큐알티 : 반도체 신뢰의 아이콘

[맥가이버]

[KB: 스몰캡] 큐알티 (Not Rated) - 반도체 신뢰의 아이콘

▶️성현동 연구위원 

■기업 개요: 국내 유일 반도체 신뢰성 검증 기업

- SK하이닉스의 전신인 현대전자의 품질보증 부서로 시작하여 2014년 에스케이하이이엔지의 반도체 검사부문이 분할되어 설립

■1H25 매출액 328억원, 영업이익 17억원 기록

- 2025년 상반기 실적은 매출액 328억원 (+10.8% YoY), 영업이익 17억원 (+36.5% YoY, OPM 5.3%)을 기록

- 종합분석 부문의 매출액이 전년동기 대비 50% 증가하며 외형성장을 이끔
- 전자현미경 (TEM) 관련 투자 및 인원 증가에도 매출액 증가에 따른 영업레버리지로 영업이익률이 전년동기 대비 1.0%p 개선

■체크포인트 1) 반도체 신뢰성 분석의 중요성 상승

- 반도체의 경박단소화, 다기능화 등에 따라 테스트 타임 증가, 단가 인상으로 이어져 매출액 상승에 기여할 전망
- 신규 국내 반도체 IDM과의 협업 확대가 진행 중으로 SSD를 시작으로 접점 확대가 지속될 전망

■체크포인트 2) 전방산업 확대 및 신규 고객 확보 

- 우주항공, AI, 자율주행 등으로 반도체 적용처가 확대
- 우주항공청, 항공우주연구원 등 우주부품 관련 품질검사 요청이 증가
- 리벨리온을 필두로 국내 AI 기업들과의 협력이 늘어날 것으로 기대

자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.

▶️보고서 링크: https://bit.ly/4689T5U