이란, 육류 생산성 강화 위한 백신 개발 주력 - 육류 섭취량 높은 이란 식문화, 육류공급량 유지 위한 백신 개발은 정부 주요 과제 -

[수봉]

이란, 육류 생산성 강화 위한 백신 개발 주력

2019-10-28 이상훈 이란 테헤란무역관

- 육류 섭취량 높은 이란 식문화, 육류공급량 유지 위한 백신 개발은 정부 주요 과제 -

□ 이란 동물용 백신 시장 개요

  ㅇ 이란 농업부는 이란의 동물용 백신 시장 규모가 2019년 약 7800만 달러에 달할 것으로 추정하며, 지속적인 증가 추세를 보일 것으로 전망

  ㅇ 동물용 백신 현지제조업체의 공급량은 현지 수요량에 턱없이 못 미치는 상황임.

    - 전체 가금류 백신 시장 수입점유율은 62%, 축산용 백신시장 수입점유율은 63%에 달함.

    - 가금류 백신의 경우 65개 품목 중 25개 품목, 축산용 백신의 경우 40개 품목 중 15개 품목을 자체 생산하고 있으나 대부분의 원료를 해외에서 수입해서 생산함.

  ㅇ 이란 농업부 공식통계에 따르면 이란 내 가축 수는 다음과 같음.

이란 가축 수 현황(2019년)

종류	수
닭	1,150,000만
소	487만
양 및 염소	6474만
개	900만
고양이	32만

자료: 이란 농업부

  ㅇ 조류독감 등 동물 질병으로 공급감소를 겪은 이란 가금류 시장, 외자 합작을 통한 백신 기술 발전에 주력

    - 2016년 전례없는 급성 조류독감이 이란 전역을 강타, 2017년 이란 정부는 2700만 마리의 가금류를 살처분

    - 2018년에도 이란 정부는 이란 내 가금류 대상 조류독감 확산 방지 차원해서 살처분 조치를 했고 살처분 된 가금류는 200만 마리 수준으로 전년대비 크게 감소

    - 2019년 이란 정부는 바이러스 예방을 위해 지속적인 가금류 백신 접종을 실시

  ㅇ 이란 육류 소비량 따라가지 못하는 공급량 

    - 이란 농업부가 발표한 바에 따르면 2016~2017년 이란의 1인당 육류 소비량은 11.47kg으로 총 소비량 91만 7000톤에 달한 반면 1 인당 육류 생산량은 10.5kg 미만 수준

    - 최근 이란 쇠고기 자체공급량은 3만 7000톤으로 전체 공급량의 54.2%를 차지하며 2018년 대비 31% 감소했음.

    - 양고기 자체생산량은 2만5100톤으로 작년에 비해 27% 감소했으며 염소고기의 경우 4700톤으로 2018년 대비 28% 감소하는 모습을 보임.

  ㅇ 이란 정부는 소비량과 공급량의 격차를 줄이기 위해 노력하고 육류 생산에 직접적으로 영향을 미치는 백신시장 발전에 주력 중

    - 2018~2019년 정부 예산 중 900만 달러를 수의학 분야에 편성하는 등 백신 개발 투자 지속

    - 이란 북부에 위치한 셈난주에 러시아 합작 축산 및 가금류 백신 생산 시설 건설을 계획하고 있으며, 해당 프로젝트에 필요한 투자금 1000만 유로 중 25%를 러시아가 부담하며 3년 이내 완공을 목표로 추진

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ 2018년 이란의 동물용 백신 수입 규모는 5400만 달러로 전년대비 16.1% 증가했으며, 동물용 백신은 인도적 물품에 해당해 미국의 경제제재 대상이 아니므로 추후 지속 성장세를 보일 전망

  ㅇ 2018년 프랑스가 2100만 달러로 이란 내 동물용 백신 수입시장 1위를 기록했으며 뒤이어 UAE와 터키가 2위, 3위를 차지

  ㅇ 한국은 2018년 0.041%의 다소 미미한 점유율을 보였으나 2017년 대비 증감률 157%를 기록하며 주목할 만한 성장세를 보임.

이란의 동물용 백신 수입현황(HS 코드 300230)

    (단위: US$, %)

국가	수입액			점유율			증감률
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	'18/'17
전체	41,724,126	46,564,008	54,063,377	100.00	100.00	100.00	16.11
프랑스	18,223,259	17,133,933	21,008,814	43.68	36.80	38.86	22.62
UAE	6,449,479	7,156,016	8,451,241	15.46	15.37	15.63	18.10
터키	1,779,019	0	8,135,882	4.26	0.00	15.05	0.00
이탈리아	5,116,303	5,367,638	5,192,499	12.26	11.53	9.60	-3.26
인도	536,533	3,994,581	2,612,433	1.29	8.58	4.83	-34.60
호주	1,032,750	1,459,231	1,591,230	2.48	3.13	2.94	9.05
크로아티아	1,767,982	2,051,158	1,583,924	4.24	4.41	2.93	-22.78
스페인	1,114,504	1,801,880	1,018,746	2.67	3.87	1.88	-43.46
벨기에	99,293	337,465	893,782	0.24	0.72	1.65	164.85
독일	209,233	353,667	849,263	0.50	0.76	1.57	140.13
체코	828,338	1,001,079	846,049	1.99	2.15	1.56	-15.49
스위스	0	143,724	528,075	0.00	0.31	0.98	267.42
중국	0	21,600	436,968	0.00	0.05	0.81	1923.00
대한민국	983,663	86,608	222,611	2.36	0.19	0.41	157.03
멕시코	110,742	105,572	210,866	0.27	0.23	0.39	99.74

 자료: 이란 관세청, Global Trade Atlas

□ 수입규제 및 관세율

  ㅇ 외국 회사는 이란 보건부로부터 수입허가를 받은 현지 에이전트를 둬야 함.

  ㅇ 이란 내 동물용 백신 수입 시 IVPBIA(약품 수입업자협회)의 사전 승인 및 제품 등록이 필요

  ㅇ 2019년 이란 관세청에 의해 발표된 수출입 규정에 따르면 동물용 백신에 대한 수입세 및 부가가치세는 아래와 같음.

 관세율

HS code	품목 구분	부가가치세	수입세
30023010	현지 제조업체를 둔 품목	9%	32%
30023090	그 외 품목	9%	5%

   주: 현지기업을 지원하는 정부 정책에 따라 현지 제조업체를 둔 품목은 41%의 세관을, 그 외 백신에 14%의 세관을 부여함.

 자료: 이란 관세청

□ 이란 현지 업체 인터뷰

  ㅇ 제조업체 R사

    - 이란 주요 과학 연구 프로젝트에 지속 참여 중이며, 주 생산품은 가축용 백신임.

    - 1926년 농업부 주관으로 설립되고 홍역, 유행성 이하선염, 풍진 및 MMR과 같은 주요 수의학 및 의료 백신을 생산

    - 이란 주요 도시 Arak, Ahvaz, Shiraz, Mashhad, Marand, Kerman에 지사를 두고 있음.

    - 한국 기계 및 원료 수입에 관심이 많으며, 협력 희망 기업 소개 요청

  ㅇ 제조 및 무역업체 D사

    - 가금류 및 축산 관련 수의학 의약품 제조, 유통 및 수출입 업체

    - 주로 가축용 백신 및 의약용품을 취급하며, 2007년부터 일반 의약품 시장으로 확대

    - GMP 표준 규격에 따라 실험실 확장공사를 실시했으며, 600만 리터의 구강 용액 및 5000톤의 분말 및 소독제를 생산할 수 있는 생산라인을 건설함.

    - 생산라인 혁신을 통해 제품 분야 확장을 이뤘으며, 외국 기업과의 기술 협력을 본격화 할 계획

  ㅇ 수입 및 유통업체 M사

    - 1993년 설립된 수의학용 의약품 수입업체로 유럽의 기업들과의 협력 경험을 갖고 있음.

    - 해외에서 다양한 종류의 가축용 의약품과 비타민을 수입하고 있음.

    - 외국회사와 합작하여 자체적으로 백신을 생산하기를 희망하며, 특히 한국 기업에 관심

    - 해당 사의 강점은 이란 내 대규모 유통 네트워크 보유로 현지 에이전트 역할 수행 가능

□ 시사점

  ㅇ 최근 이란 정부는 육류공급량 확대를 위해 동물용 백신 개발에 집중 투자 및 지원하고 있으며, 외국으로부터의 기술 지원을 모색하고 있어 이란 시장진출을 희망하는 관련 기업에 좋은 기회로 작용할 것임.

  ㅇ 동물용 백신은 미국 제재대상에 포함되지 않으나 미국의 대이란 금융 제재로 인해 투자금 회수 등 리스크가 남아 있어 유의해야 함.

  ㅇ 이란은 터키, 이라크, 아프가니스탄 등 인접국에 대한 시장 영향력이 크며 현재 이란 정부의 백신 생산 투자 의지가 높아 진출 시 중동지역 시장 점유 확대 효과가 기대됨.

자료: Global Trade Atlas, 이란 관세청, 현지 일간지 사이트(financialtribune), 의약품 수입업자 협회(IVPBIA), 현지기업 인터뷰 및 KOTRA 테헤란 무역관 자료 종합