장중 메신져요약 및 단문 시장요약(WM컨설팅팀)

[joker]

중국 5세대 지도부 등장(2012-10월).pdf

장중 시장동향(*고객 장중 문자서비스 참고용)
전일에 이어 1,960선을 전후로한 매매공방-상승 종목군의 구도 역시 대형주내 저평가/상대적 소외종목군의 저점 3일째 반등구간 지속-다만 상승탄력이나 시세 집중도는 상당부문 약화. 반면 개별종목의 약세가 부담스러 수준으로 진행중(외국인/투신/연기금 동시 순매도 영향). 단기 기술적 요인상 패턴변화 시점 근접상황으로 단기 조정을 거친 핵심 테마주들로의 관심제고

체권시황(신한)
-서울채권시장에서 외국인 매수 강도는 이미 눈에 띄게 약화한 상태다. 전일 외국인 원화채권 순매수 금액은 200억원대에 그쳤다. 그나마 통안채 등 단기물을 집중 매수하던 모습도 찾아보기 어려웠다.
-국채선물시장에서는 대규모 매물이 나왔다. 외국인은 전일 국채선물 1만1천634계약을 순매도했다. 기술적인 매매에 주력하는 일부 외국인 세력이 20일 이동평균선이 무너지는 모습이 나오자 기존 포지션을 급하게 정리하는 것으로 풀이됐다.
-대내외 여건과 시장 수급 모두 만만치 않은 상황이라 당분간 조정 국면 연장 가능성에 무게를 둬야 할 것으로 보인다.

솔브레인 투자포인트(신영)
-A123 완전 파산을 가정하더라도 최대 손실 규모는 25억원으로 제한
-3분기 어닝 써프라이즈 기대 - 매출액 1,519억원(6% QoQ), 영업이익 306억원(19% QoQ)
-성장성을 고려할 때 2013년 PER 6.3배 수준의 현 주가는 매력적

이라이콤 매력적인 실적과 Valuation!(한화)
-하반기 실적 호조를 감안할 때 이제는 실적에 주목할 시점 판단
*9월 21일 출시된 Apple ‘아이폰5’ 판매 호조 지속+태블릿 PC 신제품 효과(삼성전자의 ‘갤럭시노트 10.1인치와 아마존의 ‘킨들파이어2’)+중국 향 매출 증가 등 기인
- ‘아이폰5’의 사이즈 확대와 삼성 태블릿 PC 판매 증가로 동사의 수익성 개선도 기대.
-현재주가는 2012년과 2013년 예상실적 기준으로 P/E가 각각 6.3배와 5.5배 수준(*글로벌 중소형 BLU업체 인 OMRON과 RADIANT의 2012년 예상 P/E가 각각 21.4배와 12.1배인 점을 감안 매력적)

한화생명: 견조한 실적, 만성화된 금리 리스크
금리 하락에도 왜 오를까? 동사 주가는 정책 금리의 인하, 오버행 이슈에도 불구하고 상승을 이어가고 있다. 상장 보험사 중 이차역마진이나 듀레이션Gap이 가장 크다는 점은 주지의 사실이다. 역마진 문제를 우리보다 일찍 겪었던 대만 보험사의 경우에도 과거 금리의 하락이 멈추는 시점에서 주가의 강한 반등을 경험한 바 있다. 최근 일본, 대만 보험사의 주가 역시 유사하다.
동사의 주가는 PBR 0.9배, P/EV 0.6배 수준에 불과하여 현재나 미래의 Book 대비 충분히 할인 받고 있다. 한화생명에 대한 투자의견은 매수, 목표주가 9,100원을 유지한다.

반짝이는 트렌드(KB) : 영화/드라마, 칼퇴를 부르는 착한남자?
• 영화 & 드라마: 12년 박스오피스 상위 10종목 중 한국영화가 7자리를 차지하고 있음. 12년 개봉작 중 300만 관객 돌파에 성공한 작품은 13편, 백만관객 돌파 영화수는 39작품으로 꾸준하게 관객동원 및 매출액규모 성장을 이뤄가고 있음. 주5일 근무제의 정착으로 여가생활 증가, 입장료 현실화에 따른 시장 성장 기대 등 영화 시장의 꾸준한 성장 기대됨.
드라마의 경우에도 ‘해를품은달’, ‘더킹2Hearts’, ‘넝굴째굴러온당신’ 등 다양한 작품들이 흥행을 이루며 성장을 이어가고 있음. 또한 한류열풍과 더불어 타임슬립 드라마들이 다양하게 제작되는 것도 12년 드라마 산업의 트렌드 중 하나. 다양한 업체들의 뉴스 플로우에 관심 가져야.
→관련주: CJ CGV, 제이콘텐트리, CJ E&M, 미디어플렉스, 팬엔터테인먼트, IHQ, 초록뱀, 키이스트 등

인텔의 ASML 지분 인수로 EUV litho 중요성 부각(NH)
- 무어의 법칙을 연장하기 위해서는 EUV 적용을 통한 10나노 공정 전환 필수. 향후 3년간 EUV가 가장 중요한 반도체 기술적 변화
- 삼성,인텔 간 EUV 공정 경쟁 치열해지고, 먼저 성공하는 업체가 선두로 치고 나갈 수 있는 중요한 기술적 변화
- 삼성이 유리한 상황 : 최근 비메모리보다 메모리 미세공정이 빠르게 적용되면서 EUV는 DRAM 22nm에서 가장 먼저 적용돼, 삼성이 유리한 위치. DRAM 경험을 바탕으로 비메모리 14나노에서 앞서 가겠다는 전략
- 삼성이 비메모리 시장에서 경쟁우위를 확보할 수 있는 좋은 기회
- 국내 EUV 관련 업체는 이오테크닉스, 에프에스티

금일 주요 추천종목 및 리포트 종목 리스트 : 하이마트(영업이익 컨센서스 부합 전망),루미마이크로(LED로 일본 열도를 밝힌다!), 동부화재(최대 실적 행진은 지속 된다!),  만도(3분기를 저점으로 실적 우상향 추세 재개 전망), 환인제약(우울한 사회, 치료가 필요하다), 대림산업(고려개발과 삼호 관련 리스크는 크게 축소될 듯), OCI(3분기 영업실적 크게 부진, 2014년 1분기 이후 실적개선 예상), 현대차(3분기 실적 부진은 주가에 이미 어느 정도 반영), 대양전기공업(MEMS 센서, 자동차 안전주행의 KEY)

한국증권 시황코멘트
독일 국채금리 차트를 꼭 보셨으면 좋겠습니다. 독일 2년물, 3년물, 10년물 금리가 2011년 5월 이후 처음으로 120일 이평선을 넘겨 안착하였습니다. 스페인과 이탈리아보다 독일 국채금리를 말씀드리는 것은, 독일의 국채가 ‘유럽이 깨질 수 있다’는 투자자들의 가장 근원적인 두려움을 반영한다고 보기 때문입니다
독일 국채에 대한 선호도가 크게 감소하였다는 것은 매우 중요한 진전입니다. 미국 국채금리도 오랜만에 120일 이평선을 넘겼구요. 채권에서 주식으로 Asset Allocation의 변화가 나타날 수 있는 중요한 지점입니다
유럽발 기저효과가 가능하다는 입장으로 4분기를 접근하고 있습니다

日銀, 5조∼10조엔 추가 금융완화 검토
(연합뉴스) 김종현 특파원 = 일본의 중앙은행인 일본은행이 경기 부양을 위해 추가 금융완화를 검토중.
18일 아사히신문 등 일본 언론에 의하면 일본은행은 오는 30일 금융정책결정회의에서 국채 등의 자산매입기금을 5조∼10조엔(약 70조원∼140조원) 증액하는 방식으로 시장에 자금을 푸는 방안을 검토할 것으로 보인다.
추가 금융완화로 증액되는 자산매입기금으로는 주가에 연동하는 상장지수펀드(ETF), 부동산투자신탁(REITs) 등을 사들여 증시와 부동산시장을 부양하는 방안도 검토하고 있다.

이머징 마켓 이슈: 중국 - 習近平과 5세대 지도부 등장
지도부 교체의 한국 경제 및 증시 영향: 지도부 교체와 중국성장 둔화는 한국 경제 및 증시에 위협과 기회를 동시에 제공할 것.
-소비재업종은 수혜 지속,
-소재업종: 경쟁 심화 및 정책활용이 관건될 것임.
-부품업종은 새로운 시각이 필요하며 ‘Made in Korea’ 업종의 부활 가능성이 있음.
-금융은 중국자금 순유입 증가와 영향력 확대가 예상됨.
→5세대 지도부 등장은 한국 증시에게 중기적 제약요인이며 ‘차이나플레이’ 2단계가 시작돼 기업별 성패가 뚜렷하게 갈릴 전망
 "첨부파일:중국 5세대 지도부 등장(2012-10월).pdf(1)"

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