UAE 의약품 시장동향 - 비용 부담이 비교적 적은 제네릭 의약품 시장 빠르게 성장 중 -

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UAE 의약품 시장동향

2019-10-18 이정모 아랍에미리트 두바이무역관

- 비용 부담이 비교적 적은 제네릭 의약품 시장 빠르게 성장 중 -

- UAE 정부의 자국 내 의약품 생산력 증진 정책에도 아직까지 국내생산 대비 수요 높아 -

□ HS Code 및 상품명

  ㅇ HS Code 3003

    - 의약품(두 가지 이상의 성분을 혼합한 치료용이나 예방용의 것으로서 제3002호·제3005호·제3006호의 물품, 일정한 투여량으로 한 것, 소매용 모양이나 포장으로 한 것은 제외한다.)

  ㅇ HS Code 3004

    - 의약품[혼합한 것인지에 상관없으며 치료용이나 예방용의 것으로서 일정한 투여량으로 한 것(피부 투여의 형식을 취한 것을 포함한다)과 소매용 모양이나 포장으로 한 것으로 한정하며, 제3002호·제3005호·제3006호의 물품은 제외한다]

□ UAE 의약품 시장동향

  ㅇ UAE 전체 의약품 시장 규모 및 동향

    - 2018년 UAE 의약품 시장 규모는 전년대비 약 8% 증가한 30억8000만 달러이며, 매년 큰 폭으로 성장할 것으로 전망됨.

    - 1인당 의약품 지출액 또한 꾸준히 증가해 GDP 대비 의약품 지출 비중도 증가할 것으로 전망됨.

UAE 의약품 시장 규모

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
의약품 시장 규모(US$ 십억)	2.84	3.08	3.36	3.68	4.03	4.43
1인당 의약품 지출액(US$)	302.3	322.3	347.1	374.9	405.7	439.9
GDP 대비 의약품 지출(%)	0.74	0.74	0.78	0.81	0.85	0.89

주: 2019년부터 예상 통계치

자료: Fitch Solutions

  ㅇ UAE 처방의약품 시장동향

    - 전체 의약품 시장 내 처방의약품이 80% 이상으로 가장 큰 비중을 차지함. 이는 인구증가와 당뇨, 심혈관 질환 등 만성질환 환자 증가에 기인한 것으로 보임.

    - 처방의약품은 크게 특허의약품(Patented Medicine)과 제네릭 의약품(Generic Medicine)으로 나뉨. 제네릭 의약품이란 특허 기간이 만료된 의약품과 성분, 효능 등이 동일한 의약품을 의미하며 복제약으로 불리기도 함.

    - 특허의약품의 경우 제네릭 의약품보다 가격이 높은 편이나 브랜드 충성도가 높은 고소득층의 수요가 이어지고 있음. 또한 의료 보험 의무화 정책으로 의료비 개인 부담이 줄어든 것도 특허의약품 수요 증가에 영향을 미친 것으로 분석됨.

    - UAE 정부는 비교적 저렴해 부담이 적은 제네릭 의약품 소비를 장려하고 있음. 아부다비 보건부(DoH, Department of Health)는 대체 의약품(제네릭 의약품)이 있는 의약품 카테고리에 기준 가격을 설정해 의료시설에서 환자들에게 더 많은 제네릭 의약품을 제공할 수 있도록 함.

    - 그럼에도 불구하고 2018년 기준 특허의약품이 처방의약품 내 78%로 압도적인 비중을 차지하고 있음.

UAE 처방의약품 시장동향

(단위: US$ 백만)

주: 2019년부터 예상 통계치

자료: Fitch Solutions

  ㅇ UAE 일반의약품(OTC; Over The Counter) 시장동향

    - 일반의약품은 의사의 처방 없이 소비자에게 판매가 가능한 의약품을 의미함.

    - UAE 일반의약품은 인구증가의 영향으로 판매액 자체는 증가 추세를 보일 것으로 보이나 지역 내 처방의약품에 대한 선호도가 높아 전체 의약품 시장 내 비중은 점차 감소할 것으로 전망됨.

UAE 일반의약품 시장동향

(단위: US$ 백만)

주: 2019년부터 예상 통계치

자료: Fitch Solutions

  ㅇ UAE 정부의 국내 의약품 생산 증진 정책

    - UAE 정부는 석유∙가스산업 의존도가 높은 자국 산업구조를 다각화하고 비석유부문의 GDP 기여도를 제고하고자 제조업 육성에 박차를 가하고 있음. 중점적으로 육성하는 제조업 분야에 제약산업이 포함됨.

    - 또한 제조업 육성을 통해 수입 의약품에 대한 높은 의존도를 낮추고 UAE를 인근 지역 내 제약 허브로 만들고자 함.

    - (아부다비 경제 비전 2030) 2030년까지 총 GDP 중 비석유 부문을 64%까지 확대하고 무역 균형을 달성해 지속 가능한 경제 개발을 목표로 함. 금속, 석유화학, 항공우주산업 등 7개 분야 제조업 육성에 중점을 두고 있으며 그중 제약 및 바이오테크놀로지가 포함됨.

아부다비 제조업 육성 핵심 7개 분야

자료: Abu Dhabi Chamber

    - (두바이 산업전략 2030) 제조업을 통해 부가가치를 창출하고 GDP 기여도를 제고해 두바이의 글로벌 제조업 플랫폼으로 변모를 목표로 함. 제약∙의료기기를 포함해 6개 분야의 제조업을 집중 육성하고자 함.

두바이 제조업 육성 핵심 6개 분야

자료: Dubai Plan 2021

□ 수출입 규모 및 동향

  ㅇ UAE 의약품 수입 현황

    - UAE는 국내 의약품 생산 대비 수요가 높아 수입품에 의존도가 높은 편임.

    - HS Code 3003 품목의 경우 사우디아라비아로부터의 수입액이 53.24%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 그 다음으로 요르단(9.43%), 대한민국(8.61%), 프랑스(5.76%) 순서로 비중을 차지함. 특히 요르단, 쿠웨이트, 그리스로부터의 수입액이 2017년 대비 2018년 큰 폭으로 성장함.

UAE 국가별 의약품(HS Code 3003) 수입현황

(단위: US$ 백만, %)

순위	국가명	수입액			비중
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
-	전체	25.58	13.55	16.29	100.00	100.00	100.00
1	사우디	19.86	8.09	8.67	77.63	59.69	53.24
2	요르단	0.31	0.24	1.54	1.20	1.80	9.43
3	대한민국	1.14	1.23	1.40	4.47	9.10	8.61
4	프랑스	0.09	0.33	0.94	0.37	2.47	5.76
5	쿠웨이트	-	0.02	0.86	0.00	0.12	5.26
6	이집트	0.25	0.50	0.74	0.98	3.71	4.55
7	캐나다	0.02	1.35	0.72	0.06	9.96	4.44
8	그리스	-	0.02	0.45	0.00	0.14	2.78
9	영국	0.03	0.05	0.27	0.10	0.36	1.65
10	인도	0.26	0.45	0.17	1.03	3.33	1.02

자료: Global Trade Atlas

    - HS Code 3004 품목의 경우 미국으로부터의 수입액이 14.19%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 그 다음으로 독일(13.78%), 프랑스(11.74%), 이탈리아(6.39%) 순서로 비중을 차지하고 있음. 한국은 0.27%로 28위를 기록함.

UAE 국가별 의약품(HS Code 3004) 수입 현황

(단위: US$ 백만, %)

순위	국가명	수입액			비중
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
-	전체	2,038.34	3,262.65	3,226.24	100.00	100.00	100.00
1	미국	342.43	571.39	457.82	16.80	17.51	14.19
2	독일	267.17	422.56	444.57	13.11	12.95	13.78
3	프랑스	225.64	381.31	378.78	11.07	11.69	11.74
4	이탈리아	131.89	208.99	206.20	6.47	6.41	6.39
5	인도	33.21	56.68	192.85	1.63	1.74	5.98
6	영국	130.92	214.06	191.60	6.42	6.56	5.94
7	스위스	116.73	182.09	187.64	5.73	5.58	5.82
8	스웨덴	92.59	187.43	163.30	4.54	5.74	5.06
9	덴마크	66.53	109.30	136.52	3.26	3.35	4.23
10	스페인	95.08	126.93	131.80	4.66	3.89	4.09
28	대한민국	2.20	5.76	8.58	0.11	0.18	0.27

자료: Global Trade Atlas

  ㅇ UAE 의약품 수출 현황

    - UAE는 지리적 이점과 우수한 물류 인프라를 바탕으로 Pharma Hub를 목표로 하고 있으며, 수입 혹은 자국 생산 제품을 인근 MENA 지역으로 수출하기도 함.

    - UAE의 의약품 주요 수출 대상국은 쿠웨이트, 이라크, 오만, 이집트, 바레인 등으로 인근 중동∙아프리카 지역임.

2016~2018년 UAE 의약품 수출액 현황

(단위: US$)

구분	2016	2017	2018
HS Code 3003	3,755,431	4,275,223	2,964,038
HS Code 3004	384,555,153	746,025,522	1,416,953,702

자료: Global Trade Atlas

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁 기업

  ㅇ UAE 내 주요 제약사

    - UAE는 수입의약품에 대한 높은 의존도의 영향으로 유럽, 미국 등 해외 기반의 제약사 점유율이 높은 편임.

    - 현지 제약사가 존재하나 신약개발보다 제네릭 의약품 생산에 집중돼 있음.

    - 현지 의약품, 의료기기 유통 업체인 A사의 구매담당자는 KOTRA 두바이 무역관과의 인터뷰에서 "UAE의 의사들은 유럽, 미국산 의약품을 선호하는 경향이 있으며 시장 내 한국 의약품에 대한 인지도는 높지 않은 편이다. 초기 시장 진출을 위해서는 국제인증을 취득해 제품의 안전성과 효과에 대한 신뢰도를 제고할 필요가 있다."라고 의견을 줌.

기업명	개요
파이저 (Pfizer)	- 1849년 미국 뉴욕에 설립  - 두바이에 사무실 보유  - 2014년 UAE 제약사인 네오파마(Neopharma)사와 제조 계약 체결
글락소 스미스 클라인 (Glaxo Smith Kline)	- 1715년 영국 런던에 설립  - 두바이에 사무실 보유  - 아직 UAE 내 생산시설을 보유하고 있지 않으며 2020년에 생산시설 운영 예정  - 파나돌(Panadol) 등 일반의약품이 주요 품목임.
줄파 걸프 제약 (Julphar Gulf Pharmaceutical Industries)	- 1980년 UAE 라스알카이마에 설립  - UAE를 비롯한 중동, 아프리카, 아시아 지역에 총 16개의 생산 시설 보유  - 당뇨치료제(인슐린 등)가 주요 품목임.
메드파마 (Medpharma)	- 1998년 설립된 UAE 기반 두 번째 제약사  - 샤르자에 본사를 두고 있으며 생산시설도 보유  - 제네릭 의약품 제조에 집중됨.

자료: 각 기업 웹사이트

□ 유통구조

  ㅇ UAE 의약품 유통구조

    - 의약품은 UAE 보건예방부(Ministry of Health and Prevention)에 반드시 등록돼야 하며 등록 과정에서 UAE 보건예방부가 발급하는 의약품 취급 허가 라이선스가 요구됨. 그에 따라 해외 제약사의 경우 현지 수입업체를 통해 유통하는 경우가 일반적이며, 현지 투자진출을 통한 유통방법도 있음.

    - 현지 수입업체와 계약은 독점 에이전트 계약인 경우가 많고 체결 후에는 계약을 해지하기 어려움. 또한 수입업체의 보유 거래처를 토대로 납품이 이뤄지기 때문에 수입업체 및 에이전시 선정 시 신중하게 선택해야 함.

UAE 의약품 주요 유통구조

자료: KOTRA 두바이 무역관 작성

□ 관세율 및 인증, 등록

  ㅇ UAE의 수입관세율은 GCC 관세협정에 따라 적용되며 HS Code 3003, 3004는 면세 품목임. 아울러 예방 및 기본 헬스케어 서비스와 관련된 제품은 부가가치세(VAT) 영세율이 적용됨.

  ㅇ UAE는 의약품에 대한 독자적인 인증 제도가 없어 미국 식품의약국(FDA), 유럽 의약품 품질위원회(EDQM) 등 국제적인 인증 취득 여부를 중시하는 경향이 있음. 국제인증 취득이 법적인 강제사항은 아니나 미취득 시 UAE 시장진출이 어려움.

  ㅇ UAE 보건예방부 등록 필수

    - UAE 내 의약품 유통을 위한 UAE 보건예방부 등록 및 수입을 위한 인허가 취득이 필수 요소임. 일반적으로 전 과정을 선정된 현지 수입업체(에이전트)가 수행함.

    - 제품 등록의 일반적인 절차는 현지 에이전트 선임 → 필수 구비 서류 및 수수료 제출 → 서류, 가격 검토 및 평가 → 등록 승인 순서로 진행되며 평균 3개월 소요됨.

    - 의약품 등록 인증서는 검토일로부터 5년간 유효하며, 현지 생산된 의약품에 대한 인증서는 발행일로부터 1년간 유효함.

□ 시사점

  ㅇ 수입의약품에 대한 의존도는 당분간 지속될 전망

    - 의약품 제조 시설이 들어서고 있으나 아직까지 국내 수요를 충족하기에 부족한 실정임. 특히 UAE 내 의약품 생산은 제네릭 의약품, 일반의약품(OTC) 제조가 주되며, 첨단 기술이 적용된 의약품이나 신약의 경우 수입품에 높은 의존도를 보이고 있음.

    - 그에 따라 UAE 의약품 제조업 성장은 제네릭 의약품 시장 성장을 촉진할 것으로 보임.

  ㅇ 관련 전시 참가를 통한 브랜드 인지도 제고 및 네트워킹 기회

전시회명	Arab Health
전시주제	의료기자재
개최장소	Dubai World Trade Centre
개최주기	1975년 최초 개최 이후 매년 개최
개최규모	64개국 4350여 개사 전시 참가 및 10만 6500여 명 방문(2018년)
주최	Informa Market
홈페이지	https://www.arabhealthonline.com/en/Home.html
다음 개최일	2020년 1월 27일부터 30일까지 예정

전시회명	DUPHAT
전시주제	의료기기, 의약품, 위생 등
개최장소	Dubai World Trade Centre
개최주기	1996년 최초 개최 이후 매년 개최
개최규모	75개국 659개사 전시 참가 및 2만7000여 명 방문(2018년)
주최	Index
홈페이지	https://duphat.ae/
다음 개최일	2020년 2월 25일부터 27일까지 예정

자료 : Fitch Solutions, Global Trade Atlas, UAE 보건예방부, Abu Dhabi Chamber, Dubai Plan 2021, 각 기업 웹사이트, 현지 언론, KOTRA 두바이 무역관 자료 종합