터키 전구∙램프류 수요증가 추세 - 터키 시장 내 자동차용 LED 제품 수요 증가 중 - - 국내 생산량이 시장 수요 대비 부족해 연 6억 달러 이상 수입 중 -

[수봉]

터키 전구∙램프류 수요증가 추세

2019-10-16 김우현 터키 이스탄불무역관

- 터키 시장 내 자동차용 LED 제품 수요 증가 중 -

- 국내 생산량이 시장 수요 대비 부족해 연 6억 달러 이상 수입 중 -

□ 품목명 및 HS Code

  ㅇ 전구∙램프류 : HS Code 8512.20, 8513 전체, 8536.61, 8539 전체, 9405 전체

□ 시장 동향

  ㅇ ‘18년 기준 터키의 전구∙램프류 시장 규모는 19억 달러 규모로 2023년까지 31억 달러 수준까지 지속 성장 예상

  ㅇ 터키는 '18년 기준 약 14억 달러의 전구, 램프 제품을 생산하였으며, 이는 2010년 대비 112.7% 증가한 수치임. 

  ㅇ 최근에는 자동차용 제품 수요가 증가함에 따라 자동차용 LED 전구∙램프류 시장이 빠르게 성장하고 있으며, 시장의 생산 규모가 수요를 대비 부족해 물품 수입수요 지속 발생 중

□ 수입 동향

  ㅇ 2013년  9억 2천만 달러 수준이었던 전구∙램프류 수입은 지속 감소 중으로 2018년에는 6억 달러 수준을 기록함.

    - 터키의 전구∙램프류 수입 시장은  중국, 루마니아. 인도산 등의 저가 품목군과 독일, 이탈리아, 대한민국 등의 고가 품목군으로 양분되어 있는 것을 볼 수 있음.

2016-2018년 터키 전구∙램프류 수입 동향

(단위: 천 달러. %)

순위	국가명	2016		2017		2018
		수입액	점유율	수입액	점유율	수입액	점유율
전세계 수입액		700,306	100	728,122	100	613,459	100
1	중국	353,356	50.46	357,187	49.06	284,435	46.37
2	독일	59,880	8.55	56,961	7.82	47,001	7.66
3	루마니아	21,982	3.14	37,842	5.20	39,258	6.40
4	이탈리아	33,512	4.79	32,373	4.45	28,375	4.63
5	체코	18,993	2.71	25,250	3.47	22,062	3.60
6	프랑스	24,724	3.53	25,055	3.44	20,860	3.40
7	폴란드	20,248	2.89	22,194	3.05	18,750	3.06
8	인도	20,001	2.86	21,574	2.96	17,566	2.86
9	대한민국	20,247	2.89	19,718	2.71	13,977	2.28
10	스페인	12,168	1.74	17,169	2.36	13,678	2.23

자료: Global Trade Atlas

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 터키 전구∙램프류 시장 내 상위 5개 업체만이 1% 이상의 시장점유율을 기록하고 있으며, 시장내 업체 대부분은 중소형 규모임.

터키 전구∙램프류 주요 업체 시장점유율

(단위 : %)

기업명	2016	2017	2018
Borsan Elektrik Aydinlatma San ve Tic ltd Sti	3.4	3.4	3.4
EAE Aydinlatma AS	3.2	3.3	3.3
Arlight Aydinlatma AS	1.6	1.6	1.6
Cemdag Aydinlatma San ve Tic AS	1.2	1.2	1.2
Veksan Aydinlatma San ve Tic AS	1.1	1.1	1.1
Lamp 83 Aydinlatma San ve Tic AS	0.7	0.7	0.7
기타	88.8	88.7	88.7
합계	100	100	100

자료: Euromonitor

  ㅇ 터키 시장에는 외국산 제품이 전체 시장의 약 30%를 점유하고 있으며, 수입제품 시장에는 중국산(46.3%) 제품 다음으로 독일산 제품(7.6%)과 루마니아(6.4%)산 제품 등이 상위권을 점유 중임. 대한민국산 제품은 2.3%의 점유율을 기록해 수입시장 점유율 9위를 기록 중임.

□ 유통 구조

  ㅇ 터키 역내 유통 시, 납품처에 따라 유통 구조가 달라지며 유통업체를 통한 조달과 생산업체로부터 직접 조달하는 방식으로 크게 구분할 수 있음.

  ㅇ 자동차용 제품들의 경우, 자동차 공장 및 자동차 중간재 생산 업체로 공급되며 현지 유통업체에 따르면 해외 제조업체 제품을 직접 조달하거나, 터키내 유통업체를 통해 조달하고 있음.

    - 시장내 기업들은 점차 생산 업체를 직접 발굴하여 조달하는 방법을 선호하고 있으며, 이는 유통업체를 통해 조달할 경우 제품의 생산 단가가 높아지기 때문임.

□ 관세율, 인증 및 규제

  ㅇ 전구∙램프류의 터키 역내 유통을 위해서는 CE 인증 취득이 필수임. 

전구∙램프류의 터키 내 수입관세율

(단위: %)

 

HS Code	관세율
	EU 국가	FTA 체결국 (대한민국 등)	GSP 국가	기타 국가
8512.20	0	0	0	2.7
8513	0	0	0	5.7
8536.61	0	0	0	2.3
8539	0	0	20	22.7
9405	0	0	21.2	24.7

자료: Tariff-tr 

  ㅇ HS Code 8512.20, 8513, 8536.61 제품의 기본관세율은 각각 2.7%, 5.7%, 2.3%로, EU국가, FTA 체결국, GSP 국가산 제품에 대해서는 면제하고 있음.

  ㅇ HS Code 8539 제품의 기본관세율을 22.7%로, GSP국가산 제품은 20%의 관세가 부과되며, EU 국가, FTA협정 체결국산 제품은 관세가 면제되고 있음.

    - (참고) 2017.8.17일부로 기본관세율이 2.7%에서 22.7%로, GSP 국가산 수입관세가 0%에서 20%로 변경됨. 

    - 전체 국가를 대상으로 HS Code 8539.50(LED램프)에 한하여 수입감시세를 적용 중으로, 제품 수입 시 기본관세 외 1kg당 14 달러 세금을 별도로 부과함.

  ㅇ HS Code 9405 제품의 기본관세율은 24.7%로, GSP 국가산 제품은 21.2%의 관세가 부과되며,  EU 국가와 FTA협정 체결국산 제품에 대하여는 관세를 면제함.

    - (참고) 2015.6.7일부로 기본관세율이 4.7%에서 24.7%로, GSP 국가산 수입관세가 1.2%에서 21.2%로 변경됨.

    - 전체 국가를 대상으로 HS Code 9405 제품에 수입감시세 적용 중으로, 품목에 따라 제품 수입시 기본관세 외 1kg당 7~10 USD의 세금이 별도로 부과됨.

□ 시사점

  ㅇ ‘18년 기준 터키 전구∙램프류 시장 규모는 19억 달러로, 시장의 약 70%는 터키산 제품이, 나머지 30%는 수입산 제품이 점유 중에 있음. 

    - 생산 규모는 '18년 기준 14억 달러 수준으로, 2010-18년 기간 동안 112.7% 증가함.

    - 전구∙램프류 수입액은 약 6억 달러 수준으로, 중국산 제품이 전체 수입액의 46%를 점유해 시장점유율 수위를 기록 중임. 한국산 제품은 2.3%를 점유해 수입시장 점유율 9위를 기록함.

  ㅇ 터키 역내 유통 시 CE 인증 취득 강제됨.

  ㅇ 현지 유통업체에 따르면 터키의 전구∙램프류 중에도 LED 제품은 생산 기술이 발달 단계에 있어, 해외 제품에 대한 의존율이 비교적  높은 편으로, 터키 정부는 수입 제재를 통해 자국 LED 생산업체의 발전을 지원하고 있음. 

  ㅇ 터키 전구ㆍ램프류 업체들이 주로 전시회를 통해 거래선을 발굴하는 것을 감안해 터키 진출 희망 업체는 터키내 전시회 참가를 통해 터키 시장 진출 타진 가능함.

자료원: 터키 전구∙램프류 생산업협회(AGID), 이스탄불 공업회의소(ISO), Euromonitor, Global Trade Atlas, Tariff-tr, 이스탄불무역관 자료 종합 등