이슈 특징 종목

[강동 고수]

디아이씨 (092200) 올해 매출 성장세 지속 전망 및 美 현지법인 성장 기대감 등에 급등 
▷유안타증권은 동사에 대해 올해 매출 성장 가능성이 높다고 밝힘. 2021년부터 꾸준한 실적 성장세를 보이고 있는 가운데, 지난 1분기 매출액은 1,798억원으로 전년동기대비 15.3% 성장했고 2023~2024년 주요매출처인 현대차그룹의 자동차 판매가 성장할 것으로 예상된다고 밝힘. 
▷특히, 미국 현지법인(대일USA, 100% 지분보유)이 향후 성장의 열쇠라며, IRA로 인한 현대차그룹의 친환경차 부품 제조에 대응하기 위해 미국 켄터키주 산업단지 내 5만평을 무상으로 취득하고 현재 설비투자가 진행되고 있다고 밝힘. 2024년부터 기존 주력제품 변속기 및 감속기 부품의 생산을 본격화할 예정으로, 향후 매출품목(EV구동모터 등) 확대와 더불어 글로벌 자동차 기업으로의 진출도 기대된다고 밝힘. 


한화오션 (042660) 잠수함 핵심 음향장비 국산화 성공 소식 등에 강세 
▷동사는 언론을 통해 잠수함의 작전 성능과 생존성을 높이는 음향측심기, 음탐기 비콘(beacon), 발사형 수중환경측정기 등 핵심 음향장비 국산화에 성공했다고 밝힘. 기존에는 해외 독점 업체로부터 이들 장비를 수입해 왔으나, 국산화를 통해 50% 가량 비용 절감을 기대할 수 있게 됐다고 언급. 아울러 수입 장비는 문제가 발생하면 잠수함을 육상으로 끌어올려 수리해야 하지만, 국산 제품은 수중 작업도 가능해 효율적이라고 설명.
▷이들 장비는 이미 건조된 잠수함뿐 아니라 앞으로 개발될 국내 잠수함 및 수출형 잠수함에도 탑재할 수 있어 경제적 효과도 높을 것이라며, 이번 국산화로 장보고-Ⅲ급 배치(Batch)-Ⅱ 잠수함은 국산화율 80%를 넘길 것으로 예상된다고 밝힘.
▷아울러 조선업 호황 속 조선주들이 상승세를 이어가고 있는 점도 긍정적으로 작용. 


효성중공업 (298040) 저가 수주 프로젝트 일단락 속 수익성 개선 기대감 등에 강세 
▷ 전일 SK증권은 동사에 대해 저가수주 프로젝트가 일단락된 가운데, 2Q23 영업이익은 시장 기대치를 소폭 상회할 것으로 전망. 수익성이 높은 단 납기 물량이 매출액에 반영되면서 2Q23 영업이익을 기존 추정치 360억원에서 470억원으로 상향하며, 이는 컨센서스 영업이익 447억원을 웃돌 것으로 전망.
▷이와 관련, 미국에서 변압기가 부족해지면서 가격이 아니라 리드타임이 중요해졌다며, 동사는 생산에 여유가 있는 중국, 인도공장에서 북미 변압기 프로젝트에 대응하면서 수익성이 높아진 것으로 추정된다고 밝힘.
▷아울러 공급망 재편으로 미국내 공장 증설, IIJA 법안이후 노후 전력망 교체수요, 신재생에너지 증가로 신규 전력기기 수요증가 등으로 전력기기 업체들의 실적개선이 산업 전체로 확산될 것이라는 인식변화가 나타나고 있다며, 이러한 수요 상승요인이 단기간이 끝날 가능성은 낮다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 92,000원 -> 160,000원[상향] 


콤텍시스템 (031820) AI 스토리지 ‘라이트비츠’ 국내 독점 사업권 확보 소식에 상승 
▷동사는 언론을 통해 미국 산호세에 본사를 둔 스토리지 솔루션 기업 ‘라이트비츠(Lightbits Labs)’와 국내 및 아시아 독점 사업권 계약을 체결하고, 국내 대형 고객사 두 곳에 라이트비츠 솔루션을 공급한다고 밝힘. 라이트비츠의 NVMe/TCP 프로토콜은 DAS(Direct-Attached NVMe), FC(Fibre Channel) 스토리지 어레이 및 iSCSI에 비해 성능과 효율성이 높으면서 총소유비용(TCO)은 낮출 수 있다는 것이 강점인 것으로 전해짐. 
▷동사는 엔비디아가 투자한 AI 전용 스토리지 기업 바스트 데이터(VAST Data)의 독점 공급 계약에 이어 라이트비츠의 독점 사업권을 확보함으로써 한층 강력한 AI 스토리지 솔루션 라인업을 구축하게 됐으며, 이와 관련 권창완 동사 대표는 "바스트 데이터와 라이트비츠 스토리지 솔루션을 앞세워 AI 시장 공략에 적극 나설 것"이라고 언급. 


LS ELECTRIC (010120) 2분기 호실적 전망 등에 상승 
▷하나증권은 동사에 대해 2분기 매출액은 1조35억원을 기록하면서 전년동기대비 14.2% 증가할 것으로 전망. 전력인프라와 자회사 외형 성장이 전사 매출 증가를 이끌 것으로 기대된다고 밝힘. 아울러 영업이익은 930억원으로 전년동기대비 54.7% 개선될 것으로 추정. 전력기기 부문은 우호적인 환율을 기반으로 안정적인 마진을 이어갈 것으로 기대되며 자동화도 견조한 전방 수요로 두 자리 수 이익률을 지속할 것으로 전망되고, 인프라 부문은 증가한 잔고를 기반으로 유의미한 매출 성장 및 마진 상승이 기대된다고 밝힘.
▷또한, 경기 둔화 우려에 따른 양산 중심의 전력기기, 자동화의 수요 감소가 리스크 요인이었지만 아직 해당 추세는 나타나지 않는 모습이라고 밝힘. 이어 과거 높았던 분기 실적 변동성과 달리 최근 국내외 수요 증가가 안정적인 성장으로 반영되고 있으며 하반기에도 견조한 수익성이 지속된다면 연간 이익에 대한 눈높이도 추가 상향될 여지가 충분하다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 84,000원 -> 115,000원[상향] 


코오롱인더 (120110) 아라미드 증설 가시화에 따른 내년 수익성 개선 기대감 등에 상승 
▷키움증권은 동사에 대해 고수익 제품인 아라미드는 현재 증설을 진행하고 있으며 11월 완공후 12월 시운전이 예상되는 가운데, 선주문이 현재 60%를 넘어서는 상황으로 내년부터 수익성 개선을 견인할 것으로 전망.
▷한편, 2분기 매출액은 1.3조원(YoY +7%, QoQ +7%), 영업이익은 575억원(YoY +4%, QoQ +100%)을 기록할 것으로 전망. 산업자재부문에서 에어백 판가 인상이 이루어졌고, 필름/전자재료부문은 1분기에 이어 적자규모를 이어졌지만, 패션부문에서 성수기를 맞이하여 전체 영업이익 개선세를 이끌 것으로 추정.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 55,000원 -> 64,000원[상향] 


서연이화 (200880) 2분기 실적 서프라이즈 전망 등에 소폭 상승 
▷유진투자증권은 동사에 대해 2분기 매출액 8,660억원(+25.9% yoy), 영업이익 620 억원(+100.9% yoy), 지배이익 460억원(+768.9% yoy)을 기록해 분기 최대 영업이익을 달성할 것으로 전망. 이와 관련, 현대/기아차의 글로벌 공장 가동률 상승, 그랜저, 코나, 아이오닉6 등 주요 신차 판매의 호조, 물류비 절감에 따른 영업 비용 축소 등을 호실적의 원인으로 언급.
▷아울러 4분기 중국 자회사 손상 차손 반영 가능성을 감안하더라도 2023년 연간 지배이익 1,540억원을 전망한다며, 하반기 신형 싼타페 출시, 고객사의 인도 Capa 확대, 북미/국내 전기차 신공장 물량 수주 가능성 등이 향후 주가 상승의 트리거가 될 것으로 분석.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 26,000원 -> 34,000원[상향] 


LG전자 (066570) 2030년 매출 100조원 목표 등 미래비전 발표에 강보합 
▷동사는 장래사업ㆍ경영 계획(공정공시) 공시를 통해 미래비전을 발표. 목적은 빠르게 변모하는 미래 시장 변화에 대비하고 당사의 지속 성장을 위한 사업 포트폴리오 Transformation 추진이며, 예상투자금액 은 50조원으로 기대효과는 미래 시장 변곡점에서도 지속 성장하며 사업 포트폴리오의 Transform을 통한 기업가치 극대화라고 밝힘.
▷이와 관련 동사 조주완 사장은 금일 서울 마곡 LG사이언스파크에서 기자간담회를 열고 이런 미래 비전과 중장기 사업 전략을 발표했으며, "앞으로 LG전자는 좋은 제품을 만드는 최고 가전 브랜드에 그치지 않고, 고객의 다양한 공간과 경험을 연결·확장하는 '스마트 라이프 솔루션 기업'으로 변화·도약하는 담대한 도전을 이어갈 것"이라고 밝힘. 아울러 재무적으로는 2030년 '트리플 7'(연평균 성장률과 영업이익률 7% 이상, 기업가치 7배 이상) 달성을 목표로 제시했으며, 지난해 65조원 수준(LG이노텍 제외)이었던 매출 규모를 2030년 100조원까지 끌어올리겠다고 밝힘. 


큐라티스 (348080) ‘청소년 및 성인용 결핵백신 개발을 위한 제2b상 임상연구’ 국책과제 주관기관으로 예비 선정 소식에 상한가 
▷언론에 따르면, 동사가 보건복지부 글로벌백신기술선도사업단이 지원하는 ‘미래 성장 고부가가치 백신 개발의 미충족 수요 백신’ 국책과제의 주관기관으로 예비 선정된 것으로 전해짐. 과제는 ‘청소년 및 성인용 결핵백신 개발을 위한 제2b상 임상연구’와 ‘차세대 신규 다항원성 결핵 치료용 DNA 백신 임상 1상 연구’ 등 2개로 이뤄져 있으며, 동사는 이중 ‘청소년 및 성인용 결핵백신 개발을 위한 제2b상 임상연구’를 담당한다고 전해짐. 동사는 향후 19개월 동안 총 38억원의 연구개발비를 지원 받을 예정이라고 알려짐.
▷동사는 이번 지원을 통해 청소년과 성인을 대상으로 한 결핵백신 후보물질 QTP101의 임상 2b상 연구에 속도를 낼 것으로 기대하고 있음. 


와이엠씨/코스텍시스 전기차업체, 中 갈륨 수출 통제에 따른 대체제 실리콘 카바이드 사용 가능성 등에 관련주로 부각되며 급등 
▷전일 일부 언론에 따르면, 8월로 예정된 중국의 갈륨 수출 통제가 임박하면서 전기차(EV)를 제조하는 자동차 업체들이 딜레마에 빠졌다고 전해짐. 갈륨은 현재 LED에서 휴대전화 어댑터,반도체용으로 많이 쓰이지만 특히 EV용 인버터에 많이 쓰인다며, 자동차 제조업체는 EV 의 무게를 줄이고 비용을 절감하기 위해 질화 갈륨에 대한 필요성이 높다고 알려짐.
▷이에 자동차 제조업체는 질화 갈륨보다 성능이 떨어지더라도 실리콘 카바이드를 선택할 수 있다고 전해짐. CMI(필수광물연구소)는 차세대 EV 설계 초기 단계에 있는 자동차 제조업체는 질화 갈륨보다 성능이 떨어지더라도 실리콘 카바이드를 선택할 수 있다고 밝힌 바 있음. 또한, 일본의 자동차 부품공급업체는 앞으로 동력 관련 부품의 반도체에 질화갈륨을 사용할지 실리콘 카바이드를 사용할지 검토중이라고 알려짐.
▷이 같은 소식 속 실리콘카바이드 등 반도체·디스플레이에 사용되는 공정용 핵심 부품을 생산하고 있는 와이엠씨 및 SiC 전력반도체의 핵심 부품 방영 스페이서(Spacer)를 개발한 코스텍시스가 시장에서 부각.
[종목]: 와이엠씨, 코스텍시스 


원텍 (336570) 2분기 영업이익 컨센서스 상회 전망 및 6월 올리지오 해외 진출 본격화 등에 강세 
▷삼성증권은 전일 보고서를 통해 동사에 대해 2분기 매출액 298억원(+50.7% y-y, +4.4% q-q), 영업이익 104억원(+167.1% y-y, -22.5% q-q)을 전망. 1분기 국내 장비 프로모션으로 인한 높은 기저에도 국내외 소모품 매출 증가 및 작년부터 지속된 원가 개선 노력(원재료 수급처 다변화 및 대량 구매 진행)으로 2분기 영업이익이 컨센서스(매출액 298억원 영업이익 86억원) 대비 상회할 것이라고 전망. 
▷아울러 6월 올리지오 해외 진출이 본격화됨과 함께 장비-소모품 매출의 동반상승이 전망되어 2024년 영업이익 추정치를 +6.1% 상향한다고 언급. 또한, 최근 국내 의료기기 M&A시 주가 프리미엄이 최소 15%~50%에 달했던 만큼 지속적인 실적 성장에 기반한 국내 미용기기 업체 peer 멀티플 상승을 작용해 12MF EBITDA에 기반해 목표주가를 상향한다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 11,000원 -> 15,000원[상향] 


핌스 (347770) 올해 연간 최대 실적 전망 등에 강세 
▷한양증권은 동사에 대해 올해 연결기준 매출액은 1,020억원(+21.7%, YoY), 영업이익은 100억원(+809.1%, YoY)으로 연간 최대 실적을 기록할 것으로 전망. 이와 관련, 작년 판관비에 크게 반영된 신규 채용과 증설에 대한 효과가 올해 가시화될 것이라 기대되며, 전방 디스플레이 패널사들의 신규 투자 확대에 따른 국내와 중국 매출의 동시 증대가 이루어질 것으로 전망된다고 밝힘.
▷아울러 18년부터 정체된 디스플레이 산업이 OLED 시장의 확장으로 인해 다시 한번 꽃 필 수 있는 토대가 마련되었으며, 동사는 경험해보지 못한 최대실적으로 미래 성장의 신호탄을 쏠 것으로 기대된다고 밝힘. 


에스엠 (041510) 3분기 실적 호조 전망 등에 상승 
▷현대차증권은 동사에 대해 3분기 영업이익은 357억원(YoY +19.8%)으로 경쟁사 대비 이익 성장률에서 앞설 것으로 예상. 이는 NCT드림과 EXO의 정규 컴백, 에스파 공연 및 미국 데뷔 성과에 기인하는 것이며 3분기에 데뷔 예정인 5세대 보이그룹도 전 NCT 멤버들이 포함되어 있어 일정 부분 팬덤을 가지고 출발하는 팀이라 시장에 빠르게 연착륙할 것으로 전망.
▷한편, 2분기 매출액은 2,441억원(YoY +32.3%), 영업이익은 253억원(YoY +30.4%)으로 매출은 부합하지만 이익은 컨센서스 대비 25% 하회할 것으로 예상. 매출 고성장은 음반이 에스파, NCT 효과로 전년동기 수준을 유지하는 한편 공연이 NCT, 에스파, TVXQ 투어를 중심으 로 전년동기대비 75% 급증한 점이 견인했던 것으로 판단. 수익성이 당초 기대치를 하회하는 것은 비용 투입 증가 때문으로 분석.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 135,000원[유지] 


메디톡스 (086900) 주가 하락 과도 분석 및 해외 매출 고성장 기대감 등에 상승 
▷SK증권은 동사에 대해 2Q23 연결 매출액 및 영업이익을 각각 510억원(+2.6% YoY), 84억원(-19.5%YoY, OPM 16.4%)으로 추정한다며, 일회성 이슈들로 부진했던 1Q23 대비로는 매출액은 19.6%, 영업이익은 372.8% 증가하며 1Q23 실적 발표 이후 부각된 실적에 대한 우려를 해소시킬 것으로 전망.
▷톡신 매출액은 내수에서 1Q23에 이어 ‘메디톡신→코어톡스’ 전환 이후 수익성이 좋은 코어톡스 매출 증가세가 지속중이라고 밝힘. 특히, 해외 매출 고성장도 기대되는데, 이는 내수 시장에서 코어톡스로의 전환 이후 해외 메디톡신 매출 고성장이 본격화되고 있으며, 코어톡스 역시 해외 판매 증가세를 나타내고 있기 때문이라고 언급.
▷아울러 최근 에볼루스와의 합의문 관련 시장의 우려가 부각되며 주가가 하락했지만, 이는 최근 진행중인 민/형사소송과는 무관하다며, 최근 주가 하락의 이유는 없다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가: 410,000원[유지] 


바디텍메드 (206640) 엔데믹 국면 수혜 기대감 부각 등에 상승 
▷SK증권은 동사에 대해 코로나 시기(20~22)에 확대된 장비 보급 대수(3만 -> 6만대)+고마진 키트 신제품 출시(20여개)를 통해 기초체력이 대폭 개선되었고, 중국+브라질+인도+미국 시장 침투율 확대로 이어질 다수의 Post 코로나 모멘텀이 발생했다고 밝힘.
▷23년 예상 실적은 매출액 1,323억원(+12.1% YoY), 영업이익 278억원(+12.6% YoY, OPM 21%)으로 전망된다며, 이는 장비 보급 대수 확대+고마진 키트 신제품 출시 효과, 현지 대형 유통업체 확보를 통한 유럽 판매량 확대 등에 기인한다고 밝힘.
▷한편, 23년 코로나 관련 예상 매출은 약 5억원 수준으로 엔데믹에 따른 실적 악 화 리스크가 현재 완전히 해소된 상황이며, 코로나 이후에도 지속가능한 사업구조가 확보되었기 때문에 향후 주가 리레이팅이 이뤄질 것으로 기대된다고 밝힘. 


우수AMS (066590) 북미 시장 진출 기대감 등에 상승 
▷신한투자증권은 동사에 대해 고객사 북미 공장 납품을 위한 해외 시장 진출이 가시화될 것으로 전망. 고객사 북 미 공장은 2024년 완공 예정으로 CAPA는 30만대 수준이며, 납품 기대 품목은 전기차용 모터/인버터 하우징 및 케이스 등이라고 설명. 고객사와의 협의를 통한 해외 진출로 추정되어 진출시 실패 리스크는 제한적이라 판단된다며, 진출 협의 배경은 전기차 경량화에 요구되는 알루미늄 다이캐스팅 소재 기술력에 기인하는 것으로 추측된다고 밝힘.
▷현대차그룹의 인도 생산 확대에 따른 수혜도 예상된다며, 현대차·기아차는 인도 공장 증설을 진행 중으로 동사의 인도 공장의 CAPA는 1,000억원 수준으로 파악된다고 밝힘. OEM 생산 스케쥴에 발맞춰 증설이 이뤄질 것으로 판단되며 이에 따른 외형 확대가 가능하다고 설명. 또한, 우호적 원가 환경인 올해가 이익률 개선 타이밍으로 판단된다며, 올해 매출액은 3,912억원(+10% YoY), 영업이익 78억원(+33% YoY)을 기록할 것으로 전망.

  
폴라리스오피스 (041020) 생성형 AI 신사업 기대감 등에 상승 
▷SK증권은 동사에 대해 생성형 AI(인공지능)를 활용한 ‘글쓰기와 문장 다듬기(AI Write)’, ‘이미지 생성 및 수정(AI Image)’, ‘발표 자료 및 문서 양식 만들기(AI Template)’ 서비스(폴라리스오피스 AI)가 공식 출시를 앞두고 있는 가운데, Chat GPT, 네이버 하이퍼클로바 등과 결합된 형태의 폴라리스오피스 AI 는 경쟁사 대비 상대적으로 저렴한 구독료 등이 가장 강력한 경쟁력으로 작용할 것으로 전망.
▷또한, ‘1억명 이상의 글로벌 가입자’라는 자산을 활용한 새로운 비즈니스모델을 구축 중으로 단순히 동사 플랫폼 내에서 다양한 콘텐츠를 제공하고 광고수익을 도출하는 것을 넘어 구독 회원 전용 쇼핑몰, 블록체인 기술을 결합한 지식공유 기반 폴라리스쉐어(Share to Earn) 등을 운영 중이라고 밝힘. 이어 올해 상반기까지 부각된 일회성 이익 요인을 제외하더라도 확실한 외형 성장 및 영업이익 구조를 만들었다는 점에 주목해야한다며, 계열회사 지분 확대로 인한 연결 실적 반영 효과는 3분기부터 본격화될 것으로 전망. 


크리스탈지노믹스 (083790) 투자사 OSR Holdings, 美 나스닥 스팩 상장 추진 소식 등에 소폭 상승 
▷언론에 따르면, 동사의 투자사인 국내 헬스케어 기업 오에스알홀딩스(OSR Holdings)가 기업인수목적회사(SPAC·스팩) 합병을 통해 미국 증시에 상장을 추진하는 것으로 전해짐. 미국 나스닥에 상장한 스팩인 밸뷰 라이프 사이언시스 애퀴지션(Bellevue Life Sciences Acquisition)은 11일(현지시간) 오에스알홀딩스와 합병 계약을 체결했다고 밝혔으며, 양사는 향후 추가 논의를 통해 최종 합의를 완료하고 기업 가치, 공모액 등 세부 사항을 발표할 예정임.