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[강동 고수]

프레스티지바이 오파마 (950210) 美 바이든 대통령 추진 ‘캔서문샷 프로젝트’ 참여 소식에 상한가 
▷동사는 언론을 통해 조 바이든 미국 대통령이 추진하는 암 정복 프로젝트 '캔서문샷(Cancer Moonshot) 프로젝트’에 참여하게 됐다고 밝힘. 이 프로젝트의 공공·민간 협력기구인 '캔서X'는 동사의 자체 고유표적물질 PAUF 단백질인자에 기반한 췌장암 치료 생태계 구축 전략이 캔서문샷의 취지와 부합한다고 판단해 프로젝트의 멤버로 최종 선정한 것으로 전해짐. 향후 동사는 미국 정부의 지원과 캔서X멤버들과의 네트워킹을 바탕으로 췌장암 항체신약 PBP1510과 췌장암 진단키트 개발 및 상용화에 더욱 속도를 올린다는 계획임.
▷아울러 이번 미국 캔서문샷 프로젝트 합류는 코스피 상장사이자 항체신약 개발 기업으로는 국내 최초이며, 캔서문샷 프로젝트의 일원으로서 혈중 PAUF 농도를 활용한 췌장암 진단, Anti-PAUF(PBP1510) 치료, 그리고 더 나아가서는 췌장암 예방목적의 Anti-PAUF 요법까지 췌장암 치료 패러다임을 혁신하는 다양한 연구를 진행할 예정.
▷한편, 이 같은 소식에 동사 자회사인 프레스티지바이오로직스도 시장에서 부각. 


포스코퓨처엠 (003670) 양극재 점유율 확대·음극재 사업 기대감 등에 강세 
▷현대차증권은 동사에 대해 최근 양극재 생산능력(Capa) 목표를 2030년 61만 톤에서 100만 톤으로 상향했다며, 동사는 인플레이션 감축법(IRA) 발표 이후 중요성이 높아지고 있는 비중국 공급망 구축이 가능한 매우 한정적인 업체로 여타 양극재 업체 대비 OEM과 셀 업체에 대한 협상력이 매우 높을 것으로 전망. 이어 중장기 영업이익률(OPM)은 경쟁사 대비 높을 것으로 보이며, 판매 물량 가시성 역시 높을 것으로 전망.
▷또한, 천연 인조 흑연뿐만 아니라 2026년 Si-C 음극재 1,000톤 증설로 차세대 소재 사업까지 영역을 확대함에 따라 모멘텀이 지속될 것으로 전망. 단기 주가 멀티플은 부담스럽지만 2025년까지 연평균 주당순이익(EPS) 성장률은 100%를 상회할 것으로 보이며, 중장기 성장성을 감안하면 투자 매력은 충분하다고 밝힘. 아울러 2분기 실적은 당초 전망 및 컨센서스를 하회할 것으로 보이지만, 향후 실적은 매 분기 회복할 것으로 보인다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 460,000원 -> 480,000원[상향] 


엠씨넥스 (097520) 자율주행 등 전장향 부품 매출 본격화 기대감 등에 소폭 상승 
▷대신증권은 동사에 대해 2분기 실적(매출 1,938억원/ 영업이익 10억원)은 삼성전자의 스마트폰 판매 둔화로 종전 추정대비 부진할 것으로 예상되지만, 전장향 매출은 622억원으로 전분기대비 23.2% 증가할 것으로 추정.
▷이와 관련 현대자동차의 1차협력사로 진입 및 자동차의 전장향, 자율주행, 전기자동차 비중 확대로 전장향 매출 확대가 예상된다고 밝힘. 전장향 매출은 2022년 1,763억원에서 2023년 2,558억원(+45.1% yoy/매출 비중 28.4%%), 2024년 3,231억원(+26.3% yoy/매출 비중 30.9%)으로 증가할 것으로 추정.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 41,000원[유지] 


넥센타이어 (002350) 2분기 실적 호조 전망 등에 소폭 상승 
▷한국투자증권은 동사에 대해 2분기 매출액은 7,120억원으로(+9% YoY) 컨센서스를 2.2% 상회하고, 영업이익은 372억원으로(YoY 흑전, +130.1% QoQ, OPM 5.2%) 컨센서스보다 10.3% 높을 것으로 전망. 자동차 생산 증가로 신차용 타이어(OE) 판매가 회복되는 가운데, 유럽을 중심으로 교체용 타이어(RE) 판매도 견조한 모습을 이어나간 것으로 추정되며 여기에 원재료비와 물류비도 하락세가 이어지고 있다고 설명.
▷아울러 수익성 상승과 중장기 성장성에 주목해야된다고 언급. 2분기부터 유럽과 북미에서 인상한 가격은(+2~4%) 시차를 두고 반영되면서 하반기에는 그 효과가 더 커질 것이며, 물량 증가, 비용 감소, 가격 인상으로 2023년 수익성은 매분기 상승해 이익 정상화를 입증할 것으로 전망.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 12,000원[유지] 


아이센스 (099190) CGM 사업 본격화 기대감 등에 급등 
▷다올투자증권은 동사에 대해 국민건강보험공단이 인슐린 투여하는 1형 당뇨 환자를 대상으로 연속혈당 측정용 전극(CGM 센서)에 대한 요양비를 지원하는 가운데, 동사 CareSens Air의 1형 당뇨 환자 대상 급여 등재를 확인했다고 밝힘. CareSens Air의 요양비 기준금액은 사용가능일수 15일 * 일당 기준금액 10,000원으로 센서 1개 당 150,000원이며, 지급기준은 기준금액 초과 시 기준금액의 70%, 기준금액 이내의 경우 구입 금액의 70%라고 밝힘.
▷아울러 동사의 CGM은 당초 품목 허가가 3Q23, 1형 당뇨 급여 등재 4Q23를 예정했으나, 해당 타임라인보다 빠른 2023.06월 품목 허가를 획득했으며, 2023.07월 1형 당뇨 환자 대상 급여가 등재됐다고 밝힘. 이어 국내 CGM 출시는 2023년9월 예정이며 연내 유럽 파트너사 계약도 예정이라고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 34,000원[유지] 


펩트론 (087010) GLP-1 작용제 기술 이전 기대감 등에 급등 
▷키움증권은 동사에 대해 당뇨 치료제로 주목 받던 GLP-1 작용제가 비만 치료제로 다시 각광 받기 시작하며, 펩타이드 지속형 기술을 보유한 동사가 기술 이전하기에 유리한 환경으로 판단된다고 밝힘. 이와 관련, 지난 6월 홈페이지를 통해 비만+당뇨 치료제에 대한 라이선싱 계약의 Term sheet을 수령하였다고 밝힌 바 있다며, 통상 비밀유지(CDA) → 물질이전계약(MTA) → 텀싯(Term Sheet) 수령 → 기술 이전 체결(Out-License)로 이어지는 만큼 기술 이전에 한걸음 다가간 것으로 보인다고 설명.
▷아울러 반감기가 짧아 자주 주사하는 펩타이드 약물의 반감기를 조절하는 기술인 스마트데포 기술을 보유하고 있어, 기존 주1회 제품을 월1회 또는 월2회 투여가 가능할 것으로 기대하고 있다고 설명.  


한글과컴퓨터 (030520) 웹오피스 사업부문(해외) 분할 효과 지속 등에 급등 
▷전일 해외향 AI기반 웹에디터 솔루션, 서비스 개발 및 판매부문을 물적분할하여 분할 신설회사 주식회사 한컴AI웹에디터를 설립키로 결정(분할기일:2023-10-01) 공시. 또한, 보통주 1,429,490주 소각 결정(소각예정일:2023-07-24) 공시. 동사는 아마존웹서비스를 비롯한 러시아 포털 기업 메일닷알유 등에 AI 기반 웹에디터 제품을 공급한 바 있으며, 이런 경험을 바탕으로 글로벌 시장 요구에 맞는 AI기반 웹에디터 제품 고도화와 다변화를 추진할 방침임.
▷이와 관련 유진투자증권은 동사에 대해 전일 한컴AI웹에디터 물적 분할 및 자사주 5.6% 소각 결정은 주주 가치 제고에 긍정적이라고 밝힘. 동사는 이미 아마존웹서비스(AWS) 진출은 물론 러시아 포탈기업인 메일닷알유 등에 기존 마이크로소프트 제품을 대체한 레퍼런스를 보유하고 있는 가운데, 검증된 기술력과 경험을 바탕으로 글로벌 시장에 AI 기반의 웹에디터 제품 고도화 및 다변화를 추진할 예정이라고 밝힘. 또한, 보다 공격적인 중장기적 성장을 위해 외부 투자유치에도 적극적으로 나설 예정이어서 긍정적이라고 분석.
▷분할을 통해 존속회사인 동사는 안정적인 실적 성장을 추구하고, 분할설립회사인 “한컴AI웹에디터”는 해외 진출을 본격 추진할 계획으로 김연수 대표이사 체제 출범 이후 성장전략과 함께 주주환원정책 동시 추진은 긍정적이며, 현재 주가는 2023년 예상실적 기준, PER 8.5배로 국내 유사업체 평균 PER 15.7배 대비 Valuation 매력을 보유하고 있다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 24,000원[유지] 


엠로 (058970) 하반기 o9솔루션즈 및 삼성SDS 시너지 기대감 등에 급등 
▷유진투자증권은 동사에 대해 삼성SDS의 지분 인수로 본격적인 해외 진출 및 가파른 실적 성장이 가시화되고 있다고 밝힘. 또한, 최근 동사의 AI 사업부의 고객사 증가 및 o9솔루션즈 매출 성장세도 긍정적이라고 언급. 
▷이와 관련, 하반기부터 o9솔루션즈, 삼성SDS와의 시너지가 기대된다며 AI 소프트웨어에 대한 시장의 관심이 지속된다는 가정 하에 o9솔루션즈와 삼성SDS향 추가 모멘텀에 따라 동사의 기업가치는 추가 상향이 가능할 것으로 예상한다고 밝힘.
▷아울러 2024년부터 본격적인 매출 성장 및 이익 개선을 전망한다며 24년, 25년 실적 추정치(24년 1,684억원, 25년 3,242억원) 상승에 따라 목표가를 상향한다고 설명.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 66,000원 -> 153,000원[상향] 


제이엘케이 (322510) 뇌졸중 의료AI 솔루션 도입 상급종합병원 101곳 돌파 소식에 급등 
▷동사는 언론을 통해 동사의 뇌졸중 분석 솔루션을 도입한 국내 대학병원과 상급종합병원이 빅5병원을 포함한 101곳을 돌파했다고 밝힘. 이는 본격적인 솔루션 영업 활동 4개월만에 달성한 성과라는 점에서 의미가 크며, 국내 보험 수가 적용 뿐만 아니라 미국 식품의약국(FDA)에도 뇌졸중 솔루션의 인허가를 진행하고 있는 것으로 전해짐.
▷이와 관련, 김동민 동사 대표는 "병원에 많이 도입된다는 것은 저희의 뇌졸중 의료AI 솔루션이 실제 유의미한 효과가 있다는 점을 보여주는 것 같다"며, "국내뿐만 아니라 글로벌까지 빠른 속도로 솔루션을 확산시켜 동사 솔루션의 경쟁력을 입증하겠다"고 밝힘. 


샤페론 (378800) 코로나19 폐렴 치료제 누세핀 임상2b상서 효과 입증에 급등 
▷COVID-19 폐렴 환자를 대상으로 NuSepin® 정맥주입의 유효성 및 안전성 평가를 위한 무작위배정, 이중눈가림, 위약대조, 평행군, 적응설계, 다기관, 2b/3상 임상시험의 2b상 통계분석보고서 결과 공시. 이와 관련, 시험군1(0.2mg/kg)은 평균 8.59일, 시험군2(0.4mg/kg)는 평균 7.33일, 대조군(위약)은 평균 9.15일로, 세 그룹을 비교하였을 때, 통계적으로 유의한 차이를 확인(p-value=0.0173), (대조군 대비 시험군1 p-value=0.5269, 시험군1 대비 시험군2 p-value=0.4846)했다고 밝힘. 특히, 시험군2(0.4mg/kg)에서 대조군(위약) 대비 임상적 유의한 변화를 확인하였고, 두 그룹을 비교하면, 통 계적으로도 유의한 차이를 확인(대조군 대비 시험군2 p-value=0.0141)했다고 밝힘.
▷아울러 본 임상시험은 2b/3상 시험으로, 임상시험계획서에 따라, 2b상에서 확인한 유의한 용량을 설정하여, 글로벌 3상 시험을 준비할 계획이라고 밝힘. 


대주전자재료 (078600) 실리콘음극재 적용처 확대 기대감 등에 급등 
▷NH투자증권은 동사에 대해 페이스리프트를 앞둔 Tycan의 저조한 판매로 실리콘 음극재 단기 실적은 부진하나, 신규 고객을 발판삼아 중장기 실적 전망치 상향을 기대한다고 밝힘. 신규 고객은 EV향과 IT 디바이스향으로 나눠서 진행중인 가운데, EV향은 원통형과 파우치 고객 한 곳씩 샘플 검증 진행중이며 확정될 경우 모델 수는 현재 2종(Tycan, Etron GT)에서 2024년 4종으로 확대된다고 밝힘. 이어 IT 디바이스향은 EV용과 달리 퓨어실리콘 형태로 흑연 음극재 100% 대체를 목표로 하고 있으며 목표로 하는 해외업체의 IT 디바이스 전체에 퓨어실리콘이 탑재된다고 가정하면 연간 1조원 이상의 신규 매출액 발생한다고 밝힘.
▷아울러 2분기 매출액은 450억원(-23% y-y, +20% q-q), 영업이익은 26억원(-49% y-y, 영업이익률 5.7%)으로 컨센서스 대비 +5%, +3% 예상된다고 밝힘. 전년대비 역성장이 큰 이유는 1Q22 중국 법인 락다운 영향으로 매출 인식이 2Q22로 이연 반영돼 기저가 높은 탓이라고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 120,000원 -> 135,000원[상향] 


코스메카코리아 (241710) 실적 상승세 지속 및 저평가 분석 등에 상승 
▷메리츠증권은 동사에 대해 P(고가 비중 증가)·Q(고객 및 품목 다변화)·C(해외 비용 축소)의 완벽한 콜라보레이션이 기대된다고 밝힘. 한국은 글로벌 고객사 유치 증가, 미국은 거래선 울타 입점 확대, 글로벌사 산하 편입 및 PPA 상각 완료, 중국은 색조 생산 확대 및 공장 일원화 효과가 나타난다며, 보수적으로 추정해도 역대 최고치로(2023E 영업이익 308억원/+196.7%) 영업 레버리지 확장기에 본격 진입, 추가 상향 가능성은 농후하다고 밝힘.
▷동사는 연구 개발에 역량을 집중, ODM 강자로써 거듭났다며, 미국(잉글우드랩)이 아닌, 한국(코스메카; 그룹 전체 처방 총괄)에 선행 투자해야 하는 이유라며, 2016년 상장 첫 해 영업이익 131억원의 세 배, 2018년 잉글우드랩 연결 영업이익 98억원의 네 배를 버는데, 최고가 49,300원은 커녕 공모가 27,000원에도 미치지 못하고 있다고 밝힘. 이에 업종 내 주가 상승 폭이 가장 두드러질 것으로 판단, 적극 매수 접근을 추천한다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 40,000원[신규] 


코렌텍 (104540) 인공고관절 제품 日 후생성 품목허가 획득 소식 등에 상승 
▷동사는 언론을 통해 인공고관절 제품 ‘벤콕스(BENCOX)’가 일본 후생성의 품목허가를 완료했다고 밝힘. 동사는 인공고관절 제품의 경쟁력과 기술력을 바탕으로 다년간의 노력끝에 보수적인 일본 인공관절시장 진출에 성공했다며, 일찌감치 일본 진출을 위해 지사를 설립했고 일본 정형외과 의사들과 네트워크를 구축했다고 설명. 이를 활용해 지리적으로 가까운 이점을 살려 일본 인공관절시장에 빠르게 진출할 계획임.
▷동사 관계자는 "후생성에서 인공고관절 제품을 승인받으면서 세계에서 손꼽히는 일본시장 진출의 문을 열었다"며, "현재 미국을 포함한 동남아시아와 중남미 등 전 세계로 수출하고 있고, 일본시장 진출을 계기로 서유럽 등 선진국에 대한 진출도 확대할 것"이라고 밝힘. 

 
JYP Ent. (035900) 2분기 역대급 실적 전망 등에 소폭 상승 
▷키움증권은 동사에 대해 2분기 실적은 매출액 1,518억원(yoy +124.0%), 영업이익 498억원(yoy +105.1%, OPM 32.8%)으로 시장 기대치를 상회할 것으로 전망. 주요 레버리지는 K-POP 초동 신기록을 작성한 스트레이 키즈 앨범 560만장 반영이라고 언급.
▷또한, 스트레이 키즈와 트와이스 성장은 구보 판매량도 동반 증가시키고 있다며, 트와이스 월드투어가 개최되었기에 JYP360의 MD 실적도 순항할 것이라고 밝힘. 이에 1분기에 이어 다시 한번 역대급 실적 달성이 유력하다고 밝힘.
▷아울러 3분기 스트레이 키즈 돔 투어, 트와이스 월드투어 반영, 미국과 일본 현지 그룹 프로젝트 런칭 등으로 실적 개선 추세는 유효할 것으로 분석.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 120,000원 -> 155,000원[상향]