스크랩 Greyerz – 전쟁, 경제 붕괴, 그리고 금

[가거든]

Greyerz – 전쟁, 경제 붕괴, 그리고 금

(Greyerz – War, Economic Collapse And Gold)

2024년 12월 9일, KWN

https://kingworldnews.com/greyerz-war-economic-collapse-and-gold/

오늘날 양적완화에 대한 예측과 통화 및 금속의 역사적 움직임으로 전설이 된 인물은 킹 월드 뉴스에 전쟁, 경제 붕괴와 금에 대하여 말했다

전쟁, 경제 파괴, 그리고 금

VON GREYERZ의 창립자 Egon von Greyerz:  보통은 행복한 휴일 기간이 다가오지만, 세상이 지금 겪고 있는 위험한 길은 2025년과 그 이후에도 좋은 징조가 아니다.

두 가지 세계적 위기가 앞으로 적어도 수년, 어쩌면 수십 년 동안 세계를 지배할 것이다.

금융 위기

내가 수년간 논의하고 글을 써 온 위기는 현재 통화 시대의 종말이며, 특히 서구에서 그렇다. 닉슨이 금본위제를 폐지한 1971년 이후로 우리가 경험해 온 부채의 기하급수적 증가는 현재 세기에 폭주하는 적자와 부채로 인해 초기하급수적 단계에 도달하고 있다.

가능한 사건의 진행 방향은 통제할 수 없는 부채 위기에 대응하기 위해 무제한으로 돈을 인쇄하는 것이다. 이는 통화 가치 하락, 높은 인플레이션 또는 하이퍼인플레이션으로 이어지고, 결국 금융 시스템의 디플레이션 붕괴와 불황으로 이어진다.

경제 시대의 종말을 알리는 가장 확실한 신호는 준비 통화가 99% 하락하는 것이다.

가능한 대안은 화폐 인쇄가 효과를 발휘하기 전에 금융 시스템이 붕괴되고, 그 후 디플레이션적 붕괴가 발생한다는 것이다. 이는 은행과 화폐가 기능하지 않는 기간을 의미한다.

이것이 역사상 모든 통화 시스템이 종식된 방식이므로, 이 불가피한 결과에 의문을 제기하는 사람은 전적으로 틀릴 것이다. 문제는 언제인가일 뿐이지, 만약인가가 아니다.

오스트리아 경제학자 폰 미제스는 이렇게 말했다.

<신용 확대가 가져온 호황의 최종 붕괴를 피할 방법은 없다. 그 대안은 추가 신용 확대의 자발적인 포기로 위기가 더 빨리 오는가 나중에 혹은 통화 붕괴를 포함한 최종적이고 총체적인 재앙일지 여부이다>

역사에서 늘 그래왔듯이 경제 위기는 언제나 정치적, 지정학적 혼란과 함께 찾아온다.

어느 나라가 없는 돈을 쓸 때, 전쟁을 일으키는 것은 새로운 종이 돈을 창출하는 가장 편리한 방법인데, 당연히 이는 내재적 가치가 전혀 없다.

신용을 확대하거나 돈을 인쇄하는 것은 경제적 가치를 창출하지 않지만, 시간을 벌 수 있을 뿐이다.

돈 인쇄는 또한 표를 산다. 재선은 민주주의 체제에서 모든 정부의 주요 목표이다.

1930년대 초반부터 미국 정부는 거의 매년 미국 연방 부채를 늘렸다.

현재 적자는 2조 달러가 넘고 세수입은 5조 달러에 불과하다. 연방 지출이 7조 달러가 넘기 때문에 미국 정부는 수입을 맞추기 위해 추가로 40%(2조 달러)를 빌려야 한다.

나는 트럼프가 미국의 45대 대통령으로 선출된 2016년 11월에 아래 그래프를 만들었다. 나는 8년 후(누가 대통령이 되었든) 트럼프가 물려받은 부채(20조 달러)가 2025년 초에 40조 달러가 될 것이라고 예측했다. 나는 간단한 외삽법에 근거하여 예측했다. 1981년 이래로 미국의 부채는 평균적으로 8년마다 두 배로 늘어났다. 글쎄, 부채는 2025년 1월 20일까지 40조 달러에 도달하지 못할 가능성이 높지만, 그래도 내가 예측한 20조 달러가 아니라 16조 달러가 증가했다.

더 중요한 점은 아래 그래프에서 보듯이 부채는 1981년 이후 44배나 증가했지만 세수입은 6배만 늘어나 4.9조 달러에 그쳤다는 것이다.

이 빚이 어떻게 상환될지 누가 설명해줄 수 있는가? 표준 답변은 정부가 빚을 갚을 필요가 없다는 것이다.

음, 다시 한번 역사를 예로 들어보겠다. 역사는 매우 유용한 경험적 도구이다.

역사를 통틀어 빚을 갚지 않는 나라는 예외 없이 채무 불이행을 했고, 통화 가치는 0이 되었다.

이번에는 다를 거라고 믿어서는 안 된다!

주요 경기 순환의 끝에서 발생하는 통화 위기는 경제 붕괴, 빈곤, 비참함으로 이어진다.

그러나 현재의 금융 주기는 1차 세계대전과 2차 세계대전 때보다 더 크고 규모가 큰 지정학적 위기와 병행해서 발전하고 있다.

지정학적 위기

재정적 갈등과 지정학적 갈등은 분명히 연결되어 있다. 많은 무장 갈등에서와 마찬가지로 미국은 2차 세계 대전 이후로 연루되었지만, 미국은 직접적인 위협을 받지는 않는다.

이런 일은 베트남, 아프가니스탄, 이라크, 리비아, 시리아, 우크라이나에서도 일어났다.

이러한 전쟁의 대부분은 미국의 패권을 잃을까 두려워서이다. 미국 정부는 1904년 맥킨더의 이론, 즉 하트랜드를 통제하는 자가 세계를 통제한다는 이론을 지지한다. 하트랜드는 동쪽으로는 양쯔강, 남쪽으로는 히말라야까지 뻗어 있는 동유럽 지역이다. 이 지역에는 엄청난 천연 자원이 있다.

시리아는 아마도 터키가 지원하는 반대 세력에 미국 군대가 지원하는 공격으로 함락되었을 것이다. 흥미롭게도, 최근 갈등은 이스라엘과 레바논의 휴전과 같은 날에 시작되었다. 분명히 우연이 아니다.

그래서 한동안 러시아 말과 미국 말 두 마리를 탔던 터키가 이제는 미국 편을 들었다.

터키는 NATO 회원국이며, 러시아, 중국, 이란, 인도 등과 함께 BRICS의 잠재적 회원국이기도 하다.

이제 터키가 미국 편에 서서 러시아와 대적하게 되면서 서방과 BRICS 사이에서 최초의 군사적 갈등이 벌어지게 되었다. 

아사드가 모스크바에 있고 군인들이 군대를 이탈하면서 시리아가 다시 재편성될지는 아무도 모른다. 러시아-이란 축에 시리아는 전략적으로 중요하다. 하지만 러시아는 공군력만으로는 그 전쟁에서 이길 수 없고, 아마도 우크라이나에서 자원을 빼돌리고 싶어하지 않을 것이다.

따라서 우리는 지금 중동에서 또 다른 위기를 겪고 있으며, 이는 해당 지역과 전 세계에 끔찍한 결과를 초래하는 상황이다.

따라서 우리는 시리아에서 무정부 상태와 더 많은 지하디스트 집단의 등장으로 인해 전쟁이 계속되는 모습을 보게 될 가능성이 높다.

센추리 재단의 선임 연구원인 타나시스 캄바니스는 "가장 좋은 시나리오에서 시리아의 파벌은 제한된 지역 전투를 통해 주도권을 놓고 투쟁할 것이다. 반면에 극단적인 경우, 붕괴는 파벌이 민간인을 표적으로 삼는 전면전의 새로운 기간을 촉진할 것이다."라고 말했다.

따라서 더 많은 시리아 사람들이 집을 잃고 유럽과 미국으로 이주할 가능성이 높다. 알다시피, 어떤 서방 국가도 이 사람들을 돌볼 능력이 없으므로, 또 다른 인도적 재앙이 세계를 강타했다.

시리아와 지중해에 대한 접근을 잃으면서 이란은 약해졌고, 다른 옵션을 모색할 것이다. 위험은 항상 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄하여 세계 석유의 24%를 잠그는 것이었다. 미국은 이를 막을 수 없었다. 그러면 석유 가격이 최소한 두 배 이상 오르고 세계가 대공황에 빠질 것이다.

두바이를 포함하는 UAE(아랍에미리트)는 호르무즈 해협 바로 옆에 있다.

개인적으로 나는 이 지역이 지닌 중대한 지정학적 위험을 감안할 때 많은 사람이 두바이로 이주해 투자하는 것에 늘 놀랐다.

세계는 심각한 전쟁 주기에 있으며, 기껏해야 중동과 동유럽에서 미국과 러시아가 개입하여 해결할 수 없는 난항을 겪을 것이다. 최악의 경우 핵전쟁이 일어날 것이다.

나는 우크라이나 갈등은 러시아가 질 가능성이 매우 낮은 전쟁이라고 항상 생각했다. 그리고 미국이나 유럽 NATO 군대는 지상군을 투입해 전쟁에서 이길 만큼 충분한 자원이 없다.

현재로서는 러시아의 미사일이 더 우수하지만, 핵 갈등에서는 무슨 일이든 일어날 수 있다.

핵전쟁에서는 승자가 없고, 그것은 세계의 종말을 가져올 수 있으므로 그런 전쟁의 결과에 대해 추측하는 것은 가치가 없다.

죽음의 승리

피터 브뤼겔은 1562년에 '죽음의 승리'를 그렸다.

현재 세계, 특히 서구는 지정학적, 경제적 파괴의 길을 걷고 있다.

이것이 어떻게 끝날지는 아무도 모른다. 몇 년이 걸리더라도, 이 두 사이클이 끝나면 세상은 예전과 같지 않을 것이다.

나는 현재 경제 주기의 끝이 세계에 파괴적인 영향을 미칠 것이지만 전쟁 주기의 최악의 결과에 비하면 견딜 만한 수준이라고 이미 언급한 바 있다.

나는 미국의 신보수주의자들이 1월 20일 이전에 우크라이나 상황을 심각하게 악화시키지 못한다면 트럼프가 우크라이나 상황을 해결할 것이라는 희망을 가졌다.

그러나 이란이 개입된 중동 갈등은 트럼프의 좋은 의도에도 불구하고 상황을 훨씬 더 복잡하게 만들고 있다.

나는 언제나 해결책을 찾는 것이 중요하다고 믿어왔지만, 두 가지 악의 순환이 너무 강하게 만연해 있을 때는 낙관하기 어렵다.

최소한 저축이 있는 사람이라면 금융 자산의 붕괴에 대비해 저축을 보호하기 위한 조치를 취해야 한다.

시장

미국 주식은 엄청나게 과대평가되어 있다.

버핏 지표, 미국 주식 대 GDP 비율은 208%로 역대 최고치를 기록했다.

일반적인 조정이라면 50~75% 하락일 것이다.

나스닥 주식의 주가수익비율은 49배이다.

2000년대 초반과 마찬가지로 최소 80% 감소할 가능성이 높다.

분명히, 거품은 폭발하기 전에 항상 더 커질 수 있다.

그러나 앞으로 몇 달 안에 시장이 붕괴될 위험은 매우 높다.

돈 인쇄로 인해 인플레이션과 이자율이 급격하게 상승할 것이다.

미국 10년 국채는 1970년대처럼 10%를 크게 넘을 것이다.

부의 보존

마지막으로 금은 달러와 대부분 통화의 파괴를 계속 반영할 것이다.

미국 달러로 환산된 금은 이번 세기에 10배 상승했다. 돈이 죽으면서 여기에서 몇 배로 상승할 가능성이 크다. 이 글에서 그 이유를 설명한다. 금에 대한 주장은 반박할 수 없다.

금은 실물 형태로 보관해야 하며 금융 시스템 밖에서 귀하의 금에 직접 접근할 수 있어야 한다. 그리고 거주 국가 밖의 안전한 관할권에서 보관하는 것이 좋다.

마지막으로, 특히 위기 상황에서는 다른 사람을 돕고 가까운 가족 및 친구와 관계를 맺는 것이 세상의 모든 금보다 더 중요하다.