이슈 특징 종목

[강동 고수]

STX중공업 (071970) HD한국조선해양, 동사 인수 계약 체결에 상한가 
▷전일 장 마감 후 최대주주 피티제이호(유)가 에이치디한국조선해양㈜에 보유주식 6,524,174주(약 22.85%)를 391.45억원에 양도하는 최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 체결 공시. 또한, 기타자금 확보 목적으로 에이치디한국조선해양(주) 대상 5,364,670주(422.25억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:7,871원, 상장예정:-) 공시.
▷이와 관련, HD한국조선해양은 언론을 통해 사모투자펀드(PEF) 운용사 파인트리파트너스와 동사 인수 본계약을 체결했다고 밝힘. 인수를 통해 대형(2행정)엔진 생산능력 확대, 주요 부품 경쟁력 강화, 영업 시너지를 통한 수출 확대 등의 효과가 있을 것으로 기대하고 있다고 설명. 이어 공정 효율화를 통해 생산능력을 극대화할 계획이라며, 동사가 보유한 터보차저 분야 역량을 확보해 주요부품의 국산화율을 높이는 한편, 중국 등 해외시장 확대에 나서겠다고 밝힘. 


우신시스템 (017370) 구조적 외형성장 기대감 등에 급등 
▷다올투자증권은 동사에 대해 최근 글로벌 OEM향 EV 배터리 설비 수주(약 2,600억원 규모)로 차체설비부분 성장성이 부각된 가운데, 내년부터 Safety 부분의 GM향 매출이 본격적으로 발생할 것으로 예상되며 구조적 외형성장이 기대된다고 언급.
▷아울러 중장기적으로 Seat Belt 사업 확대가 기대된다고 언급. 2023년부터 양산되는 EV라인업 등 GM의 T1플랫폼 등의 수주로 자동차 부품은 2025년 3,000억원대 매출로 발전할 것이 기대된다고 언급. 


한국타이어앤테크놀로지 (161390) 2분기 어닝 서프라이즈 및 향후 원자재 가격 안정화 수혜 기대감 지속 등에 강세 
▷삼성증권은 동사에 대해 2Q23 매출액은 2.26조원(+11%YoY), 영업이익은 2,482억원(+41.6%YoY)으로 판가 인상 효과가 지속되는 가운데, 원자재 가격 하락, 물류비 하락이 겹치면서 서프라이즈 실적을 기록했다고 언급.
▷아울러 상반기에 낮아진 원가가 하반기에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망. 2024년에도 OPEC 감산 등의 이슈로 변동성이 나타날 수 있으나, 중국 경기 부진 등으로 원자재 가격은 안정화를 보일 것으로 예상.
▷투자의견 : HOLD -> BUY[상향], 목표주가 : 40,000원 -> 50,000원[상향] 


이노션 (214320) 2분기 어닝 서프라이즈 등에 상승 
▷전일 장 마감 후 2분기 실적발표. 연결기준 매출액 4,967.82억원(전년동기대비 +22.45%), 영업이익 417.03억원(전년동기대비 +60.46%), 순이익 327.72억원(전년동기대비 +167.54%). 또한, 보통주 1주당 450원(시가배당율1.2%) 현금배당(분기배당) 결정(배당기준일:2023-06-30) 공시.
▷NH투자증권은 동사에 대해 2분기 어닝 서프라이즈를 기록했다며, 비우호적 업황 속 차별화된 외형 성장세를 고려해 실적 추정치를 상향한다고 밝힘. 캡티브의 안정적 집행(신차 마케팅) 이어지는 가운데, 선제적 인력 투자에 따른 비캡티브 집행 회복까지 확인되는 구간으로 디플랜360(미디어렙) 인수 및 콘텐츠JV 설립에 이어 추가 M&A 고려 중인 만큼, 하반기에도 구조적 비용 확대 추세는 이어질 것으로 전망.
▷이어 광고 경기 회복세가 더디지만 관련 우려는 대부분 주가에 반영된 상황으로 오히려 업황 회복 없이도, 인력 투자 효과(비캡티브 집행 확대)가 드러나고 있다는 점에 주목해야 한다고 밝힘. 신사업 투자가 그만큼 효율적으로 진행되고 있다는 것으로 배당 매력(배당수익률 4.8%(중간 1.1%+ 기말 3.7%)) 또한 유효하다고 설명.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 55,000원 -> 58,000원[상향] 


LG화학 (051910) 영아용 6가 감염질환 백신 1상 첫 대상자 등록 소식 등에 상승 
▷동사는 언론을 통해 정제 백일해(acellular Pertussis, aP) 기반 6가 혼합백신 ‘APV006’의 국내 임상 1상 첫 대상자를 등록했다고 밝힘. APV006은 디프테리아, 파상풍, 백일해, 소아마비, 뇌수막,염 B형간염 등 6개 감염질환을 예방하는 백신이며, 국내에서 흔히 사용되는 5가 백신(B형 간염 제외) 대비 접종 횟수가 2회 적은 것으로 알려짐. 
▷한편, 동사가 APV006 개발에 나선 것은 해외 제조사의 국가별 공급전략, 품질이슈 등이 국내 백신 수급에 절대적 영향을 미치는 상황에서 고객이 선호하는 혼합백신을 국내 최초로 개발해 안정적인 국내 공급망 역할을 하기 위해서인 것으로 전해짐. 


동아에스티 (170900) 자회사 뉴로보 파마슈티컬스, 엠테라파마와 당뇨병 신경병증 통증치료 후보물질 'NB-01' 기술이전 바인딩텀싯 체결 소식에 소폭 상승 
▷美 신약개발 자회사 뉴로보 파마슈티컬스(NeuroBo Pharmaceuticals, Inc.)는 언론을 통해 엠테라파마와 당뇨병 신경병증 통증치료 후보물질 ‘NB-01’ 기술이전 바인딩텀싯(binding term sheet)을 체결했다고 밝힘. 바인딩텀싯은 본 계약 체결 전 법적 구속력이 있는 계약 합의를 뜻하며 이번 계약은 NB-01의 한국을 제외한 전 세계 권리를 기술이전(License-out)하는 바인딩텀싯으로 계약의 총 금액 등 세부 조건은 공개되지 않았음. 
▷이와 관련, 조 후커(Joe Hooker) 뉴로보 최고경영자(CEO)는 "천연물 의약품의 제조·품질·관리·임상 개발에 대한 경험이 풍부한 엠테라파마가 NB-01 개발의 완벽한 파트너가 될 것"이라며 "우리는 엠테라파마와 협력해 후속 임상을 위한 NB-01 제조를 지원하는 등 엠테라파마와 지속적으로 협력하길 기대한다"고 밝힘. 


현대건설 (000720) 1,850억원 규모 사우디 초고압직류송전로 건설 사업 수주 소식에 소폭 상승 
▷동사는 언론을 통해 사우디 중부 전력청이 발주한 1억4,500만 달러(약 1,850억원) 규모 '사우디 네옴-얀부 525㎸ 초고압직류송전선로 건설 프로젝트' 계약을 체결했다고 밝힘. 이 사업은 사우디 서부 해안 전력 생산거점인 얀부 지역에서 네옴 신도시까지 총 605km 구간에 초고압직류송전선로를 구축해 전력망을 확충하는 것이며, 동사는 이 가운데 207km의 송전선로와 450여개의 송전탑을 신설하는 포션1 사업을 수행할 예정. 


인벤티지랩 (389470) 비만치료제 전임상서 30일 약동학적(PK) 프로파일 확보 소식에 상한가 
▷전일 일부 언론에 따르면, 동사가 비만치료제 '게임체인저'로 알려진 세마글루타이드에 자체 플랫폼 기술 IVL-DrugFluidic®를 적용한 파이프라인 IVL3021의 전임상에서 30일이라는 안정적인 약동학적(PK) 프로파일을 확보했다고 전해짐. 이를 통해 비만치료제 시장 선점에 박차를 가한다는 계획으로 처방 최적화를 진행 중에 있다고 알려짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "'한 달 지속'이라는 최상의 결과를 얻어냈다는 것에 의의가 있다"며 "향후 임상을 통해 효능 등을 확인해 'Best-In-Class'로 나아갈 것"이라고 밝힘. 이어 "현재 국내 대형 제약사들과 계속해서 기술이전 논의가 진행 중에 있다"며 "다만 비밀요청에 따라 업체는 거론할 수 없다"고 언급. 


신신제약 (002800) 불면증 치료제 'SS-262' 임상 1상 연내 개시 예정 소식에 급등 
▷동사는 언론을 통해 '멜라토닌을 함유하는 수면유도 패치 개발' 국책과제를 오는 8월 완료하고, 임상 1상 임상시험계획서(IND) 신청에 나설 것이라고 밝힘. 동사는 지난 2021년 서울산업진흥원의 바이오의료 기술사업화 국책과제에 선정돼 불면증을 적응증으로 하는 SS-262를 개발하고 있으며, 국책과제를 통해 SS-262의 개발을 위한 전임상 절차를 거의 마무리하고 임상 1상 프로토콜을 설계 중인 것으로 전해짐.
▷이와 관련, 동사의 관계자는 "SS-262가 상용화될 경우 전문의약품으로 세계 최초 패치형 불면증 치료제가 될 것"이라며 "경피 약물전달 플랫폼 기반 신약은 개발 과정에서 확보한 기술을 통해 다른 파이프라인의 연구개발에도 시너지 효과가 기대된다"고 밝힘. 


아프리카TV (067160) 2분기 호실적 및 하반기 성장 지속 전망 등에 급등 
▷한국투자증권은 동사에 대해 2Q23 매출액과 영업이익은 각각 867억원(+11.2% YoY, +19.2% QoQ), 236억원(+1.9% YoY, +28.5% QoQ)으로 컨센서스 및 당사 추정치를 상회했다고 언급. 이에 대해, 플랫폼 매출액이 652억원(+11.7% YoY, +7.8% QoQ)의 호실적 기록했다며, 별풍선 매출액이 큰 폭으로 증가했고, ARPPU가 30만원(+27.3% YoY, +12.7% QoQ)으로 크게 상승하며 실적 개선을 견인했다고 설명.
▷또한, 광고 매출액이 200억원(+8.6% YoY, +74.6% QoQ)으로 컨센서스를 크게 상회했다고 밝힘. 특히, 이스포츠 리그 및 광고 콘텐츠 제 작 수요가 기존 예상보다 빠르게 증가하며 1분기의 부진을 씻어낸 실적을 기록했다고 분석.
▷아울러 2H22부터 우려요인이었던 플랫폼 사업부가 1분기에 이어 2분기에도 호실적을 기록한 점이 긍정적이라고 밝힘. 아직 국내 광고 시장이 의미 있게 턴어라운드를 하지는 않았으나 동사 고유의 콘텐츠형 광고에 대한 시장의 높은 수요를 확인할 수 있었다며, 하반기는 핵심 광고주들인 게임사들의 신작 출시가 다수 예정되어 있어 하반기에도 플랫폼과 광고 사업부의 고른 성장이 전망된다고 언급.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 120,000원[유지] 


아이엘사이언스 (307180) LG이노텍에 차량용 실리콘렌즈 공급을 위한 생산 규모 확대 소식에 급등 
▷동사는 언론을 통해 LG이노텍과 자동차 라이트에 실리콘 LED 렌즈를 적용하기 위한 투자합의서를 체결했다고 밝힘. 이번 투자합의서 체결은 LG이노텍이 출시한 ‘넥슬라이드-M’ 생산을 위한 것으로, 관련 생산설비를 동사 생산기지에 구축하는 것이 골자임. 이를 통해 LG이노텍은 동사에 램프 몰딩 생산을 위한 장비를 투자하고, 동사는 관련 인프라 시설을 투자하는 구조라고 설명.
▷이와 관련, 동사 관계자는 “본격적으로 자동차 전장사업 매출이 일어나고 있고, 납기를 준수하기 위해 생산 캐파(capa)에 대한 정보를 밸류체인 내의 기업들과 지속적으로 논의하는 한편 글로벌 시장 진출을 위한 모듈형 스마트팩토리 이식이 가능한 자동화 공장을 구축하고 있다”며 “실리콘 LED 렌즈를 적용하는 자동차 모델 확대와 고객사 확대 효과에 발 빠르게 생산규모 증설에 대응해 나가겠다”고 밝힘. 


광무 (029480) 제천산단에 전해액 첨가제 공장 건설 소식에 급등 
▷동사는 언론을 통해 제천공장에 이어 인근 제3산업단지(이하, 제천산단)에 추가 거점을 마련, 생산능력(CAPA)을 늘리는 한편 첨가제 기업으로 거듭나기 위해 첨가제 신공장(제2공장)을 건설할 것이라 밝힘. 이번 공장 신축은 미국 인플레이션감축법(IRA) 대응 등 차원에서 단행됐으며, 동사는 생산 물량을 확대하고 고정비를 절감할 수 있을 것으로 기대하고 있다고 언급. 또한, 신공장에는 첨가제 자동화 생산 시설 외에도 획기적인 물류 자동화 공정이 구축된다고 밝힘.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 신공장이 준공되면 국내외 대량 수요에 대응할 수 있는 독자적 생산능력을 갖추게 된다"며 "동사는 소재 기술 고도화를 위해 연내 유관기업 인수합병(M&A) 방안을 검토 중이다"고 밝힘. 


휴비츠 (065510) 2분기 매출액 및 영업이익 개선 속 급등 
▷전일 23년2분기 실적 발표. 별도기준 매출액 301.44억원(전년동기대비 +20.03%), 영업이익 65.14억원(전년동기대비 +3.77%), 순이익 49.64억원(전년동기대비 -11.13%). 


재영솔루텍 (049630) WCP에 운송용 파렛트 공급 소식 및 이차전지 시장 급성장 수혜 기대감 등에 강세 
▷동사는 언론을 통해 국내 대표 이차전지 분리막 업체 '더블유씨피(WCP)'의 자동화라인에 맞춰 특수제작한 운송용 파렛트를 공급하고 있다고 밝힘. 해당 파렛트는 일회용 제품이기 때문에 이차전지 분리막 생산물량이 증가할수록 수주 확대 및 지속적인 매출 발생이 가능하하다고 밝힘.
▷동사 관계자는 "이차전지 시장의 급성장으로 관련 제품 및 소재 운송용 트레이와 파렛트에 대한 수요 또한 급증하고 있다" 며 "오랜 업력을 통해 쌓아온 초정밀 금형 제작 기술을 활용해 시장 선점뿐만 아니라 기술 및 가격 경쟁력 우위를 이어가겠다"고 밝힘.
▷한편, 이차전지 운송에 특화된 트레이도 금형 개발을 마치고 양산에 나서며, 일회성으로 사용되는 이차전지 운송용 트레이 특성상 내구성을 갖추면서도 가격 부담은 낮춘 제품인 것으로 전해짐. 이 밖에도 이차전지 산업에 적합한 다양한 운송 용기를 제작해 시장 선점 및 플라스틱 사업부문의 성장 동력으로 삼을 계획임. 


넥슨게임즈 (225570) 블루아카이브 중국 흥행 기대감 등에 상승 
▷미래에셋증권은 동사에 대해 블루아카이브의 중국 흥행 가능성이 크다고 언급. 이와 관련, 블루아카이브 바이두 검색지수는 에픽세븐의 출시 전과 비교 시 3배 수준이고 위챗 지수는 장안환상과 6월 출시된 에픽세븐과 비교해서는 40% 높은 수치라고 언급. 웨이보 일 검색량도 700만건으로 중국 매출 10위 이내의 게임들과 비슷한 수치를 기록하고 있으며 사전 예약자 수만 합쳐도 통합 사전예약자 수는 600만명을 이미 돌파한 상황이라고 설명.
▷이와 관련, 3대 지표와 사전예약자 수를 고려할 때 초기 10위권 초반을 기록한 에픽세븐 성과는 가볍게 능가할 것으로 판 단. 글로벌에서 보여준 라이프사이클을 고려 시 급격한 하향 안정화 없이 견조한 매출을 장기적으로 이어 나갈 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 35,000원[유지] 

 
EDGC (245620) 유럽종양학회서 항암제 후보물질 림프암 효능 평가 결과 공개 예정 소식에 상승 
▷동사는 금일 언론을 통해 오는 10월 개최 예정인 '유럽종양학회(ESMO) 2023'에서 항암제 후보물질의 림프암 효능 평가 관련 발표를 승인받아 결과를 최초로 공개할 계획이라고 밝힘. 림프암 효능 평가 연구에 활용된 항암제 후보물질은 'EC-352H'와 'EC-374H'로 해당 물질은 동사가 보유한 후생유전학적 바이오 마커를 기반으로 발굴했으며, 전립선암에서 우수한 효능을 보여 지난 2018년 국내와 미국에 특허 등록을 완료한 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 김 연정 동사 신약개발연구소 소장은 "전 세계 항암제 관련 연구진이 한곳에 모이는 유럽종양학회에서 동사 신약개발연구소가 보유한 항암 후보물질의 우수한 효능을 증명할 수 있어 뜻깊게 생각한다"며 "액체생검 기반 유전체 분석을 접목한 신약개발로 기업가치를 한단계 더 끌어올리고 국내 바이오 업계를 선도하겠다"고 밝힘. 


제이앤티씨 (204270) 미중분쟁 반사수혜주 분석 등에 소폭 상승 
▷SK증권은 동사에 대해 미중분쟁 반사수혜주라고 분석. 이와 관련, 최근 웨어러블과 폴더블, 신규 플래그십 스마트폰 제조사들이 특수 가공된 글라스를 요구하며 부가가치가 높아지고 있는 가운데, 중화권 업체들을 제외하면, 대규모 강화글라스 물량은 동사와 국내 대기업 인하우스만이 공급이 가능하다고 언급. 이에 카메라, 기판 등에서 확인됐던 미중분쟁 반사수혜가 커버글라스 산업에서도 발생할 수 있다고 설명.
▷아울러 3분기부터 실적 개선이 본격화될 것이라며, 이는 중화권 고객사의 스마트폰 양산을 시작으로 7월 들어 주력사업인 스마트폰 커버글라스의 가동률이 상승중이기 때문이라고 설명.
▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 13,500원[신규] 


넥스틴 (348210) 2분기 호실적 전망에 소폭 상승 
▷한화투자증권은 동사에 대해 2Q23 예상실적은 매출액 392억원(+112% QoQ), 영업이익 197억원(+136% QoQ)으로 호실적을 기록할 것으로 전망. 특히, 중국 시장 내 지배력을 빠르게 확장 중이며 높은 중국향 수주잔고가 실적으로 반영되고 있다고 밝힘. 아울러 YMTC, SMIC, JHICC 등 기존 주력 중국 로컬 고객사향 공급이 견조하게 이루어진 것으로 추정.
▷한편, 목표주가를 기존 8만원에서 11만원으로 +37.5% 상향하고, 기준 EPS를 올해 예상 EPS에서 신규 장비 공급 효과가 본격화되는 내년 EPS로 변경했으며, Target P/E는 15.X 유지. 중국 반도체 시장 내 강력한 입지와 장비 Line-up의 확장성, 50%에 육박하는 영업이익률 등을 감안할 때 충분히 부여 가능한 Multiple 수준이라고 분석.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 80,000원 -> 110,000원[상향]