[1115]종목별 증권사 주요의견요약

[기법직장인반매니저]

●엘앤에프
3Q21 Review : 매출 증가 및 영업이익률 상승세 지속
매출 증가 및 수익성 개선 동반
2023년 매출 3.5조원, 영업이익 2,087억원 전망
BUY / 목표주가 29만원 / 하나금투 김현수

●SKC
약 1년 후, 말레이시아 플랜트가 완공된다
말레이시아 플랜트, 2023년 순차적 가동 전망
전고체 배터리에 대한 대응 완료
BUY / 목표주가 25만원 / 키움증권 이동욱

●솔루스첨단소재
유럽에서 미국까지 전기차 모멘텀 강화
전지박 사업, 유럽에서는 공급계약 체결 활발, 북미시장에도 진입
전지박 가동 초기 비용으로 이익 부진하나 성장 위한 수업료
BUY / 목표주가 12만원 / 유진투자 한병화

 ●대덕전자
비메모리 매출 증가. 4분기, 2022년 더 좋다
2022년 영업이익은 54% 증가(yoy) 추정 : 비메모리 매출 증가
BUY / 목표주가 2.7만원 / 대신증권 박강호

●원익QnC
2021년 3분기 고객사 가동률 증가로 추정치 소폭 상회
2022년 쿼츠 사업부의 외형 성장과 수익성 개선 기대
BUY / 목표주가 3.4만원 / 대신증권 이수빈

●리노공업
3Q21 Review: 영업이익 고성장 유지
언제까지 이렇게 좋을지 궁금하다
DPS 구조적인 증가: 완벽한 배당성장주
BUY / 목표주가 24만원 / 이베스트 정홍식

●GST
Scrubber, Chiller 등을 생산하는 반도체/디스플레이 장비 업체
사상 최대 실적에 이어 밸류에이션도 리레이팅
해외 고객사향 매출 증가 등으로 4분기에도 견조한 실적 예상
올해 사상 최대 실적 기록할 듯
NR / 하이투자 이상헌

●대한항공
코로나 수혜주 인정!
3Q21 분기 최고 화물 실적으로 어닝서프라이즈 기록
4분기에도 화물 호황 기조 지속될 전망
BUY / 목표주가 4.1만원 / 하나금투 박성봉

●영원무역
3Q21 Review: OEM 사업부 OPM 24%에 육박하는 역대 최고치 기록
두근두근 앞으로가 더 기대
BUY / 목표주가 7만원 / 대신증권 유정현

●한세실업
3Q21 Review: 베트남 lock down 조건 속에서 고군분투
납기만 준수하면 다른 조건은 그냥 받아들여지는 상황
BUY / 목표주가 4만원 / 대신증권 유정현

●더네이쳐홀딩스
3분기 확인된 일시적 비용 증가, 2022년 방향성에 주목
2021F 매출액 3,654억원(+26% YoY), 영업이익 584억원(+6% YoY)
NR / 대신증권 이새롬

●화승엔터프라이즈
3Q21 Review: 3분기 베트남 lock down 피해 매우 컸다
4분기부터 속도감 있게 좋아진다
BUY / 목표주가 2.2만원 / 대신증권 유정현

●휠라홀딩스
3Q21 Review: 국내와 중국 부진, 미국 판가 인상으로 마진 개선
기업가치에서 “FILA” 브랜드 가치 (-) 상태
BUY / 목표주가 6.3만원 / 대신증권 유정현

●롯데관광개발
3Q Review: 영업적자 296억원
1년간 기다린 타워2 오픈
4Q EBITDA 기준 BEP 가시화
NR / 하나금투 이기훈

●코스맥스
2022년 연결 매출 YoY 9%, 영업이익 1,420억원(YoY 22%) 증가 전망
사업구조 효율화와 영업레버리지 효과 국내외 수익성 개선 지속
BUY / 목표주가 17만원 / 하나금투 박종대

●현대백화점
2022년 총매출 YoY 6%, 연결 영업이익 3,440억원(YoY 28%) 전망
위드 코로나 영향 소비 경기 회복 높은 실적 모멘텀 예상
BUY / 목표주가 9.8만원 / 하나금투 박종대

●SBS
왜들 그리 다운돼 있어?
3분기 매출액/영업이익 컨센서스 또 한번 상회
5개 분기 연속 사상 최대 실적
스튜디오S의 가치는 최소 1조원
BUY / 목표주가 7.4만원 / 하나금투 이기훈

●S-Oil
2022년 정제마진 강세에 따른 이익 체력 대폭 개선 전망
최근 정유사 가동률 상승으로 인한B-C유 하락과, 휘발유/등유/경유강세로RUC/ODC 이익 기여도 상승 전망
BUY / 목표주가 14만원 / 하나금투 윤재성

●KCC
2022년 Silicone 사업부문 이익 사상 최대치 지속 경신 전망
물류 적체 및 원재료 영향 완화에 따라 건자재/도료부문 역시 견조한 이익을 시현할 것
BUY / 목표주가 55만원 / 하나금투 윤재성

●금호석유
2022년 Soft Commodity 가격 강세 수혜 전망. 천연고무 대체재인 합성고무 동반 강세 기대
원재료 BD의 대규모 신증설 물량 출회 예정으로 합성고무-BD 스프레드 확대 구간 진입
BUY / 목표주가 31만원 / 하나금투 윤재성

●삼성화재
압도적이지는 않지만 좋은 실적
3분기 손익 전년 比 42.2% 개선
내년 L/R 둔화 압력 있지만 불확실성 크지는 않을 듯
BUY / 목표주가 31만원 / 하나금투 이홍재

●DB손해보험
안정적인 실적의 좋은 예
중장기적 관점에서 저점 매수 기회
3분기 손익 전년 比 +137.6%
BUY / 목표주가 7.7만원 / 하나금투 이홍재

●메리츠화재
훌륭하지만 물음표도 존재
3분기 손익 전년 比 +66.4%
신계약 역성장 지속은 아쉬운 부분
BUY / 목표주가 3.4만원 / 하나금투 이홍재

●이엠텍
3Q21 영업이익 101억원(+12% YoY, +159% QoQ) 기록
3분기 정상화 입증, 2022년 본격적 성장 전망
BUY / 목표주가 4.5만원 / 대신증권 한경래

●이노와이어리스
4분기 이후 2022년 이익 급성장 전망, 매수 적기 판단
국내/미국/일본에서 큰 성과 낼 것, 특히 스몰셀에 주목
BUY / 목표주가 9만원 / 하나금투 김홍식

●명신산업
연매출 1조 클럽 가입신청서
3Q21 Review: 물류비 영향 있었으나 높은 수익성으로 상쇄
4Q21 Preview: 주요 고객사의 가동률 개선에 힘입어 수익성 추가 확보
BUY / 목표주가 3.8만원 / 하이투자 신윤철

●롯데정밀화학
요소수보다는 펀더멘털에 집중할 필요가 있다
올해 4분기 영업이익, 작년 동기 대비 192.1% 증가 전망
요소수보다는 펀더멘털에 집중이 필요
BUY / 목표주가 11.7만원 / 키움증권 이동욱

●아스트
3Q21 Review: 실적 반등 시작
3분기 매출액 YoY +277% 성장
업황 개선 속 중국 운항 재개 기대감까지↑
NR / 유안타 허선재

●딥노이드
의료에서도 메타버스는 활용됩니다
의료영상 인공지능 솔루션 개발 및 플랫폼 기업
메타버스를 통한 비대면 의료 사업 진출 기대
NR / 하나금투 김두현

●한국캐피탈
포트폴리오 다변화와 신사업 진출을 통한 수익성장!
신용등급 상향과 경쟁력 있는 자본조달 통한 실적증가세 지속
오토금융 등 수익구조 다각화 통해 3분기 역대급 실적달성
NR / 상상인증권 이종원

●제놀루션
전략적 투자로 포스트 코로나19 준비
아직은 COVID-19 영향으로 실적 성장 유지
포스트 코로나19에 준비하는 전략
NR / 신영증권 이명선

●푸드나무
3Q21 Review: 가입자 수 고성장에 주목
3분기 매출액 529억원, 영업이익 15억원
내수 시장만으로 충분한 성장, 중국 진출은 +
NR / 유안타 허선재

●파수
국내 1위 DRM 솔루션 기업
3Q21 실적: 매출액 89억원, 영업이익 5.7억원. 흑자전환
보안은 현실세계에서만 필요한 게 아닙니다
NR / KB증권 윤창배