주식 시황. 양극화 장세 완화 가능성은?

[주식 이야기]

6월 23일 시황. 빅테크+스페이스X 하락, 반도체 강세  

◎ 해외 증시
빅테크, 스페이스X 약세에 나스닥, S&P500 하락
캐터필러, 암젠, JP 모건 등 강세에 다우는 상승
11개 업종 중 커뮤니케이션, 소비재 등 4개만 하락
금리 상승, AI 인력 이탈 가능성 등이 주요 이슈
마이크론 등 반도체 강세에 낙폭은 제한

미-이란 합의 결과는 일단 약간의 안도감
60일 이내 최종 합의 위한 로드맵 마련 합의
밴스 부통령은 최종 합의 위한 토대 만들었다고 
이란과 IAEA 핵사찰단 이란 복귀 합의했다고
미국산 대두 수입위해 동결 자산 해제 가능성
베센트, 이란의 석유 수출 8월말까지 승인
긍정적인 협상 결과에 WTI 74달러대까지 하락
다만 이란은 핵사찰 복귀 사실 아니라고 주장

반면 유가 하락 불구 금리가 오른 점은 부담으로
점도표 공개 후 인상 가능성 제기되며 금리 상승세
10년물 4.51% 넘기는 등 종목들에 부담으로 작용
BoA. 인플레 악화에 연내 3회 인상. 내년 동결 가능성
연이은 국채, 회사채 발행 일정도 금리 상승 요인
미국 재무부 내일부터 3일간 1,830억달러 발행
2년물 690억달러, 5년물 700억달러, 7년물 440억달러
또 이 날 11개 기업들이 104억달러 회사채 발행이 몰림
여기에 스페이스X 200억달러 발행 추진 소식도
돈 빌리는 회사들 늘면 금리는 상승하게 되는 것

이번주 연준이 중시하는 PCE가 예정되어있다는 점도
근원 PCE의 경우 4월 수치에서 약간 올라간 정도 예상
매파적 FOMC 이 후 금리는 아직 높은 수준
물가 예상 보다 높을 경우 금리 추가 자극 가능성
유가 하락에 긴장도 낮아졌지만 지표 확인 심리 작용

알파벳 등 대형 기술주가 하락하며 지수에 영향
알파벳 은 AI 연구 인력 이탈 보도에 큰 폭 하락
경쟁사로 이동한다는 보도에 개발 성과 우려 자극
마이크로소프트, 메타 등 동반 하락하며 지수에 영향
스페이스X -16% 급락하며 상장일 종가 이하로 
키뱅크. 성장성 주가에 반영. 가시적 성과 확인 필요
지난주 개인 투자자들 M7 보다 더 많이 매수했다고
스페이스X 4.5억달러 매수. M7은 2.78억달러

반면 실적 발표 앞둔 마이크론은 6.8% 상승
우리 시간 25일 새벽 발표. 예상 EPS 20달러 전후
연간 예상 순이익 $1,367억. 아마존 능가. 애플 근접
번스타인. 메모리 강세, HBM 수요 내년까지. 510→1,300
웨드부시. 향 후 1~2년 공급 과잉 가능성 낮아. 500→1,300
니덤도 500→1,550달러로 상향. 
AMD 등 주요 반도체주들도 동반 상승
슈퍼마이크로. 베라루빈NVL4 기반 데이터센터 공시에 급등
셰브론. 마이크로소프트 데이터센터 전력 공급에 상승
20년간 천연가스 통한 전력 공급하기로 계약

밀러 타박, AI 투자 대비 기업들 수익률 아직 낮아
순환 투자 등 의구심도 있어 경계 심리
톰리. 연준 변수, 해협 문제 영향 있으나 증시 긍정적 환경
약세장 같은 하락도 나올수 있지만 강세장은 이어질 것 
US뱅크. 고용, 소비, 투자 등은 대형주 상승 환경

◎ 주요 지표
달러인덱스 101.01 (+0.17%)
국제유가 74.82달러 (-2.32%)
변동성지수 17.28 (+2.98%)
10년물 금리 4.51%
MSCI 한국지수 -0.08%
야간선물 +1.87%

◎ 전망과 전략
전일도 증시는 반도체 중심의 차별화 장세
SK하이닉스 매수 집중되며 본주 기준 시총 1위
코스닥 소부장 종목들도 상승하며 반응
반면 지수 상승 불구 하락 종목수가 약 3배
대형 반도체주는 실적 발표가 중요한 고비
이번주 마이크론. 7월 초 삼성전자 잠정 실적
예상 이상의 장기 사이클이라는 점은 명확
속도 조절 수준의 매물 소화와 상승 지속 전망
소외 업종, 종목들 움직임도 주목해 볼만
지난주 대통령 양극화 장세 우려 표명
전일 금감원장 단일 종목 ETF 막지 않은 점 후회
증권가에서도 코스피 강세 못지 않게 차별화 주목 중
업종별 변화가 나타나는지, 특히 코스닥 중목
외국인이 손실 불구 계속 매수세 이어지고 있음
매수 누적 종목, 투자 관련주들 지속 관심 필요