중국 유제품시장 현황
<개요> 2008년 9월 멜라닌 분유 사건 이후 중국 정부는 유업 업계를 재정비하고 유제품 소비시장의 발전 촉진에 적극 나섰다. 그러나 아직까지 유제품 안전문제에 대한 불안이 가라앉지 않고 있고 국산 유제품에 대한 중국 소비자들의 신뢰도 바닥을 치고 있다. 중국 유제품 생산량은 전년대비 10% 내외의 증가율 보이는 동시에 수입량도 지속적으로 증가하고 있다. 2001년 22만톤에 불과했던 유제품 수입량은 2011년에 120만 톤을 돌파했고, 이미 중국 국내 분유시장의 50%, 고가 분유시장의 70%는 수입산으로 채워졌다. 중국유제품공업협회(中?乳制品工???)는 12차5개년 규획 기간 동안, 중국 유제품업계 생산규모가 연간 15% 성장할 것으로 예측하고 있다.
? 중국 유제품시장 발전 현황
- 2008년 9월 멜라닌 분유 사건 이후 중국 정부는 유업 업계를 재정비하고 유제품 시장의 발전 촉진에 적극 나섬
- 2009년에는 5% 정도의 다소 낮은 증가율을 보이다가 2010년부터 정부의 정책적 지원에 힘입어 유제품 생산량이 2,159.39만 톤으로 11.18%의 증가율을 달성하였고, 2011년에는 유제품 생산량이 2,387.49만 톤에 달해 전년대비 14%의 증가율을 기록함
- 2012년 상반기에는 1,150.2만 톤으로 전년동기대비 6.58% 증가함. 그 중 액체류 생산량은 975.6만톤으로 7.31% 증가해 전체 유제품 생산량의 약 85%를 차지함
- 중국 3대 유제품 생산지역은 네이멍구, 산둥, 허베이 성으로 각각 전국 생산량의 16.05%, 13.05%, 11.27%를 차지함
- 2012년 3월 기준, 중국 유제품 제조기업은 642개가 있으며, 업계 총자산은 1,584억 위안으로 전년동기대비 18.41% 증가함
- 2011년 일정규모 이상 유제품 제조기업의 총수익은 2,315.56억 위안으로 전년보다 21.55% 증가함
- 특히 유제품 가공업의 이윤총액은 148.93억 위안으로 동기대비 34.7% 증가했으며, 지역별로 베이징(北京)과 상하이(上海), 충칭(重?) 3개 도시를 제외하고 모두 증가추세를 보임
- 가장 이윤이 높은 지역은 네이멍구(?蒙古)로 2011년 25.45억 위안을 달성했으며, 전국 이윤총액의 17.08%를 차지함.
- 그 외 헤이룽장(黑?江) 22.92억 위안(비중 15.39%), 산둥(山?) 19.01억 위안(12.76%), 광둥(??) 13.75억 위안(9.23%), 상하이(上海) 13.16억 위안(8.84%), 허베이(河北) 11.78억 위안(7.91%) 등으로 상기 6개 성이 전국 유제품 가공업 이윤총액의 70% 이상을 차지하고 있음
- 2011년 유제품 시장은 대체로 안정된 수급 양상을 보였는데, 우유 원액 및 부재료 가격과 운임비, 인건비 등이 모두 상승하여 유제품 가격이 전반적으로 상승하는 추세에 있음
- 네이멍구, 허베이 등 10대 우유 생산지의 평균 가격은 3.2위안/kg으로 전년동기대비 11.7% 상승함. 특히 저온살균 우유와 UHT(초고온 멸균)우유의 평균가격은 kg당 8.26위안과 8위안으로 각각 19.4%, 10.1% 상승함
- 올해 5월 우유 원가의 국제 평균 가격은 2.3위안으로 중국은 우유 원가가 세계에서 비교적 높은 편에 속함
- 유제품 가격은 지역별로 차이가 있는데 상하이가 한 톤당 2.8만 위안으로 가장 높고, 상하이와 광둥, 헤이룽장, 랴오닝, 네이멍구를 제외한 나머지 지역은 모두 전국 평균 가격을 밑도는 수준임
○ 수입 현황
- 최근 들어 중국의 유제품 수입이 급증하고 있는데, 2001년 22만 톤에 불과했던 수입량이 2011년에 120만 톤을 돌파함. 주요 수입국은 뉴질랜드, 미국, 프랑스로 전체 수입의 80%를 차지함
- 주요 수입품목은 유청분말과 전지분유로 모두 30% 이상의 비중을 차지하고 있고, 2011년 수입량은 순서대로 34.42만 톤과 31.97만 톤을 달성함. 액체류 유제품의 경우 현재 수입량은 비교적 적지만 최근 빠른 증가율을 보여 향후 수입 전망이 밝음
- 중국 소비자들의 수입 분유에 대한 수요가 급격히 증가함에 따라, 중국 분유 수입량은 2008년 14만 톤에서 2011년 45만 톤으로 증가했고, 2012년 상반기 수입량은 이미 31.3만 톤에 달함
- 특히 멜라닌 분유 사건이 중국을 뒤흔들었던 2008년과 2009년 사이 분유 수입량은 무려 121% 증가하여 2008년 이전에 중국 본토 브랜드가 60% 이상의 시장을 점유하던 판도가 완전히 뒤바뀜
- 수입 분유는 가격이 비싸지만 시장 수요가 계속 증가하고 있어 이미 중국 국내 고가분유시장의 70%, 전체 분유시장의 50%를 차지하고 있음
- 2011년 중국내 매출액 10위 분유 브랜드 중 중국산은 3개(伊利 5위, ?元 6위, ?因美 9위)뿐이며, 나머지는 미국, 유럽, 뉴질랜드 산이 차지함
- 이와 더불어 젖소의 수입량도 갈수록 증가하고 있음. 멜라닌 분유 사건 이후, 중국의 연간 젖소 수입량은 7만 마리를 상회하고 있으며, 2010년에는 9만8백 마리, 2011년에는 9만 9600마리까지 증가했고, 올해는 연간 수입량이 11만 두에 이를 것으로 예상됨
- 분유와 달리 액체형 우유는 소비자 구매 요인 중 가격의 영향을 많이 받기 때문에 중국산보다 약 2배 비싼 수입산 우유는 중국 시장에서 뚜렷한 실적을 올리지 못하고 있음
- 그럼에도 뉴질랜드 Fonterra유업과 일본 메이지유업 등 많은 글로벌 기업들이 중국 현지에 공장을 설립하는 등 내수시장 공략 행보가 잇따르고 있음
○ 향후 시장 전망
- 주요 유제품은 크게 우유 등 액체류 유제품과 분유, 그리고 연유, 유지, 치즈, 아이스크림 등을 포함하는 기타 유제품으로 나눌 수 있음
- 액체류 유제품은 2011년 생산량이 전년보다 13.5% 증가했고 올해는 10% 증가율을 보일 것으로 예상됨. 특히 저온살균 우유와 고온멸균 우유에 대한 수요량이 빠르게 증가하고 있으며, 아직 시장 비중이 낮은 유산균 음료는 향후 몇 년간 20% 이상의 빠른 증가세를 보일 것으로 예상됨
- 분유 제품은 2012년부터 영유아용 분유 수입관세가 10%로 인하됨에 따라 외국산 분유의 중국시장 공세가 계속 강화될 것으로 보임
- 기타 유제품 시장은 시장 수요가 매우 큰 편이나 대부분이 수입에 의존하고 있음. 중국에서 생산되는 치즈는 대부분 수입산 치즈를 재가공하는 형태이며, 유청(Whey)은 거의 생산되지 않아 유청을 이용한 기타 고부가가치 제품의 생산은 공백 상태임
- 특히 올해 초 중국 정부는 식품공업12차5개년 계획의 중점 제품으로서 치즈와 유청 산업의 발전을 강조했는데, 현재 중국내 치즈 소비량이 5만 톤인데 비해 연간 생산량은 1.5만톤, 수입량은 2.9만 톤에 불과해 시장 수요에 크게 못 미치고 있기 때문임
- 연유와 유지의 생산량은 올해 10% 증가할 것으로 보이고, 치즈 생산 증가율은 15%로 예상됨. 그에 반해 아이스크림과 우유류 음료는 증가율이 10% 미만에 머물 것으로 보임
- 중국유제품공업협회(中?乳制品工???)는 12차5개년 계획 기간 동안, 중국 유제품업계 생산규모가 연간 15% 성장하고, 그 중 고체류 유제품은 17%, 액체류 유제품은 14%씩 성장할 것으로 예측함
○ 안전문제 해결 시급
- 중국은 2008년 멜라닌 분유 사건을 시작으로 지금까지 분유 안전 사건이 끊이지 않아 국산 유제품에 대한 소비자들의 신뢰도가 바닥에 떨어진 상태임
- 잇따라 드러나는 유제품 안전 사건에 대응해 국가질량검사관리국은 작년 전국 1,176개 기업을 상대로 생산허가자격 재심사를 실시해 총 643개 사가 통과되고 107개 기업은 생산 중단 및 시정 명령을 받았으며, 나머지 426개 기업은 시장에서 퇴출됨
- 그럼에도 불구하고 여전히 유제품 안전문제가 빈발하고 있으며, 최근에는 수입 유제품(홍콩 제품 포함)을 선호하는 중국 소비자들의 심리를 이용한 가짜 홍콩 분유가 시장에서 판매되고 있어 이에 대한 대처가 시급함
- 2010년 말에 멍니우유업(蒙牛乳?)이 생산한 제품에 아플라톡신M1(발암물질)이 기준치의 140%를 초과해 사회적 이슈가 되었는데, 2012년 7월에도 야화유업(??乳?)이 생산한 ‘난산(南山)분유’에서도 아플라톡신M1이 기준치를 초과한 사실이 드러나 정부의 노력에도 불구하고 중국산 제품에 대한 소비자의 신뢰가 회복되기 쉽지 않은 상황임
[관련 박람회] 1. 2012년 상하이 국제 유업 및 유업기술설비 박람회(상하이 2012.9.28-9.30) :2012上海??乳?及乳?技???展?? 2. 제15회 중국 (천진) 아이스크림ㆍ유제품 원재료 및 가공기술설비 박람회(천진 2012.10.18-10.20) :第15?中?(天津)?淇淋乳品原料及加工技????展??(www.china870.com) 3. 2013년 제9회 중국 국제 아이스크림 유제품 박람회(베이징 2013.4.7-4.9) :2013第九?中????淇淋乳制品展??(www.icecream-expo.com/cn/)
*출처: 中?乳制品工???(www.cdia.org.cn), 中?乳?信息?(www.chinadairy.net), 糖酒快?(www.tjkx.com), 三?直通?(www.gdcct.gov.cn), 中商情??(www.askci.com), 中?????, 人民日?
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