UAE 완성차 및 자동차 부품 시장동향 - 사우디아라비아와 함께 MENA 지역 최대 신차 판매시장 -

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UAE 완성차 및 자동차 부품 시장동향

2019-10-17 황준혁 아랍에미리트 두바이무역관

- 사우디아라비아와 함께 MENA 지역 최대 신차 판매시장 -

- 최근에는 중고차 매매가 활발해지고 평균 차량보유 기간이 늘며 차량 부품수요도 높아져-

□ 품목개요

ㅇ 품목명 : 완성차 및 부품

    - HS Code : 8703, 8708

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 승용차 (Passenger Vehicles) : 사우디에 이어 MENA지역 두번째 신차 판매시장이나2018년 1월부로 도입된 부가가치세(VAT)와 저유가 및 성장둔화의 영향으로 신차 판매량이 15% 가량 감소했으며 2025년에 이르러서야 2017년 당시 신차 판매량 수준을 (226,783대) 회복할 수 있을 것이라 예상됨.

    - 한편, VAT도입과 성장둔화 등이 직·간접적인 영향을 미치며 UAE 거주 중인 외국인 계층을 중심으로 중고차 활용이 이전보다 활발해지고 있으며 활발한 중고차 매매와 충분한 물량도 신차 판매량 증가의 저해요인 중 하나일 것이라 판단됨.

    - 이와 관련, UAE 최대 중고 거래 사이트인 ‘Dubizzle’이 이용자들을 대상으로 실시한 설문에 따르면 차량 구매의사가 있다는 응답자 중 90%가 신차가 아닌 중고차 구매를 고려 중에 있다고 밝혔으며 중고차 시장에서 가장 인기 있는 브랜드는 Toyota와 Nissan, Mercedes-Benz로 조사됨.

ㅇ 상용차 (Commercial Vehicle) : 최근 건설업 및 프로젝트 부문의 침체에도 두바이엑스포 2020 관련 프로젝트로 인해 대형 상용차(HCV, Heavy Commercial Vehicle)에 대한 수요가 지속적으로 발생해왔으나, 해당 프로젝트가 완수단계에 접어들며 수요가 다소 감소할 것으로 예상됨.

    - 다만, 현지 관광산업 발달과 건설노동자 수송 및 등하교용 버스에 대한 수요가 지속적으로 발생하며 중대형 승합차나 버스에 대한 수요는 지속적으로 발생하고 있음.

2017~21년 UAE 신차 판매량 동향 및 전망 (단위 : 대)

* 2019~2021년은 추정 및 예상치 적용

자료원 : Fitch Solutions

ㅇ 자동차 부품 : UAE의 자동차부품 산업은 A/S 파트 유통에 국한되며, 대부분의 물량을 수입에 의존하고 있으며 버스 등 일부 상용차 및 슈퍼카 외 일반적인 승용차 제조는 이루어지고 있지 않음.

    - 최근 신차 판매 수요가 과거에 비해 크게 감소한 것에 반해 UAE 내 차량 소유주 수는 지속적으로 증가하고 있으며 신차를 구매하지 않고 중고차를 구매하거나 기존 차량을 보수해서 사용하는 소비자들이 증가함에 따라 자동차 부품·부속 교체 수요와 함께 애프터마켓 규모도 점차 성장할 것이라 예상됨.

□ 최근 3년간 수출입동향 (HS Code : 8703, 8708)

ㅇ 완성차 수입동향 (단위 : USD 1,000)

    - 2018년 기준 총 154억 달러 규모의 수입시장이 형성되어 있으며 일본 완성차 수입비중이 50% 수준으로 매우 높음.

    - 한국 완성차의 경우 2017년 수입규모 180% 이상 크게 증가했으나 수입 점유율은 10% 수준에 미치지 않음.

최근 3개년 UAE 완성차 수입동향

순위	국명	2016년		2017년		2018년
		수입액	점유율	수입액	점유율	수입액	점유율
전세계 수입액		11,697,895	100.00	15,785,609	100.00	15,440,678	100.00
1	일본	5,180,449	44.28	7,063,015	44.74	7,626,132	49.38
2	미국	1,789,625	15.29	2,052,963	13.00	1,857,806	12.03
3	독일	1,227,823	10.49	1,506,428	9.54	1,326,886	8.59
4	영국	935,365	7.99	908,575	5.75	1,006,783	6.52
8	한국	545,739	4.66	1,576,293	9.98	825,269	5.34

자료원 :  ITC Trade Map 

ㅇ 부품 수입동향 (단위 : USD 1,000)

    - 2018년 기준 총 27억 달러 규모의 수입시장이 형성되어 있으며 수입 완성차 시장과 마찬가지로 일본 제품의 수입비중이 40% 수준으로 높음. 높은 완성차 수입 비중과 함께 중고 시장에서 일본차의 인기로 부품에 대한 수요도 함께 증가한 것으로 판단됨.

    - 한국산 제품도 수입비중 3위로 평균 연 2억 달러 규모가 꾸준히 수출되고 있으며 특히 범퍼와 브레이크 및 서보브레이크 부품 수출에 있어 최근 타 경쟁국가 대비 우위를 점하고 있음.

    - 중국도 최근 안전벨트와 라디에이터 등의 일부 부품 수출에서 강세를 보이고 있음.

최근 3개년 UAE 자동차 부품 수입동향

순위	국명	2016년		2017년		2018년
		수입액	점유율	수입액	점유율	수입액	점유율
전세계 수입액		1,957,513	100.00	3,138,553	100.00	2,733,218	100,00
1	일본	788,984	40.31	1,156,842	36.86	1,087,576	39.79
2	독일	220,578	11.27	364,626	11.62	320,949	11.74
3	한국	121,436	6.20	310,408	9.89	233,140	8.53
4	미국	144,996	7.41	290,352	9.25	230,226	8.42
8	중국	67,124	3.43	108,674	3.46	116,260	4.25

자료원 :  ITC Trade Map 

ㅇ 완성차 및 부품 수출동향

    - (완성차) 주요 수출국은 이란과, 사우디아라비아, 이라크, 오만, 앙골라 등 인근 GCC 및 중동아프리카 국가들. 2017년 총 26억 달러가 수출되며 수출비중 1위를 차지하던 이란은 미국의제재가 재개된 2018년에 이르러 수출이 40% 이상 급감한 것에 반해, 사우디의 경우 2018년 수출이 전년대비 380% 이상 증가했으며 여성운전 허용으로 인해 오는 2020년까지 완성차 수입 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됨.

    - (부품) 주요 수출국은 사우디아라비아와, 아프가니스탄, 이란, 오만, 이라크 등 인근 GCC 및 중동국가들이며 2016년 이후 총 수출액이 꾸준히 증가하고 있음. 완성차와 마찬가지로 對이란 수출이 50% 이상 감소했으나 사우디아라비아, 오만과 이라크 등지로의 수출액이 점차 증가하며 對이란 수출 감소분을 상쇄

□ 주요 경쟁동향

 UAE 브랜드별 신차 판매량 및 점유율

순위	브랜드	’18년 신차판매량 (점유율)	현지 에이전트
1	Toyota	65,466 (29.9%)	Al-Futtaim
2	Nissan	51,980 (23.7%)	Arabian Automobiles
3	Mitsubishi	28,438 (13.0%)	Al-Habtoor
4	Ford	7,946 (3.6%)	Al-Tayer Motors
5	Kia	7,341 (6.3%)	Juma Al-Majid
6	Lexus	6,510 (3.0%)	Al-Futtaim
7	Chevrolet	6,255 (2.9%)	Al-Ghandi Auto
8	Honda	5,326 (2.4%)	Al-Futtaim
9	Hyundai	5,196 (2.4%)	Juma Al-Majid
10	Land Rover	4,970 (2.3%)	Al-Tayer Motors

자료원 :  Fitch Solutions 

ㅇ 글로벌 브랜드

    - 일본 완성차 브랜드가 시장을 주도하고 있는 가운데, 대가족을 수용할 수 있는 중형급 이상의 SUV 모델들이 시장 내 큰 인기를 얻고 있음.

    - (Toyota) Carmy와 Corolla, RAV4 등의 모델이 판매 부진을 겪고 있는 가운데, SUV 모델인 Land Cruiser가 시장 내 15,000대 이상 판매되며 인기를 끌고 있음.

    - (Nissan) Patrol SUV 모델이 UAE 승용차 시장에서 판매량 1위로 큰 호응을 얻으며 전년대비 총 신차 판매량이 8.5% 증가해 Toyota에 이어 차량 판매량 2위를 기록

    - (Mitsubishi) SUV인 Pajero의 판매량이 전년대기 97.5% 증가해 총 15,944대가 판매되며 승용차 시장 판매량 2위를 차지

    - 이외에도 미국과 영국, 한국 등 글로벌 차량 브랜드들이 각축하고 있음.

  ㅇ UAE 현지 제조사

    - 버스 등의 일부 상용차와 럭셔리 스포츠카 부문에서 일부 현지 제조가 이루어지고있으나 일반 승용차의 경우 자체 제조기반이 미미한 수준

     - (Hafilat) 아부다비에 위치한 버스 제조사로 2006년에 설립된 이후 학교 통학버스, 구급차 버스 등 승합차와 버스 등을 생산

    - (Ashokleyland) 인도 자동차 기업으로서 2006년 라스알카이마에서 설립. 버스 제조 공장을 보유하고 있으며 주로 건설 노동자의 출퇴근 등 이동을 위한 대형 버스 차량을 생산

    - 이외에도 Zarooq Motors와 W Motors 등 현지 기업에 의해 고급 스포츠가 등이 제조되고 있음.

□ 관세율, 유통 및 수입규제

ㅇ (관세 및 부가세) 완성차(HS Code : 8703)와 자동차부품(HS Code : 8708) 모두 표준 관세율 5%가 적용되며 2018년 1월 1일후 도입된 부가가치세로 수입품에도 5%의 VAT가 적용됨.

    - 참고로, 자동차 배터리(HS Code : 8507.10)의 경우 2017년 6월 25일 GCC 차원의 반덤핑 관세가 부가되며 향후 5년간 12~25% 추가 관세율 발생 (확정관세는 업체별로 상이)

  ㅇ (유통) 글로벌 완성차 브랜드들의 경우 Al-Futtaim과 Arabian Automobiles, Juma Al-Majid와 같은 현지 유력 에이전트들을 통해 수입 및 유통되고 있음. 부품의 경우 에이전트/디스트리뷰터에 의해 수입된 물량 중 40%가 UAE 공급되고 나머지 60%는 재수출을 통해 인근 중동 아프리카 국가로 공급됨.

ㅇ (인증) UAE 표준측량청(ESMA, Emirates authority for Standardisation and Metrology)은 UAE 내 위조품 거래 방지와 차량의 안전성 제고를 위해 2019년 1월부로 ‘UAE System for the control of vehicle spare parts’을 시행하고 있으며 ESMA Quality Mark를 획득하지 못한 자동차 부품은 UAE에서 수입/제조/취급할 수 없도록 규제함. 다만 도입 1년차인 2019년에 한해 유예기간이 적용되고 있음.

    - (인터뷰) 현지 시험인증기관 담당자는 인터뷰를 통해 향후 위조품을 분별해내기 위해 수입 및 제조된 자동차 부품에 대한 정부차원의 데이터베이스가 구축되는 등 위조품 단속 수준이 기존보다 더욱 강화될 것이라고 밝히며 유예기간이 종료되는 2020년부터는 소규모 정비소에서부터 수입사, 유통사 등에 대한 위조품 단속이 대대적으로 진행될 것이라 전함.

□ 시사점

  ㅇ (시장) 사우디아라비아와 함께 MENA 최대 신차 판매시장이며 부품에 있어서도 대부분을 수입에 의존하고 현재까지 자체 제조역량이 미미한 수준인 바, 향후 수 년간은 국내 기업들에게도 주요 수출시장으로 남을 것으로 보임.

    - 아울러, GCC를 비롯해 MENA지역과 CIS, 서남아 아프리카로 재수출 물량도 꾸준히 증가하고 있어 국내기업들의 수출 거점으로서도 중요한 시장

  ㅇ (제품) 중국과 인도, 멕시코 등 자동차 산업 후발국들과의 차별화를 위해 제품 경쟁력과 브랜드 인지도 제고 필요

  ㅇ (마케팅) 현지 자동자 산업 관련 국제 전시행사를 통해 UAE를 비롯한 MENA 시장 동향을 파악하고 현지기업/기관과의 네트워킹 함으로써 현지 진출기회 포착 가능

    - 현지 자동차 산업 주요 전시

전시회명	Automechanika
품목	자동차 부품, 엑세서리, 튜닝, 정비, 서비스, 세차, 타이어, 배터리 등
개최지	UAE 두바이
개최주기	매년
웹사이트	www.automechanikadubai.com

전시회명	Dubai International Motor Show
품목	차량 전시, 자동차 부품, 엑세서리, 튜닝, 추가기능(AV시스템 등)
개최지	UAE 두바이
개최주기	격년
웹사이트	www.dubaimotorshow.com

자료원 : Fitch Solutions, 미상무부 국제무역청, ITC Trade Map 현지언론(Gulf News, The National) 및 두바이무역관 자료종합