이슈 특징 종목

[강동 고수]

한국콜마 (161890) 2분기 호실적 전망 및 하반기 모멘텀 강화 등에 강세 
▷하나증권은 동사에 대해 2분기 실적은 연결 매출 5,884억원(YoY+17%), 영업이익 415억원(YoY+23%, 영업이익률 7%)으로 컨센서스를 11% 상회할 것으로 전망. 상회 요인은 동사의 기능성 제품군 수주 증가로 국내/중국 ODM 사업 모두 분기 최대 매출이 기대된다고 밝힘.
▷이와 관련, 국내 ODM(별도)은 매출 2,465억원(YoY+20%), 영업이익 271억원(YoY+18%)을 예상한다며, 화장품 업황 회복에 따라 2월부터 동사의 국내 ODM 매출은 두자릿수 성장을 기록했고 2분기 기능성 제품군 수주가 보다 강해지며 분기 최대 매출을 시현할 것으로 분석. 또한, 해외 ODM은 매출 821억원(YoY+65%)을 전망하며, 특히 중국 중심으로 강한 수요가 나타나고 있다고 설명.
▷아울러 하반기 기타 자회사의 실적 또한 나아지며 전사적으로 모멘텀이 강화될 것이라며, 2023년 실적은 연결 매출 2.2조원(YoY+20%), 영업이익 1.2천억원(YoY+84%)을 기록할 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 55,000원 -> 60,000원[상향] 


해성디에스 (195870) 올해 하반기 및 내년 DDR5 수혜 기대감 등에 상승 
▷하나증 권은 동사에 대해 올해 하반기 및 내년에 DDR5 수혜에 주목해야된다고 언급. 최근에 서버 고객사들 중심으로 DDR5 수요가 강한 것으로 파악되며, 그에 따라 메모리 업체들도 DDR5 중심으로 주문을 증가시키고 있다고 밝힘. 동사의 패키지기판은 대부분 서버 및 PC향 DRAM용 패키지기판으로 구성되어 있고, DDR5 매출액 증가 속도가 예상보다 가파른 상황이라고 분석.
▷한편, 23년 2분기 매출액은 1,825억원(YoY -16%, QoQ -5%), 영업이익은 295억원(YoY -45%, QoQ -5%)을 기록할 것으로 전망. 이와 관련, 믹스 개선으로 패키지기판의 이익률은 전분기대비 개선될 것으로 기대되며 전방 산업의 수요 부진과 그에 따른 외형 감소에도 불구하고 믹스 개선을 통한 이익률 방어는 유의미하다고 언급.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 70,000원 -> 89,000원[상향] 


애경산업 (018250) 2분기 호실적 전망 등에 상승 
▷미래에셋증권은 동사에 대해 2분기 매출액은 1,592억원(YoY +12%), 영업이익은 147억원(YoY +251%), OPM 9.2%(YoY +6.3%p)로 시장 기대치를 상회할 것으로 전망. 이는 화장품 부문에서 고마진 수출 기여도가 확대되었고, 생활용품 부문도 개선된 마진 수준을 안정적으로 유지했기 때문 등으로 분석.
▷아울러 동사의 기존 매출처인 Age 20’s 중국 수출이 우려보다 견고한 성장을 시현하는 가운데, 다각화 전략이 가시화되면서 실적과 밸류에이션 동반 성장이 가능하다고 밝힘. 특히, 최근 주가 상승에도 불구하고 실적 추정치 상향을 비롯해 밸류에이션은 12MF PER 14배로 부담스럽지 않다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 31,000원 -> 34,000원[상향] 


웅진씽크빅 (095720) 디즈니 IP 사용 라이센스 계약 체결에 소폭 상승 
▷전일 장 마감 후 Walt Disney Company의 IP 사용 라이센스 계약 체결 공시. 계약기간은 2023년6월1일부터 2026년12월31일까지로 계약내용은 Walt Disney Company의 유명 타이틀 IP 사용에 대해 라이센스 권한 취득 및 해당 IP 활용하여 국내, 베트남, 대만 시장에 증강현실 콘텐츠(AR Book) 제작, 모바일 어플리케이션 개발, 실물 마커 제작, 도서 출간, 관련 마케팅 및 프로모션 진행임.
▷이와 관련, 동사는 언론을 통해 월트디즈니 컴퍼니 코리아(디즈니코리아)와 'AR피디아' 디즈니 시리즈 출시를 위한 디즈니 라이선스 계약을 체결했다고 밝힘. 현재 영어 책읽기와 교육적 목적이 담긴 AR피디아의 신작 '디즈니 잉글리쉬 리딩(가칭)'을 개발 중으로 국내를 포함한 대만·베트남 판권을 확보했다며, 서비스 국가는 이번 지역을 시작으로 미국 및 아시아권 순차 확장도 고려하고 있다고 언급.
▷한편, 동사의 최대주주인 웅진도 시장에서 부각. 


에스앤더블류 (103230) 한국재료연구원, 대형 타이타늄 압축기 블레이드 국산화 성공 소식 속 공동연구 진행 사실 부각에 상한가 
▷언론에 따르면, 한국재료연구원 이상원 금속재료연구본부 타이타늄연구실 연구팀이 동사를 비롯해 한스코, 부산대, 진영TBX와 산·학·연 공동연구로 대형 타이타늄 압축기 블레이드 국산화에 성공했다는 소식이 전해짐. 타이타늄 압축기 블레이드는 기존 철강 블레이드보다 넓은 유로(flow path)로 공기를 흡입·압축해 효율적으로 연소기에 공급하며 고효율 차세대 복합가스터빈 핵심부품으로 알려짐.
▷이와 관련, 이상원 선임연구원은 "가격과 품질, 납기 등 제품 경쟁력 향상을 위한 공정개선 연구를 추가 진행할 계획"이라며, "그동안 개발이 어려웠던 국방, 항공, 우주용 대형 타이타늄 부품 국산화에도 적용할 수 있어 파급효과가 클 것"이라 밝힘. 


소룩스 (290690) 우회상장 미해당으로 인한 거래재개 첫날 급등 
▷전일 장 마감 후 우회상장 미해당으로 주권매매 거래정지 해제 공시. 이에 따라 지난 6월30일 우회상장여부 및 요건충족확인을 위해 거래정지됐던 동사가 이날 거래재개됐음. 
▷동사는 지난 6월30일 사업다각화를 통한 신규사업 진출 목적으로 주식회사 아리바이오 주식 2,240,000주를 537.60억원에 신규로 양수하기로 결정(양수후지분율:9.96%, 양수예정일:미정) 공시. 또한, 최대주주가 정재준으로 변경 공시.
▷이와 관련, 정재준 아리바이오 대표는 언론을 통해 “동사의 경쟁력과 정체성을 유지하면서 아리바이오와 공동 연구 및 협업을 통해 빛 융합 퇴행성 뇌질환 치료제와 첨단 전자약 개발사업을 새롭게 전개해나갈 것”이라고 밝힘. 언론에 따르면, 동사는 원전용 특수 LED 조명을 세계 최 초로 상업화한 가운데, 이번에 바이오사업을 새롭게 추진하면서 빛의 3파장을 이용한 새로운 치매치료 기구 개발도 추진할 전망이라고 전해짐. 


케이엔제이 (272110) 증설에 따른 中 반도체향 매출 증가 및 신규 라인을 통한 실적 증대 전망 등에 급등 
▷NH투자증권은 동사에 대해 전일 발표한 200억원의 생산시설 증설을 통해 동사가 최소 3개의 SiC포커스링 생산라인을 증설할 것으로 예상한다고 밝힘. 3개 라인 완공 시점은 2024년 말이며, 연 매출 기준 누적 CAPA는 680억원으로 전망. 이와 관련, 중국 반도체 업체들이 미중 무역분쟁으로 인해 반도체 장비사로부터 SiC포커스링을 공급받는 것이 제한적일 수밖에 없는데, 이번 증설을 통해 동사의 중국 반도체향 매출 비중이 의미 있게 증가할 것으로 분석.
▷아울러 2022년 말 완공된 신규 2개 라인은 2분기부터 양산에 돌입했으며, 추가적인 신규 1개 라인 또한 6월에 완공되어 현재 양산테스트 진행 중으로 9월에는 양산이 가능할 것으로 전망. 2분기부터 가동된 신규 라인은 가동률이 빠르게 올라온 상황이기 때문에 2분기부터 신규 라인을 통한 실적 증대가 발생할 것이라고 설명. 


네오셈 (253590) 국내 초대형 반도체 기업으로부터 젠5 SSD 검사 장비 품질 테스트 통과 소식에 강세 
▷일부 언론에 따르면, 동사가 최근 국내 반도체 기업으로부터 젠5 SSD 검사 장비 품질 테스트를 통과한 것으로 전해짐. 젠5 SSD 검사 장비는 PCI익스프레스 5.0(젠5) 인터페이스를 채택한 최신 SSD의 성능 및 온도 내성을 평가할 수 있으며, PCI익스프레스 5.0은 이전 세대인 4.0(대역폭 15.7GB/s) 대비 두 배에 달하는 최대 31.6GB/s 대역폭을 지원하는 최신 인터페이스임.
▷이와 관련 동사 관계자는 "2023년에도 SSD 검사장비사업의 성장과 번인 테스터 신규 고객 확보, 자동화 검사장비사업 성장 등 사업영역 확대와 고객다변화를 통해 긍정적인 실적이 기대된다"며, "이를 위한 캐파 증설과 기술개발에도 만전을 기하고 있다"고 밝힘.
▷한편, 동 사가 세계 최대 SSD 제조사이자 국내 초대형 반도체 기업 양산 라인에 관련 검사 장비를 넣는 것이 가시권에 든 것은 이번이 처음으로 알려지고 있으며, 코스닥 상장사 엑시콘과 경쟁 이원화 체제가 확립될 것으로 분석되고 있음. 


지니너스 (389030) 보건복지부 DTC 유전자 검사기관 공식 인증 획득 소식에 강세 
▷동사는 언론을 통해 보건복지부에서 올해부터 실시하는 '소비자 대상 직접 시행(DTC) 유전자 검사 역량 인증제'에서 유전자 검사기관 공식 인증을 획득했다고 밝힘. DTC 유전자 검사는 소비자가 의료기관을 방문하지 않고 유전자 검사기관에 직접 검사를 의뢰해 받을 수 있는 유전자 검사를 의미하며, 소비자는 이를 통해 손쉽게 유전자 검사를 받고 자신의 유전적 특성에 맞게 건강을 관리할 수 있다고 전해짐.
▷이와 관련, 박웅양 동사 대표는 “공식 인증 유전자 검사기관으로서 올바른 유전체 데이터 활용에 앞장서고, 데이터 활용 가치를 증진할 수 있는 다양한 사업을 선보일 것”이라며, “앞으로도 ‘우리 안의 유전자’를 분석하여 개인의 유전체 특성에 따라 최적의 건강관리를 할 수 있는 다양한 형태의 솔루션을 제공하겠다”고 밝힘. 


한국파마 (032300) 수면제 ‘파마독세핀정’ 식약처 품목허가 소식 등에 상승 
▷동사는 언론을 통해 식품의약품안전처로부터 ‘파마독세핀정’ 3밀리그램, 6밀리그램 2개 함량에 대해 품목 허가를 획득했다고 밝힘. ‘파마독세핀정’은 독세핀염산염을 주성분으로 하는 비향정신성 수면제로, 불면증 환자에게 가장 많이 처방되고 있는 졸피뎀이 4주 이상 처방이 금지되는 단기 치료제인 반면, 독세핀은 삼환계 항우울제로 수면유지가 어려운 불면증의 단기 치료에 효과적인 약물이라고 설명.
▷한편, 언론에 따르면, 현재 국내 시장에 유통되는 독세핀 관련 제제는 단 2종으로 동사는 퇴장방지 의약품인 독세핀 제제의 원활한 공급을 통해 환자 치료와 진료에 기여할 예정이며, 9월 출시를 목표하고 있다고 전해짐. 


파수 (150900) 비정형 데이터 내 개인정보 탐지하는 'FDR 2.2' 출시 소식 등에 상승 
▷동사는 언론을 통해 인공지능(AI) 기반으로 비정형 데이터 내 민감정보를 탐지하고 마스킹 처리할 수 있는 '파수 데이터 레이더 2.2'를 출시했다고 밝힘. 파수 데이터 레이더는 다양한 저장소의 문서를 실시간으로 파악하고, 내용·컨텍스트 기반으로 자동 분류하는 것으로 전해짐.
▷이와 관련, 동사의 조규곤 대표는 "정확한 개인정보검출은 개인정보보호법 준수를 위한 필수 역량이지만, 기존의 패턴 매칭 기반 솔루션은 비정형 데이터 관리에서 한계가 있었다"며 "새로운 파수 데이터 레이더는 뛰어난 정확도의 자체 AI 기술을 적용해 다양한 데이터 내의 개인정보를 통제할 수 있도록 돕는다"고 밝힘. 


삼천당제약 (000250) 아일리아 바이오시밀러 관련 PFS 특허 및 시험 성적 실사 마무리 소식에 소폭 상승 
▷전일 장 마감 후 아일리아 바이오시밀러(SCD411) Binding Term Sheet 체결 정정 공시. 동사는 PFS 특허 및 시험 성적 실사는 마무리되었으며, Site Audit 실시만 남아있어 기간을 10월3일까지 연장했다고 밝힘.
▷이와 관련, 동사는 언론을 통해 아일리아 바이오시밀러 유럽 협상 파트너사가 실시한 사전충전주사제형(PFS) 특허 실사가 종료되고, 생산 시설 실사를 남겨두고 있다고 밝힘. 동사 관계자는 “유럽 파트너사는 100여개에 달하는 PFS 특허에 대한 동 사의 대응 방안 등을 검토한 결과 모두 적합 판정을 받았다”며, “해당 기간이 2달 가까이 소요돼 전체 실사 일정이 다소 연장됐다”고 설명. 


KT서브마린 (060370) 올해 흑자전환 전망 등에 소폭 상승 
▷SK증권은 동사에 대해 23년 매출액 630억원(+47.2% YoY), 영업이익 66억원(흑자전환, OPM: 10.6%)을 기록할 것으로 전망. 특히, 20년 Responder호 소실된 이후 영업적자를 기록했으나, 23년 신규 선박인 GL2030호를 투입하면서 3년만에 흑자전환이 가능할 것으로 예상.
▷아울러 LS전선으로 대주주가 변경됨에 따라서 시너지 효과가 예상되며, 해상풍력 시장이 동사의 새로운 성장동력으로 작동할 것으로 예상. 또한, 10차 송변전계획에서 발표한 HVDC역시 동사에 기회요인으로 보이며, 고정비 비중이 높기 때문에 매출액 상승이 가파른 수익성개선으로 이어질 수 있다고 분석.
▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 12,000원[신규]