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- 2017년도 판매액 기준 전년대비 2.5% 성장, 2022년도 매출액 1억 5,600만 파운드 예상 -
- 대기오염에 대한 인식 증가와 여름철 냉방 제품에 대한 수요 증가로 공기조절기 시장 성장 예상-
□ 영국 시장규모 및 동향
ㅇ 공기조절기 시장
- 시장조사기관 유로모니터(Euromonitor)에 따르면 영국 내 공기조절기 시장의 2017년도 전체 매출액은 1억 5,250만 파운드였으며, 이는 2017년도 판매액 기준 전년대비 2.5% 증가한 수치임.
- 동 시장은 2017년부터 2022년까지 연평균 0.5%씩 성장이 예상되며 2022년도 기준 전체 매출액은 1억 5,600만 파운드에 달할 것으로 예측
ㅇ 공기조절기 시장을 주목해야 하는 이유
- (대기오염에 대한 인식 증가) 유로모니터에 따르면, 최근 대기오염에 대한 우려가 높아지면서 소비자들의 공기청정기에 대한 관심이 증가함. 이에 따라 영국 내 기업들도 공기청정기를 출시하며 소비자의 수요에 발맞추기 위해 제품 생산하는 것으로 분석
* 영국의 국영방송국인 BBC에 따르면 런던의 대기오염은 대부분 대중교통과 디젤차로부터 비롯된다고 전함. 영국 정부는 디젤차에 대한 규제와 세금인상 정책을 실시하는 등 여러 가지 해결책을 제시하고 있으나 런던 같은 대도시의 대기오염 수치는 이전과 비슷한 수치로 유지되고 있음.
- (여름철 냉방 제품에 대한 수요 증가) 여름철 시원함을 유지하려는 소비자의 증가로 냉방 제품 수요 증가함. 유로모니터(Euromonitor)는 이중 사물인터넷(IoT)을 결합한 제품이 소비자들의 이목을 끌고 있다고 소개함. 냉방제품 중 에어컨의 경우 설치비용이 들고 운반이 어려운 분리형 에어컨보다 이동식 에어컨에 대한 수요가 높다고 밝힘.
ㅇ 수출입 동향
- (에어컨) 2017년도 영국의 에어컨(HS 8415.10) 수입은 전년대비 147.2% 증가, 2017년도 수출은 전년대비 107.46% 증가
- (자동차용 에어컨) 2017년도 영국의 자동차용 에어컨(HS 8415.20) 수입은 전년대비 55.3% 증가, 2017년도 기준 수출은 전년대비 16.31% 증가
- (공기청정기) 2017년도 영국의 공기청정기(HS 8421.39) 수입은 전년대비 2.37% 감소, 2017년도 수출은 전년대비 4.87% 증가
- (제습기 및 가습기) 2017년도 영국의 제습기 및 가습기(HS 8479.89) 수입은 전년대비 8.1% 감소, 2017년도 기준 수출은 전년대비 9% 감소
ㅇ 종류별 판매액 (2012~17년)
(단위: 백만 파운드)
구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
냉방기 | 93.0 | 96.9 | 102.4 | 102.9 | 102.3 | 104.0 |
- 에어컨 | 27.7 | 29.0 | 30.6 | 29.4 | 28.5 | 28.3 |
- 에어쿨러 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |
- 선풍기 | 59.2 | 61.7 | 65.3 | 67.2 | 67.6 | 69.4 |
공기청정기 | 8.7 | 9.0 | 9.3 | 9.6 | 10.1 | 10.7 |
제습기 | 27.7 | 27.9 | 28.4 | 29.1 | 29.6 | 30.8 |
가습기 | 6.3 | 6.5 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 7.1 |
전체 | 135.6 | 140.3 | 147.0 | 148.2 | 148.7 | 152.5 |
자료원 : 유로모니터(Euromonitor)
ㅇ 종류별 판매액 예상치 (2018~22년)
(단위: 백만 파운드)
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
냉방기 | 103.3 | 103.4 | 104.0 | 104.8 | 105.9 |
- 에어컨 | 27.5 | 27.1 | 26.9 | 26.7 | 26.7 |
- 에어쿨러 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.6 |
- 선풍기 | 69.5 | 69.9 | 70.7 | 71.5 | 72.6 |
공기청정기 | 10.8 | 10.9 | 11.0 | 11.1 | 11.2 |
제습기 | 30.9 | 31.1 | 31.2 | 31.3 | 31.4 |
가습기 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 |
전체 | 152.3 | 152.8 | 153.6 | 154.7 | 156.0 |
자료원 : 유로모니터(Euromonitor)
□ 영국 내 수입동향 분석
ㅇ 최근 3년간 상위 10개국 수입 규모
에어컨 (HS 8415.10, 단위: US 천 달러, %)
순위 | 국가 | 2015년(점유율) | 2016년(점유율) | 2017년(점유율) |
1위 | 중국 | 14,190 (36.34) | 13,535 (43.71) | 24,420 (31.90) |
2위 | 태국 | 14,611 (37.42) | 9,038 (29.18) | 18,829 (24.60) |
3위 | 스웨덴 | 615 (1.58) | 804 (2.60) | 8,240 (10.76) |
4위 | 말레이시아 | - | - | 5,949 (7.77) |
5위 | 이탈리아 | 258 (0.66) | 2,743 (8.86) | 5,832 (7.62) |
6위 | 일본 | 2,401 (6.15) | 373 (1.21) | 5,156 (6.74) |
7위 | 독일 | 930 (2.38) | 1,240 (4.00) | 4,182 (5.46) |
8위 | 홍콩 | 880 (2.25) | 947 (3.06) | 773 (1.01) |
9위 | 네덜란드 | 1,253 (3.21) | 509 (1.64) | 637 (0.83) |
10위 | 프랑스 | 282 (0.72) | 129 (0.42) | 519 (0.68) |
전체 | 39,050 (100) | 30,968 (100) | 76,550 (100) |
자료원 : Global Trade Atlas (GTA), 순위는 2017년도 기준
자동차용 에어컨 (HS 8415.20, 단위: US 천 달러, %)
순위 | 국가 | 2015년(점유율) | 2016년(점유율) | 2017년(점유율) |
1위 | 미국 | 301 (0.81) | 6,125 (16.59) | 20,468 (35.69) |
2위 | 체코 | 5,940 (15.95) | 6,737 (18.24) | 9,698 (16.91) |
3위 | 태국 | 44 (0.12) | 161 (0.44) | 6,304 (10.99) |
4위 | 일본 | 4,386 (11.78) | 5,062 (13.71) | 5,007 (8.73) |
5위 | 스페인 | 5,900 (15.85) | 5,535 (14.99) | 4,366 (7.61) |
6위 | 프랑스 | 1,137 (3.05) | 1,052 (2.85) | 2,957 (5.16) |
7위 | 중국 | 2,287 (6.14) | 2,649 (7.17) | 2,924 (5.10) |
8위 | 독일 | 8,211 (22.06) | 3,659 (9.91) | 1,571 (2.74) |
9위 | 홍콩 | 2,015 (5.41) | 1,221 (3.31) | 1,430 (2.49) |
10위 | 인도 | 589 (1.58) | 650 (1.76) | 726 (1.27) |
전체 | 37,229 (100) | 36,928 (100) | 57,350 (100) |
자료원 : Global Trade Atlas (GTA), 순위는 2017년도 기준
공기청정기 (HS 8421.39, 단위: US 천 달러, %)
순위 | 국가 | 2015년(점유율) | 2016년(점유율) | 2017년(점유율) |
1위 | 독일 | 232,863 (36.14) | 221,147 (33.57) | 213,265 (33.16) |
2위 | 미국 | 103,986 (16.14) | 136,750 (20.76) | 151,062 (23.49) |
3위 | 남아프리카 공화국 | 106,249 (16.49) | 65,759 (9.98) | 65,647 (10.21) |
4위 | 포르투갈 | 14,080 (2.19) | 10,316 (1.57) | 34,775 (5.41) |
5위 | 중국 | 16,655 (2.59) | 16,984 (2.58) | 26,943 (4.19) |
6위 | 체코 | 59,893 (9.30) | 84,395 (12.81) | 23,659 (3.68) |
7위 | 네덜란드 | 21,239 (3.30) | 29,860 (4.53) | 23,350 (3.63) |
8위 | 프랑스 | 11,703 (1.82) | 11,022 (1.67) | 16,575 (2.58) |
9위 | 폴란드 | 7,820 (1.21) | 15,136 (2.30) | 13,210 (2.05) |
10위 | 벨기에 | 8,262 (1.28) | 8,208 (1.25) | 12,674 (1.97) |
전체 | 644,290 (100) | 658,831 (100) | 643,202 (100) |
자료원 : Global Trade Atlas (GTA), 순위는 2017년도 기준
제습기 및 가습기 (HS 8479.89, 단위: US 천 달러, %)
순위 | 국가 | 2015년(점유율) | 2016년(점유율) | 2017년(점유율) |
1위 | 독일 | 121,708 (21.08) | 158,311 (21.21) | 146,107 (21.30) |
2위 | 미국 | 133,553 (23.13) | 116,740 (15.64) | 128,484 (18.73) |
3위 | 중국 | 49,595 (8.59) | 56,547 (7.57) | 63,577 (9.27) |
4위 | 이탈리아 | 30,351 (5.26) | 54,455 (7.29) | 42,971 (6.26) |
5위 | 스위스 | 16,468 (2.85) | 79,868 (10.70) | 28,664 (4.18) |
6위 | 네덜란드 | 26,648 (4.62) | 28,191 (3.78) | 23,972 (3.49) |
7위 | 캐나다 | 7,698 (1.33) | 12,105 (1.62) | 23,003 (3.35) |
8위 | 헝가리 | 881 (0.15) | 18,634 (2.50) | 18,981 (2.77) |
9위 | 체코 | 5,110 (0.89) | 8,852 (1.19) | 18,671 (2.72) |
10위 | 노르웨이 | 21,312 (3.69) | 28,346 (3.80) | 17,292 (2.52) |
전체 | 577,344 (100) | 746,507 (100) | 686,066 (100) |
자료원 : Global Trade Atlas (GTA), 순위는 2017년도 기준
ㅇ 최근 3년간 대 한국 수입 규모
(단위: US 천 달러, %)
순위 | HS Code 및 품목명 | 2015년 (점유율) | 2016년 (점유율) | 2017년 (점유율) |
12위 | 에어컨 (HS 8415.10) | 1,430 (3.66) | 341 (1.10) | 438 (0.57) |
25위 | 자동차용 에어컨 (HS 8415.20) | 10 (0.03) | 16 (0.04) | 13 (0.02) |
20위 | 공기청정기 (HS 8421.39) | 1,031 (0.16) | 836 (0.13) | 1,687 (0.26) |
22위 | 제습기 및 가습기 (HS 8479.89) | 4,028 (0.70) | 6,092 (0.82) | 5,079 (0.74) |
자료원 : Global Trade Atlas (GTA), 순위는 2017년도 기준
□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업
ㅇ 경쟁 동향
- 2017년도 영국 공기조절기 시장은 PL상품 업체가 전체 판매량의 21.5%를 차지하고 있으며, Newell Brands, Honeywell Ltd, EHS International Ltdrk 각각 16.5%, 10.9%, 6.7% 순으로 그 뒤를 따르고 있음. 나머지 44.4%는 Argos Plc, De’Longhi UK Ltd, John Lewis Partnership Plc 기업 등이 차지
기업별 시장 점유율 (2017년도 기준)
자료원 : 유로모니터(Euromonitor)
ㅇ 주요 경쟁 기업
- (Newell Brands) 미국에 본사를 두고 있는 글로벌 상업제품 제조업체 뉴웰 브랜드는 자회사인 자덴(Jarden Consumer Solutions)의 브랜드를 통해 공기청정기, 냉방기, 제습기, 가습기 등 다양한 제품을 판매하고 있음.
- (Honeywell Ltd) 미국에 본사를 두고 있는 허니웰은 상업 제품, 엔지니어링 서비스, 항공 우주 시스템 등을 생산 및 제공하는 다국적 기업이며, 가습기, 공기청정기와 같은 공기조절기 제품을 소비자에게 제공하고 있음.
- (EHS International Ltd) 영국에 본사를 두고 있는 EHS 인터네셔널은 에어컨, 선풍기, 공기청정기, 제습기를 포함한 여러 가지 공기조절기 제품을 판매함. 호주, 네덜란드, 이탈리아, 홍콩, 카타르 등 총 15국가에 제품을 유통하고 있음.
ㅇ 공기조절기 기업별 시장점유율 (2013-17년)
주요 기업 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
PL 상품 기업 | 19.5% | 19.7% | 20.4% | 21.1% | 21.5% |
Newell Brands | - | - | - | 16.3% | 16.5% |
Honeywell Ltd | 10.2% | 10.2% | 10.4% | 10.6% | 10.9% |
EHS International Ltd | 7.7% | 7.6% | 7.5% | 7.0% | 6.7% |
기타 | 62.6% | 62.5% | 61.7% | 45.0% | 44.4% |
전체 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
자료원 : 유로모니터(Euromonitor)
□ 유통구조, 관세율 및 수입규제·인증
ㅇ 유통구조
- 2017년도 기준 80%가 넘는 소비자가 직접 점포에 방문하여 공기조절기를 구입하였으며, 무점포를 통한 공기조절기 구매는 약 15.2% 였음.
유통구조별 점유도
유통구조 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
점포 판매 (예 : 가전제품매장, 백화점 등) | 87.6% | 86.6% | 85.7% | 84.8% | 84.8% | 84.8% |
무점포 판매 (예 : 홈쇼핑, 인터넷) | 12.4% | 13.4% | 14.3% | 15.2% | 15.2% | 15.2% |
전체 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
자료원 : 유로모니터(Euromonitor)
ㅇ 관세율
HS코드 | 대한 수입 관세율 | 일반 관세율 | 최대 수입국 관세율 | ||
에어컨 (HS 8415.10) | 1010 | 0.00% | 2.20% | 0.00%* | 2.20% |
1090 | |||||
9010 | 0.00% | 2.50% | 0.00%* | 2.50% | |
9090 | |||||
자동차용 에어컨 (HS 8415.20) | 0.00% | 2.70% | 2.70% | ||
공기청정기 (HS 8421.39) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
제습기 및 가습기 (HS 8479.89) | 0.00% | 하위 품목별 상이 | 0.00% |
주*: C990문서 제출 시 관세율 0%, 그 이외에는 2.20%
자료원 : 영국 정부 사이트(gov.uk), 한국 관세청
ㅇ 수입 규제 및 인증
- 2014년 EU의 F가스 규제 강화에 의해 이를 사용하는 제품을 영국 내로 수입하려면 제품에 특정 라벨을 추가해야하며, 라벨에는 다음과 같은 사항을 명시해야 함.
* F가스란 6대 온실가스로서 이산화탄소, 메탄, 아산화질소, 수소불화탄소, 과불화탄소, 육불화항이 포함되며, 불소(F)를 함유한 기체를 총칭함. F가스를 포함한 제품으로는 냉장고, 에어컨, 화재 경보 시스템 등이 있음.
필수 라벨 명시 사항
- F가스 포함여부 및 이름 (특정 이름이 없는 경우, 화학명 표기) - 포함된 F가스 질량 - F가스의 이산화탄소(CO2) 등가 질량(equivalent mass) - F가스가 지구 온난화에 미치는 영향 |
자료원 : 영국 정부 사이트(gov.uk)
- 필수 라벨 명시 사항에 대한 자세한 내용은 영국 정부 사이트 https://www.gov.uk/guidance/f-gas-in-refrigeration-air-conditioning-and-fire-protection-systems#check-if-your-system-contains-f-gas 에서 확인 가능하며, 에어컨의 F가스 사용금지와 관련된 사항은 https://www.gov.uk/guidance/bans-on-f-gas-in-new-equipment 에서 확인할 수 있음.
□ 시사점
ㅇ 영국 공기조절기 시장
- 2017년부터 2022년까지 영국 내 공기조절기 시장은 연평균 0.5%씩 성장하여 2022년도 기준 전체 매출액은 1억 5,600만 파운드에 달할 것으로 전망
- 영국의 공기조절기 수입 중 가장 높은 성장률을 보인 것은 에어컨으로, 2017년 수입률은 전년대비 104% 증가하여 7,655만 파운드를 기록
- 전체 수입량 중 절반 이상이 중국, 태국에서 수입되며 이는 저가 상품에 대한 수요가 높은 것으로 예측
- 대기오염에 대한 인식 증가와 여름철 냉방 제품에 대한 수요 증가로 공기조절기 시장 성장 예상
ㅇ 공기조절기 시장 소비자 선호도
- 공기조절기 구매 시 80% 이상의 소비자들이 여전히 점포 방문 구매를 선호하지만, 인터넷이나 홈쇼핑과 같은 무점포를 이용한 구매 증가 추세
- 소비자들은 에어컨 구매 시 설치비용과 운반이 어려운 분리형 에어컨보다 상대적으로 저렴하고 이동이 용이한 이동식 에어컨을 선호
ㅇ 소비자 니즈파악 및 규제확인 후 시장 진출 요망
- 파이낸셜 타임즈는 영국이 환경 친화적이고 효율적인 냉방제품에 대한 개발에 앞장서고 있으며, 이 일환으로 영국 정부는 F가스 제품 관련 규제를 적용하고 있다고 밝힘. 이와 관련 우리기업 에어컨 수출 시 F가스 제품 라벨링과 관련해 주의가 요망됨.
- 사물인터넷(IoT)을 결합시킨 스마트 공기조절기 제품에 대한 관심이 높아짐에 따라, 영국 시장 진출을 앞둔 우리 기업도 사물인터넷 기술을 접목시킨 제품으로 소비자층 공략 필요
자료원 : 유로모니터(Euromonitor), Global Trade Atlas (GTA), 영국 정부 사이트(gov.uk), 한국 관세청, 파이낸셜 타임즈(Financial Times), BBC, KOTRA 런던 무역관 자료 종합
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