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[강동 고수]

에스와이 (109610) 우크라이나 현지업체 유로인베스트홀딩스와 우크라이나 재건 공장 설립 관련 MOU 체결 소식에 급등 
▷동사는 전일 언론을 통해 지난 23일 폴란드 바르샤바에서 개최된 우크라이나 재건 포럼에 참석해 우크라이나 재건 공장 설립과 관련하여 현지업체인 유로 인베스트 홀딩스(Euro Invest Holding LLC)와 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝힘. 폴란드 바르샤바에서 진행된 이번 협약은 동사가 현지에 생산설비 등을 투자하는 내용으로 이번 협약에 따라 동사의 우크라이나 재건사업 관련 공장 설립에 가속도가 붙을 것으로 전망되고 있음.
▷이와 관련, 동사 관계자 는 "그동안 우크라이나 재건사업에 필요한 건축자재를 생산, 판매할 방법을 고심하던 중 사전에 접촉했던 현지업체와 이번 포럼에서 관련 내용으로 MOU를 체결하게 됐다"며, "국내 1위 업체의 명성을 해외에서도 널리 알리겠다"고 언급했음. 


이오플로우 (294090) 美 의료기기업체 매드트로닉에 피인수 소식 등에 급등 
▷언론에 따르면, 미국 의료기기 업체인 메드트로닉이 동사 인수와 관련한 최종 계약을 체결했다고 밝힌 것으로 전해짐. 총 인수대금은 9,710억원(약 7억3,800만달러) 규모로 알려지고 있으며, 공개매수 등을 통해 주당 3만원에 동사의 모든 상장 지분을 인수해 동사를 상장 폐지할 예정인 것으로 전해짐.
▷퀘 달라라(Que Dallara) 메드트로닉 당뇨 부문 대표는 "우리의 목표는 당뇨병 관리를 단순화하고, 고객이 원하면서 필요로 하는 방식으로 자동 인슐린 공급의 이점을 제공하는 것"이라며, "차별화된 웨어러블 패치 옵션을 도입해 환자들의 선택 폭을 넓히고 당뇨병을 보다 쉽게 관리하고자 하는 이들을 위해 기술을 활용한 더 많은 혁신을 추진하게 돼 기쁘다"고 밝힘.
▷이와 관련 동사는 개장 전 공시를 통해 최대주주 김재진이 메드트로닉코리아홀딩스 주식회사에 보유주식 5,640,680주를 1,692.20억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약을 체결(변경예정일:2023-10-25)했다고 밝힘. 아울러 시설자금 등 확보 목적으로 메드트로닉코리아홀딩스 주식회사 대상 12,927,615주(3,149.03억 원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:24,359원, 상장예정:2023-11-15) 공시. 


에이팩트 (200470) DDR5 테스트 비중 확대에 따른 실적 개선 전망 등에 상승 
▷현대차증권은 동사에 대해 1분기 주요 고객사들의 패키징과 테스트 물량 감소, 재고조정 등에 기인해 부진한 실적을 비롯했지만, DDR5 ASP 상승에 따라 2H23으로 갈수록 실적 개선이 이루어질 것으로 전망. 동사는 DDR5 테스트 비중이 확대될 것에 대비하여 선제적으로 DDR5 패키징 및 테스트 인프라를 확충하고 있으며, 2H23 시스템 반도체 테스트 장비 총 6대가 증가함에 따른 물량확보 대응이 가능하다고 설명.
▷아울러 올해 에이티세미콘 패키징 사업부 인수를 통해 반도체 후공정 패키징 및 테스트 턴키 수주가 기대되며, 차량용 반도체 수혜가 기대된다고 분석.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 4,748원[유지] 


에스앤에스텍 (101490) EUV 시장 확대에 따른 실적 개선 전망 등에 상승 
▷현대차증권은 동사에 대해 2분기 매출액 380억원(+6.8% qoq, +23.4% yoy), 영업이익 78억원(+10.9% qoq, +123.9% yoy)을 기록할 것으로 전망. 디스플레이와 반도체의 매출 증가에 따른 개선이 2023년 전체적으로 실적 개선 폭을 확대할 것이며, 2023년 연간 실적도 매출액 1,601억원 (+29.7% yoy), 영업이익률 23.5%로 큰 폭의 실적 개선이 이루어질 것으로 전망.
▷최근 호야의 실적 발표에서도 드러났듯이, EUV 블랭크 마스크 시장은 전년대비 +15% 성장하면서 견조한 성장세를 유지하고 있는 가운데, 동사에게도 기회요인이 될 수 있을 것으로 판단된다고 밝힘. 글로벌 시장 점유율 1위를 기록하고 있는 동사의 디스플레이용 블랭크 마스크 수요 역시 확대되고 있어 수요 증가에 따른 실적 개선이 이루어질 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 79,000원[유지] 


트루엔 (417790) 공공기관 지능형 CCTV 수요 확대에 따른 수혜 기대감 등에 상승 
▷대신증권은 동사에 대해 올해 1월 행정안전부가 국가안전시스템 개편 종합대책에서 2027년까지 모든 지방자치단체 CCTV를 AI를 접목한 CCTV로 전환할 것임을 시사한 가운데, 2022년 지방자치단체의 지능형 CCTV 보급률은 24%(CCTV 53만대 중 13만대) 수준이기에 향후 교체 수요 발생이 기대된다고 밝힘.
▷지방자치단체의 지능형 CCTV 전환은 공공기관 CCTV 교체 수요 및 신규 CCTV 설치시 Edge AI 카메라 채택 확대를 견인할 것으로 보이며, 공공기관 수요 확대 및 판가 인상에 기인해 외형성장과 수익성 개선 기대됨에 따라 올해 매출액 463억원(YoY +19.3%), 영업이익 128억원(YoY +42.4%)을 기록할 것으로 전망.  


지씨셀 (144510) 동종 NK 세포치료제 기술력 재평가 필요 분석 등에 상승 
▷한국투자증권은 동사에 대해 독자적인 NK세포 생산법과 동결 보존법, CAR(암 항원을 특이적으로 인식하는 수용체)-NK 플랫폼을 개발했다며, 미국 관계사 아티바를 통해 3건의 글로벌 딜을 체결했다고 밝힘. 동종 NK 세포치료제 AB-101의 임상 1/2상 중간 결과가 ASCO(미국임상종양학회)에서 발표될 예정으로 국내 기업의 동종 NK 세포치료제 임상 결과가 공개되는 것은 이번이 처음이라고 설명. 
▷미국 시간 25일 공개된 초록에서는 재발성/불응성 비호지킨 림프종 환자 대상 AB-101 단독 반응률(ORR)은 27%(3/11명), AB101 + 리툭시맙 병용 ORR은 66.7%(4/6명)였으며, 3명에서 완전 관해가 관찰됐다고 밝힘. 이어 우려되는 안전성 이슈도 없었으며, 특히, CAR-T 치료에 실패한 환자에서 반응을 보였다는 점이 고무적으로 경쟁사 Fate의 결과보다 우수했다고 밝힘. 이번 임상 결과 발표는 Fate의 임상 실패에 따른 시장의 우려를 기대로 전환할 만하다며, 동사의 기술적 우수성과 사업 가치를 재평가할 시기라고 설명. 


네오이뮨텍 (950220) 재발 교모세포종 임상 디자인 美 학회 공개 소식에 소폭 상승 
▷동사는 언론을 통해 미국 임상종양학회(ASCO)에서 재발 교모세포종 환자들을 대상으로 개발 중인 ‘NT-I7’과 면역관문억제제인 ‘키트루다’의 병용 임상시험인 ‘NIT-120’에 대한 임상시험 디자인을 공개한다고 밝힘. 해당 임상은 미국 메이요 클리닉 지안 캠피안 교수가 주도하는 임상으로, 올해 2월에 첫 환자에게 NT-I7를 투여 완료한 바 있으며, 키트루다 개발사인 머크에서는 이번 임상시험에 키트루다를 무상으로 공급하고, 메이요 클리닉에 임상 자금 지원도 수행하고 있다고 언급.
▷이와 관련, 양세환 대표이사는 “이번 학회를 통한 임상시험 디자인 공개로 재발 교모세포종의 빠른 환자 모집을 기대한다”며 “재발 교모세포종 환자의 생존율을 늘릴 수 있는 새로운 치료 기회가 되는 결과를 확인하길 바란다”고 밝힘. 


삼성제약 (001360) 최대주주 젬백스앤카엘로부터 알츠하이머병 치료제 GV1001 국내 판권 확보 소식에 상한가 
▷전일 장 마감 후 최대주주 주식회사 젬백스앤카엘(젬백스)과 알츠하이머병 치료제로서 GV 1001의 국내 판권 등 라이선스 인 계약 공시.
▷이와 관련 동사 관계자는 "라이선스 계약은 그동안 밝혀 온 신약 중심의 고부가가치 제약기업으로 성장하기 위한 체질 개선의 일환이다"라며 "앞으로도 새로운 파이프라인 확보와 신약 개발 역량 강화를 위한 신규사업 도입 등 제약기업으로서 경쟁력 제고에 적극적으로 나서겠다"고 밝힘.
▷이 같은 소식에 동사 주가가 상한가를 기록중이며, 젬백스가 강세를 기록. 아울러 젬백스 계열사인 젬백스링크도 시장에서 부각. 


한미반도체 (042700) 엔비디아 수혜주 분석 등에 소폭 상승 
▷현대차증권은 Nvidia와 Open AI가 불러온 생성형 AI는 제 2의 www가 될 가능성이 높으며, 일본 장비 업체들도 이와 관련된 어드밴스드 패키징을 구현하기 위한 장비와 소재를 출시하고 있어 HBM 공정에 사용되는 동사 TSV-TC 본딩 장비에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망. 아울러 중국 및 동남아, 인도시장에 이르는 광범위한 테크 업체들의 투자 수요도 동사의 장기적인 방향성에 긍정적인 상황이라고 설명.
▷또한, Advanced Packaging 관련 TSV-TC Bonding 장비에 대한 수요는 현재 생성형 AI에 대한 트렌드가 단순한 성장 트렌드로서의 역할을 넘어서는 역할을 하게 될 것임을 시사한다고 판단하며, 동사의 베트남 법인은 2023년 5월말 오픈함으로써 베트남 Amkor, 말레이시아 Intel 외에 NXP, TI, Nvidia 등의 인도 시장 투자에 대응할 수 있을 것으로 전망.
▷한편, Nvidia는 실적발표를 통해 AI 학습에 필요한 반도체 수요가 급증하면서 OpenAI의 GPT-4와 같은 소위 대형 언어 모델(LLM)의 요구를 처리하도록 설계된 H100, A100을 포함한 전체 데이터 센터 칩 제품군에 대해 급증하는 수요를 충족하기 위해 공급을 크게 늘리고 있다고 밝혔으며, 데이터 센터 관련 매출이 향후 3개월간 2배 이상 늘어날 것으로 예상.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 32,000원[유지]