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[강동 고수]

한올바이오파마 (009420) 美 파트너사 이뮤노반트, 자가면역치료제 항체 신약 임상 1상 초기 데이터 발표 등에 상한가 
▷동사는 언론을 통해 미국 파트너사 이뮤노반트가(Immunovant)가 전일(현지시간) 자가면역질환 치료제로 개발되고 있는 FcRn 항체 신약 HL161ANS(이뮤노반트 코드명 IMVT-1402)의 임상 1상 초기 데이터를 발표했다고 밝힘. HL161ANS는 동사가 2017년 이뮤노반트의 모회사 로이반트에 라이선스 아웃한 FcRn 저해제 중 2번째 항체임. 동사는 단회용량상승시험 결과에서 HL161ANS는 바토클리맙과 비슷하거나 높은 수준의 항체저해 효능을 나타냈으며, 안전성 측면에서는 모든 부작용이 경도 또는 중등도로 전반적으로 양호한 결과를 보였고 LDL-콜레스테롤 증가와 알부민 수치 감소는 모든 관찰시점에서 통계적으로 유의미한 변화는 없었다고 언급.
▷이와 관련, 현대차증권은 파트너사 이뮤노반트는 동사가 기술이전한 물질만 파이프라인으로 가지고 있는 가운데, LDL수치 상승 부작용이 없다는 임상결과를 확인한 후 이뮤노반트의 주가가 최대 105%까지 상승했다고 밝힘. 임상 결과에 대한 기대감에 동사의 주가도 저점 대비 2배 수준으로 상승했으나 여전히 이뮤노반트 대비 저평가 상태라고 분석.
▷아울러 이뮤노반트 4개 적응증인 미국/유럽 매출액 중 15%의 판매 로열티 수령을 가정하면 연간 7-8,000억원 수준까지도 인식 가능한 상황이라며, 보수적으로 바이오시밀러 멀티플 10-13배 적용해도 peak sales 달성할 시 동사는 7-8조원 가치까지 달성할 수 있다고 언급.
▷한편, 이 같은 소식에 동사의 최대주주 대웅제약과 대웅도 상승.  


대동 (000490) 자율작업 기술 탑재 농기계 양산 기대감 등에 상승 
▷SK증권은 보고서를 통해 코로나19가 엔데믹으로 전환된 이후 하비팜(Hobby Farm) 수요 감소에 대한 우려가 있었으나, 동사 농기계의 글로벌 인지도가 제고되며 외형성장을 지속 중이라고 밝힘. 아울러 해외에서의 인지도 제고 효과, 중대형 농기계 수요 증가는 지속적인 외형성장 및 이익률 개선으로 이어질 것으로 전망.
▷또한, 동사는 이미 1~2 단계 자율주행이 가능한 농기계를 출시한 바 있으나, 이번에 3 단계 시험을 통과하면서 자율주행을 넘어 자율작업 기술이 탑재된 트랙터와 콤바인 양산이 가능해졌다고 밝힘. 


삼성엔지니어링 (028050) 3분기 실적 호조 기대감 및 사우디 석유화학 플랜트 기본설계 수주 등에 상승 
▷현대차증권은 동사에 대해 3Q23 연결 매출액은 2조7,248억원(+10.9% YoY, -2.2% QoQ), 영업이익은 2,121억원(+31.7% YoY, -38.3% QoQ, OPM 7.8%)을 기록할 것으로 전망. 화공부문과 비화공부문 모두 견조한 매출이 기대되며, 수익성을 보수적으로 추정했음에도 비화공부문 수주잔고의 빠른 매출화로 인해 영업이익은 전년동기대비 큰 폭의 성장이 예상.
▷한편, 최근 주가 하락은 지속적인 신규수주 부재로 인한 매도물량 증가로 판단. 다만 25조원 이상의 파이프라인, 신사업 구체화에 따른 성장성 확보를 감안하면 현재 P/B 1.6배는 ROE 및 글로벌 Peer 대비 지나친 저평가 상태라고 분석.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 46,000원[유지]
▷동사는 금일 언론을 통해 최근 사우디아라비아 석유화학 회사인 알루자인으로부터 'PDH·PP·UTOS 플랜트'의 기본설계(FEED) 프로젝트에 대한 낙찰통지서를 접수했다고 밝힘. 수주 금액은 약 1,950만달러(약 260억원)이며 내년 5월까지 수행 계획인 것으로 알려짐. 


SK바이오팜 (326030) 美 자회사 프로테오반트, 표적단백질분해 기술 연구 결과 발표 소식 등에 소폭 상승 
▷동사는 언론을 통해 美 자회사 프로테오반트가 ‘디스커버리 온 타겟 2023’에서 표적단백질분해 기술 분야 최신 연구 결과를 발표한다고 밝힘. 이번 발표에서 프로테오반트는 분자 접착제(MG) 발굴 혁신 플랫폼인 MOPED™(분자 접착제 스크리닝 플랫폼)와 면역 항암 타겟인 ‘IKZF2’에 대한 선택적 분자 접착제 우수 약물성 및 전임상 효력 결과를 최초로 공개할 예정. 동사는 프로테오반트와 함께 TPD 연구와 MOPED를 통해 기존에 치료제가 없던 표적에 작용할 수 있는 계열 내 최고(best-in-class) 및 계열 내 최초(first-in-class) 분해제를 발굴 및 개발하고 있음. 
▷이와 관련, 이동훈 동사 사장은 “프로테오반트를 통해 암 치료를 위한 새로운 분자 접착제 연구 성과를 공유하게 돼 기쁘게 생각한다”며 “기존 치료제의 한계를 극복한 최고의 TPD 기술을 바탕으로 연구 역량 글로벌화와 혁신 플랫폼 기술 개발을 가속화해 차세대 TPD 영역을 선도하는 기업으로 자리매김할 것”이라고 밝힘. 


케이아이엔엑스 (093320) 과천 데이터센터 증설에 따른 고성장 전망 등에 급등 
▷신한투자증권은 동사에 대해 24년 5월 기존 Capa의 약 2배 규모인 과천 데이터센터 오픈으로 데이터센터 부문이 23년 623억원 → 24년 1,200억원~1,400억원 수준으로 고성장이 기대된다고 밝힘. 이에 따른 24년 매출액과 영업이익은 각각 1,759억원(+47.6%), 427억원(+51.0%)을 기록할 것으로 전망.
▷아울러 과천 데이터센터는 이미 수전 용량의 3배 이상의 입주의향서를 모집했기에 24년중 신규 데이터센터의 100% 가동이 전망된다고 밝힘. 이를 통해 24년~25년 외형 성장에 따른 편안한 이익 성장이 기대된다고 설명.
▷또한, 24F 순이익 기준 PER은 10배로 Historical PER 밴드 하단이라며, 과거 PER이 최대 30배에 달했다는 점과 24~25년 데이터센터 부문의 실적 성장성/가시성을 고려하면 밸류에이션 부담이 없는 구간이라고 분석. 


한주라이트메탈 (198940) 초경량 전기차 부품 개발 관련 국책과제 선정 모멘텀 지속에 급등 
▷전일 전자기교반 반응고 주조설비 및 공정기술 개발을 통한 두께 2.5mm급 전기차용 고강도/ 고열전도도 알루미늄 박육 부품 개발 관련 국책과제 선정 공시. 총 과제 수행기간은 2023년7월1일부터 2026년12월31일까지로 총 사업비는 141.30억원이며, 이 중 정부지원금은 95.22억원임. 당사배분 정부출연금은 28.48억원임.
▷이와 관련, 동사는 언론을 통해 이번 국책과제는 현대차에서 직접 참여기관으로 기술 및 제품개발을 함께할 예정이라고 밝힘. 이에 초경량 전기차 부품 (쇽업쇼바하우징, 인버터하우징등)에 대한 사업화 가능성도 매우 높아졌으며, 향후 현대·기아차 신규 전기차 라인업 적용을 목표로 이번 국책과제 연구개발에 임할 계획이라고 밝힘.
▷이용진 대표이사는 “이번 대형국책과제는 지금까지 샤시부품 제조기술로만 개발되어진 전자기교반 반응고 기술의 한계를 극복하고, 초박형의 초경량 차체 및 전동화부품까지 적용할 수 있는 제3세대 전자기교반 반응고 주조기술을 세계최초로 개발하는 사업”이라고 밝힘. 


칩스앤미디어 (094360) 고화질 영상전용 AI 반도체 NPU 관련 IP 개발 완료 소식 등에 상승 
▷전일 일부 언론에 따르면, 동사가 이달 말 예정됐던 고화질 영상전용 AI 반도체 NPU 관련 IP 개발을 최근 전격 완료하고 글로벌 PR 일정을 확정한 것으로 알려짐. 이번 주 내 해외 PR에 본격적으로 나설 예정이며, 국내의 경우 추석 명절 이후 관련 행보를 밟을 것으로 전해졌음. 동사가 개발을 완료한 영상특화 NPU는 저화질 영상을 고화질 영상으로 업스케일링(Upscaling) 해주는 슈퍼 레졸루션(SR) 등 다양한 AI 기반 영상처리 알고리즘이 적용됐다고 전해짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "전세계적으로 NPU를 개발하는 업체는 많지만, 영상전용 NPU를 독자적으로 개발 완료한 곳은 자사가 유일한 것으로 알고 있다"며, "타사가 개발한 NPU보다 훨씬 작은 사이즈로 구현이 가능한 것이 특징으로 이를 통해 원가절감도 가능하며, AI 반도체업계 최상의 영상특화 솔루션이 될 것으로 기대하고 있다"고 설명. 


디어유 (376300) 실적 성장세 지속 전망 등에 상승 
▷한화투자증권은 동사에 대해 향후 실적 성장세가 지속될 수 있을 것으로 전망. 이와 관련, 기존 IP 팬덤 성장 및 신규 IP 입점에 따른 양적 성장이 원활히 나타나고 있고, 기능 확대로 질적 성장까지 동반되고 있기 때문이라고 설명.
▷아울러 동사는 K-Pop 저변이 확대되는 시기에 시장 성장을 가장 pure하게 담을 수 있는 회사라고 언급. 카카오 그룹과의 시너지 효과도 기대되며, 이에 중소형 관심주로 제시한다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 56,000원[유지] 


SAMG엔터 (419530) 올해 흑자전환 전망 등에 상승 
▷한국투자증권은 동사에 대해 2023년 매출액 1,113억원(+62.9% YoY), 영업이익 52억원(흑전)을 기록할 것으로 전망. 특히, 상반기를 저점으로 하반기는 신작 발표 및 중국 진출 이슈가 다수 존재하고, 온라인 이모션캐슬 플랫폼 및 오프라인 티니핑월드의 시너지에 힘입어 크리스마스 성수기 효과가 예상보다 클 것으로 분석. 
▷아울러 2024년은 직접유통 체제가 안정화되고, 계약 방식이 변경된 해외 매출이 온기로 반영되어 외형 및 수익성 모두 크게 향상될 것으로 전망. 


씨씨에스 (066790) 총 300억원 규모 사모 전환사채권 발행 및 제3자배정 유상증자 결정 속 소폭 상승 
▷전일 장 마감 후 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 WF컨트롤조합(동 조합의 50% 출자자(김영우)가 동사 현 최대주주의 주식 전량을 인수하는 계약을 체결한 법인의 등기이사) 대상 200.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,155원, 전환청구일:2025-01-25 ~ 2026-12-25) 공시. 또한, 운영자금 확보 목적으로 퀀텀이구성장1호 조합(동 조합 최대출자자가 소유한 법인이 동사 최대주주의 주식전량을 인수하는 계약 체결) 대상 11,337,869주(100.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:882원, 상장예정:2024-01-08) 공시.
▷한편, 일부 언론에 따르면, 최근 동사의 최대주주가 보유 주식 전량에 대해 매각 결정을 한 가운데, 동사는 종합유선방송사업자이기 때문에 바뀐 최대주주는 과학기술정보통신부의 승인을 받아야 한다고 전해짐. 과기부가 최다액출자자 변경 승인에서 가장 중점적으로 보는 부분은 최대주주가 공공재인 방송사를 책임지고 투명하게 운영할 수 있는지 여부로, 승인을 받을지는 미지수라고 알려짐.