사우디 자동차부품 시장동향 - 인구 3,400만 명으로 GCC(걸프협력국) 최대 자동차 부품 시장 - - 한국 완성차 점유율 약 30% 차지하며 A/S 부품 수요 증가 -

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사우디 자동차부품 시장동향

2019-11-04 윤수한 사우디아라비아 리야드무역관

- 인구 3,400만 명으로 GCC(걸프협력국) 최대 자동차 부품 시장 -

- 한국 완성차 점유율 약 30% 차지하며 A/S 부품 수요 증가 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명 : 자동차부품(HS Code : 8708)

□  시장규모

  o 시장조사 전문기관 Fitch Solutions에 따르면 2019년 사우디 자동차 시장 판매량은 약 482,515대

    - 저유가로 인한 경기침체로 2016-18년 성장세가 주춤 했으나, 유가 회복으로 인해 반등에 성공하며 2019년 4.7% 성장 전망

    - 승용차 이외의 교통수단이 미비하여 승용차 의존도가 매우 큼

    - 저렴한 가솔린 가격으로 인해 승용차에 대한 선호도 높음

     * 리터당 가격 : (옥탄가 91) SAR 1.50(0.4달러) / (옥탄가 95) SAR 2.050.55달러)

  o GCC 6개국 중 가장 큰 자동차 시장 보유

    - 3,400만 인구로 GCC 국가 중 가장 큰 단일시장 보유

    - 여성의 운전 허용으로 자동차 수요의 증가 추세

    - 중고차 매매가 활발해 지고, 평균 차량보유 기간도 늘며 A/S 부품 수요 증가

2017 – 22년 사우디 자동차 시장 규모

(단위: 대, %)

구분	2017	2018e	2019f	2020f	2021f	2022f
승용차	444,260	337,637	396,386	420,962	436,538	454,436
상용차	92,966	82,027	86,129	89,393	91,840	94,684
합계	537,226	419,665	482,515	510,356	528,379	549,120
증가율	-22.1	-21.9	15.0	5.8	3.5	3.9

주: 2018년 추정치, 2019-22년 전망치

자료: Fitch Solutions

□  수입동향

  o 2018년 사우디 자동차 부품 수입액은 총 9억 6,399만 달러이며, 일본이 전체의 24.5%로 수입비중 1위 기록

    - 일본에 이어 독일(15.3%), 한국(11.8%), 중국(8.0%), 미국(6.9%), 태국(5.1%) 등이 주요 수출국

2018 사우디 자동차 부품 수입 현황

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가	금액	점유율
1	일본	236.0	24.5
2	독일	128.8	13.4
3	대한민국	118.3	12.3
4	중국	85.7	8.9
5	미국	82.6	8.6
6	태국	60.3	6.3
7	대만	33.7	3.5
8	스웨덴	21.3	2.2
9	터키	21.2	2.2
10	기타	176.1	18.1
합계		964.0	100

주: HS Code 8708, 2019년 10월 기준 입수가능 최신 수치

자료: ITC Trade Map

  o 2014-18년 사우디의 한국 자동차 부품 수입액은 약 7% 감소했으나, 시장 점유율은 지속 증가 추세

    - HS Code 8708 기준, 2018년 사우디의 한국 자동차 부품 수입은 1억 1,832만 달러 기록

    - 수입액은 매년 감소하고 있으나, 사우디 자동차 수입시장에서 차지하는 비중은 매년 증가 추세

2014-18년 사우디의 한국 자동차 부품 수입 동향

(단위: 백만 달러, %)

구분	2014	2015	2016	2017	2018
금액	166	174	161	164	118
점유율	8.2	8.9	11.2	13.9	12.3

주: HS Code 8708, 2019년 10월 기준 입수가능 최신 수치

자료: ITC Trade Map

  o 2018년 기준 사우디의 한국 자동차 부품 수입 주요 품목은 차량 차체 기타부품, 기타 자동차 부품, 범퍼류, 브레이크 부품, 서스펜션 등

2014-18년 HS Code별 사우디의 한국 자동차 부품 수입 동향

(단위: 천 달러)

HS Code	품목명	2014	2015	2016	2017	2018
8708.10	범퍼류	5,498	4,969	4,278	5,015	5,532
8708.29	차량 차체의 기타부품 및 부속품	2,899	2,290	3,341	7,279	10,783
8708.30	브레이크 부품	2,997	3,271	4,163	5,281	5,954
8708.40	기어박스, 관련 부품	1,165	1,138	2,063	2,137	1,281
8708.50	차축, 미션, 부품	122	342	328	461	354
8708.70	타이어	2,117	1,619	1,163	683	799
8708.80	서스펜션	4,852	5,460	6,378	5,291	4,525
8708.91	라디에이터	3,269	4,825	3,398	2,945	2,237
8708.92	소음기, 배기관부품	1,302	1,059	1,131	805	534
8708.93	클러치	1,775	1,652	1,716	1,123	767
8708.94	운전대, 조향부품류	820	1,395	2,661	2,265	1,964
8708.99	기타자동차부품	139,543	145,791	130,622	130,998	83,582
합계		166,359	173,811	161,242	164,283	118,312

주: 2019년 10월 기준 입수가능 최신 수치

자료: ITC Trade Map

□ 시장 트렌드

  o 사우디아라비아 자동차 판매량의 증가는 자동차 부품시장의 활성화로 이어질 전망

    - Messe Frankfurt Middle East에 따르면 사우디의 자동차 부품시장(타이어, 베터리, 윤활유, 엔진 부품 등을 포함) 규모는 2017년 71억 달러에 달하며 2021년에는 89억 달러까지 성장할 것으로 전망

  o 2018년 6월 사우디 정부에 의해 허가된 여성의 자동차 운전은 완성차와 자동차 부품의 수요를 증가시킬 것으로 예상

  o 사우디아라비아의 뜨거운 기후와 사막과 같은 지형에서의 자동차 운행은 자동차 부품의 수명을 단축시킴

    - 타이어, 배터리, 냉각수, 브레이크 패드, 기어 박스와 자동차 에어컨 부품의 교체 및 점검 주기가 다른 지역보다 짧음

  o 사우디 산업클러스터(Industrial Cluster), 한국, 일본, 독일 등 자동차 부품 기업과 현지 제조공장 설립 위해 노력

    - 고위급 인사 해외 순방 시 자동차 부품 관련 세미나 개최 및 외국기업 사우디 산업클러스터(Industrial Cluster) 투자진출 유치

□  경쟁 동향

  o 사우디 대기업 Abdul Latif Jameel 그룹, 자동차 알루미늄 휠 생산 위해 일본 Kosei Aluminum과 현지공장 설립 MOU 체결

    - 상기 사우디 기업은 자국에서 Toyota와 Lexus 유통을 담당하는 사우디의 대표적인 자동차 대기업

  o 2018년 10월 사우디국부펀드(PIF)는 미국 전기차 전문 회사 Lucid Motors에 10억 달러 이상 투자 결정

    - 오일의존도를 낮추기 위해 전기 자동차의 도입을 늘리려는 사우디 정부의 계획으로 전기 자동차 부품 시장의 활성 가능성

  o 주요 자동차 부품 기업은 Robert Bosch(독일), Continental(독일) Denso(일본) 등

  o 2018년 기준 사우디 완성차 시장 점유율은 일본의 Toyota가 31.7%로 1위를 기록했으며, 현대자동차가 18.6%로 2위 기록

    - 현대자동차에 이어 Nissan(6.6%), Mazda(5.9%), Chevrolet(5.8%), 기아자동차(5.1%) 순

    - 국내 자동차 판매사 A사에 따르면 2018년 현대 및 기아자동차 점유율은 약 25% 수준이었으나 2019년 28%까지 증가할 전망이라고 분석

2018 사우디 자동차 시장 주요 기업

(단위: 대, %)

순위	기업명	판매량	점유율
1	Toyota	130,490	31.7
2	Hyundai	76,375	18.6
3	Nissan	27,144	6.6
4	Mazda	24,299	5.9
5	Chevrolet	23,878	5.8
6	Kia	20,800	5.1
7	Isuzu	20,376	5
8	Ford	16,039	3.9
9	Honda	12,366	3
10	Mitsubishi	11,010	2.7
기타		48,162	11.7
합계		410,939	100

주: 2019년 10월 기준 입수가능 최신 수치

자료: Fitch Solutions

  o 브랜드별 특징

    - (Toyota) Camry, Corolla, RAV4 등이 인기 모델이나 최근 사우디 경기 침체 및 높은 차량 가격으로 시장점유율 하락 추세

    - (현대) 산타페, 엑센트 등이 전통적 인기 모델이며 최근 출시한 코나, 펠리세이드, 소나타 2020 모델이 사우디 내 큰 인기를 끌며 점유율 지속 증가 중

    - (Shevrolet) Thaoe(SUV), Silverado(Truck) 등 대형 차종 인기

    - (기아자동차) 소렌토, 스포티지, K시리즈 제품 차량가격이 경쟁사 동일 차종보다 저렴해 인기 증가 중

    - (쌍용자동차) 2019년 10월 사우디국영자동차기업(SNAM)과 제품 라이선스 계약 체결 및 동부 주베일 산업단지에 3만대 규모 렉스턴 조립 생산공장 건설 추진

□  관세율, 수입규제 및 유통구조

  o (관세) 완성차(HS Code 8703)와 자동차 부품(HS Code 8708) 모두 5%의 관세과 부과되며, 2018년 이후 도입된 부가세(VAT)로 인해 5%의 부가세 적용

  ㅇ (수입규제) 사우디로 수입되는 모든 제품은 사우디 표준청의 SASO 인증을 취득해야 함.

    - SASO 인증은 강제인증이며, 국내 제품시험기관(Intertek Korea, 한국시험기술연구원 등)에서 취득할 수 있음.

    - 인증서(Certificate of Conformity)는 동일 제품의 경우라도 매 선적 시마다 발행받아야 하며, 수량에 관계없이 선적 분량에 대해 1건의 인증서 발행

    - 인증 절차는 신청자의 신용장(L/C), 구입의뢰서(PO), 인보이스(Invoice) 발행 -> 인증서 발급 신청서 제출 -> 제품 시험의뢰 -> 제품시험 완료 -> 인증비용 입금의 절차로 진행

    * 심청서류, 인증비용 등은 제품별로 다소 상이하며, 세부 내용은 Intertek Korea 또는 한국시험기술연구원에 문의 필요
 

  o (유통구조) 완성차 브랜드의 경우 Wallan Trading(현대), Abdul Latif Jameel(Toyota) 등의 현지 유력 에이전트들을 통해 수입 및 유통하고 있음. 부품의 경우 현지 에이전트 및 디스트리뷰터에 의해 유통

□  바이어 인터뷰

  o (A사) 한국기업과 10년 넘게 브레이크 패드, 오일필터 등 A/S 부품 거래를 진행하고 있으며, 품질에 만족

    - 현대 및 기아자동차의 사우디 완성차 시장 점유율이 증가하며 거래 한국 기업과의 거래 규모도 증가 추세

    - 가격은 다소 비싸지만 품질에 만족하며, 특히 한국 기업의 비즈니스 문화에 신뢰가 높음.

    - KOAA Show 등 KOTRA 행사에 참가한 경험이 있으며 행사를 통해 만난 한국기업과 거래 진행 중

    - 사우디 진출을 처음하는 한국기업은 사우디 표준청(SASO) 인증 취득에 대해 숙지할 필요가 있으며, 인증 취득까지 약 2-3주의 시간이 소요되는 바, 계약체결 이후 납품기한에 차질이 없도록 준비 필요 

□  시사점

  o 중동에서 가장 큰 규모의 자동차 및 자동차 부품 시장이며 대중교통 인프라가 미비하여 수요 지속 증가 중

    - 고온건조한 기후, 열악한 도로사정 등으로 A/S 부품 수요 지속 증가

    - 여성의 운전 허용 이후 완성차 및 자동차 부품 수요 증가 전망

  o 신차판매와 함께 중고차 거래도 활발하여 범퍼, 브레이크 패드, 서스펜션, 필터 등 A/S 부품 수요는 지속 증가할 전망

  ㅇ 사우디 비전 2030 활용한 현지 직접 진출 검토 필요

    - 사우디 정부는 석유 의존도를 낮추고 경제 산업을 다각화하기 위해 자동차 제조업 외국기업 유치 노력

    - 완성차 및 자동차 부품 현지공장 건설 시 부지 지원 등 현지투자 인센티브 계획 중

  o 현지 유력 자동차 부품 전시회를 통한 시장동향 파악, 신규 바이어 발굴 및 네트워킹 강화 함으로써 현지 진출기회 모색 가능

2020 사우디 리야드 자동차 부품 전시회 개요

전시회명	2020 사우디 자동차 부품 전시회
기간	2020. 2. 24(월) - 26(수)
장소	사우디 리야드 Al-Faisaliah Hotel Grand Hall
개최 주기	매년(리야드 – 젯다 순환개최)
품목	자동차 관련 부품 전체, 액세서리 등
전체 규모	4,446sqm, 15개국 125개사 예정
한국관 규모	90sqm, 9개사
한국관 신청	www.gep.or.kr -> 모집공고 -> ‘2020 사우디 리야드 자동차 부품‘ 검색
공식 홈페이지	www.automechanikariyadh.com

자료: Fitch Solutions, ITC Trade Map, Arab News, Automechanika Riyadh 홈페이지, KOTRA 리야드 무역관 자료 종합