이슈 특징 종목

[강동 고수]

동원시스템즈/동원산업/동원F&B 최고 경영진, 잇단 자사주 매입 소식에 강세 
▷언론에 따르면, 동원그룹 최고 경영진이 잇달아 자사 주식을 매입하며 책임경영 강화에 앞장서고 있는 것으로 전해짐. 이는 회사의 성장 가능성에 대한 확신을 다시 한번 표명하는 동시에 실질적인 주주 가치를 제고하겠다는 강력한 의지로 풀이되고 있음.
▷이와 관련, 동원그룹은 동원산업과 동원F&B, 동원시스템즈 등 상장 3사의 최고 경영진이 지난 18일까지 각각 자사 주식 총 8,100주를 추가 매입했다고 밝혔으며, 총 매입금은 2억8,000만원 규모로 알려짐. 동원그룹 경영진의 대규모 자사 주식 매입은 지난 10일 동원산업 자사주 매입에 이어 이달만 두 번째로 알려졌음.
▷동원그룹 관계자는 "그룹의 상장 3사 모두 우월한 시장 경쟁력을 바탕으로 탄탄한 성장 기반을 갖고 있다"며, "견고한 실적 달성과 다양한 주주친화 정책을 통해 회사의 이익이 주주에게 환원될 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 밝힘.
[종목]: 동원시스템즈, 동원산업, 동원F&B 


NHN (181710) 2분기 실적 컨센서스 부합 전망 및 하반기 수익성 개선 기대감 등에 상승 
▷교보증권은 동사에 대해 2Q23 매출액은 5,601억원(YoY +9.6%, QoQ +2.2%), 영업이익은 198억원(YoY +281.9%, QoQ +3.8%)을 기록하며 컨센서스(매출 5,708억원, 영익 204억원)에 부합할 것으로 전망. 웹보드 게임의 상대적인 비수기임에도 불구하고 계절적 영향을 덜 받는 모바일 웹보드 게임의 비중 증가로 전체 게임 매출이 선방했을 것으로 예상.
▷아울러 하반기 효율화된 비용 구조를 바탕으로 게임 부문에서 웹보드 게임 뿐 아니라 ‘다키스트 데이즈’, ‘우파루 오딧세이’, ‘프로젝트 위믹스 스포츠’ 등 신작 출시를 통한 매출 성장이 기대되며 페이코 마케팅 효율화에도 결제액과 매출 성장이 지속되고 있기 때문에 OPM과 이익 규모 두가지 측면에서 순조로운 턴어라운드가 이루어질 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 36,000원[유지] 


삼영 (003720) 캐파시터 필름 숏티지 발생에 따른 수혜 기대감 등에 상승 
▷메리츠증권은 동사에 대해 캐파시터 필름의 국내 유일 개발 및 생산 기업으로 캐파시터 필름은 전기차에 들어가는 인버터에 탑재되기 시작하면서 쇼티지가 발생하고 있다고 밝힘. 이는 글로벌 1위 기업인 도레이가 늘어나는 수요+수율 이슈료 생산라인을 전부 전기차 필름용으로 전환했기 때문으로 숏티지 발생에 따라 캐파시터 필름단가가 상승하는 가운데, 캐파시터 필름의 숏티지는 단기간 내 해소되기 어려울 것으로 전망. 현재 글로벌 캐파시터 필름 시장은 상위 소수 기업이 독과점 중으로 이 중 동사의 시장 점유율은 약 10%로 글로벌 3위 수준이라고 밝힘.
▷아울러 전장용으로 동사는 2019년부터 국책과제를 통해 전기차용 2.3μm이하 커패시터 필름 개발을 완료한 상태로, 현재는 국내 완성차 업체향 퀄 테스트가 통과한 상황이며, 2024년 하이브리드 모델을 시작으로 점진적인 모델 확산을 기대한다고 밝힘. 이에 더해 유럽 완성차 업체향 2차 테스트가 진행 중으로 예정대로 퀄 테스트 통과 시 유럽 완성차 BEV향으로도 연내 공급 시작이 가능할 것으로 전망. 


SK이노베이션 (096770) 배터리 사업 실적 개선 전망 등에 상승 
▷SK증권은 동사에 대해 배터리 부문 적자가 축소될 것으로 전망. 화학사업의 경우 PX 및 BTX 스프레드 확대에 따라 1,348억원(+23.8% QoQ)의 영업이익이 전망되는 가운데, 2Q23 SK온의 미국 조지아 1, 2공장 수율/가동률은 지속적으로 개선되고 있는 것으로 추정되며, 이에 따라 전분기대비 영업적자폭은 축소(-3,447억원 → -2,255억원)될 것으로 전망. 
▷아울러 2Q23 AMPC Credit 반영은 2H23 이연 반영될 것으로 전망된다며, 2H23 영업이익은 2,655억원으로 상반기대비 큰 폭의 수익성 개선이 전망되는 상황에서 투자 효율성 제고 및 실적 가시화는 시간 문제라고 밝힘. 23년 예상되는 AMPC Credit은 5,089억원이며, 25년 신규 공장 증설(BOSK 1, 2공장)에 따라 1.9조원까지 증가할 것으로 판단된다고 밝힘. 특히, 6월 AVTM 조건부 승인을 통해 Capex에 대한 불확실성이 일부 해소된 시점에서 미국 공장 수율 및 가동률은 올해 개선될 것(22년 5.5% → 23년 40.3%)으로 전망된다며, 올해 미국지역 연간 배터리 출하량은 22년 대비 7배이상 성장할 것으로 전망. 
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 260,000원[유지] 


LS (006260) 2분기 호실적 전망 및 해저케이블·배터리 소재 성장 기대감 등에 상승 
▷키움증권은 동사에 대해 2분기 영업이익 추정치를 기존 2,506억원에서 2,844억원(QoQ 19%, YoY 45%)으로 상향조정한다고 밝힘. 예상보다 MnM, I&D, ELECTRIC 부문이 선전할 것으로 전망되는 가운데, MnM의 잔여 지분 인수 효과로 분기 역대 최고 이익 행진이 이어지고 있다고 분석. 또한, 연간 영업이익은 9,934억원(YoY 48%)으로 1조원에 근접할 수 있을 것으로 전망.
▷아울러 해저케이블과 배터리 소재를 중심으로 하는 성장 모멘텀이 더욱 강화되는 모습이라며, 해저케이블은 최근 역대 최대 규모인 2조원대 독일 해상풍력단지 프로젝트를 수주했고, 이를 포함하면 해저케이블의 수주잔고는 3.5조원으로 대폭 증가할 것이라고 밝힘. 배터리 소재는 MnM이 황산니켈 사업을 본격적으로 시작했고, 엘앤에프와 합작법인을 설립해 전구체 사업에 진출하기로 했다고 밝힘. 합작법인의 전구체 생산능력은 단계별로 2만톤, 4만톤, 12만톤으로 늘려갈 계획이고, 2차 4만톤 생산능력 기준으로 8천억의 매출이 가능할 것으로 전망.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 120,000원[유지] 


덴티움 (145720) 2분기 컨센서스 부합 및 주가 리레이팅 기대감 등에 상승 
▷삼성증권은 동사에 대해 2분기 매출액은 1,062억원(+9.9% y-y, +54.3% q-q), 영업이익은 367억원(+4.3% yy, +70.4% q-q)으로 VBP 시행과 함께 중국향 수출 회복세 반영되며 컨센서스 부합할 것으로 전망(컨센서스 매출액 1,061억원, 영업이익 363억원).
▷아울러 대대적인 정책 홍보에 기반한 임플란트 시술 수요 증가 및 시술가 제한(최대 4,500위안)으로 인한 국공립에서 민간 분야로의 치과 인력 이동에 따른 신규 개원의 증가 전망되며, 2H23 중국 허가 예정인 장비(Bright CT), 디지털 가이드(소프트웨어)를 비롯한 디지털 솔루션과 임플란트의 패키지 판매를 통한 시너지 발생할 경우 리레이팅이 가능하다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 180,000원[유지] 


태경케미컬 (006890) 수익성 개선 및 실적 성장 기대감 등에 소폭 상승 
▷NH투자증권은 동사에 대해 조선업 빅사이클 도래로 인한 용접용 액체탄산 수요 증가 기대된다고 밝힘. 아울러 신선식품 시장 성장하며 드라이아이스 수요 또한 구조적 성장 추세 보이고 있다고 밝힘.
▷또한, 탄산가스는 제품?원재료 가격 스프레드 확대에 따라 수익성 개선 추세라고 밝힘. 이어 LG화학과의 원료 공급 계약을 통해 생산 CAPA 현재 500톤/일에서 내년 상반기 1,100톤/일로 2배 이상으로 확대될 예정이라며, 올해는 P(가격) 상승이 수익성 개선을, 내년부터는 CAPA 증설에 따른 Q(물량) 증가가 실적 성장을 견인할 전망. 


JW중외제약 (001060) 혁신 탈모치료제 'JW0061' 호주 특허 등록 소식에 소폭 상승 
▷동사는 언론을 통해 호주 특허청으로부터 Wnt 표적 탈모치료제 'JW0061'에 대한 특허를 취득했다고 밝힘. 이번 특허는 Wnt 신호전달경로 기반의 탈모치료제 신약후보물질에 관한 것으로, 'JW0061의 신규한 헤테로 사이클 유도체, 이의 염또는 이성질체 그리고 이를 유효성분으로 포함하는 조성물'을 보호하는 데 목적이 있다고 설명.
▷JW0061은 피부와 모낭 줄기세포에 있는 Wnt 신호전달경로를 활성화해 모낭 증식과 모발 재생을 촉진하는 혁신신약(First-in-Class) 후보물질로, 안드로겐성 탈모증, 원형 탈모증과 같은 탈모 증상에 효과적이고 예방효과도 우수할 것으로 기대하고 있다고 밝힘.
▷아울러 내년 상반기 JW0061의 임상시험 개시를 목표로 현재 비임상시험규정(GLP)에 따른 독성평가를 글로벌 기관에서 수행하고 있으며, 이와 함께 임상용 약물 생산과 경피용 제제 최적화 연구를 진행하고 있는 것으로 전해짐. 


제이스코홀딩스 (023440) 파트너사 EVMDC, 필리핀 니켈광산 개발·운영권 추가 획득 소식에 상한가 
▷동사는 언론을 통해 현지 파트너사인 EVMDC(EV마이닝&디벨롭먼트 코퍼레이션)가 필리핀 국토부(DENR) 산하 국영회사 PMDC(PHILIPPINE MINING DEVELOPMENT CORPORATION) 소유 니켈광산의 개발·운영권을 획득했다고 밝힘. 이에 동사는 필리핀 내 기존 4,492헥타르(ha)를 비롯해 총 7,192헥타르 규모 니켈광산을 확보하게 됐으며, 계약에 따르면 EVMDC가 광산 채굴 매출의 세후 20%를 지급하는 조건으로 광산 개발 및 운영을 총괄하기로 합의한 것으로 전해짐.
▷한편, 이번에 확보한 광산은 3개의 섹터로 각각 900헥타르씩 2,700헥타르 규모이며, 특히 본 계약전 실시된 1차 샘플 드릴링을 통해 니켈 함량이 최상급인 1.8% 이상의 니켈 다량 함유를 확인한 것으로 알려짐. 동사는 올해 승인을 완료하고 내년 초에 채굴에 돌입할 계획이며, 이와 관련 동사 관계자는 "2차 드릴링이 시작되는 8월 중 니켈원광 수요 업체인 국내외 배터리 업체와 제련업체까지 필리핀 현지 탐방을 추진할 것"이라고 설명. 


코스나인 (082660) 리튬 등 신사업 기대감 등에 급등 
▷전일 장 마감 후 운영자금 및 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 (주)상상인저축은행 등 대상 40.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,023원, 전환청구일:2024-07-31 ~ 2026-06-30) 공시. 발행 결정일 현재 타법인 증권 취득을 검토 중에 있으며, 대상회사 확정 즉시 공시할 예정이라고 밝힘.
▷동사는 지난 7일 임시주주총회를 통해 2차전지나 연료전기 같은 배터리 소재 및 부품 제조와 판매·유통 사업을 사업 정관에 추가한 바 있음.
▷한편, 이날 일부 언론에 따르면, 동사는 전기차 배터리 핵심소재인 리튬의 공급망 강화에 속도를 내고 있다며, 연 5,000톤(t) 규모의 리튬 공급계약에 성공했고, 중국 2위 리튬 생산기업인 청산리튬과도 협력을 논의 중이라고 전해짐. 이어 탄산리튬 공급망 구축한 뒤, 국내 이차전지 배터리 소재 기업 E사와 공급을 위한 미팅도 시작할 계획이라고 알려짐. 


모델솔루션 (417970) 애플GPT 구축 소식 속 애플 고객사 및 토탈 제작솔루션 제공 업체로 부각되며 급등 
▷전일(현지시간) 외신에 따르면, 애플이 자체 AI 거대언어모델(LLM) 프로그램을 내부적으로 개발하고 있다고 전해짐. 애플은 자체 프레임워크 '에이잭스(Ajax)'를 기반으로 챗봇 서비스를 만드는 새로운 전략을 구상 중으로 내부에서는 이를 '애플 GPT'라고 부르는 것으로 알려짐. 애플 GPT 개발은 아직 초기 단계로 소비자에 공개할지 등 구체적인 전략을 마련하진 않은 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식 속 첨단 프로토타입 제작업체로 애플, 구글 등을 고객사로 두고 있는 점 등이 시장에서 부각.  


하이로닉 (149980) 해외 매출 성장에 따른 2분기 호실적 분석 등에 강세 
▷상상인증권은 동사에 대해 2Q23 잠정 매출액은 83억원(+13% YoY), 영업이익은 20억원(+178% YoY)을 기록했다며, 2월부터 V-RO 장비 가격을 약 40% 인하했는데 불구하고도 매출액이 전분기대비 47% 증가했다고 언급. 이에 대해, 저가판매 전략이 성공적으로 실현됐으며 장비 판매 대수가 이전보다 빠르게 증가하고 있는 만큼 소모품 비중 확대로 인한 이익률 상승이 기대된다고 밝힘. 
▷또한, 2Q23 매출 성장의 주요 요인은 해외 매출이라며, 최근 유럽, 남미 지역으로 유통계약들이 이뤄지고 있다고 밝힘. 이어 3Q23부터 중국 화장품 그룹으로 초도 물량 20억원 규모의 기기가 수출될 것으로 예상된다고 밝힘.
▷2023년 매출액은 414억원(+50% YoY), 영업이익은 113억원(+217% YoY)을 기록할 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 15,500원[신규] 


이엠앤아이 (083470) 신사업 및 주주가치 제고 정책 기대감 등에 상승 
▷전일 장 마감 후 임시주주총회 소집 결의 공시. 주요 안건은 자본준비금 결손 보전의 건과 사업목적 추가를 위한 정관변경 등으로 오는 9월21일 개최될 예정.
▷이와 관련, 동사는 언론을 통해 결손금 보전을 위한 충분한 재원이 쌓였다고 판단해 결손금 전액을 보전하기로 했다며, 올해 경영성과를 바탕으로 주주가치 제고를 위한 여러가지 정책을 적극 검토할 것이라고 밝힘. 또한, 신규 사업에 대한 사업영역 추가를 위한 정관변경도 이번 임시주총 안건에 상정했다며, 추가 사업 목적은 전기 이륜 자동차 수입, 유통 및 판매, 전기차 배터리 유통 및 판매, 전기차 폐배터리 재활용, 2차전지 소재의 개발, 제조, 판매 및 연구 등이라고 언급. 


피엔에이치테크 (239890) 올해 호실적 기대감 및 내년 실적 성장세 지속 전망 등에 상승 
▷흥국증권은 동사에 대해 올해 매출액은 450억원(+29% YoY) 영업이익은 90억원(+87% YoY, OPM 20%)을 기록할 것으로 예상. 이는 고객사의 아이폰 패널 출하 증가로 인해 하반기 높은 실적 성장이 전망되며, 고객사의 전장용 OLED 수주잔고(약 17조원 추정) 증가와 함께 동사의 전장용 OLED향 소재 매출 또한 증가할 것이기 때문이라고 설명.
▷아울러 내년 매출액은 631억원(+40% YoY), 영업이익은 138억원(+54% YoY, OPM 23%)을 기록하며 높은 성장을 유지할 것으로 전망. 이는 아이패드향 신규매출 발생, 고객사의 전장용 OLED 패널 출하량 증가로 인해 전장 매출비중 증가 때문이라고 언급.
▷한편, 2분기 매출액은 87억원(-19% YoY, -7% QoQ), 영업이익은 14억원(+35% YoY, -17% QoQ, OPM 16.5%)을 기록할 것으로 전망. 2분기 매출액은 아이폰 신모델 양산 실적이 반영될 것으로 기대했으나, 고객사의 재고조정 및 매출 인식이 이연되며 예상치를 하회할 것으로 예상.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 35,000원[유지] 


브이씨 (365900) 美 골프 시뮬레이터 소프트웨어 기업 트루골프와 업무협약 체결 소식에 상승 
▷동사는 언론을 통해 미국의 골프 시뮬레이터 소프트웨어 전문 기업 트루골프(TruGolf)와 업무협약을 체결했다고 밝힘. 이외에도 차세대 제품개발 협업도 진행하며, 향후 트루골프가 개발하는 소프트웨어에 동사의 GPS 정보를 활용하여 골프장의 지형정보 및 그린 언둘레이션을 고해상도 그래픽으로 구현할 계획이라고 전해짐.
▷이와 관련, 김준오 동사 대표이사는 "동사는 지난 10년간 끊임없이 혁신적인 제품과 기술을 개발해 왔고, 이번 파트너쉽을 통해 미국 시장에서 SC4브랜드를 널리 알리고 매출을 확대하여 한단계 더 도약할 것"이라며, "기존 디바이스 판매 회사에서 서비스 중심의 회사로 변모하는 터닝포인트로 삼아 골프 테크놀로지 분야에서 글로벌 넘버원이 되는 것이 목표”라고 밝힘. 


하이비젼시스템 (126700) 2분기 호실적 전망 및 저평가 분석 등에 상승 
▷유진투자증권은 동사에 대해 2분기 매출액은 644억원(+107.7% YoY), 영업이익은 123억원(+751.6% YoY)을 기록할 것으로 예상. 이는 기존 예상실적(매출액 517억원, 영업이익 61억원)을 상향한 수치로, 시장 전망치 대비 크게 증가할 것으로 전망.
▷아울러 동사의 현재 주가는 2023년 실적 기준 PER 7.6배로, 국내 동종업체 평균 PER 24.6배 대비 크게 할인되어 거래 중이라고 밝힘. 이어 하반기 해외 주요 고객향의 신규 제품 출시를 위한 대규모 공급 기대감 등으로 향후 주가는 상승세 전환을 예상된다고 밝힘.
▷또한, 동사의 NDR을 통해 전방사업 다각화, 제품 다양화, 고객 다변화 등이 확인됐다고 밝힘. 


플리토 (300080) 기업용 번역 플랫폼 '플리토 엔터프라이즈', 일본시장 출시 소식에 상승 
▷동사는 언론을 통해 기업 고객용 다국어 번역 관리 플랫폼 '플리토 엔터프라이즈'를 일본 시장에 출시했다고 밝힘. '플리토 엔터프라이즈'는 동사가 자체 개발 및 운영하는 전문번역 플랫폼으로, 현지화가 필요한 기업 및 기관을 위해 영어, 중국어, 일본어, 아랍어, 베트남 어 등 전 세계 37개 언어의 번역을 지원하는 것으로 전해짐. 
▷이와 관련 이정수 동사 대표는 "최근 일본 지사가 다수의 글로벌 기업들과 전문번역 계약을 체결하는 등 외형적 성장 속도가 무섭다"며, "국내에서는 올 상반기에 전년 동기 대비 480%의 매출 성장을 기록한만큼 플리토 엔터프라이즈 플랫폼의 일본 출시에 거는 기대도 크다"고 밝힘. 


컴투스 (078340) 주가 하락 리스크 제한적 분석 및 하반기 신작 흥행 기대감 등에 소폭 상승 
▷삼성증권은 동사에 대해 최근 주가 하락으로 시가총액이 자산가치 이하로 떨어진 만큼 추가적인 주가 하락 리스크는 제한적이라고 분석. 하반기 위지윅스튜디오의 영상 제작 확대로 미디어 부문 손익 개선이 나타나거나, 동사의 신작 흥행 시 주가 상승이 예상.
▷한편, 미디어 부문은 2분기에도 적자 규모가 유지되나, 게임 부문이 흑자 전환됨에 따라 2분기 전체 영업적자는 전분기 148억원에서 27억원으로 감소할 것으로 전망.
▷투자의견 : HOLD -> BUY[상향], 목표주가 : 74,000원[유지]