힘. 또한, 건설기계산업의 중장기 성장을 이끄는 핵심 키워드로 인공지능(AI)과 에너지, 공급망을 제시했으며, AI 확산에 따른 데이터센터 건설과 전력망 투자가 건설기계 수요를 끌어올릴 것으로 전망. 특히, 광산 개발과 에너지 프로젝트 확대는 중대형·고부가가치 건설장비 수요 증가를 견인할 것으로 전망. 아울러 LS증권은 이날 두산밥캣에 대해 2026년 멕시코 공장을 본격 가동하고, 매출 성장을 위한 인수합병(M&A)을 검토 중이라며, 완만한 회복기에 돌입하는 한해가 될 것으로 전망. ▷영국 일간 텔레그래프에 따르면, 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 다보스 포럼에서 만나 우크라이나 재건을 위한 '번영' 합의를 체결할 예정이라고 전해짐. 서방 측 관계자들을 인용해 양국 대통령들이 만나 합의할 재건 계획에 투입될 자금이 10년에 걸쳐 8,000억 달러(1,200조원)가 될 것이라고 알려짐. ▷이 같은 소식 속 HD현대건설기계, 두산밥캣, 진성티이씨, 대창단조, 에스씨엔지니어링, 대동 등 건설기계/우크라이나 재건 테마가 상승.
반도체 관련주	美 필라델피아 반도체지수 급등(+2.73%) 및 1월 초 반 도체 수출 증가 소식 등에 상승
	▷지난 주말 뉴욕증시가 고용동향보고서 소화 속 AI/반도체株 강세 등에 3대 지수가 모두 상승한 가운데, 필라델피아 반도체지수(+2.73%)도 급등. 최근 트럼프 대통령이 립부 탄 인텔 최고경영자(CEO)와 훌륭한 회의를 가졌다고 밝힌 뒤 시장 전반에 낙관론이 확산되고 있는 모습. 트럼프 대통령은 지난 8일(현지시간) 트루스소셜에 글을 남기며 "립부 탄 인텔 최고경영자(CEO)와 방금 매우 성공적인 회의를 마쳤다"고 밝혔음. 트럼프 대통령은 "미 정부는 인텔의 주주가 된 것을 자랑스럽게 생각한다"며 "지분 보유를 통해 불과 4개월 만에 미국 국민을 위해 수백억 달러를 벌어들였다"고 설명. 이에 지난 주말 뉴욕증시에서 인텔(+10.80%)이 급등한 가운데 램리서치(+8.66%), 어플라이드 머티리얼즈(+6.94%), 마이크론 테크놀로지(+5.53%) 등 美 반도체 관련주가 상승. ▷금일 관세청에 따르면, 1월1~10일 수출액은 156억 달러로 전년동기대비 2.3% 감소했으며, 조업일수를 고려한 일평균 수출액은 22억2천만 달러로 4.7%증가. 특히, 인공지능(AI) 수요 증가에 힘입어 슈퍼 사이클을 타고 있는 반도체 수출이 45.6% 급증했으며, 전체 수출에서 반도체가 차지하는비중은 29.8%로 9.8%p 확대. 한편, 같은 기간 수입액은 182억 달러로 4.5% 감소했으며, 수입액이 수출액을 웃돌면서 무역수지는 27억 달러적자를 기록. ▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 티씨케이, 에이팩트, 프로텍, 피에스케이홀딩스, 러셀, 저스템, 하나머티리얼즈, HPSP, 리노공업 등 반도체 관련주가 상승.
정유/ LPG(액화석유가스)	국제유가 급등 영향 등에 상승
	▷지난 주말 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 2월 인도분 가격은 이란 등 지정학적 리스크 등에 전거래일보다 1.36달러(+2.35%) 상승한 59.12달러에 거래 마감. ▷경제난으로 촉발된 이란의 반정부 시위가 2주째 이어지고 있는 가운데 이란 정부가 군대를 동원해 진압에 나서면서 사망자가 속출하고 있음. 일각에서는 이란의 대규모 반정부 시위 희생자가 2,000명이 넘을 수 있다는 가능성도 나오고 있어 국제 사회의 우려가 커지고 있는 가운데,도널드 트럼프 미국 대통령은 도울 준비가 됐다며 직접 개입할 가능성을 내비쳤음. 또한, 러시아와 연관된 원유 운반선이 흑해에서 드론 공격을 받은 것으로 전해짐. 미국 연방 상원이 러시아산 원유·가스 구매국에 최대 500% 관세를 부과하는 새 경제 제재를 표결할 전망인 가운데, 러시아산 원유 공급 우려도 지속되고 있음. ▷이 같은 소식 속 S-Oil, SK이노베이션, 흥구석유, 중앙에너비스 등 정유/LPG(액화석유가스) 테마가 상승.