브라질의 바이오 디젤 혼합률 인상이 세계 대두, 대두 제품 수급에 미치는 영향

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제목	브라질의 바이오 디젤 혼합률 인상이 세계 대두, 대두 제품 수급에 미치는 영향
자료분류	산업동향	국가명	브라질 /세계 전체
산업분류명	농수산,임업>농업
언어	일어	원문자료량	25 쪽
원문바로가기	seisakukenkyu2012-19-1.pdf
원문자료작성일	2012.08	자료등록일	2012.09.03
작성자	해외산업3315
자료출처	농림수산정책연구소
브라질의 바이오 디젤 혼합률 인상이 세계 대두, 대두 제품 수급에 미치는 영향 □ 개요 - 국가 에너지 연료 생산 프로그램(PMPB)을 2004년부터 시작한 브라질은 2008년 1월 자동차용 디젤에 대해 바이오 디젤 2% 혼합을 의무화함. 그 후 2008년 7월부터는 3%, 2009년 7월부터는 4% 혼합, 2010년 1월부터는 5% 혼합을 의무화함. 그리고 연방 정부는 2013년 이후 혼합률을 현행 5%에서 인상하는 방안을 검토하고 있음. - 브라질의 바이오 디젤 혼합률 인상은 세계 2위의 대두 생산국, 수출국인 브라질의 대두 수급뿐 아니라 세계 대두 및 대두 관련 제품 수급에도 영향을 미칠 것으로 전망됨. - 세계 바이오 디젤 생산량은 2005년 3,437천 톤에서 2009년에는 14,625천 톤으로 4.3배 증가함. 최대 생산국은 EU27이며 생산량은 2005년부터 2009년에 걸쳐 2.8배 증가함. 또한, 미국 생산량은 같은 기간 4.8배 증가함. 한편, 브라질 생산량은 같은 기간 중 2,086배 확대됨. - 세계 대두유 수요량은 2005년 33,572천 톤에서 2009년 37,817천 톤으로 1.1배 증가함. 대두유 수요량에서 차지하는 바이오 디젤 사용량 비율은 2005년 4.8%에서 2009년 11.9%로 확대됨. - 2009년 바이오 디젤용 대두유 수요량은 미국이 1,304천 톤, 브라질이 1,204천 톤, EU27이 1,200천 톤임. 이 가운데서도 브라질의 바이오 디젤용 대두유 사용량은 2005년 1,000톤에서 2009년 1,204천 톤으로 급격히 확대되고 있음. □ 브라질의 바이오 디젤 정책 - 브라질 정부는 2005년 1월 환경문제 및 에너지 문제에 대한 대응, 북동부와 북부의 농촌 지역 고용 증가를 목적으로 법률 11,097에 기초하여 2008년 1월부터 자동차용 디젤 연료에 바이오 디젤을 2% 혼합하는 것을 의무화했고, 그 후 차례로 혼합률을 인상함. - 정부는 2005년 10월 농산물 재생 가능 에너지 이활용 촉진을 위해 '애그로 에너지 국가 계획(The National Plan of Agroenergy)'을 발표함. 아 중에서 바이오 에탄올과 나란히 바이오 디젤의 중요성이 강조되어 바이오 디젤에 대해서는 생산 능력 향상 목표와 연구 개발 추진 등이 담김. - 브라질에서는 2007년 시점에서 33.9백만 킬로리터의 디젤이 수송용 연료로서 소비되고 있음. 정부는 소규모 농가가 생산하는 바이오 디젤 원료 작물 매수를 촉진하기 위해 사회 연료 스탬프 제도를 도입, 바이오 디젤 생산 기업에 우대 조치를 부여하고 있음. - 브라질은 세계 대두 수출 점유율을 1990년대 이후 급속하게 확대시키고 있어 2010/2011년도에는 32.0%로 미국의 44.2%에 이어 세계 2뒤의 대두 수출국임. 이와 같이 브라질은 미국과 나란히 세계 대두 수급을 담당하는 중요한 국가로 변화하고 있음. 대두 수요는 중국의 왕성한 수요를 중심으로 증가 경향이어서 대두 생산이 수요량 증가를 따라잡을 수 있을지가 향후 국제 대두 수급 동향의 열쇠를 쥐고 있음. - 중국의 수요 증가에 대응하기 위해서는 브라질의 공급 증가가 필수적이며, 향후 세계 대두 공급 기지로서 브라질의 생산 확대 기대가 높아지고 있는 상황임. 이런 가운데 대두유가 바이오 디젤의 주요 원료가 되어 식용유 이외에 사용되는 것은 국제 대두 가격 상승을 통해 세계 대두 수급에도 큰 영향을 미칠 것임. □ 브라질의 바이오 디젤 혼합률 증가가 세계 바이오 디젤, 대두, 대두 관련 제품 수급에 미치는 영향 ○ 2014/2015년 세계 바이오 디젤, 대두, 대두 관련 제품 수급 예측 - 베이스라인 예측의 전제 조건(2010/2011년부터 2014/2015년까지 바이오 디젤 5% 혼합의무화를 실현)에 의해 세계 바이오 디젤 수요량은 2008/2009년부터 2014/2015년에 걸쳐 연평균 5.2% 증가할 것으로 예측됨. 미국에서는 재생 가능 연료 기준 달성으로 인해 바이오 디젤 수요량은 연평균 13.5% 증가함. 또한, 브라질은 2010/2011년부터 바이오 디젤 5% 혼합 의무화를 진행하기 때문에 예측기간 중 브라질의 바이오 디젤 수요량은 8.0% 증가함. 또한, EU27에서도 착실하게 바이오 연료 수요량이 증가해 예측기간 중 연평균 3.3% 증가할 것으로 예측됨. - 세계 바이오 디젤 생산량은 2008/2009년부터 2014/2015년에 걸쳐 연평균 4.0% 증가할 것으로 예측됨. 브라질의 바이오 디젤 생산량은 같은 기간 6.6% 증가하고 그 중 대두유 바이오 디젤 생산량은 연평균 6.6% 증가, 기타 원료는 7.0% 증가할 것임. - 세계 바이오 디젤 수출량은 2008/2009년부터 2014/2015년에 걸쳐 연평균 0.6% 증가할 것으로 예측됨. 최대 수출국인 미국의 수출량은 연평균 0.8% 감소, 아르헨티나의 수출량은 연평균 5.0% 증가, 브라질의 수출량은 3.1% 증가할 것임. - 세계 바이오 디젤 수입량은 2008/2009년부터 2014/2015년에 걸쳐 연평균 1.3% 증가할 것임. 최대 수입국인 EU의 바이오 디젤 수입량은 앞으로도 증가해 연평균 3.6% 증가할 것으로 예측됨. - 이로 인해 국제 바이오 디젤 가격은 2008/2009년도의 0.8유로/리터에서 2014/2015년도에는 1.4유로/리터로 상승할 것으로 예측됨. - 세계 대두 생산량 및 수요량은 2008/2009년부터 2014/2015년까지 연평균 2.5% 증가할 것으로 예측됨. 세계 대두 수출량 및 수입량은 연평균 2.1% 증가함. 국제 대두 가격은 2008/2009년의 3.9달러/부셸로 상승할 것임. - 세계 대두 착유량은 2008/2009년부터 2014/2015년에 걸쳐 연평균 2.7% 증가할 것으로 예측됨. - 세계 대두유 수요량 및 생산량은 예측 기간 중 2.9% 증가할 것임. 세계 대두유 수요량 및 생산량 증가에는 중국의 수요량 및 생산량 증가가 가장 크게 기여하고 있음. - 세계 대두유 수입량은 연평균 2.7% 증가, 세계 대두유 수출량은 예측기간 중 2.5% 증가할 것임. - 국제 대두유 가격은 2008/2009년도의 32.2달러/톤에서 2014/2015년에는 48.4달러/톤으로 상승할 것으로 예측됨. ○ 브라질의 바이오 디젤 혼합률 인상이 세계 바이오 디젤, 대두, 대두 관련 제품에 미칠 영향 - 브라질 연방 정부가 2013/2014년도부터 바이오 디젤 혼합률을 5%에서 7%로 인상한다는 시나리오 예측 결과, 베이스라인 예측에 비해 2014/2015년 브라질의 바이오 디젤 수요량은 56.9% 증가하고, 생산량은 32.8% 증가할 것으로 예측됨. - 또한, 브라질의 바이오 디젤 수출량은 2014/2015년에 18.7% 감소함. 그 결과 2014/2015년 브라질 국내 바이오 디젤 가격은 64.5% 상승할 것으로 예측됨. - 또한, 시나리오 예측 결과 2014/2015년도의 브라질 대두유 수요량은 베이스라인 예측에 비해 13.4% 상승, 생산량은 0.7% 증가할 것으로 예측됨. - 브라질에서의 대두유 수요량 증가에 따른 대두유 가격 상승은 브라질을 비롯해 주요국에서의 대두유 생산량 증가를 촉진하게 됨. 이로 인해 세계 대두 착유량은 2014/2015년에 0.5% 증가할 것임. 또한, 세계 주요국의 대두유 수출량은 증가하겠지만 브라질의 수출량은 27.9% 감소함. - 이로 인해 같은 해 세계 대두유 수출량은 2.5% 감소할 것으로 예측됨. 또한, 중국의 대두유 수입량은 9.4% 감소, 일본의 대두유 수입량은 14.9% 감소, EU27의 대두유 수입량은 3.9% 감소함. - 따라서 2014/2015년 세계 대두유 수입량은 2.5% 감소할 것으로 예측됨. 그 결과, 국제 대두유 가격은 2014/2015년에 5.4% 상승할 것으로 예측됨. - 시나리오 예측 결과, 베이스라인 예측에 비해 2014/2015년 세계 대두밀 생산량은 0.5% 증가함. 이것은 대두유 가격 상승에 따른 착유량 증가에서 기인함. 이로 인해 세계 대두밀 수출량은 같은 해 1.0% 증가할 것으로 예측됨. 대두 밀 가격 하락은 대두 밀 수출량 증가를 촉진함. 그 결과 2014/2015년 국제 대두밀 가격은 2.7% 하락할 것으로 예측됨. - 시나리오 예측 결과 베이스라인 예측에 비해 2014/2015년 브라질의 대두 수요량은 바이오 디젤용 수요량 증가로 인해 0.6% 증가하고 세계 대두 수요량은 0.5% 증가할 것으로 예측됨. 한편, 세계 대두 생산량은 같은 해 0.5% 증가할 것임. - 브라질에서는 바이오 디젤 가격 상승률이 대두유 가격 상승률을 상회하기 때문에 브라질의 바이오 디젤 생산량은 58.6% 증가할 것으로 예측됨. 한편, 미국 및 아르헨티나에서는 국내 대두유 가격 상승률이 국내 바이오 디젤 가격 상승률을 상회하기 때문에 바이오 디젤 생산에 관한 순수익은 베이스라인 예측에 비해 감소하게 됨. - 그 결과 2014/2015년 미국의 바이오 디젤 생산량은 베이스라인 예측에 비해 0.8% 감소, 아르헨티나의 바이오 디젤 생산량은 2.3% 감소함. 따라서 세계 바이오 디젤 생산량은 4.7% 증가할 것으로 예측됨. - 시나리오 예측 결과 브라질의 수요량 증가에 따른 각국의 바이오 디젤 가격 상승에 의해 미국의 바이오 디젤 수요량은 1.2% 감소, EU는 0.1% 감소함. 이로 인해 2014/2015년 세계 바이오 디젤 수요량은 4.7% 증가할 것으로 예측됨. - 국제 바이오 디젤 가격 상승에 의해 미국의 바이오 디젤 수출량은 0.1% 증가, 아르헨티나는 2.4% 증가할 것으로 예측된 반면, 브라질에서는 국내 바이오 디젤 가격 상승률이 국제 바이오 디젤 가격 상승률을 상회하기 때문에 브라질의 바이오 디젤 제조업자는 국제 시장보다 국내 시장에 많은 바이오 디젤을 공급할 것임. 이로 인해 브라질의 바이오 디젤 수출량은 18.7% 감소할 것임. 그리고 세계 바이오 디젤 수출량은 0.6% 감소함. 그 결과, 2014/2015년 국제 바이오 디젤 가격은 베이스라인 예측에 비해 1.2% 상승할 것임. □ 결론 - 브라질의 바이오 디젤 혼합률 인상 결과, 브라질의 바이오 디젤 산업, 대두, 대두유 생산국 및 수출국, 그리고 축산 업계는 수익을 볼 것으로 전망되지만 대두유 및 대두 수출국과 지역에는 불이익이 발생할 것으로 생각됨. - 브라질에서의 바이오 디젤 혼합률 인상으로 인해 브라질에서는 생산이 증가하겠지만 브라질 이외의 국가에서는 바이오 디젤 생산량이 감소해 국제 대두유 가격 및 국제 대두 가격 상승 요인이 됨. 하지만, 국제 대두밀 가격은 하락해 반드시 식량 수급에 악영향을 미치지는 않는다는 결과가 도출됨. - 브라질의 바이오 에탄올은 국제 설탕 가격을 상승시키는 효과를 갖고 있음. 이와 같이 브라질의 바이오 디젤 혼합률 인상이 반드시 식량 수급에 악영향을 주는 것은 아니라는 점은 바이오 에탄올이 식량 수급이 식량 수급에 미치는 영향과는 크게 다름. - 이것은 바이오 연료가 식량 수급에 미치는 영향에 대해 생각할 때 바이오 에탄올과 바이오 디젤은 별도로 생각할 필요가 있다는 것을 의미함. <목차> 1. 머리말 2. 브라질의 바이오 디젤 정책 3. 세계 바이오 디젤 수급 예측 모델 구조 4. 베이스라인 예측과 대체 시나리오의 전제 조건 5. 브라질의 바이오 디젤 혼합률 증가가 세계 바이오 디젤, 대두, 대두 관련 제품 수급에 미치는 영향 6. 결론