성장하는 콜롬비아 하이브리드&전기 자동차 시장 - 하이브리드 자동차만의 장점으로 콜롬비아 내 판매 시장 증가 추세 -

[trader]

성장하는 콜롬비아 하이브리드&전기 자동차 시장

2019-05-27 김다희 콜롬비아 보고타무역관

- 하이브리드 자동차만의 장점으로 콜롬비아 내 판매 시장 증가 추세 -

- 전기 자동차와 전기 오토바이 시장도 성장하며 새로운 시장 판도 열어 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 하이브리드 자동차·전기 자동차

  ㅇ Hs code: 8703.40/8703.80

□ 시장 규모

  ㅇ 2018년 하이브리드&전기 자동차 총 판매량 전년대비 375.5% 증가

    - 콜롬비아의 하이브리드&전기 자동차와 전기 오토바이 두 종류 모두 시장이 성장하고 있음.

    - 하이브리드&전기 자동차의 경우 2018년 기준 전년대비 판매량이 375.5% 증가해 전기 오토바이의 경우 399.1% 증가

    - 하이브리드 자동차 판매량 증가 이유는 타 자동차에 비해 연비와 혜택이 좋기 때문

    - 부가가치세도 5%으로 기본 부가가치세가 19%인 것에 비해 매우 저렴함.

콜롬비아 최근 3년간 하이브리드&전기 자동차 판매 현황

2016년	2017년	2018년
278대	196대	932대

자료: ANDEMOS

□ 시장동향

  ㅇ 증가하는 판매량

    -  2018년 1월부터 4월까지 판매량은 136대, 2019년 해당 기간 판매량은 596대로 전년대비 338.2% 성장

    - 콜롬비아 자동차 협회(ANDEMOS) 발표자료에 의하면 2016년부터 2018년까지 지난 3년간 하이브리드 자동차와 전기자동차의판매 비율이 변화하고 있음.

    - 특히 전기 자동차보다 하이브리드 자동차의 판매비율이 증가

    - 하이브리드 자동차나 전기 자동차는 여러 도시에서 차량 2부제 면제를 받아 자유롭게 운행할 수 있다는 장점이 있음.

콜롬비아 하이브리드 자동차와 전기 자동차 연간 판매율

(단위: %)

구분	2016	2017	2018
HEV(하이브리드)+ PHEV(플러그인하이브리드)	27	32	41.8
BEV(전기 자동차)	73	68	58.2

자료: ANDEMOS

□ 수입현황

  ㅇ 하이브리드 자동차 수입액 증가 추세

    - 콜롬비아의 2018년 하이브리드 자동차 총 수입액은 약 1100만 달러로 전년대비 약 57배 증가

    - 전기 자동차의 경우 2018년 총 수입액은 약 1000만 달러로 전년대비 약 4배 증가

콜롬비아 최근 2년간 하이브리드 자동차 수입 국가

(단위: 백만 달러, %)

국가	2017	2018	수입점유율
한국	0.02	7.9	69.5
슬로바키아	0	3.4	29.9
미국	0.07	0.03	0.31
멕시코	0	0.03	0.28
독일	0.05	0	0
일본	0.06	0	0
합계	0.2	11.4	100

자료: GTA

콜롬비아 최근 2년간 전기 자동차 수입 국가

(단위: 백만 달러, %)

국가	2017	2018	수입점유율
독일	1.3	4.3	40.85
프랑스	0.3	3.7	35.49
스페인	0.2	1.3	12.58
중국	0.09	0.4	4.30
영국	0.6	0.4	3.79
한국	0	0.1	1.21
이탈리아	0	01	1.07
미국	0.02	0.05	0.52
인도	0	0.02	0.19
합계	2.7	10.6	100

자료: GTA

□ 주요 경쟁사별 시장점유율

  ㅇ 새롭게 떠오르는 KIA의 하이브리드 자동차 NIRO

    - 2019년 1월부터 4월까지 하이브리드 자동차와 전기 자동차 분야에서 가장 많이 판매된 자동차는 KIA의 NIRO

    - 4월에만 66대 판매로 판매 1위를 차지했으며, 이는 당월 전체 판매율의 34.1%에 해당

주요 경쟁사별 시장점유율 현황

(단위: %, 대)

경쟁사	2017	2018	2018년 판매량
BMW	41.3	30.6	285
RENAULT	29.1	23.6	220
KIA	5.1	19.6	183
AUDI	0.0	5.9	55
MINI	0.0	5.6	52
VOLVO	1.5	2.9	27
HYUNDAI	1.0	2.7	25
NISSAN	0.0	2.3	21
MITSUBISHI	5.6	1.2	11
MERCEDES BENZ	0.0	1.2	11
기타	16.3	4.5	42
합계	100	100	932

자료: ANDEMOS

하이브리드&전기 자동차 모델별 시장점유율 현황

(단위: 대, %)

경쟁사	기술종류	2017	2018	시장점유율
KIA - NIRO	HEV	0	180	19.3
BMW – I3	BEV	0	112	12.0
RENAULT–TWIZY TECHNIC	BEV	14	100	10.7
BMW – 330E	PHEV	11	91	9.8
RENAULT – ZOE	BEV	13	83	8.9
AUDI – Q8	HEV	0	55	5.9
MINI COOPER = SE ALL4	PHEV	0	51	5.5
BMW – X5 XDRIVE40E	PHEV	27	48	5.2
RENAULT – KANGOO ZE	BEV	0	37	4.0
HYUNDAI – IONIQ HEV	HEV	0	25	2.7
기타	-	131	150	16.1
합계	-	196	932	100

자료: ANDEMOS

□ 유통구조

자료: SICEX

□ 관세율

HS CODE	조건 적용 기본 관세율	조건 미적용 기본 관세율	한-콜 FTA 적용 관세율
8703.40	2017, 2018, 2019년 1,500대 이상 수입 시 5%	조건 이하로 수입 시 35%	21% (매년 3.5%씩 감소해2025년부터 0% 적용)
	2020, 2021, 2022년 2,300대 이상 수입 시 5%
	2023, 2024, 2025, 2026, 2027년 3,000대 이상 수입 시 5%
8703.80	2017, 2018, 2019년 1,500대 이상 수입 시 0%	조건 이하로 수입 시 35%
	2020, 2021, 2022년  2,300대 이상 수입 시 0%
	2023, 2024, 2025, 2026, 2027년 3,000대 이상 수입 시 0%

자료: ARANCEL LEGIS

□ 인터뷰

  ㅇ 콜롬비아 자동차협회(ANDEMOS) 대표 올리베리오 가르시아(Oliverio Garcia)의 인터뷰에 의하면 2019년 하이브리드&전기 자동차 분야 매출은 하이브리드 자동차 1500대, 전기 자동차 1500대 판매로 전년대비 약 221% 성장할 것으로 전망

  ㅇ KIA NIRO시험 주행을 경험한 회사원 J씨와의 인터뷰에 의하면 가격은 다른 하이브리드 자동차에 비해 저렴한 편이며, 차량의 디자인도 고급적이고 기존 KIA 자동차와 다른 느낌이었다고 언급함. 그중 특히 위 모델에 관심이 갔던 이유는 자동차가 자동적으로 주행속도 등을 계산해서 가솔린에서 전기모드로 변환하는 것, 따로 전기를 충전할 필요가 없다는 점, 기름값을 절반으로 아낄 수 있다는 장점 그리고 저렴한 세금이었다고 함.

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 콜롬비아 정부의 노력

    - 콜롬비아 정부는 하이브리드 자동차와 전기 자동차가 상용화되도록 관세면제 등 다양한 혜택을 제공하는 방법을 검토 중

    - 이는 온실가스, 대기오염 등 환경문제를 해결하기 위함과 전 세계적인 자동차 판매 시장의 흐름을 살피고 있음을 시사

  ㅇ 관련 부속품 시장도 성장 전망

    - 하이브리드 자동차와 전기 자동차 시장 성장 추세로 관련 부속품 시장 또한 성장 전망

    - 이에 따라 한국 자동차 부품 기업의 시장 진출 가능성 또한 있을 것으로 보임.

자료: ANDEMOS, 각종 언론사(CARROYA, AUTOS DE PRIMERO, EL CARRO COLOMBIANO), Global Trade Atlas, SICEX, Arancel Electrónico LEGIS, KOTRA 보고타 무역관 자료 종합