이란, 출산장려정책으로 출산육아용품 시장 성장 기대 - 이란, 2012년부터 인구 고령화 대비 출산장려정책 적극 시행

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이란, 출산장려정책으로 출산육아용품 시장 성장 기대

2019-10-16 이상훈 이란 테헤란무역관

- 이란, 2012년부터 인구 고령화 대비 출산장려정책 적극 시행

- 7가지 육아용품을 준비하는 이란의 출생의식 시스무니, 관련 시장에 활기 더해 -

□ 이란 출산육아용품 시장 개요

   ㅇ 이란 국가인구등록기구(National Organization for Civil Registration)에 의하면 2018년 등록된 이란 출생인구는 136만 명으로, 한국의 2018년 출생인구 32만 대비 4배 규모

   ㅇ BMI에 따르면, 이란의 0세부터 4세까지 영유아 인구는 2015년 694만 명에서 2020년 764만 명으로 증가 추세에 있으며, 이란 2,630만 가구의 평균 출산육아용품 지출규모는 1500달러 수준

이란 영유아 인구증가 추이(%)

자료원 : BMI(Iran Consumer and Retail Report 2019년 4분기)

  ㅇ 이란-이라크 전쟁 직후 산아제한정책 시행으로 출산율을 억제해온 이란은 최근 고령화 현상 우려로 출산 장려 정책 시행
    - 이란은 콘돔 무료 지원과 정관절제술 지원을 중단하고 출산장려운동과 다자녀 지원 정책을 시행함.
    - 2019년 출산 휴가를 6개월에서 9개월로 연장하였으며 남성의 경우에도 2주간의 출산휴가를 제공하는 법안을 발의

이란 인구 증가율 및 정부 인구정책

자료원: 이란 주요 일간지 사이트(radiofarda.com_Iran-population-policy)

□ 이란 출산용품시장 특성

  ㅇ 품질에 민감한 육아용품 소비자들, 고품질의 외국제품 선호
    - 현지 업체 인터뷰를 통한 무역관 자체 조사에 따르면 이란 유아용품 소비시장의 대부분을 외국기업이 점유하고 있으며 전체 수입시장 점유율은 중국이 약 40%로 1위, 터키가 20%로 2위를 차지

  ㅇ 태어날 아이를 위해 선물을 준비하는 이란의 출생의식 ‘시스무니’
    - 이란은 전통적으로 조로아스터교의 영향을 받아 7을 행운의 숫자로 인식, 임신 7개월 무렵 태어날 아이를 위해 7가지 육아용품을 준비하는 전통이 있음.
    - 성별에 따라 각기 다른 육아용품을 준비하는데 기본적으로 옷, 양말, 모자, 기저귀 등을 준비하며 여아의 경우 스카프, 턱받이 등을 선물
    - 최근 시스무니에는 침대, 유모차 등 모든 육아용품이 포함되며, ‘아이를 맞이할 준비’의 의미로 해석
    - 시스무니 세트를 파는 전문 온라인 몰도 있을 정도로 필수적이고 보편적인 문화이며 최근 정부의 출산 장려정책까지 더해져 이란 육아용품 시장의 상승세가 기대됨.

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ 이란은 유아용 의약용품 및 위생용품, 유모차 및 보행기, 의료 및 장신구 순으로 수입하고 있으며, 이들 품목의 2018년 수입액은 547만 달러로 전년 1123만 달러 대비 51.2% 감소
    - 이는 미국의 대이란 경제제재 영향으로 일시적인 수입대금 결제문제에 기인

  ㅇ 육아용품 관련 이란 현지 업체 인터뷰에 따르면 이란에 수입되는 대부분의 육아 용품은 유럽, 터키, 중국으로부터 수입됨.

  ㅇ 한국은 유아 의약용품 및 위생용품 품목내에서 10위 수입대상국으로 올라 있으나 점유율 0.07%로 매우 미미한 수준
    - 이란의 육아용품 수입 트렌드는 품질과 브랜드 측면이 가장 중요하게 작용하며, 한국 제품의 경우 유럽에 비해 브랜드 인지도가 낮으나 고품질 인식이 자리 잡고 있어 진출 기회는 높은 편

이란의 유아 의약용품 및 위생용품 수입동향 (HS code : 401490)

국가	미국달러			점유율			증감률
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2018/2017
전체	2,592,322	4,176,257	3,487,735	100.00	100.00	100.00	-16.49
증국	1,221,901	2,236,778	1,942,518	47.14	53.86	55.70	-13.16
UAE	278,755	655,028	938,127	10.75	15.68	26.90	43.22
독일	258,521	426,040	322,986	9.97	10.20	9.26	-24.19
터키	110,680	186,665	119,243	4.27	4.47	3.42	-36.12
이탈리아	64,258	116,953	89,094	2.48	2.80	2.55	-23.82
네덜란드	0	0	37,645	0.00	0.00	1.08	0.00
스페인	4,051	35,291	18,580	0.16	0.85	0.53	-47.35
핀란드	0	0	12,379	0.00	0.00	0.35	0.00
대만	0	0	4,185	0.00	0.00	0.12	0.00
대한민국	11,322	15,434	2,557	0.44	0.37	0.07	-84.43

자료원: Global Trade Atlas

HS code: 871500 아이 운반기(유모차 및 보행기 관련 제품)

국가	미국달러			점유율			증감률
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2018/2017
전체	1,222,957	2,591,860	1,658,207	100.00	100.00	100.00	-36.02
중국	745,645	1,908,307	1,190,709	60.97	73.63	71.81	-37.60
UAE	272,538	296,461	184,453	22.29	11.44	11.12	-37.78
이탈리아	0	105,241	77,997	0.00	4.06	4.70	-25.89
노르웨이	94,543	0	47,394	7.73	0.00	2.86	0.00
아일랜드	0	0	45,322	0.00	0.00	2.73	0.00
터키	20,267	18,175	44,723	1.66	0.70	2.70	146.07
폴란드	0	12,250	24,194	0.00	0.47	1.46	97.50
벨라루스	0	0	14,869	0.00	0.00	0.90	0.00
스페인	10,654	12,107	11,000	0.87	0.47	0.66	-9.14
독일	0	0	9,216	0.00	0.00	0.56	0.00

HS code: 6209 아동 의류 및 장신구

국가	미국달러			점유율			증감율
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2018/2017
전체	3,451,261	4,463,782	327,309	100.00	100.00	100.00	-92.67
터키	429,091	2,627,016	173,706	12.43	25.85	53.07	-93.39
독일	168,982	750,788	79,148	4.90	16.82	24.18	-89.46
프랑스	47,038	351,852	47,318	1.36	7.88	14.46	-86.55
이탈리아	6,364	0	15,362	0.18	0.00	4.69	0.00
UAE	1,203,998	203,430	10,450	34.89	4.56	3.19	-94.86

자료원: Global Trade Atlas

□ 수입 규제 및 관세율
 
  ㅇ 이란 내 육아용품 수입을 위해 다음 기관의 사전 승인 및 제품 등록 필요

    - Ministry of Industry Mine and Trade(www.mimt.gov.ir)
    - Institute of Standard and industrial Research of Iran(www.isiri.org)
    - Iran code organization 내 수입업체 등록(www.irancode.ir)

  ㅇ 최근 이란 관세청에 의해 발표된 수출입 규정에 따르면, 육아용품 관련 수입세액과 부가가치세는 아래와 같음.

HS code	부가가치세(VAT)	수입 관세
392410	9	55
401490	9	5
6209	9	55
950300	9	26
871500	9	40

□ 유통구조 및 특징

  ㅇ 현지 수입업체 인터뷰 결과, 이란 육아용품 유통 구조는 아래와 같음.

자료원: 이란 현지 업체 인터뷰

  ㅇ 문화적 특성(시스무니)에 기인한 이란의 육아용품 시장은 오랜 역사를 갖고 있으며, 1962년에 생겨난 테헤란 바허르거리(bahar street)와 테헤란 좀후리거리(jomhori street) 지역 상업지역에 오프라인 매장이 밀집되어 있으며 총 유통규모의 70%를 차지

  ㅇ 최근 이란 온라인 유통채널이 발달하면서 전문 출산육아용품 취급 온라인쇼핑몰이 등장, 직접 수입제품을 구매하기도 해 이들 온라인쇼핑몰에 관심을 가질 필요가 있음.

    1) 머다란(Madarran)

   - 2017년 설립된 육아용품 전문 온라인 상점으로 유럽, 중국, 터키에서 제품을 수입
    - 유아 건강 관련 제품, 임산부 제품, 유아용 장난감, 유아 식품 등 다양한 제품군을 갖춤

    2) 니니러젬(Nini Lazem)

    - 2016년에 온라인 매장을 도입하였으며 중국, 유럽, 한국으로부터 제품을 수입하여 판매하는 업체임.
    - 가장 큰 유아용품 온라인 매장 중 하나로서 30여 년간 수입을 해온 경험이 있음.
    - 신생아부터 아동기에 이르는 연령대의 모든 제품을 판매함.

    3) 시스무니(Sismony)

     - 2018년 설립된 육아용품 전문 온라인 매장으로, 유아용품부터 산모를 위한 제품까지 다양한 제품군을 보유.
     - 동사는 자체 유통시스템을 갖고 있으며 본 서비스는 이란 전역의 모든 대도시에서 운영됨.

□ 이란 현지업체 인터뷰

  ㅇ 육아용품 제조, 유통 및 수입 업체 D사
    - 1987년 설립된 회사로 이란에서 가장 큰 육아 제품 제조업체임
    - 동사는 아프가니스탄, 파키스탄, 이라크 등 인접국에도 수출하며 시장점유율이 높음.
    - 중국과 터키에서 원료를 수입하고 있음
    - 한국기업과 합작투자로 진행할 의향이 있으며, 고품질의 한국 원자재 수입을 희망함.
    - 한국제품이 타 중동지역에도 유통되어 브랜드 인지도가 높아지고 있고 합리적인 가격에 고품질 인식으로 시장성이 높은 것으로 분석

  ㅇ 수입, 유통 도매업체 K사
    - 동사는 이란 내 10대 도매 기업 중 하나로서 35년간 외국 기업 독점 대리인 경험이 있음.
    - 외국 기업과의 협력에 긍정적이며 강력한 현지 유통망을 갖고 있음(중동 전역에 5개의 본사직영점과 60개의 유통대리점, 1000개의 소매점 소유)
    - 동사는 430여개 브랜드의 현지유통파트너이며 한국과의 협력을 희망함.

□ 시사점

  ㅇ 이란 정부의 최근 적극 추진 중인 출산장려정책과 안정성 높은 고품질 제품을 선호해 이란 육아용품 수입시장은 성장세를 보일 것으로 기대

  ㅇ 이란 주요 육아용품 바이어는 주변국 소비시장에서도 높은 시장점유율을 선점하고 있어 한국기업 진출 시 효율적인 판매망 역할을 할 것으로 기대

  ㅇ 한국 제품의 품질은 이미 이란시장 내에서 높이 평가되고 있으며, 진출 기회는 충분히 존재

  ㅇ 단, 미국의 대이란 경제제재로 인해 결제문제가 상존해 있어 유의해야 하며, 철저한 사전준비와 리스크 방지 장치는 필수

자료원: Global Trade Atlas, 이란 관세청, UN, National Organization for Civil Registration, 이란 주요 일간지 사이트(radiofarda.com_Iran-population-policy), 현지 주요 온라인쇼핑몰 사이트, 현지기업 인터뷰 및 KOTRA 테헤란 무역관 자료 종합