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| 보 도 자 료 | ||||
보도 | 2020.3.31.(화) 조간 | 배포 | 2020.3.30.(월) | ||
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담당부서 | 여신금융감독국 | 문재희 팀장(3145-7552), 박종호 선임조사역(3145-7557) |
제 목 : 2019년 신용카드사 영업실적 [잠정]
※ 본 자료는 신용카드사별 결산과정 등을 통해 변동될 수 있음
Ⅰ. 카드 발급 및 이용 현황 (전업카드사 및 겸영은행) |
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1. |
| 카드 발급매수 |
□'19년말 기준 신용카드 발급매수(누적)는 1억 1,097만매로 전년말(1억 506만매) 대비 5.6%(+591만매) 증가
◦휴면카드 매수(1,055만매)는 휴면카드 자동해지 기준 변경* 등의 영향으로 전년말(871만매) 대비 21.1%(+184만매) 증가**
* “휴면카드 거래정지→카드해지” 기간을 기존 3개월에서 9개월로 연장
** 전체 신용카드 발급매수 대비 휴면카드 매수 비중은 9.5%로 전년말(8.3%) 대비 1.2%p 상승
□ 체크카드 발급매수는 1억 1,094만매로 전년말(1억 1,158만매) 대비 0.6%(△64만매) 감소
카드 (누적)발급매수 추이
(단위 : 만매, %, %p)
구 분 | ’17말 | ’18말(a) | ’19말(b) | 증감(률)(b-a) | ||
신용카드(a) | 9,946 | 10,506 | 11,097 | 591 | (5.6) | |
| 휴면카드*(b) | 800 | 871 | 1,055 | 184 | (21.1) |
| 비중(b/a) | 8.0 | 8.3 | 9.5 | 1.2 | - |
체크카드 | 11,035 | 11,158 | 11,094 | △64 | (△0.6) |
* 1년 이상 사용실적이 없는 신용카드
2. |
| 카드구매 이용액 |
□’19년중 신용·체크카드 이용액은 874.7조원으로 전년(832.6조원) 대비 5.1%(+42.1조원) 증가*
*기업구매전용카드(34.5조원), 국세카드납부(11.0조원) 제외시 신용ㆍ체크카드 이용액은 829.2조원으로 전년(779.7조원) 대비 6.3%(+49.5조원) 증가
◦(신용카드) 신용카드 이용액은 701.0조원으로 전년(664.0조원) 대비 5.6%(+37.0조원) 증가
◦(체크카드) 체크카드 이용액은 173.7조원으로 전년(168.6조원) 대비 3.0%(+5.1조원) 증가
카드구매 이용액 추이
(단위 : 조원, %)
구 분 | ’17년 | ’18년(a) | ’19년(b) | 증감(률) (b-a) | ||
카드구매 이용액 | 788.1 | 832.6 | 874.7 | 42.1 | (5.1) | |
| 신용카드 | 627.3 | 664.0 | 701.0 | 37.0 | (5.6) |
| 체크카드 | 160.8 | 168.6 | 173.7 | 5.1 | (3.0) |
3. |
| 카드대출 이용액 |
□’19년중 카드대출(현금서비스·카드론) 이용액은 105.2조원으로 전년(103.8조원) 대비 1.3%(+1.4조원) 증가
◦카드론 이용액(46.1조원)은 7.0%(+3.0조원) 증가한 반면, 현금서비스 이용액(59.1조원)은 2.8%(△1.6조원) 감소
카드대출 이용액 추이
(단위 : 조원, %)
구 분 | ’17년 | ’18년(a) | ’19년(b) | 증감(률) (b-a) | ||
카드대출 이용액 | 98.4 | 103.8 | 105.2 | 1.4 | (1.3) | |
| 현금서비스 | 59.3 | 60.7 | 59.1 | △1.6 | (△2.8) |
| 카 드 론 | 39.1 | 43.1 | 46.1 | 3.0 | (7.0) |
Ⅱ. 영업실적 (8개 전업카드사) |
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1. |
| 자산건전성 |
□'19년말 카드사 연체율(총채권 기준)은 1.43%로 전년말(1.48%) 대비 0.05%p 하락
◦신용판매 부문 연체율은 0.69%로 전년말(0.72%) 대비 소폭 하락
◦카드대출 연체율은 전년말(2.44%) 대비 0.15%p 개선된 2.29%
카드사의 연체율 추이
(단위 : %, %p)
구 분 | ’17년말 | ’18년말(a) | '19년말(b) | 증감(b-a) | |
총 채 권 | 1.37 | 1.48 | 1.43 | △0.05 | |
카드채권* | 1.23 | 1.32 | 1.24 | △0.08 | |
| 신용판매 | 0.65 | 0.72 | 0.69 | △0.03 |
| 카드대출 | 2.27 | 2.44 | 2.29 | △0.15 |
* 1개월 이상 연체채권 기준(대환대출 제외)
2. |
| 자본적정성 |
□'19년말 기준 조정자기자본비율*은 22.3%로 전년말(22.9%)에 비해 소폭 하락(△0.6%p)하였으나 규제비율(8%) 대비 높은 수준을 유지
*산식 : 조정자기자본 / 조정총자산
◦레버리지비율*은 4.8배(규제비율 : 6배 이내)로 전년말과 동일
*산식 : 총자산 / 자기자본
카드사의 자본적정성 추이
(단위 : %, %p, 배)
구 분 | ’17말 | ’18년말(a) | '19년말(b) | 증감(b-a) |
조정자기자본비율 | 24.1 | 22.9 | 22.3 | △0.6 |
레버리지비율 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | - |
3. |
| 손익 현황 |
□’19년중 8개 전업카드사의 순이익(IFRS 기준)은 1조 6,463억원으로 전년(1조 7,388억원) 대비 5.3%(△925억원) 감소
◦가맹점수수료 수익은 2.0%(△2,398억원) 감소하였으나, 할부수수료 수익(+18.6%, +3,044억원), 카드론 수익(+3.9%, +1,460억원) 등의 증가로 총수익은 1.6% (+3,887억원) 증가
◦대손비용(+8.9%, +1,913억원), 자금조달비용(+5.9%, +1,075억원), 마케팅비용(+7.7%, +5,183억원) 등 총비용은 2.1%(+4,812억원) 증가
□ 한편, ’19년중 대손준비금 적립후 당기순이익(감독규정 기준)은 1조 2,937억원*으로 전년 동기(1조 3,780억원) 대비 6.1%(△843억원) 감소
* IFRS 기준 순이익(1조 6,463억원)에서 대손준비금 전입액†(3,526억원)을 차감한 금액
† IFRS에 따라 대손충당금을 적립하되, 동 금액이 감독규정상 대손충당금 요적립액에 미달하는 경우 그 미달하는 금액 이상을 대손준비금으로 적립하여야 함(「여신전문금융업감독규정」 제11조)
카드사의 손익 현황
(단위 : 억원, %)
구 분 | ’17년 | ’18년(a) | ’19년(b) | 증감(률)(b-a) | |
1.총수익 | 235,142 | 246,123 | 250,010 | 3,887 | (1.6) |
2.총비용 | 212,984 | 228,735 | 233,547 | 4,812 | (2.1) |
3.당기순이익(IFRS기준)(1-2) | 22,158 | 17,388 | 16,463 | △925 | (△5.3) |
4.대손준비금 전입액 | 9,890* | 3,608 | 3,526 | △82 | (△2.3) |
5.대손준비금 적립후 당기순이익(감독규정기준)(3-4) | 12,268 | 13,780 | 12,937 | △843 | (△6.1) |
* ’17.3월 일부 카드사의 신용리스크 내부등급법 도입 및 ’17.6월 「여신전문금융업감독규정」 개정으로 복수 카드론 이용 차주의 카드론 채권에 대한 대손충당금 적립기준 강화 등에 따라 대손준비금 전입액이 일시적으로 크게 증가
Ⅲ. 향후 감독방향 |
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□ ‘19년중 전업카드사는 1조 6,463억원의 순이익을 시현하였으나, 전년대비 5.3%(△925억원) 감소하여 수익성이 약화
◦ 연체율이 개선되고 조정자기자본비율도 규제비율을 크게 상회하는 등 건전성 지표는 안정적 수준을 유지
□ 다만 최근 코로나19로 인한 경기 및 소비위축 등으로 건전성 및 수익성 약화 등 잠재위험의 현실화 가능성에 대비하여
◦ 건전성・유동성 현황을 주기적으로 모니터링하는 한편,
◦ 혁신금융서비스 지원 등 카드업계 신규 수익원 창출과 장기 경쟁력 강화를 위한 제도 개선을 지속 추진할 예정
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