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[가거든]

Greyerz는 금 가격이 오늘날 사람들이 상상할 수 없는 수준이 될 것이라 말한다

(Greyerz Says Gold Price To Levels People Cannot Even Imagine Today)

2024년 11월 4일, KWN

https://kingworldnews.com/greyerz-gold-price-to-levels-people-cannot-even-imagine-today/

오늘날 양적완화에 대한 예측과 통화 및 금속의 역사적 움직임으로 전설이 된 인물은 킹 월드 뉴스에 금 가격이 오늘날 사람들이 상상조차 할 수 없는 수준에 도달할 것이라고 말했다...

금 - 아직 아무것도 보지 못했다!

VON GREYERZ의 창립자 Egon von Greyerz: 금 - 2000년대 최고의 자산이지만 아직 아무것도 보지 못했다! 디킨스가 데이비드 코퍼필드에서 묘사했듯이 행복과 불행 사이에는 미묘한 경계선이 있다. 코퍼필드의 집주인 미코버 씨는 행복에 6펜스에 약간 못 미치는 편이었다.   

최근 미국 경제 및 군사 제국의 종말과 금의 부상 이라는 제목의 기사에서 나는 "지속 불가능한 적자와 급증하는 부채 수준, 무너지는 군대가 합쳐지면 제국의 종말을 위한 완벽한 조건이 마련된다"고 말했다.

따라서 우리가 이야기하는 것은 사실상 파산한 미국 제국의 6펜스 적자에 대한 것이 아니라 매년 수조 달러씩 기하급수적으로 늘어나는 부채에 대한 것이다.

역사는 그저 운율이 맞춰지는 것이 아니라, 계속해서 반복된다.

부채 위기의 마지막 단계를 살펴보겠다.

아래 표는 지난 54년간 무책임한 정부가 초래한 재앙적인 결과를 보여준다.

정부는 자신들이 꾸준히 국민의 돈의 가치를 파괴하고 있다는 사실을 국민에게 한 번도 말하지 않는다.

1971년 닉슨이 달러의 금본위제를 폐지하면서 "내일도 당신의 달러는 지금과 같은 가치를 가질 것이다"라고 말했다.

만약 닉슨이 오늘날 살아 있다면, 그는 물론 자신이 거짓말을 하지 않았다고 주장할 수 있을 것이다.

그는 오늘날 1달러는 여전히 1달러의 가치가 있기 때문에 주장할 것이다. 하지만 그는 53년 후 달러가 구매력의 99%를 잃었다는 사실을 누구에게도 말하지 않을 것이다.

닉슨이 1971년에 금 거래 창구를 닫은 이래로 금은 78배나 상승했다. 다음 단계는 가속화가 될 것이다.

내가 이 글에서 설명했듯이 , 금은 앞으로 몇 년 안에 (물론 조정이 있긴 하지만) 여러 배로 상승할 것이다.

서기 190년에서 290년까지 로마 제국을 통치했던 로마 황제들도 같은 주장을 펼쳤지만, 데나리우스 은화의 은 함량은 거의 100%에서 0%로 떨어졌다.

1920년대 초 바이마르 공화국 대통령이었던 프리드리히 에버트도 마찬가지였다. 그는 마르크는 구매력을 100% 상실했을 때조차도 항상 마르크라고 주장했을 것이다.

하지만 금은 거짓말을 하지 않는다. 실제 돈으로 측정했을 때, 1923년 금 1온스는 87조 마르크의 가치가 있었다.

하이퍼인플레이션으로 인해 통화가 완전히 붕괴되기 전까지는 지도자들의 속임수는 대중에게 결코 밝혀지지 않는다.

하지만 우리는 볼테르가 1729년에 한 말을 절대 잊지 말아야 한다. "종이 돈은 결국 본래 가치인 0으로 돌아간다."

돈의 가치를 끊임없이 떨어뜨려서 우리의 재산을 사기적으로 파괴하는 것을 방지해야 한다고 말하는 지도자를 본 적이 있는가?

앨런 그린스펀이 1967년에 말했듯이:

"금본위제가 없다면 인플레이션을 통한 몰수로부터 저축을 보호할 방법이 없다. 안전한 가치 저장소가 없다... 복지 국가의 재정 정책은 부의 소유자가 스스로를 보호할 방법이 없어야 한다. 이것이 복지 국가주의자들이 금에 대해 퍼붓는 폭언의 초라한 비밀이다. 적자 지출은 단순히 부의 ​​몰수를 위한 계획이다. 금은 이 교활한 과정을 방해한다. 그것은 재산권의 보호자로 서 있다. 이것을 이해하면 국가주의자들이 금본위제에 적대감을 갖는 이유를 이해하는 데 어려움이 없다."

위의 표를 다시 살펴보라.

이는 역사 전반에 걸쳐 파괴된 수천 개의 통화 중 몇 가지 예일 뿐이다.

정부는 돈을 인쇄하고 금융 시스템이 부분적 준비금 은행 제도에서 무제한적인 양의 신용을 창출하도록 허용함으로써 인플레이션을 조성한다.

간단히 말해서, 은행과 다른 금융 기관은 100달러를 예치하고 10~50배 또는 1,000~50,000달러를 대출할 수 있다는 의미이다. 파생상품을 추가하면 시스템은 허공에서 수조 달러를 창출할 수 있다.

이런 부도덕하고 전혀 규율이 없는 금융 모델은 은행, 헤지펀드, 사모펀드 또는 그림자 은행 시스템의 어느 부분에서든 금융 참여자들에게 무한한 레버리지를 창출할 뿐만 아니라, 워렌 버핏이 말했듯이, 이런 모든 창조적인 "금융 대량살상무기"를 포함하면 총 세계 부채 350조 달러가 아마도 수천 조 달러에 달할 것이다. 아래의 부채 피라미드를 보라.

지금까지 주식이나 부동산과 같은 전통적인 투자 자산은 신용과 통화 공급의 꾸준한 성장으로 인해 상당히 가격이 상승했기 때문에 훌륭한 보호 수단이 되어 왔다.

따라서 이 엄청난 유동성 주입은 대부분 투자자에게 엄청난 양의 현금을 가져다 주었다.

언제 끝날까

그 파티는 이제 끝나가고 있다. 이 거품 자산의 가치 평가는 이제 위험한 수준에 있다. 역사는 광풍이  항상 나쁘게 끝난다는 것을 말해준다.

하지만 역사는 언제 끝날지 말해주지 않는다. 내일일까, 6개월 후일까, 아니면 몇 년 후일까?

그러면 우리는 끝을 예측할 수 있을까?

글쎄, 모든 과학 중에서 가장 정확한 것은 후견지명이다. 이 매우 정확한 방법의 이점을 통해 많은 사람들이 나중에 충돌이 일어날 수밖에 없었다고 말할 것이다.

안타깝게도 이번에는 하락에 매수가 실패할 것이라는 사실을 아무도 깨닫지 못한다. 그래도 투자자들은 지칠 때까지 하락에 연달아 매수할 것이다. 그래서 시장이 예상보다 더 떨어졌을 때 대부분 투자자들은 탐욕과 FOMO(놓치는 것에 대한 두려움)에 따라 가만히 있을 것이다. 그리고 바로 그 지점에서 역사상 가장 큰 부의 파괴가 일어날 것이다.

너무 늦을 때까지 부를 보존하기 위해 금과 같은 대체 투자 상품을 생각해내는 사람은 거의 없다.

그리고 그 시점에서 금의 가치는 매우 많이 상승했을 것이고 참여하는 사람은 매우 적었을 것이다. 모든 사람이 금이 너무 비싸다고 생각할 것이다. 금이 오르지 않고 종이 돈은 하락하고 있다는 것을 깨닫는 사람은 매우 적을 것이다.

금광으로 이어지는 매혹적인 여정

나는 스웨덴에서 태어났고 스웨덴/스위스 이중 국적을 가지고 있다. 나는 스위스에서 은행에서 경력을 시작했고 그 후 영국에서 회사 생활을 했다.

1972년에 나는 딕슨이라는 소규모 상장 소매 회사인 은행 고객으로부터 일자리를 제안 받았다. 나는 29세의 나이로 1974년에 재무 이사가 되었다. 그 후 부회장으로 임명되었다.

우리는 회사를 영국 최대의 전기 및 가전제품 소매업체로 만들었고, FTSE 100 기업에 진입시켰다.

유기적으로나 인수를 통해 역동적인 사업을 구축하는 것은 엄청나게 자극적인 시간이었다. 기업 지도자로서 우리는 역경을 긍정적인 도전으로 경험했다. 1974년 대규모 석탄 광부 파업으로 인해 주당 3일만 전기가 공급되었을 때 촛불을 켜고 텔레비전을 포함한 전기 제품을 판매했다. 그리고 우리는 우리보다 훨씬 큰 회사를 경쟁적으로 인수하면서 성장했다.

역동적인 기업에서의 기업 생활은 매우 흥미진진하다. 하지만 20대 후반에 그 경력을 시작했기 때문에 40대 초반에 내 일을 해야 할 때라고 생각했다.

그래서 1990년대에 나는 내 자금과 몇몇 부유한 친구들의 자본을 투자하기 시작했다.

나는 은행업과 기업 생활 모두에서 위험을 이해하고 손실 위험을 보호하는 데 늘 관심이 있었다.

90년대에 나는 부채와 파생상품의 성장에 대해 우려하기 시작했다. 그래서 나는 부를 보존하는 가장 좋은 방법을 찾고 있었다.

닉슨이 금본위 제도를 폐쇄하고 금값이 1971년 35달러에서 1980년 850달러로 24배나 오르는 것을 경험한 이후로 나는 늘 금에 매료되었다.

1990년대 후반에 부채와 특히 파생상품이 아무런 족쇄 없이 늘어나고, 특히 기술주가 거대한 거품이 되는 것을 보면서, 나는 금이 부를 보존하는 데 가장 좋은 자산이라는 확신을 갖게 되었다.

1971년에 금이 35달러에서 1980년에 850달러에서 1999년에 250달러로 하락하는 것을 경험한 나는 바닥을 확인하기 위해 금 가격을 주의 깊게 지켜보았다. 그래서 2002년 초에 우리는 우리 자신과 우리가 조언하던 공동 투자자 그룹을 위해 300달러에 실물 금에 대량 투자했다.

그 이후로 우리는 뒤돌아보지 않고 수년에 걸쳐 금에 대한 투자를 늘렸다. 우리는 엄격한 부의 보존 원칙에 따라 실물 금을 사고 보관하는 훌륭한 시스템을 만들었기 때문에 전 세계 사람들이 도움을 요청하기 시작했다. 그 결과 Matterhorn Asset Management/GoldSwitzerland가 탄생했다. 올해 초에 이름이 VON GREYERZ AG로 변경되었다.

오늘날 우리 회사는 90개국 이상의 고객을 보유하고 있으며, 고액자산가들이 금을 취득하고 보관하는 은행 시스템 외의 세계에서 가장 큰 회사일 것이다.

당사는 약 25년 동안 금 거래에 적극적으로 참여해 왔으며, 사업을 시작한 이래로 금 가격이 약 10배나 상승했다.

그럼에도 불구하고, 우리는 금으로의 여정은 지금부터 시작이라고 믿는다.

왜냐고 물으실 수도 있겠지만…

글쎄, 금은 이번 세기에 가장 수익률이 좋은 자산 종류이다. 재투자된 배당금을 포함해서 S&P보다 더 나은 수익률을 기록했지만, 여전히 아무도 금을 소유하지 않는다.

전 세계 금융자산의 단 0.5%만이 금에 투자되어 있다.

금이 9.5배 올랐다는 건 전혀 이해할 수 없다. 이 세기에는 투자자들이 금을 보지도 않는다.

그렇다면 왜 금은 아직도 그토록 사랑받지 못하는 걸까?

투자자의 명의로 금융 시스템 밖의 안전한 금고와 관할권에 보관된 금은 최고의 부 보존 형태이다.

하지만 자산 관리자와 은행은 정기적으로 회전할 수 없는 자산으로 수수료를 낼 수 없기 때문에 금을 싫어한다. 따라서 수수료도 없고 성과 수수료도 없다. 또한 금을 이해하는 사람은 매우 적다.

나는 금이 이제 종이 돈으로 환산하면 폭발할 준비가 되었다고 생각한다.

나는 이 최근 글을 포함하여 많은 글에서 금 가격이 급등하는 이유를 설명했다 .

하지만 금은 결코 오르지 않는다는 것을 기억하라. 금이 하는 일은 정부와 중앙은행의 불환화폐 파괴를 반영하는 것뿐이다.

금은 물건과 서비스의 가격이 기하급수적으로 오르는 세상에서 안정적인 구매력을 제공한다. 왜냐하면 금을 사는 데 쓰이는 돈은 항상 0이 되기 때문이다.

그렇기는 해도, 나는 금이 앞으로 몇 년 동안 구매력을 따라가는 수준보다 더 나은 성과를 거둘 것으로 예상한다.

다시 한 번 분명히 말씀 드리겠다. 역사상 어떤 종이 ​​돈도 (원래 형태로) 살아남은 적이 없다.

이렇게 돈을 파괴한 완벽한 기록이 있는데, 연준유럽중앙 은행, 영란은행(영국 중앙은행), 일본은행(일본 중앙은행) 또는 다른 중앙은행이 2~3조 달러의 독성 물질에 노출되어 있는 글로벌 금융 시스템을 구할 기회가 있을 것이라고 왜 믿어야 할까?

글쎄, 나는 개인적으로 그렇지 않을 거라고 보장할 수 있다.

수천 조를 찍어내어 돈의 가치를 파괴하는 것은 기술적 디폴트이지만 어떤 중앙은행도 그것을 디폴트라고 부르지는 않을 것이다.

중앙은행을 위한 디지털 화폐를 만드는 것은 단지 기술적인 전환일 뿐이다.

부채는 그것이 지원하는 자산의 가치를 완전히 파괴하지 않고는 결코 탕감될 수 없다. 이것이 대차대조표나 복식부기 회계가 작동하는 방식이다.

그래서 이 글로벌 금융 시스템은 모두 그랬듯이 붕괴될 것입니다. 하지만 이것이 세계적인 것은 처음이다.

BRICS 국가들도 피해를 보겠지만 서방국가들만큼 심각하지는 않을 것이다.

다가올 시대는 원자재 중심이 될 것이다. 예를 들어 85조 달러의 천연 매장량을 가진 러시아를 생각해 보라. 그들은 다가올 원자재 시대의 주요 수혜자 중 하나가 될 것이다. 그들은 또한 부채가 적다.

그러면 위험을 살펴보겠다.

전쟁 위험

오늘날에는 세계적 갈등과 잠재적으로 핵전쟁으로 이어질 수 있는 두 가지 주요 전쟁이 있다.

미국은 무기와 돈으로 갈등에 직접 연루되어 있지만, 미국 영토는 위협받지 않는다. 세계가 글로벌 갈등을 피할 수 있는 가장 좋은 기회는 트럼프가 당선되는 것이다. 그는 특히 우크라이나에서 전쟁을 중단하겠다고 증명하고 말했다. 해리스는 바이든과 신보수주의자들의 방향을 바꾸지 않을 것이므로 글로벌 갈등의 위험이 훨씬 더 높다.

글로벌 금융 시스템의 붕괴

위에서 설명한 대로, 이 붕괴는 불가피하다. 문제는 언제, 어느 정도일지 이다. 나는 대부분의 BRICS 국가가 붕괴로 인한 고통을 덜 받고 훨씬 더 빨리 벗어날 것이라고 굳게 믿는다.

엄청난 부채 거품과 도덕적 타락을 겪은 서구는 이미 수 세기 동안 지속될 수 있는 중대한 장기적 쇠퇴를 시작했다.

부의 보존

금은 위에 설명된 문제에 대한 만병통치약이 아니다. 그러나 역사는 위기의 어떤 시기에도 금이 재정적으로나 개인적 안전을 위해 항상 보호자 역할을 했다는 것을 증명한다.

하지만 다른 무엇보다도 중요한 것은 가족과 친구를 보호하고 돕는 것이다.

강한 가족적 유대감과 절친한 친구들은 세상의 모든 금보다 더 중요하다.