블루오션을 노려라! 페루의 전자담배 시장

[바람개비]

블루오션을 노려라! 페루의 전자담배 시장

2018-06-01 김홍지 페루 리마무역관

-빠른 속도로 성장하는 페루 전자담배 시장-

-블루 오션을 잡을 수 있는 기회로 삼아야 할 것-

전자담배

자료원 : Gettyimages

□ 페루 전자담배 시장의 가능성

  ㅇ 현재 페루 전자담배 시장은 매우 빠른 속도로 성장하고 있으며, 특히 젊은 소비자들이 늘어나면서 전체적인 수요가 증가하고 있음. 지속적으로 시장에 소개되고 있는 전자담배 가게들과 관련 SNS 그룹 수를 고려하였을 때, 소비 증가 추세임을 알 수 있음. 

□ 페루 담배 시장 현황

  ㅇ 2016년에는 페루 내 2015년 대비 1% 증가한 약 4.4백만명의 성인 흡연자가 있는 것으로 파악되나, 건강 인식 켐페인 등으로 흡연 유행도는 2015년에 비해 1% 감소하였음. 2011~2016년 사이 남성 흡연자는 287만명에서 314만명으로 증가하였으며, 여성 흡연자는 116만명에서 124만명으로 증가함. 동기간 흡연 감소 추세는 남성이 1%, 여성이 3%임. 연령 분석으로는  페루 12~18세 사이 인구의 25%가 최소 1회의 흡연을 시도하였고, 매년 약 80만명의 페루 어린이·청소년·젊은이들이 흡연을 시작함. 

  ㅇ 담배 가격 인상 정책(2016년 담배세 157%, 2018년에는 20% 가량 추가 증세 예정)으로 인해 젊은 층 흡연 유행도가 감소하여 소비에도 영향을 미침. 공공장소 흡연 금지도 시행되고 있으며, 교정 등 청소년 접근 지역은 담배 판매를 금지하고 있음. 이에 따라 담배에 대한 사회적 수용성이 페루에서도 감소하고 있으며, 보건기구 및 정부 캠페인 등을 통해 더더욱 담배에 대한 인식이 달라지고 있는 추세임.

  ㅇ  페루 담배 시장은 주로 British American Tobacco와 Philip Morris가 담배 판매량의 98% 이상을 보유하는 과독점 형태를 보이고 있고 페루 자체 생산 담배는 없음. 

□ 페루 전자담배 시장 현황

  ㅇ 아직까지 페루 내에서는 전자담배에 대한 어떠한 법적인 규정이 없으며, 담배 제품으로 분류되고 있지 않음. 예상치로는, 최근 급등하고 있는 담배 가격으로 인해 전자담배 판매량이 급상승할 것으로 전망되며, 종류로는 2세대·3세대 기기 수요가 가장 많음. 

  ㅇ 전자담배가 페루에서 보편적이지는 않지만, 2016년부터 전자담배 소매점 개수가 증가하기 시작했고, 인터넷 판매도 활발함. 

  ㅇ 위에 언급된 바와 같이, 건강에 대한 인식이 높아지면서 일반 담배 수요가 하락하였고, 이에 따라 전자담배를 통해 금연을 시도하려는 소비자들이 많아지고 있음. 전자담배 수요 증가에 따라 자연스레 수입업자 역시 증가하고 있으며, 이에 따라 페루에서 취급하고 있는 기기 모델 및 향의 종류도 다양해졌음. 

  ㅇ 5년 전까지만 해도 전자담배 매장은 페루 전체에서 1개였으나, 현재는 개수가 기하급수적으로 증가하였음. 아래는 주요 판매처 7개를 나열하였음 : 

연번	판매처명	웹사이트
1	La Casa del Vapeador	https://es-la.facebook.com/lacasadelvapeador/
2	Mi Cigarrito	https://vapestore.pe/
3	Indy Vape	http://www.indyperu.com/
4	Vapor Club Peru	https://vapor-club.com/
5	Lima Vape	http://www.limavape.com/
6	Akala Street Vape	https://es-la.facebook.com/akalavapor/
7	Provapers	https://es-la.facebook.com/provapersperu/

    - 위 오프라인 매장 뿐만 아니라 http://www.peruvapea.com/es/와 같은 온라인 매장도 있으며, 소셜 미디어를 통해 일대일로 판매하는 경우들도 있음. 

  ㅇ 판매 종류로는, 초반에는 데캉(Dekang) 등 중국산 용액 시장이 주되었었다면, 시장이 많이 확대된 지금은 미국산 용액이 많이 유입되어 중국산 용액을 대체하였음. 페루산 전자담배 용액도 보편적임. 가장 인지도 있는 국제 브랜드로는 Nasty, Halo, Mr. Merengue, Five Pawns, Naked 등이 있음. 아울러 페루 소비자의 경우 달달한 향, 과일, 멘톨, 견과류 종류의 담배를 주로 선호함. 현재 브랜드 간 가격 경쟁이 형성되어 있기 때문에, 미국산 용액 이외 한국산 제품이 시장에 진출하는 것은 블루오션이라고 전망할 수 있음. 

  ㅇ 전자담배 장비 시장에서는 스타터 키트가 가장 수요가 높지만 전자담배 특성상 더 강한 장비로 바로 교체를 희망하므로 기타 장비에 대한 수요 역시 점차 높아질 것으로 예상됨. 아울러 페루 내에는 아직 전자담배 관련하여 어떠한 규제도 없기 때문에 현재로서는 제한 없이 수입할 수 있는 상황이지만, 시장이 확대되면서 미국과 유럽의 사례처럼 점차 상점 감시 및 위생 등록을 요청할 것으로 예상됨. 

□ 전자담배 수입 현황

  ㅇ 현재로서 전자담배에 대한 정확한 HS CODE가 존재하지 않기 때문에 수입 규모를 정확히 알기는 어려우나, 주요 매장 수입량을 추출하여 수입량을 파악해볼 수 있음. 

2014~2018.5년 전자담배 수입 규모

(단위 : USD)

자료원 : Veritrade

    - 2015년 이후 전자담배 시장은 꾸준히 성장하였음. 2017년에는 90만달러에 육박하는 수치를 기록하였으며, 올해 5월까지도 50만달러 수입을 기록하였으므로 연말까지 수입이 백만달러를 초과할 것으로 예상됨. 

  ㅇ 위 자료상 페루 내 가장 큰 수입업체는 Mi Cigarrito사이며, 2017년 45만달러 가량 수입하였고, 현재 수도 리마 및 지방에 매장을 여러 개 보유하고 있음. 2위 수입업체는 Vapor Club사이며, 페루 수도 리마 내 3개의 매장을 보유하고 있음. 2017년 10만달러를 수입하였으며 지방으로 사업을 더욱 확장할 예정임. 

  ㅇ 최대 수입국은 중국이며, 50% 이상의 비율을 차지하고 있음. 2위는 미국, 3위는 스페인이며, 한국은 아직 시장에 참여하지 않음. 

2017 국가별 페루 전자담배 수입규모

자료원 : Veritrade

□ 시사점

  ㅇ 관련 통계 전문가에 의하면 페루 전자담배 시장은 2021년까지 8백만달러에 달하는 꾸준한 성장세를 보일 예정이며, 가장 빠르게 성장하는 소비자 시장으로 꼽힐 것이라고 예측함. 

  ㅇ 한국 전자담배 시장이 2010년대 전후로 크게 성장한 것으로 고려하여, 발달되고 신선한 전자담배 관련 제품을 페루 시장에 소개하면 수요 상승세에 힘입어 좋은 비즈니스 기회를 만들 수 있을 것으로 전망됨. 

자료원 : Veritrade, INEI, KOTRA 리마무역관 자료 종합