# 현대제철(004020.KS) BUY 유지, TP: 110,000 하향 (철강/비철금속, 김정욱 3771-7503)
'바닥 다지기'
- 3분기 실적 예상대로 부진 - 판매둔화, 단가인하 겹쳐
- 4분기 슬로우, 내년 1분기 마진회복 기대 - 수요회복 관건
- 투자의견 BUY, 목표주가 11만원으로 하향 - 계륵
http://bit.ly/RqUYru
# 현대건설(000720.KS) BUY 유지, TP:95,100원 유지(이창근, 건설, 3771-7691)
확실히, 예측가능한 기업으로 변모!
- 3분기 Review: 추정치와 유사한 수준, 주택부문 손실 선반영
- 투자포인트: 2013년 추가적인 손실 PJ 없으며 양호한 해외수주 Flow 전개
- 목표주가 95,100원, 업종내 Top Pick
http://bit.ly/UWzmHN
# KB금융(105560.KS) Buy 유지 TP: 52,000원 (한정태, 은행/증권, 3771-7773)
평균을 넘으려면 모멘텀이 필요하다
- 이익 정체를 피할 수 없다면 다른 대안을 찾아야 한다
- ING생명 인수는 ROE 1%를 올리는 작업으로 긍정적 모멘텀
- ROE 10%대로 상승 가능함에 따라 13년 기준 PBR 0.54배에서는 관심을 가져도
http://goo.gl/SZfZ7
# 기아차(000270.KS) BUY 유지, TP: 80,000원 하향(송선재, 자동차/부품/타이어, 3771-7512)
2013년 추정치 하향
- 목표주가도 하향
- 3분기 실적: 영업이익률 7.4% 기록
- 2013년 생산능력과 환율에 대한 우려
http://bitly.com/UWzIOC
# 현대위아(011210.KS) BUY 유지, TP: 205,000원 상향(송선재, 자동차/부품/타이어, 3771-7512
완성차 투자확대의 수혜자
- 목표주가 상향
- 3분기 실적: 영업이익률 8.3% 기록
- Captive Market으로부터의 성장성 확대
http://bit.ly/SlD7nW
# 현대모비스(012330.KS) BUY 유지, TP: 360,000원 유지(송선재, 자동차/부품/타이어, 3771-7512
4분기와 2013년 마진회복 예상
- Valuation 하단까지 하락한 주가는 매력적인 진입기회를 제공
- 3분기 실적: 영업이익률 8.6% 기록
http://bit.ly/ToUeoV
# IT 산업, Neutral 유지 (전기전자/휴대폰, 전성훈 3771-7566)
'Apple Insight - 본격적인 하드웨어 경쟁 시작'
- 애플의 CY4분기 Gross-Margin(GPM) 하락 전망 - 본격적인 하드웨어 경쟁 국면 진입
- 애플의 분기 컨텐츠 관련 매출액 분기 $21억(2조 3,100억원) 돌파 - 애플의 선택폭 확대
http://goo.gl/0fSRr
# 보험업 Overweight 유지(신승현, 보험, 3771-7525)
이브의 경고 - 보험, 선입관을 내려놓자
- EV를 통한 장기ROE Trend 분석. 그리고 10가지 경고
- 성장성 및 저평가 매력도 공존. 보험업종 Overweight의 명확한 근거
- 보험업 투자 패러다임 변화의 중심. 업종 내 2위권 손해보험사(현동엘메) 비중확대 제시
- 변해가는 시장에 흐름. 그 안에서 부각될 핵심업종은 보험업
http://goo.gl/wGMw1
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비상장주식(스크린골프)을 추천합니다.
최근상장된 골프존이 상장시 10만원으로 시총 1조2천억정도합니다.
이 회사는 주식수120만주X가격1만원=시가총액이 120억원입니다.
유사업종과 비교하면
골프존정도로 성장하면 100배, 락앤락 200배, 엔씨소프트 670배 정도의 이론상 수익을 얻을수 있습니다.
최근 이 회사가 개발한 R형의 시스템은 스타크래프트, 리니지처럼
온라인으로 접속(다중접속방식)으로 스크린골프의 새혁명을 쓸겁니다.
2-3년안에 상장을 목적으로 하고 있으며 버전3가 곧 출시되면 주식가격은 상승합니다.
http://blog.daum.net/parkkeunwoon -->제 블로그에서 확인하세요.(동영상자료 참조하세요.)
가격은 주당1만원이며 최소 200주이상 받습니다.(한정된 물량입니다.)
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