크라우드스트라이크의 컴백이 파란을 일으킵니다
저는 혼란 속에서 시작된 해변에서 편안한 한 주를 보냈습니다. 제 항공기는 병원, 은행 및 법원 시스템도 폐쇄된 크라우드스트라이크로 인한 정전으로 인해 취소된 3,500편 이상의 델타 항공편 중 하나였습니다.
델타항공이 여전히 교통 규제 기관들과 함께 핫석에 있는 동안, 월가는 크라우드스트라이크를 대체로 용서한 것으로 보이지만, 월요일 시간외 주가 하락은 투자자들이 얼마나 겁이 많은지를 보여줍니다.
월요일 두 보고서는 크라우드스트라이크가 역작용을 일으킨 7월 19일 소프트웨어 업데이트로 인한 재정적 피해와 나쁜 랩을 흡수할 수 있을 것이라고 예측했습니다. 이 주식은 정규 거래에서 1% 상승했는데, 이는 사이버 보안 경쟁사인 센티넬원과 팔로알토 네트웍스의 1% 이상의 손실과 대조적입니다.
J.P. Morgan의 Brian Essex는 CrowdStrike의 소프트웨어 판매로 인해 발생하는 연간 순 반복 수익에 대한 지난 해 추정치에서 13%를 줄이고 현금 흐름에 대한 추정치를 낮췄습니다. 그러나 에식스는 이번 사건을 "흑조 사건"으로 보고 회사의 신속한 대응이 "비즈니스와 브랜드"를 장기적으로 지원할 것이라고 생각한다고 말했습니다.
모건스탠리의 함자 포드더왈라(Hamza Fodderwala)는 일부 고객이 신규 거래를 중단함에 따라 크라우드스트라이크의 순 신규 ARR에 3.3%의 타격을 줄 것으로 예상하면서 더욱 낙관적이었습니다.
특히, 두 분석가 모두 분노한 고객들이 보상을 요구함으로써 큰 손실을 예상하지 않고 있는데, 이는 많은 사람들이 이러한 위험에 대비하여 보험에 가입하고 있을 가능성이 높기 때문이기도 합니다. J.P. 모건은 크라우드스트라이크가 잠재적인 법적 조치와 관련 비용으로 5억 달러를 적립해야 할 수도 있다고 추측했습니다. Morgan Stanley는 CrowdStrike가 고객에게 양보나 신용을 부여하지 않은 것으로 보인다고 지적했습니다.
크라우드스트라이크는 아직 위기를 벗어나지 못했습니다. CNBC가 델타가 보이즈 실러 플렉스너의 로펌을 고용했다고 보도한 후 시간외 거래에서 주가는 6% 하락했습니다. 아마도 소송을 예고한 것으로 보입니다. 화요일 세션에 진입하면 이러한 손실이 발생하여 정전이 발생한 이후 주가가 25% 하락했습니다.
그리고 화요일에 있을 마이크로소프트 실적과 정전에 대한 의회 청문회 등 두 가지 행사는 크라우드스트라이크의 역할을 더욱 심각하게 만드는 새로운 세부 사항을 소개할 수 있을 것입니다.
성장에 대한 월가의 장밋빛 전망이 맞다면 크라우드스트라이크 투자자들이 승리할 수 있을 것입니다. 하지만 그들은 아마도 험난한 여정에 참여할 것입니다.
거래합시다.
올해 대부분의 기간 동안 기자들은 수억 달러를 모금했음에도 불구하고 몇몇 인공지능 스타트업이 매출을 위해 대기업과 협의 중이라는 팁을 쫓고 있습니다. 일부는 이례적이기는 하지만 거래로 정점을 찍었습니다. AI 에이전트 스타트업 어뎁트의 설립자들은 아마존이 매각을 논의하고 있다는 보고서에 따라 아마존을 위해 일하러 갔습니다. 그리고 챗봇 제조사인 인플렉션의 일부 공동 창업자들은 마이크로소프트를 위해 일하러 갔습니다.
웨어러블 AI 핀 제조업체인 휴메인은 판매를 고려한 또 다른 스타트업입니다. 이제 논의를 관리할 수 있는 더 많은 화력을 갖추게 되었습니다. 20년 동안 시스코의 CEO로 재직하는 동안 180건의 거래를 성사시킨 존 체임버스가 오늘 아침, 나타샤와 스테파니는 휴메인 이사회에 합류하게 되었습니다.
이번 추가로 특히 Chambers의 뿌리가 깊은 하드웨어 분야에서 잠재적 구매자와 Human의 논의가 강화될 수 있습니다. 그러나 향후 인수자들은 Chambers가 거래에 대해 한 말을 기억하는 것이 좋을 것입니다. 시스코의 경영진은 인수의 3분의 1이 효과가 없을 것이라고 추정했습니다.
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