▶ 오늘의 주요 이슈
* 뉴욕증시, 10월22일(현지시간) 뉴욕주식시장은 ECB 추가 양적완화 기대감 및 기업실적 호조 등으로 급등... 다우 17,489.16(+1.87%), 나스닥 4,920.05(+1.65%), S&P500 2,052.51(+1.66%), 필라델피아반도체 675.95(+3.48%)
* 국제유가, 10월22일(현지시간) 미국 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 국제유가는 저가매수세로 소폭 상승 마감… 서부 텍사스산 원유(WTI) 12월 인도분 가격은 전일보다 0.18달러(+0.40%) 상승한 45.38달러에 거래 마감.
* 유럽증시, 영국(+0.44%), 독일(+2.48%), 프랑스(+2.28%)
* 삼성 이건희회장-임원, 청년펀드에 250억 기부… 현대차 등 다른기업도 곧 동참
* '격려금 파티' 대우조선, 정부 4조 지원 보류… 경제-금융부처 서별관회의
* 日에 참패한 한국관광… 유커 등 몰려 日 3분기 쇼핑액 1조엔 첫 돌파… 한국 20% 감소
* 朴 "근현대사 특정인맥이 집필… 패배주의 가르쳐서야"… 文 "대통령 역사인식, 상식과 동떨어진 거대한 절벽"
* 반토막 난 중동사업… 삼성ENG 3분기 영업적자 매출의 2배
* 중동發 위기 정부대책… 해외인프라펀드 20억달러 조성… '단순시공→투자개발' 전환 유도
* 바이든 빠진 美 대선… 민주당 '힐러리 대세론' 힘 받나
* 한국 방문한 나카타니 겐 일본방위상 "영토논란 발언 비공개 합의한 적 없다"
* 최광 버티기에 복지부 어정쩡한 봉합 "崔-洪 둘다 물러나야"
* 新유암코 내달 기업구조조정 착수… 은행-민간 출자 PEF 주도, 28조원 운용… 대출 500억 이상 572社중 수술대상 선정
* 공정위, 금호아시아나 제재 착수… 워크아웃 앞둔 계열사 1,300억원대 CP매입 혐의… 최대 130억 과징금
* 고용위기 업종 근로자 재취업 지원… 일시적 위기땐 고용유지지원금… 실업장기화땐 특별연장 급여
* 스마트폰 시장 죽었나… 화웨이-샤오미마저 역성장
* 칭화유니, 美샌디스크 인수… 中 '반도체 굴기' 발판 마련
* 은행권 올 임금 2.4% 인상… 400억 청년실업 해소 위해 반납… 금융노사 임금협약 체결
* SC은행 임금피크제 도입… 내년부터 만 56세 직원 대상
* 금호석화, 상하이에 세번째 中공장… 맞춤형 합성수지 연간 20만톤 생산 목표
* 삼성SDI, 中 시안 전기차 배터리 공장 완공… 매년 15만대 분량 생산
* 현대차, 3분기 영업익 5년래 최저… 작년동기대비 8.8% 감소한 1조5천억… 바닥론 솔솔
* KT, 세계 최대 해저케이블 구축… 관제센터 부산 유치… 공사-유지보수는 KT서브마린
* 롯데아울렛, 역대 최대규모 특별 세일… 오늘부터 최고 30% 추가 할인… 폴로 등 700곳 참여
* 홈플러스 간판에서 '테스코' 뗀다… MBK, 주식 인수절차 완료
* 빚 다 갚고도 현금 5천억 거머쥔 ㈜동양… 법정관리 조기졸업 기대에 지분경쟁 가열… 유진-파인트리운용 매집나서… 계열사 팔아 2년만에 채무 완전히 갚아
* 서울 주요 오피스빌딩, 새주인 찾기 속도낸다… 순화빌딩-알파빌딩 등 매각 진행중
* 제4신평사 설립 빨라진다… 에프앤가이드 연내 예비인가 신청… 서울신용평가도 본격 가세
* 외국계금융사 임원 내부정보로 15억 챙겨… 차명계좌로 주식 불법거래… 서울남부지검, 전현직 임직원 등 11명 기소
* [오늘의 날씨] 전국 대체로 맑음… 미세먼지 지속
▶ 장마감 후 주요 종목 공시
* KB금융(105560) - 15년3분기 연결기준 매출액 6조9,710억(전년동기대비 +34.75%), 영업이익 5,413억(전년동기대비 -7.35%), 순이익 4,165억(전년동기대비 -7.42%), 자회사 국민은행 15년3분기 연결기준 매출액 5조1,647억(전년동기대비 +34.31%), 영업이익 2,972억(전년동기대비 -31.78%), 순이익 2,336억(전년동기대비 -32.99%), 자회사 국민카드 15년3분기 연결기준 매출액 7,658.81억(전년동기대비 +5.21%), 영업이익 1,527.54억(전년동기대비 +35.75%), 순이익 1,160.61억(전년동기대비 +36.50%)
* LG디스플레이(034220) - 15년3분기 연결기준 매출액 7조1,582억(전년동기대비 +9.3%), 영업이익 3,329억(전년동기대비 -29.8%), 순이익 1,986억(전년동기대비 -43.9%)
* 한국테크놀로지(053590) - 유진투자증권㈜ 대상 15억원 규모 사모 CB 발행 결정(만기일:2018-10-26)
* 케이비캐피탈(021960) - 15년3분기 개별기준 매출액 919.15억(전년동기대비 +10.50%), 영업이익 268.57억(전년동기대비 +188.61%), 순이익 204.50억(전년동기대비 +190.98%)
* 동원(003580) - 종속회사 NMC RESOURCE CORPORATION가 100% 비율의 감자 결정(감자기준일:2015-10-26), 종속회사 NMC RESOURCE CORPORATION 지분 전량(45,813,333주)을 43.54억원에 처분키로 결정, ㈜엔엠씨 지분 100%(5,517,240주)를 56.03억원에 취득키로 결정
* LG상사(001120) - 15년3분기 연결기준 매출액 3조6,177억(전년동기대비 +24.8%), 영업이익 298억(전년동기대비 -14.4%), 순이익 5억(전년동기대비 흑자전환)
* 엠제이비(074150) - ㈜자오인베스트대부 지분 100%(4만주)를 51억원에 취득키로 결정
* YG PLUS(037270) - 자회사 ㈜와이지넥스트를 흡수합병키로 결정(1:0, 합병기일:2016-01-01)
* 방림(003610) - 구미공장부지 일부에 대한 "공장신축분양사업"관련 자금관리대리사무계약 체결
* 유니온(000910) - 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2015-10-22~2016-10-22, 국민은행)
* 인프라웨어(041020) - 생체 데이터의 송신방법에 관한 특허 취득
* 에이치엘비(028300) - ㈜에너지솔루션즈 주식 2,089,553주(70억원)를 신규 취득키로 결정(취득후지분율:9.41%)
* 삼성엔지니어링(028050) - 종속회사 Samsung Saudi Arabia Co., Ltd 주식 67만주(5,047.44억원)를 추가 취득키로 결정(취득후지분율:99.8%), 종속회사 Samsung Engineering America, Inc. 주식 6,300만주(711.96억원)를 추가 취득키로 결정(취득후지분율:100%), 종속회사 Samsung Engineering Trinidad Company Limited 지분 100%를 406.83억원에 취득키로 결정(취득후지분율:100%)
* 엘티씨(170920) - 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2015-10-22~2016-04-22, 한국투자증권)
* 삼성증권(016360) - 245만주(1,188.25억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2015-10-23~2016-01-22)
* KT&G(033780) - 177,778주(200억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2015-10-23~2016-01-22)
* 삼성전자(005930) - 조회공시 답변을 통해 주주중시 경영의 일환으로 주주가치를 제고하기 위해 자사주를 포함한 다양한 방안에 대해 상시 검토 중이라고 밝힘
* 나노신소재(121600) - 175,005주(55.30억원) 규모 자사주 처분 결정
* 키이스트(054780) - ㈜더우주 주식 333,334주(16.66억원)를 신규 취득키로 결정(취득후지분율:33.33%)
* 국일제지(078130) - 케이지피㈜ 주식 524만주(115.28억원)를 처분키로 결정(처분후지분율:3.24%)
* LS(006260) - 자회사 LS전선㈜이 부정당업자 제재처분으로 9개월간 관급공사 입찰 제한, 자회사 LS엠트론㈜이 대성전기공업㈜ 지분 매각을 검토 중이라고 밝힘
* 미원화학(134380) - 15년3분기 개별기준 매출액 369.86억(전년동기대비 +1.1%), 영업이익 40.21억(전년동기대비 +58.3%)
* 현대상선(011200) - 대우증권㈜ 등 대상으로 총 315억원 규모 사모 CB 발행 결정(만기일:2018-10-22)
* 팬엔터테인먼트(068050) - ㈜더우주 주식 20만주(10억원)를 신규 취득키로 결정(취득후지분율:20%)
▶뉴욕증시 마감시황
10월22일(현지시간) 뉴욕주식시장은 ECB 추가 양적완화 기대감 및 기업실적 호조 등으로 급등.
이날 뉴욕증시는 유럽중앙은행(ECB)의 추가 양적완화 기대감과 주요 기업들의 실적이 호조를 보인 영향으로 3대 지수 모두 큰 폭으로 상승. 아울러 이날 발표된 경제지표가 대체로 호조를 보인 점도 증시에 긍정적으로 작용.
마리오 드라기 유럽중앙은행(ECB) 총재가 추가적인 양적완화 가능성을 시사한 점이 증시 상승을 이끌었음. 유럽중앙은행(ECB)는 이날 기준금리를 연 0.05%로 동결했음. 이는 지난해 9월 연 0.15%에서 연 0.05%로 하향 조정한 이후 10차례 연속 금리를 동결한 것임. 한편, 마리오 드라기 총재는 통화정책회의 종료 후 진행된 기자회견에서 오는 12월3일 회의에서 추가 부양책을 내놓을 것으로 시사함. 마리오 드라기 총재는 “통화정책의 완화기조를 오늘 12월 회의에서 재검토할 것이며 다양한 옵션을 검토하고 있다”고 밝힘. 아울러 “논의 중인 수단 중 어느 것을 시행할 지는 아직 결정되지는 않았다며, ECB 예금금리를 추가 인하는 방안도 검토 중”이라고 밝힘.
주요 기업들의 실적 호조와 경제지표 호조도 증시에 긍정적으로 작용. 맥도날드가 3분기 순이익이 전년동기대비 22.4% 증가했다고 발표한 이후 8% 이상 급등세를 나타냈으며, 이베이도 3분기 실적 개선 호재로 13% 넘게 급등. 아울러 다우케미칼과 텍사스인스트루먼트도 실적이 예상을 웃돌면서 강세를 보임.
美 노동부는 지난주 실업보험청구자수가 3,000명 늘어난 25만9,000명(계절 조정치)을 나타냈다고 발표. 이는 마켓워치 조사치 26만5,000명을 하회한 수치임. 전미부동산중개인협회(NAR)는 9월 기존 주택판매가 전월대비 4.7% 늘어난 연율 555만채(계절 조정치)로 집계돼 2007년 2월 이후 두 번째로 높았다고 발표. 이는 마켓워치조사치 533만채를 웃도는 수치임. 다만, 콘퍼런스보드가 발표한 9월 경기선행지수는 0.2% 하락해 7개월만에 처음으로 예상 밖의 하락세를 나타냄.
업종별로는 대부분 업종이 상승한 가운데, 복합산업, 기술장비, 금속/광업, 음식료, 소프트웨어/IT서비스, 통신서비스, 화학, 유틸리티, 은행/투자서비스 업종 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 맥도날드가 실적 호조 소식에 8.12% 급등했으며, 이베이도 실적 개선으로 13.92% 급등. 아울러 텍사스인스트루먼트도 실적 호조 여파로 11.93% 급등했으며, 다우케미컬도 양호한 실적을 발표하면서 5.14% 상승. 사우스웨스트 에어라인도 3분기 순이익이 급증하면서 7.41% 상승. 3M은 3분기 매출 부진 소식에도 불구하고 구조조정 계획을 발표하면서 4.12% 상승.
다우 17,489.16(+1.87%), 나스닥 4,920.05(+1.65%), S&P500 2,052.51(+1.66%), 필라델피아반도체 675.95(+3.48%)
[작성일자 : 2015/10/23 07:26]
▶국내증시와의 상관관계
최근 뉴욕증시는 연내 기준금리 인상에 대한 불확실성, 달러 강세, 중국 증시 불안정, 기업 실적 부진 등이 부담으로 작용하고 있음. 다만, 최근 경제지표 부진에 따른 기준금리 인상 지연 기대감이 커지고 있는 점은 증시에 긍정적으로 작용. 한편, 연방준비제도(Fed)는 9월17일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 마친 뒤 성명을 통해 0~0.25%의 기준금리를 동결한다고 발표. 재닛 옐런 연방준비제도(Fed) 의장은 “연내에 금리를 인상할 가능성은 여전히 열려 있다며, 10월도 가능성이 있다”고 언급. FOMC 회의 이후 발표한 경제전망 보고서에서는 올해 미국 경제성장률 전망치를 상향 조정했으나, 내년 전망치는 하향 조정. 올해 성장률 전망치는 2.0~2.3%로, 종전의 1.8~2.0%에서 높아졌지만, 내년은 종전 2.4~2.7%에서 2.2~2.6%로 하향 조정.
일반적으로, 세계증시간 동조화 추세에 따라 시장간 상관성은 항상 존재하며, 뉴욕증시의 등락 및 관련 재료등에 따른 국내증시의 민감도는 상당히 높은 수준인 것으로 나타나고 있음. 특히, 반도체를 포함한 주요 IT 기술주 및 자동차 등 주 수출주들은 뉴욕발 이슈에 따른 연동성이 매우 높음.
[작성일자 : 2015/10/23 07:26]
▶상관업종-섹터-종목
은행 - KB금융, 신한지주, 우리은행, 하나금융지주, 기업은행, BNK금융지주 등
증권 - 삼성증권, 대우증권, 현대증권, 대신증권, 키움증권, 미래에셋증권, 한국금융지주, 유안타증권 등
IT대표주 - 삼성전자, LG전자, LG디스플레이, 삼성SDI, SK하이닉스, 삼성전기 등
소매 - 신세계, 현대백화점, 롯데쇼핑, 이마트, 롯데하이마트, 대구백화점 등
석유화학 - 롯데케미칼, LG화학, 한화케미칼 등
[작성일자 : 2015/10/23 07:26]