대신법인 김현석입니다
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# 이번주 증시 일정
- 05/17 : 4월 신규주택착공·주택착공허가, 타깃, 시스코시스템즈, 테이크투 인터렉티브 실적
- 05/18 : 5월 필라델피아 연방준비은행(연은) 제조업지수, 주간 신규실업보험 청구자수, 필립 제퍼슨 연준 이사 연설, 마이클 바 연준 금융 감독 부의장 상원 청문회 증언, 4월 기존주택판매, 4월 경기선행지수, 배스앤바디웍스, 월마트, 어플라이드 머티어리얼즈 실적
- 05/19 : 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설, 미셸 보먼 연준 이사 토론, 제롬 파월 연준 의장, 벤 버냉키 前 연준 의장 토론, 디어 실적
# 주간 해외 증시 동향
- 뉴욕증시는 부채한도 협상 주시 속 하락 마감
- 부채협상 개시, 조 바이든 미국 대통령과 케빈 매카시 미 하원의장(공화당)이 이날 오후 3시경부터 부채한도 협상을 시작한 가운데, 바이든 대통령이 부채한도 협상을 위해 아시아 순방 일정을 단축하기로 했다는 소식
- 연준 추가 긴축 가능성 발언, 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재는 이날 한 방송 인터뷰에서 오는 6월 금리 결정은 지표에 달렸다면서도 필요할 경우 금리를 추가로 인상할 용의도 있다고 발언, 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재는 한 행사에 참석해 아직은 금리를 동결할 지점에 있지 않다고 언급하며 추가 인상 가능성 언급
- 섹터별로는 커뮤니케이션, IT 업종 제외 약세, 종목별로는 주택 자재 판매업체 홈디포는 예상치를 도는 매출을 발표하고 연간 매출 증가율 전망치를 하향하면서 주가는 2% 이상 하락, 퍼싱스퀘어캐피털이 구글 모기업 알파벳의 주식을 11억달러어치 매입했다는 소식에 알파벳의 주가는 2% 이상 상승, 미 연방거래위원회(FTC)가 미국 제약사 암젠의 호라이즌 테라퓨틱스 인수를 막기 위해 소송을 제기했다고 밝히면서 호라이즌의 주가가 14% 이상 하락.
- 경제지표 : 4월 미국 소매판매 전월대비 6,861억달러
- WTI 하락, 중국의 경제 지표 부진에 25센트(0.35%) 하락한 배럴당 70.86달러
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* 주요 지수
다우존스: 33012.14 (-1.01%)
S&P500: 4109.9 (-0.64%)
나스닥: 12343.05 (-0.18%)
유로Stoxx: 4315.51 (-0.02%)
FTSE100: 7751.08 (-0.34%)
CAC40: 7406.01 (-0.16%)
DAX30: 15897.93 (-0.12%)
닛케이225: 29842.99 (0.73%)
상해종합: 3290.987 (-0.60%)
항셍: 19978.25 (0.04%)
VIX: 17.99 (5.08%)
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* 주요 지표
달러인덱스: 102.61 (0.17%)
원달러: 1336 (-0.13%)
원엔: 9.85 (-0.03%)
원위안: 191.89 (0.21%)
엔달러: 136.35 (0.03%)
달러유로: 1.09 (0.00%)
위안달러: 6.98 (-0.37%)
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* 상품
WTI : 70.86 (-0.35%)
현물 금: 1989.17 (0.00%)
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* 채권
미국10y: 3.534 (3.199bp)
미국2y: 4.082 (7.165bp)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (0.59%)
IT: (0.16%)
자유소비재: (-0.25%)
필수소비재: (-0.88%)
에너지: (-2.54%)
헬스케어: (-0.82%)
산업재: (-1.36%)
소재: (-1.64%)
유틸리티: (-2.29%)
금융: (-0.97%)
부동산: (-2.61%)
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* S&P 500 주요종목 등락
애플 (0.00%)
알파벳 (2.68%)
아마존 (1.98%)
넷플릭스 (-0.64%)
엔비디아 (0.90%)
마이크론테크놀로지 (-1.41%)
테슬라 (0.10%)
인텔 (-1.95%)
AMD (4.19%)
디즈니 (-2.02%)
스타벅스 (-1.28%)
엑슨모빌 (-2.43%)
JP모건체이스 (-0.67%)
뱅크오브아메리카 (-1.05%)
존슨앤드존스 (-1.31%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : SK스퀘어, 삼성증권, 에스엘, 세아제강지주
-52주 : 농심, 코스맥스
-역사적 : 없음
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 고려아연, HMM, 롯데에너지머티리얼즈, GS리테일, 아모레G, KCC, 롯데칠성, 아이에스동서, 영풍, 율촌화학
-52주 : 코웨이, 제일기획, 롯데웰푸드, DL, 신풍제약, 태광산업, 신세계인터내셔날, 일동제약
-역사적 : 에스디바이오센서, 쿠쿠홈시스
기간별 코스닥 신고가 종목 (시가총액 3000억이상)
-60일 : KH바텍, 하이비젼시스템
-52주 : JYP ent
-역사적 : 와이지엔터테인먼트
기간별 코스닥 신저가 종목 (시가총액 3000억이상)
-60일 : CJ ENM, 휴젤, 하림지주, NHN KCP, 인선이엔티, 한국정보통신, 우리기술투자
-52주 : 리노공업, 씨젠, 동화기업, 케이엠더블유, NICE평가정보, 네이쳐셀, 제넥신, 헬릭스미스
-역사적 : 아이티엠반도체