엑시콘 공모 10.14

[공사모]

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	2,000,000
	기타주식 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)		500
3. 증자전    발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	6,823,500
	기타주식 (주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	5,500,000,000
	운영자금 (원)	3,600,000,000
	타법인 증권 취득자금 (원)	-
	기타자금 (원)	17,900,000,000
5. 증자방식		일반공모증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거	정관 제9조(주식의 발행 및 배정)
주식의 내용	기명식 보통주
기타	_

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)		13,500
	기타주식 (원)		-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)			-
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)			3
9. 청약예정일	우리 사주조합	시작일	2015년 10월 13일
		종료일	2015년 10월 13일
	일반공모	시작일	2015년 10월 13일
		종료일	2015년 10월 14일
10. 납입일			2015년 10월 16일
11. 신주의 배당기산일			2015년 01월 01일
12. 신주권교부예정일			-
13. 신주의 상장예정일			-
14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			아이비케이투자증권(주)
15. 이사회결의일(결정일)			2015년 09월 14일
- 사외이사      참석여부	참석 (명)		2
	불참 (명)		-
- 감사(감사위원) 참석여부			참석
16. 증권신고서 제출대상 여부			예
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유			-
18. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

※ 금번 공모시 코넥스시장에 상장되어 시가가 형성되어 있으나「코스닥시장상장규정」 제26조 제6항 제2호 단서 조항에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집, 매출하는 주식의 100분의3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 이에 따라 아이비케이투자증권(주)는 (주)엑시콘의 주식에 대해서 아래와 같이 취득할 예정입니다.

취득자	증권의 종류	취득수량	취득금액	비고
아이비케이 투자증권(주)	기명식보통주	60,000주	810,000,000원	코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득분

구분	내용
주당 공모희망가액	13,500원~16,500원

【일반청약자의 청약 방법 요약표】

구분	배정 주수	구 분	가능여부
			지점	유선 및 고객만족팀	HTS	홈페 이지	ARS
아이비케이투자증권㈜ (대표주관회사)	400,000주 (최고 청약한도 20,000주)	투자설명서 교부	○	○	○	○	×
		청약	○	○	○	○	○

주1) 일반청약자 대상 아이비케이투자증권㈜의 최고청약한도는 20,000주이나 아이비케이투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 우대고객은 40,000주(200%)까지 청약 가능합니다.

【대표주관회사의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분	일반청약자 배정물량	최고 청약한도	청약증거금율
아이비케이투자증권㈜	400,000 주	20,000주*	50%

주)일반청약자 대상 아이비케이투자증권㈜의 최고청약한도는 20,000주이나 아이비케이투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 우대고객에 한하여 40,000주(200%)까지 청약 가능합니다. 우대기준에 관한 사항은 『I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 모집 또는 매출의 절차- (3) 청약방법 - (마)일반청약자의 청약 자격』을 참고하시기 바랍니다.

【 아이비케이투자증권㈜ 청약주식수별 청약단위 】

청약주식수	청약 단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 5,000주 이하	500주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하	1,000주
10,000주 초과 ~ 20,000주 이하	2,000주
20,000주 초과 ~ 40,000주 이하	5,000주