[신규상장 종목 정보] 영우디에스피(10월29일 상장)

[봉황 지사장]

 코스닥 상장 예정 기업인 영우디에스피가 지난 14~15일 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측 결과 공모가가 5000원으로 최종 확정됐다고 15일 밝혔다.

 

이번 기관 수요예측 결과 영우디에스피의 최종 공모가는 5000원, 총 공모금액은 약 65억원 규모다. 조달된 공모자금은 기술개발(R&D) 설비부문 투자와 해외 시장 진출 등에 사용할 예정이다.

 

주관사인 키움증권 관계자는 "최근 IT 장비 업체들의 업종 상황과 국내 주식시장이 하락세를 보이고 있는 측면이 디스카운트 요인이었다"며 "영우디에스피가 최근 해외 시장 진출이 본격화돼 내년에 대규모 추가 수주가 계획돼 있는 등 견조한 실적 성장이 기대되는 만큼 이번 공모가는 매우 매력적인 가격"이라고 설명했다.

 

박금성 대표는 "코스닥 상장 이후에 준비돼있던 사업들을 추진해나가면서 주가는 기업 본연의 가치에 맞게 제자리를 찾아가게 될 것"이라며 "무엇보다도 영우디에스피에 투자해주신 주주 가치를 높이는 데 최선을 다할 것"이라고 전했다.

 

지난 2004년 2월에 설립된 영우디에스피는 유기발광다이오드(OLED), 액정표시장치(LCD) 장비제조 전문기업이다. OLED 공정 검사와 측정 핵심 기술을 보유하고 있고 주력 제품의 국내점유율은 1위다. 최근 중국과 일본 등 해외 시장 진출도 본격화되고 있다.

 

영우디에스피의 일반투자자 공모주 청약은 이달 16일과 17일 양일 간 진행되며 전체 공모 물량 중 20%인 26만주가 배정될 예정이다. 키움증권이 주관하며 이달 29일 코스닥 시장에 입성한다.

 

종목명	영우디에스피	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	143540
업종	평판디스플레이 제조용 기계 제조업
대표자	박금성	기업구분	중소일반
본점소재지	경기 용인시 처인구 모현면 초부리 171
홈페이지	www.ywdsp.com	대표전화	031-322-4871
최대주주	-
매출액	89,650 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	7,346 (백만원)
순이익	10,239 (백만원)	자본금	2,122 (백만원)

총공모주식수	1,300,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 1,300,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액	8,000 ~ 9,500 원	청약경쟁률
확정공모가	5,000 원	공모금액	6,500 (백만원)
주간사	키움증권	주식수: 260,000 주   /   청약한도: 10,000 주

주요일정

수요예측일

  2014.10.13  ~   2014.10.14

공모청약일

  2014.10.16  ~   2014.10.17

배정공고일(신문)

  2014.10.16 (주간사 홈페이지 참조)

납입일

  2014.10.21

환불일

  2014.10.21

상장일

  2014.10.29

공모사항

확정공모가	5,000 원	주당액면가 :  500 원    희망공모가액 :  8,000 ~ 9,500 원
총공모주식수	1,300,000 주	공모금액 : 6,500 (백만원)
그 룹 별 배 정	우리사주조합	65,000 주  (5%)	청약증거금율 : 100%
	기관투자자등	975,000 주  (75%)	최고한도 :  - 주
	일반청약자	260,000 주  (20%)	청약증거금율 : 50%
		청약 최고한도 :  10,000 주	최저 :  - 주

IR일정

IR일자

2014.10.13

IR장소/시간

기관 :   일반 : 한국거래소 별관 2층 IR룸 PM 03:10

신규상장

신규상장일

2014.10.29

현재가

5,850 원 (-26.87%)

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
43	16,643,000	17.07:1

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
10,000원 이상	3	1,730,000	10.39%
8,000원 이상 10,000원 미만	7	2,956,000	17.76%
6,000원 이상 8,000원 미만	22	6,918,000	41.57%
6,000원 미만	11	5,039,000	30.28%
합계	43	16,643,000	100%

주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

자본총계	16,917,833,571
무형자산 등 차감	3,905,488,069
이연자산 연부채
순자산 총계	13,012,345,502
기말 발행주식수	4,110,812
자산가치	6,165원

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

구분	2014년 반기	2013년	2012년
순이익	1,571,744,504	10,239,300,182	(3,260,824,691)
발행주식수	4,110,812	4,110,812	2,800,000
주당 이익(EPS)	765	2,491	1
가중평균 EPS	1,019
자본환원율(%)	10%
수익가치 (평가법 1)	10,185원

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

구분	자산가치	수익가치(평가1)
1주당 금액	3,165	10,185
본질가치 (평가법 1)	7,377원

영우디에스피

재 무 비 율

구분		2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
안정성	부채비율	97.16 %	412.69 %	349.54 %
	유동비율	95.65 %	62.91 %	72.02 %
수익성	자기자본수익률	86.00 %	-147.97 %	-156.72 %
	영업이익률	9.88 %	-6.44 %	-8.27 %
성장성	매출액증가율	218.16 %	-46.19 %	6.47 %
	영업이익증가율	-588.42 %	-79.63 %	-194.19 %

부채비율 (%)	유동비율 (%)
자기자본수익률 (%)	영업이익률 (%)
매출액증가율 (%)	영업이익증가율 (%)

영우디에스피

주 가 지 표

구 분	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
EPS (주당순이익)	2,491 원	-610 원	-1,348 원
PER (주가수익비율)   공모가 대비	3.81	-15.57	-7.05
BPS (주당순자산가치)	2,896 원	412 원	860 원
PBR (주가순자산비율)	3.28	23.04	11.05
SPS (주당매출액)	21,808 원	6,636 원	13,978 원
PSR (주가매출액비율)	0.44	1.43	0.68

EPS (주당순이익) (원)	PER (주가수익비율)
BPS (주당순자산가치) (원)	PBR (주가순자산비율)
SPS (주당매출액) (원)	PSR (주가매출액비율)

1.사업현황

- 당사는 2004년 2월 16일에 설립

- 주요 목적사업은 '평판디스플레이 제조용 기계 등의 제조'

가. 업계개황

- 디스플레이산업은 디스플레이와 관련 부품·소재 및 장비의 생산에 필요한 모든 활동을 포함

- 2012년 기준 디스플레이 시장에서 평판 디스플레이가 차지하는 비중은 99%

- LCD 디스플레이가 차지하는 비중은 전체 디스플레이 시장의 90.6%에 달해 절대적인 시장지배력을 보여주고 있습니다.

- 시장은 LCD가 주도하는 가운데 OLED 디스플레이가 성장세를 보일 전망

나. 국내외 시장여건

(가) 세계시장 점유율

- 당사의 매출액은 897억원으로 시장점유율은 약 1.3%로 낮은 편

- 향후 OLED 시장이 확대되는 상황에서 OLED 디스플레이시장을 주도하고 있는 삼성디스플레이가 투자를 확대할 계획에 있어 당사의 세계시장 점유율은 확대될 전망

(나) 내수시장 점유율

- 당사의 국내매출액은 663억원으로 시장점유율은 약 3.7%에 이릅니다. 한편 국내 검사장비 시장 내에서는 약 37%를 점유한 것으로 추정

2.매출현황

(단위: 백만원)
매출구분		2011년도	2012년도	2013년도	2014년도
		(제8기)	(제9기)	(제10기)	상반기
OLED검사장비	내수	36,339	12,651	55,829	21,590
	수출	8,760	2,118	19,816	2,437
	계	45,099	14,769	75,645	24,027
LCD  검사장비	내수	4,289	4,038	5,610	2,058
	수출	298	73	3,518	3,381
	계	4,586	4,111	9,128	5,439
기       타	내수	2,676	9,298	4,877	381
총합계	내수	43,304	25,987	66,316	24,029
	수출	9,058	2,191	23,334	5,818
	계	52,362	28,177	89,650	29,847

 

3. 재무현황

 

(1) 재무성장성 (단위: 백만원)
구 분	2011년	2012년	2013년	2014년 반기
(백만원, %)
매출액	52,362	28,177	89,650	29,847
(증감률 %)	-6.47%	(-46.19%)	-218.16%	(-33.41%)
영업이익	-8,906	-1,814	8,861	1,460
(증감률 %)	-93.72%	적자전환	흑자전환	(-67.04%)
경상이익율	-17.43%	-11.57%	8.19%	4.80%

(2) 재무안정성

(단위 : 백만원, %, 회)
구 분	2011년	2012년	2013년	2014년 반기	동업종 평균
부채비율	1111.80%	N/A	97.16%	119.36%	141.83%
자본의 잠식율(%)	344.77%	577.69%	-	-	-
재고자산 회전율(회)	81.87	86.86	384.09	488.77	7.81
매출채권 회전율(회)	3.98	3.36	13.49	4.98	4.7
영업활동으로 인한 현금흐름	-13,947	2,198	5,740	-266	-

4. 공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위 : 주, %)
구분		주식의 종류	주식수	비율	비 고
유통불가능	박금성	보통주	1,248,698	22.36	상장후 6개월
주식수	박미성	보통주	57,632	1.03
	이영희	보통주	172,899	3.1
	조진호	보통주	115,264	2.06	상장후 6개월
	엘앤에스신성장동력알앤비디사모투자전문회사	우선주	492,007	8.81	상장후 1개월
	KoFC-IMM Pioneer Champ 2011-9호	보통주	66,488	1.19
	KoFC-Kiwoom Pioneer Champ 2010-12호	보통주	29,000	0.52	상장후 30일
	우리사주(공모)	보통주	65,000	1.16	예탁일로부터 1년
	의무인수분	보통주	39,000	0.7	상장후 3개월
	(키움증권)
	소계	-	2,285,988	40.93
유통가능	기타주주(구주주)	보통주	1,577,201	28.2	-
주식수		우선주	486,759	8.72
	공모주주(우리사주 제외)	보통주	1,235,000	22.11
	소계	-	3,298,960	59.07
합 계		-	5,584,948	100.00%

5.요약재무제표

(단위 : 천원)
구분	2014년도 상반기	2013년도	2012년도	2011년도 (주)
	(제11기 상반기)	(제10기)	(제9기)	(제8기)
감사인	삼정회계법인	삼정회계법인	삼정회계법인	삼정회계법인
		(적정)	(적정)	(한정)
유동자산	19,640,328	13,957,083	11,913,391	15,608,148
당좌자산	19,640,328	13,712,822	11,878,207	15,369,264
재고자산	-	244,261	35,184	238,884
비유동자산	17,471,388	16,246,759	11,525,590	9,938,871
투자자산	8,500	11,500	34,000	35,000
유형자산	9,908,925	9,441,001	7,870,933	7,816,667
무형자산	3,905,488	3,413,534	2,610,657	819,370
기타비유동자산	3,648,475	3,380,724	1,010,000	1,267,834
자산총계	37,111,716	30,203,842	23,438,982	25,547,019
유동부채	18,193,883	14,591,648	24,110,355	27,082,317
비유동부채	2,000,000	292,700	6,016,292	1,891,543
부채총계	20,193,883	14,884,348	30,126,647	28,973,860
자본금	2,055,406	2,055,406	1,400,000	1,400,000
자본잉여금	6,947,310	6,947,310	-	-
기타자본구성요소	26,595	-	-1,165,143	-1,165,143
이익잉여금	7,888,523	6,316,778	-6,922,522	-3,661,697
자본총계	16,917,834	15,319,494	-6,687,665	-3,426,841
매출액	29,847,028	89,649,772	28,177,455	-
영업이익(손실)	1,460,303	8,860,676	-1,814,273	-
계속사업이익(손실)	1,433,181	7,345,784	-3,260,825	-
당기순이익(손실)	1,571,745	10,239,300	-3,260,825	-
기본주당이익(손실) (원)	436	2,403	-1,178	-

 

6.동종업체와의 재무정보 비교

[2014년 반기 요약재무현황]				(단위 : 백만원)
구분	동아엘텍	에스엔유프리시젼	에스에프에이	에이피시스템
회계기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS
[유동자산]	83,746	79,478	409,890	113,659
[비유동자산]	38,245	67,524	136,665	93,613
자산총계	121,991	147,002	546,555	207,273
[유동부채]	35,575	44,136	75,170	50,686
[비유동부채]	16,259	22,421	21,139	52,798
부채총계	51,834	66,557	96,309	103,484
자본총계	70,157	80,445	450,247	103,789
매출액	35,457	52,464	126,894	77,435
영업이익	-392	1,397	7,248	1,243
당기순이익	-702	-600	11,630	348

 

   

 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

접수일자	보고서명
2014/10/15	[영우디에스피][발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2014/10/13	[영우디에스피]투자설명서
2014/10/08	[영우디에스피][기재정정]증권신고서(지분증권)
2014/09/17	[영우디에스피]증권신고서(지분증권)
2014/04/07	[영우디에스피]감사보고서 (2013.12)

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재 무 제 표

재  무  상  태  표

주식회사 영우디에스피

(단위 : 원)

과  목	2013년 12월 31일 현재	2012년 12월 31일 현재
자  산
I. 유동자산	13,957,082,941	11,913,391,267
II. 비유동자산	16,246,759,133	11,525,590,468
자  산  총  계	30,203,842,074	23,438,981,735
부  채
I. 유동부채	14,591,648,153	24,110,354,736
II. 비유동부채	292,700,000	6,016,292,334
부  채  총  계	14,884,348,153	30,126,647,070
자  본
I. 자본금	2,055,406,000	1,400,000,000
II. 자본잉여금	6,947,309,585	-
III. 기타자본	-	(1,165,143,489)
IV. 이익잉여금(결손금)	6,316,778,336	(6,922,521,846)
자  본  총  계	15,319,493,921	(6,687,665,335)
부  채  및  자  본  총  계	30,203,842,074	23,438,981,735

포  괄  손  익  계  산  서

주식회사 영우디에스피

(단위 : 원)

과  목	2013년 12월 31일까지	2012년 12월 31일까지
I. 매출액	89,649,771,882	28,177,454,897
II. 매출원가	76,659,754,294	24,418,411,533
III. 매출총이익	12,990,017,588	3,759,043,364
IV. 판매비와관리비
V. 영업이익(손실)	8,860,675,873	(1,814,272,945)
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	7,345,784,308	(3,260,824,691)
VII. 법인세수익
VIII. 당기순이익(손실)	10,239,300,182	(3,260,824,691)
IX. 기타포괄손익	1,337,713,852	-
X. 총포괄손익	11,577,014,034	(3,260,824,691)
XI. 주당손익
기본주당이익(손실)	2,403	(1,178)
희석주당이익(손실)	2,403	(1,178)

자  본  변  동  표

제 10 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

제  9 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

주식회사 영우디에스피

(단위 : 원)

과  목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	합  계
2012년 1월 1일(전기초)	1,400,000,000	-	(1,165,143,489)	(3,661,697,155)	(3,426,840,644)
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	(3,260,824,691)	(3,260,824,691)
기타포괄손익	-	-	-	-	-
총포괄손익 합계	-	-	-	(3,260,824,691)	(3,260,824,691)
2012년 12월 31일(전기말)	1,400,000,000	-	(1,165,143,489)	(6,922,521,846)	(6,687,665,335)
2013년 1월 1일(당기초)	1,400,000,000	-	(1,165,143,489)	(6,922,521,846)	(6,687,665,335)
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	10,239,300,182	10,239,300,182
기타포괄손익
- 유형자산재평가	-	1,337,713,852	-	-	1,337,713,852
총포괄손익 합계	-	1,337,713,852	-	10,239,300,182	11,577,014,034
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
결손보전	-	(3,000,000,000)	-	3,000,000,000	-
전환상환우선주의 재분류	655,406,000	8,609,595,733	1,165,143,489	-	10,430,145,222
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계	655,406,000	5,609,595,733	1,165,143,489	3,000,000,000	10,430,145,222
2013년 12월 31일(당기말)	2,055,406,000	6,947,309,585	-	6,316,778,336	15,319,493,921