이슈 특징 종목

[강동 고수]

NAVER (035420) 실적 개선 전망 등에 상승 
▷한국투자증권은 동사에 대해 2Q23 매출액과 영업이익은 각각 2.47조원(+20.9% YoY, +8.4% QoQ)과 3,738억원(+11.2% YoY, +13.1% QoQ)으로 컨센서스(매출액 2.43조원, 영업이익 3,611억원)에 부합할 것으로 전망.
▷아울러 경기 회복과 관련된 불확실성이 아직 존재하지만 하반기로 갈수록 광고와 커머스의 매출 성장률은 회복될 것으로 전망하며 비용 효율화를 통해 이익 규모 또한 확대될 것이라고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 270,000원[유지] 


현대위아 (011210) 국내 최초 '대 드론체계' 직접요격 시험 성공 소식 등에 소폭 상승 
▷언론에 따르면, 동사가 국내 최초로 '대 드론 체계'(Anti Drone System·ADS) 직접 요격 시험에 성공한 것으로 전해짐. ADS는 군사작전에서 사용되는 드론을 무력화하는 장비로, 동사는 드론의 전파를 방해해 날지 못하게 하는 '소프트 킬'(Soft Kill) 기능에 공중확산탄(ABM)으로 드론을 직접 요격하는 '하드 킬'(Hard Kill) 방식을 추가해 ADS를 개발했으며, 지난 5일 충청북도 사격훈련장에서 ADS 사격 시험을 성공적으로 마쳤음. 레이더와 광학 장치로 드론을 원거리에서 식별·추적할 수 있도록 했으며, 민간 피해를 최소화할 수 있는 '스트리머(Streamer) 탄'을 사용하는 ADS도 개발한 것으로 알려짐.
▷아울러 빠르게 이동하는 드론을 적기에 격추할 수 있도록 차량형 ADS도 개발하고 있으며, 차량형 ADS를 10월 열리는 국내 최대방위산업 전시회인 ‘서울 ADEX 2023’에서 공개할 계획인 것으로 전해짐.
▷한편, 현대차·기아 호실적 기대감 지속 등에 자동차 대표주 및 자동차부품 테마가 상승한 점도 긍정적으로 작용. 


동운아나텍 (094170) 의료용 시스템반도체 내장 타액 당측정기기 개발 관련 국책과제 선정에 급등 
▷전일 장 마감 후 타액을 이용한 무채혈 비침습 방식의 당뇨센서(스트립) 및 MCU 및 LDO 등이 통합된 시스템반도체가 내장된 미터기 등의 타액 당측정기기 개발 관련 국책과제 선정 공시.
▷이번 국책과제는 신시장 창출을 위한 수요연계 시스템반도체 기술개발사업으로 씨어스테크놀로지, KETI(한국전자기술연구소)와 공동연구를 진행할 예정. 해당 과제는 동사에서 의료용 시스템반도체 개발(일부 반도체 설계영역 KETI와 공동 개발), 동사 반도체를 적용한 타액 당 측정기기(미터기) 개발(개인·병원용 웹기반 어플리케이션, AI 기반 식후 혈당예측 알고리즘 관련 씨어스테 크놀로지와 공동 개발) 등을 목적으로 진행된다고 밝힘.
▷총 사업비는 80.99억원이며, 정부출연금은 60억원임. 


우양 (103840) 올해 호실적 전망 등에 강세 
▷키움증권은 동사에 대해 올해 예상 매출액은 1,860억원(YoY +13.8%), 영업이익 87억원(YoY +9,058%)을 기록할 것으로 전망. 이는 6월부터 동사 고메치즈핫도그의 북미지역 판매량이 급증했기 때문이라고 설명. 국내 공급가격 대비 15% 높은 가격으로 출하되고 있으며 직수출로 바뀔 경우 수출단가가 추가 상승할 것으로 전망.
▷아울러 본격적인 핫도그 판매로 내년까지 높은 성장세가 이어질 것으로 예상. 


펌텍코리아 (251970) 2분기 최대 매출 경신 전망 등에 강세 
▷하나증권은 동사에 대해 2분기 실적은 연결 매출 710억원(YoY+15%), 영업이익 95억원(YoY+25%, 영업이익률 13%)으로 컨센서스를 10% 상회할 것으로 전망된다며, 분기 최대 매출 경신과 처음으로 연결 매출 700억원을 넘어설 것으로 기대한다고 밝힘.
▷아울러 2023년 실적은 연결 매출 2.7천억원(YoY+15%), 영업이익 340억원(YoY+29%)을 전망. 업황 회복과 함께 고객사 수 확대, 물량 증가가 나타나고 있다. 특히 동사는 스킨/색조/선 등의 다양한 카테고리에 사용되는 용기를 선도적으로 개발했고, 인디 브랜드사 중심으로 영업력을 확대했던 만큼 동사의 노력이 2023년 역대 최대 실적으로 결실을 맺을 것으로 기대한다고 밝힘. 


토비스 (051360) 성장 기대감 등에 강세 
▷키움증권은 전일 동사에 대해 카지노 모니터는 고객사 내 점유율 확대 및 유럽 내 카지노 슬롯 머신 보 급 확대의 수혜가 예상된다고 밝힘. 글로벌 1위 고객사 내 점유율 확대가 이어지고 있으며, 글로벌 2위 고객사와도 2H22부터 4년 만의 거래 재개 후 올해 본격적인 점유율 확대 전망.
▷아울러 전장 디스플레이는 3Q23부터 서천 신공장 매출액이 온기로 반영되고, 기존 중국 공장의 가동률 확대에 힘입어 실적 성장이 본격화될 것으로 전망. 이어 올해 수익성은 BEP 수준까지 대폭 개선 후 내년부터 본격 이익 기여가 예상된다고 밝힘.
▷이에 올해 매출액은 4,642억원(+41%YoY), 영업이익 311억원(+344%YoY), 2024년 매출액 6,456억원(+39%YoY), 영업이익 546억원(+76%YoY)으로, 사상 최대의 실적을 이어갈 것으로 전망. 

 
라온시큐어 (042510) 공공기관 업무용 아이폰 보안관리 지원 확대 소식에 상승 
▷동사는 언론을 통해 스마트워크 솔루션 ‘원가드(OneGuard)’를 애플 장비 등록 프로그램(DEP)에 연계해 업무용 아이폰을 위한 보안 관리 지원을 확대했다고 밝힘. 원가드는 별도 보안 솔루션 도입 없이 모바일 업무 환경을 만들어주는 통합 모바일 관리 제품으로, 스마트폰이나 태블릿의 카메라나 스크린샷 통제, 분실 대비 관리, 원격제어 등 다양한 보안과 관리를 일원화된 체계로 제공하는 것으로 전해짐.
▷이와 관련, 동사 이순형 대표는 "국가정보원이 iOS 모바일 단말 보안관리제품의 국가용 보안요구사항을 공개함에 따라 아이폰도 공공기관 업무용으로 널리 사용될 것으로 보고 선제적으로 대응했다"며, "DEP 연계로 아이폰을 업무에 이용하고자 하는 공공기관 및 기업들을 대거 원가드 고객으로 수용할 수 있을 것으로 기대하며 더 많은 고객들이 안전하고 효율적인 스마트워크 환경을 만들기 바란다"고 밝힘. 


메드팩토 (235980) 직접비교 어려운 경쟁사 임상 결과에 과도한 하락 분석 등에 소폭 상승 
▷대신증권은 동사에 대해 최근 주가 급락은 경쟁사 Agenus의 긍정적 임상 결과가 원인으로 추측되는 가운데, Agenus 임상은 간 전이가 없는 환자를 대상으로 하여 직접적 비교 힘들다고 밝힘.
▷아울러 경쟁사의 임상 결과 발표가 동사의 파이프라인 가치를 저해하는 이벤트가 아니라는 점에서 이번 주가 하락은 시장의 오해에 따른 것으로 판단된다고 밝힘. 


이녹스첨단소재 (272290) 수산화리튬 변환 사업 향후 성장세 지속 전망 등에 소폭 상승 
▷한국투자증권은 동사에 대해 리튬 사업(이녹스리튬) 덕분에 2027년까지의 매출액과 영업이익의 연평균 증가율(CAGR)이 각각 30%, 25%에 달할 것으로 전망. 수산화리튬 변환 사업은 기존 IT 부품소재 사업에서 기대할 수 있는 이익 증가율을 뛰어넘으며, 2023년, 2024년 평균 EPS에 목표 PER 18배를 적용해 목표주가도 상향한다고 밝힘.
▷한편, 2분기 추정 매출액은 1,071억원(-25% YoY), 영업이익은 128억원(-60% YoY)으로 영업이익이 컨센서스(141억원)에 부합할 것으로 전망. 폴더블향 매출액 발생과 LG디스플레이 의 OLED TV패널 재고조정 이후의 봉지재 구매 재개, 삼성디스플레이의 모바일용 OLED 생산 본격화가 예상대로 진행중이라고 언급. FPCB용 소재 사업 축소와 OLED TV 수요 부진 지속으로 전년대비 실적은 둔화되나, 하반기는 성수기 진입 및 OLED 업황 회복 시작으로 인해 상반기대비 이익 회복이 나타날 것 예상.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 54,000원 -> 63,000원[상향] 


피엔에이치테크 (239890) 올해 하반기 호실적 전망 등에 소폭 상승 
▷키움증권은 동사에 대해 IT OLED 사이클의 최대 수혜 업체로 올해 하반기 영업이익은 53억원(+68%YoY)으로 성장할 것으로 전망. 이와 관련, 동사는 LG디스플레이의 POLED 출하 확대의 최대 수혜 업체로, 2H23 E6 phase 3, 2024년 IT OLED 전용 라인인 E6 phase 4(가칭) 신규 가동의 수혜가 지속될 것으로 분석.
▷한편, 2Q23 매출액은 91억원(-3%QoQ, -15%YoY), 영업이익은 15억원(-12%QoQ, +44%YoY)으로 예상치를 하회할 전망. 계절적 비수기 영향과 일부 실적이 3Q23으로 이연된 영향 때문이라고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 34,000원[유지]