이슈 특징 종목

[강동 고수]

애경산업 (018250) 올해 가파른 실적 회복세 전망 및 저평가 분석 등에 강세 
▷상상인증권은 동사에 대해 올해 연간 영업이익은 600억원을 상회하며 가파른 회복세를 보일 것으로 전망. 이는 다방면의 체질개선 및 구조조정을 통해 성장 동력을 재정비 해왔기 때문이라고 설명.
▷아울러 현재 주가는 동사의 이러한 변화를 충분히 반영하지 못하는 수준으로 저평가 구간에 머물러있어 적극 매수가 가능한 시점이라고 판단.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 35,000원[유지] 


SGC에너지 (005090) 3분기 실적 개선 기대감 및 저평가 분석 등에 강세 
▷메리츠증권은 동사에 대해 3Q23 발전 부문 영업이익은 528억원(+31.7% YoY)을 기록할 것으로 전망. 우선 3분기에는 뚜렷한 정비 일정이 없고 손익계산서에 원가 하락 효과가 본격화될 전망이며, SMP 상한제 손실보전 금액이 빠른 시일 내에 확정이 되면서 3Q23 영업이익에 상당한 기여를 할 것으로 이라고 밝힘.
▷아울러 올해 순이익 감소에도 DPS 1,700원을 유지할 것으로 예상(비슷한 순이익이었던 2021년에는 1,500원 지급). 배당수익률은 6.8%에 달하며 자회사 SGC이테크건설이 부진한 실적을 기록하고 있는 것이 리스크 요인이지만 이를 감안하더라도 심각한 저평가 상태라고 분석.
▷다만, Peer 밸류에이션 하락과 실적 조정을 반영하여 적정주가를 하향 조정한다고 언급.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 52,000원 -> 42,000원[하향] 


태경케미컬 (006890) 탄산가스 제품 쇼티지 수혜 기대감 속 실적 고성장 전망 등에 강세 
▷NH투자증권은 동사에 대해 국내 탄산가스 시장 점유율 1위 기업으로 탄산가스 제품 쇼티지에 따른 수혜가 기대된다며, 계절적 성수기인 3분기에는 매출액 193억원(+25.0% y-y), 영업이익53억원(+82.7% y-y, 영업이익률 27.7%)의 호실적을 기록할 것으로 전망.
▷아울러 올해는 P(가격) 상승이 실적 개선을 견인 한다면 내년부터는 CAPA 증설(500톤/일 → 1,100톤/일)에 따른 Q(물량) 증가로 인해 실적 성장이 본격화될 것으로 전망. 이에 2024년 실적은 매출액 951억원(+35.8% y-y), 영업이익 249억원(+38.6% y-y, 영업이익률 26.2%)을 기록할 것으로 예상되며, 향후 2~3년간 증설에 따른 실적 고성장 구간 진입이 예상되는 바 현재 주가 및 밸류에이션은 매력적인 수준으로 판단. 


솔루스첨단소재 (336370) 佛 배터리사에 최대 8,000억원 규모 동박 공급 소식에 소폭 상승 
▷전일 언론에 따르면, 동사가 지난해 프랑스 배터리 기업과 체결했던 동박 공급계약을 확대해 5년간 최대 8,000억원 규모의 동박을 공급할 것으로 알려짐. 동사는 최근 프랑스의 전기차 배터리업체 ACC와 3,000여억원 규모의 전지박 공급계약을 체결한 것으로 알려지고 있으며, 이는 지난해 체결했던 계약(2,000억원)에서 공급물량이 늘어나면서 증액된 규모로 오는 2024년부터 2028년까지 5년간 동박을 제공하게 될 예정. 특히, 해당 계약 은 구리 등 원자재 가격이 제외된 것으로, 이에 따라 실질적인 계약 규모는 최대 8,000억원에 달할 것으로 추정되고 있음.
▷한편, 동사가 계약을 맺은 ACC는 프랑의 토탈에너지, 독일의 메르세데스 벤츠, 미국·이탈리아의 스텔란티스가 합작한 전기차 배터리 기업이며, 동사가 전 세계에서 처음으로 ACC와 동박 공급계약을 맺은 만큼 향후에도 지속적인 전략적 파트너십 구축이 기대되고 있음. 


LIG넥스원 (079550) 올해 신규수주 5조원 상회 전망 등에 소폭 상승 
▷KB증권은 동사에 대해 올해 신규수주가 5조원을 상회할 것으로 전망. 올해 상반기 신규수주는 1조원을 소폭 상회하는 수준을 기록한 것으로 추정되며, 하반기 수주는 천궁 해외수주를 제외하고도 최대 4조원 이상에 이를 것으로 예상. 이와 관련, 하반기 TMMR과 천궁II 후속양산, 유도탄 개발사업, 기타 비닉사업 등 국내 3조원 이상, 인도네시아 무전기 등 해외사업 0.8조원 내외의 수주인식이 기대된다고 언급.
▷3분기 매출액 은 6,546억원(-5.9% YoY), 영업이익은 505억원(-13.4% YoY, 영업이익률 7.7%)을 기록해 실적 컨센서스를 상회할 것으로 전망. 일회성 비용 미발생, 수출증가 등이 전분기 대비 수익성 개선을 이끌 것으로 예상.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 95,000원 -> 110,000원[상향] 


퀀타매트릭스 (317690) 바이오메드글로벌과 향균제 감수성 검사 솔루션 'dRAST' 동남아 지역 독점 판매 계약 체결 소식에 급등 
▷동사는 언론을 통해 미생물 및 분자진단 전문기업인 ‘바이오메드글로벌'과 신속 항균제 감수성 검사 솔루션인 ‘dRAST(디라스트)’에 대한 독점 판매 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약으로 8억 달러(약 1조원) 규모의 동남아시아 지역 신속 항균제 감수성 검사 시장에 본격 진출할 예정임. 바이오메드글로벌은 말레이시아에 본사를 둔 체외진단 전문 기업으로, 말레이시아, 싱가포르, 태국, 인도네시아, 미얀마, 브루나이 등에 영업망을 갖춘 회사로 전해짐.
▷이와 관련, 권성훈 동사 대표는 "국내에서 개발한 혁신적인 제품을 통하여 글로벌 시장에서 선도자의 지위를 이어 나가고 ‘dRAST’가 신속 항균제 감수성 검사 시장의 글로벌 스탠다드로 자리잡도록 노력하겠다"며, "‘dRAST’의 글로벌 확산은 패혈증 환자에게 더 나은 치료를 제공하고, 동시에 글로벌 항균제 내성을 줄이는 데도 기여하게 될 것이다”라고 밝힘. 


샤페론 (378800) 아토피치료제 누겔, 미국 및 국내 임상 2상 시험계획 승인에 급등 
▷전일 장 마감 후 경증 또는 중등증 아토피 피부염 환자를 대상으로 HY209겔의 제2상 임상시험계획승인(IND) 공시. 임상시험승인기관은 FDA, MFDS로 임상시험실시국가는 다국가(미국, 한국)임.
▷이번 임상시험을 통해 아토피 피부염 환자에 대한 위약(가짜약) 대비 누겔의 중증도 지수(EASI 점수) 개선 효과를 확인하는 것이 목표임. 동사는 이번 다국가 임상 2상에서 경증 또는 중등증의 아토피 피부염 환자 210명을 대상으로 약동학, 안전성, 내약성, 유효성을 평가할 계획임. 한편, 누겔은 세계최초로 GPCR19를 표적으로 하는 아토피 피부염의 염증 조절 약물로 염증복합체를 억제하고 피부에서 염증억제 세포 수를 증가시키기 때문에 우수한 효과를 기대하고 있음.
▷이 같은 소식 속 동사의 임상시험 후보물질 원료 공급사로 동사의 지분을 보유하고 있는 국전약품도 시장에서 부각. 


인벤티지랩 (389470) 위고비 주요 성분 세마글루타이드 경구형으로 개발 돌입 소식에 급등 
▷전일 일부 언론에 따르면, 동사가 전 세계적으로 화제를 모으고 있는 비만치료제 '게임체인저'인 세마글루타이드를 경구형으로 만드는 과정에 돌입한 것으로 확인됐다고 전해짐. 위고비의 주요 성분인 세마글루타이드를 활용해 먹는 형태의 당뇨·비만 치료제 개발 작업에 돌입했으며, 펩타이드 경구제가 주사제에 비해 생체 이용률이 낮은 만큼, 이를 극복하기 위해 펩타이드를 경구화하는 신규 플랫폼을 적용 중인 것으로 보인다고 알려짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "내년 개발 완료를 목표로 경구형 당뇨·비만 치료제를 개발 중에 있다"면서도 "연구·개발(R&D) 관련 민감한 사안들이 있어 자세히 알려줄 수는 없다"고 밝힘. 


엑서지21 (043090) 자회서 엑서지솔루션스, '안티드론 시스템' 시연회 개최 소식 속 급등 
▷동사는 전일 언론을 통해 무인항공기 사업 전문 자회사 엑서지솔루션스가 충남 태안 UV랜드 첨단항공모빌리티센터에서 안티드론 시스템 시연회를 개최했다고 밝힘. 엑서지솔루션스는 방호 방산 관계자들이 참관한 가운데 포획 방식의 안티드론 기술 시연을 진행했으며, 포르템 테크놀로지스의 드론헌터 'DroneHunter® F700'를 선보이며 시연회장 상공에서 무인기를 포획하는 데 성공했다고 언급.
▷이와 관련 엑서지솔루션스 관계자는 "이번 포획 시연회를 통해 포르템 테크놀로지스의 최첨단 안티드론 기술을 성공적으로 소개했다“며 ”오는 10월에도 서울공항에서 진행되는 DUPEX 전시회 참가 등 다양한 마케팅 활동이 예정돼 있어 사업의 실질적 성과를 내기 위해 노력하겠다"고 밝힘. 


셀루메드 (049180) 현대차, 교체형 배터리 사업 추진 소식 속 관련 사업 추진 사실 부각에 급등 
▷전일 일부 언론에 따르면, 현대차그룹이 배터리를 탈부착할 수 있는 전기차 배터리 교체 시스템 개발을 추진하는 것으로 전해짐. 전기차 배터리 교체 시스템은 완충까지 아무리 빨라도 20~30분이나 걸리는 기존 유선충전 시간을 1~2분으로 확 줄일 수 있어 시장의 ‘게임 체인저’로 주목받는 기술로, 현대차그룹은 배터리 리스운영을 통한 전기차 판매가격 인하와 안정적인 수익원 확보 등을 노리는 것으로 분석되고 있음.
▷업계에 따르면, 현대차그룹은 교체형 배터리 시스템 사업화를 위한 직원 채용을 진행하고 있으며, 전기차(EV)의 교체형 배터리 시스템 관련 실증사업(Proof of Concept) 운영 및 사업화 방안을 수립하고 교체형 시스템을 활용해 EV 신사업 기회를 발굴하는 직무로 알려졌음.
▷이 같은 소식에 2차전지 교체형 배터리팩의 자체 양산 및 유통, 국가 표준형 배터리팩이 적용된 전기이륜차의 생산 및 판매, 다양한 표준형 배터리팩 호환이 가능한 ‘배터리 교환 스테이션(BSS)’ 사업 등을 추진중인 동사가 금일 시장에서 부각.  


에스티큐브 (052020) 대한종양내과학회서 넬마스토바트 임상 결과 구두 발표 소식에 상승 
▷동사는 언론을 통해 대한종양내과학회(KSMO) 국제학술대회 ‘KSMO 2023’에 참여해 넬마스토바트(hSTC810)의 임상 1상 결과와 향후 개발 계획에 대해 발표했다고 밝힘. 동사는 넬마스토바트를 투약한 진행성 고형암 환자들의 독성 없는 장기 반응지속기간과 소세포폐암 임상 1b/2상 디자인에 대해 발표했으며, 특히 지난 6월 세계 최대 암 학회 ASCO(미국임상종양학회) 발표 이후 주목할 만한 추가 데이터에 대해 공개한 것으로 전해짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "임상 1상 저용량부터 고용량까지 독성이 관찰되지 않아 안전성이 증명됐고 소세포폐암, 난소암, 대장암 등에서 예상밖의 효능을 확인했다"며, "임상 1상 대상 환자 데이터 분석을 통해 작용기전을 검증했고, 검증결과를 토대로 1b/2상을 디자인했다"고 밝힘. 이어 "추가로 고대안암병원에서 화학요법 및 기존치료에 불응하는 대장암을 대상으로 연구자 임상계획을 발표함에 따라 소세포폐암 외 다른 적응증에 대해서도 빠른 효능 결과를 확인할 수 있을 것으로 기대한다"며, "해당 연구자 임상은 신청이 완료돼 곧 승인이 예정돼있다"고 언급했음. 


플라즈맵 (405000) 日 치과 시장 대상 164억원 규모 공급계약 체결 소식에 상승 
▷동사는 언론을 통해 일본 대형 유통사와 일본의 치과시장을 대상으로 한 164억원 규모의 제품 공급계약을 체결했다고 밝힘. 이번 공급계약은 올 여름 출시한 멸균기 'STERLINK LITE'의 해외 버전 제품에 대한 공급계약으로, 일본 내 다수의 대형 유통업체의 대표이사와 주요 경영진이 직접 방문해 계약을 체결했으며, 동사의 경영진과 함께 R&D(연구개발) 센터, 생산시설을 시찰하며 일본 시장 확대를 위한 주요 과제를 논의할 예정이라고 언급.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "올해 6월 출시한 STERLINK Lite가 국내에서 출시 두 달 만에 500대 이상의 계약을 맺으며 빠르게 시장을 확대해 나가고 있다"며, "해외 버전의 제품 또한 양산 전 개발 단계에서부터 일본 유수 기업들과 대규모 계약을 맺은 것은 신규제품에 대한 시장의 높은 반응을 대변하는 것"이라고 밝힘. 


유바이오로직스 (206650) 실적 개선 전망 등에 상승 
▷한국투자증권은 동사에 대해 현재 주요 제품인 콜레라 백신 유비콜-플러스 기준 연간 약 3,300만 도즈를 생산할 수 있는 설비를 갖추고 있으며, 추가 2공장 증설로 내년 1분기부터 생산 capa.가 연간 6,600만 도즈까지 증가될 예정이라고 밝힘. 여기에 최근 출시한 유비콜-S는 생산 수율이 높아 동일 생산 시설로 최대 9,000만 도즈까지 생산이 가능할 뿐만 아니라 공공 시장에 꾸준히 납품한 트랙 레코드를 바탕으로 빌&멜린다 게이츠 재단과의 관계도 우호적으로 유지하고 있다고 설명.
▷최근 지구 온난화의 영향으로 가뭄과 홍수가 빈번해지면서 콜레라 발병률은 증가 추세로 이에 따라 동사의 매출도 꾸준한 증가 추세가 이어질 것으로 판단되며, 올해 1월부터는 유니세프향 콜레라 백신 납품 평균 단가가 도즈당 1.6달러로 기존 대비 약 20% 상향되어 수익성 개선이 이뤄질 것으로 전망.
▷아울러 동사는 백신 개발을 위한 면역 증강 플랫폼 기술(EuVCT, EuIMT)과 바이러스의 형태를 유사하게 재현하는 SNAP 기술을 보유하고 있다며, 이를 통해 장티푸스 백신, 수막구균 백신, RSV(호흡기세포 융합바이러스) 및 대상포진 백신 등 고부가가치 백신을 다수 개발 중에 있다고 밝힘. 


HK이노엔/동아에스티 HK이노엔·동아에스티, 비소세포폐암 치료제 개발을 위한 공동연구 업무협약 체결 소식에 상승 
▷HK이노엔은 금일 언론을 통해 동아에스티와 비소세포폐암 치료제 개발을 위한 공동연구 업무협약을 체결했다고 밝힘. 이번 업무협약을 통해 HK이노엔은 자체 개발 중인 상피세포 성장인자 수용체(EGFR) 저해제를, 동아에스티는 단백질 분해 기반기술을 공유해 EGFR L858R 변이를 타깃하는 차세대 EGFR 분해제 후보물질을 도출할 계획인 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 송근석 HK이노엔 R&D총괄 전무는 “이번 공동연구를 통해 개발 중인 알로스테릭 EGFR 저해제 물질을 EGFR 분해제로도 개발, 약물 유형을 다양화함으로써 치료 범위를 넓힐 계획”이라며 “기존 EGFR 약물 내성 환자를 위한 효과적인 치료 옵션이 될 것으로 기대된다”라고 밝힘. 박재홍 동아에스티 R&D총괄 사장은 “동아에스티의 단백질 분해제 기반기술을 바탕으로, HK이노엔과 EGFR 분해제를 공동으로 개발해 다양한 EGFR 돌연변이를 타깃하고 이와 함께 기존 EGFR 저해제의 내성 문제를 해결할 수 있는 후보물질을 빠르게 도출하고자 한다”라고 언급.
[종목]: HK이노엔, 동아에스티 


엔바이오니아 (317870) 120억원 규모 영구 CB 발행 성공에 따른 메타 아라미드 사업 본격화 기대감에 상승 
▷전일 장 마감 후 120.00억원 규모 제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채 납입 완료 공시. 동사는 도레이첨단소재와 협력해 진행 중인 고효율 절연지 양산용 메타 아라미드페이퍼의 주기기 설비투자에 활용할 예정으로 전해짐. 
▷이와 관련, 동사 한정철 대표는 "이번 자금조달을 계기로 메타 아라미드 페이퍼 사업을 본격적으로 전개할 것"이라며, "현재 진행되고 있는 주요 신규사업들도 차질없이 추진해 실적과 성과로 보답하겠다"고 밝힘. 


파마리서치 (214450) 3분기 호실적 기대감 등에 소폭 상승 
▷상상인증권은 동사에 대해 3분기 매출액은 전년동기대비 35.0% 증가한 624억원, 영업이익은 41.6% 증가한 234억원을 기록할 것으로 전망. 이와 관련, 리쥬란, 화장품 중심으로 영업실적 고성장세가 이어질 것으로 분석.
▷아울러 라쥬란이 글로벌 브랜드로 성장할 잠재력이 충분하다고 언급. 국내에서 강력한 브랜드로 성장 중이며, 태국, 싱가폴, 말레이시아 우크라이나, 중국지역 등으로 수출이 증가하고 있다고 설명. 현재는 한국과 동남아시아, 중동, 남미시장이 1차 타겟시장이 되겠지만, 장기적으로 유럽/미국/일본시장으로 진출할 수 있다고 언급.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 180,000원[유지] 


YTN (040300) 매각 입찰 사전 공고 속 소폭 상승 
▷언론에 따르면, 한전KDN과 한국마사회가 전일 동사 지분 공동 매각을 위한 사전 공고를 낸 것으로 전해짐. 매각 대상은 한전KDN과 마사회가 보유한 동사 보통주 1,300만 주이며, 이는 발행주식 총수의 30.95%임. 인수 가격은 지분 가치만 약 1,332억원에 달하는 것으로 알려졌으며, 경영권 프리미엄을 고려하면, 인수 가격은 더 뛸 가능성도 관측되고 있음.
▷입찰은 다음달부터 시작되며, 다음달 중하순까지 인수 후보자들로부터 입찰 참가신청서를 받은 뒤, 매각 측이 적격 입찰 참가자를 선정할 예정. 본입찰은 다음달 말에 이뤄질 것으로 알려짐.
▷투자은행(IB) 업계에 따르면, 동사 지분 인수에 다수의 언론사와 기업들이 관심을 보이는 것으로 알려졌으며, 부동산을 포함한 자산 가치가 커 사모 펀드등 재무적투자자(FI)들이 인수전에 함께 나설 수 있다는 분석도 제기되고 있음.