＜시장분석＞ 2021 로봇산업 분야별 시장동향과 유망기술개발 및 기업현황

[이용학]

[보고서] 2021 로봇산업 분야별 시장동향과 유망 기술개발 및 기업 현황
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◎ 도서소개 로봇산업은 4차 산업혁명의 핵심 기술인 인공지능, 5G, 빅데이터, 사물인터넷 등과 융합화를 통해 스마트화가 비약적으로 진전되고 활용 분야도 급속도로 확대 중이다. 특히 스마트 제조 및 자동화와 코로나19 팬데믹에 따른 수요 증가로 시장은 더욱 활성화될 것으로 전망된다. 산업통상자원부에 따르면 한국의 로봇산업 시장은 2015년 5조 6,129억 1,800만원에서 연평균 14.88% 성장률을 보이며 2018년 8조 5,094억 1,400만원으로 확대됐으나, 2018년에는 전년대비 0.85%, 730억 5,200만원 감소했다. 한편, 2018년 로봇산업 국내 판매는 6조 4,632억 5,300만원으로 전년대비 4.74% 증가하며 시장을 주도했다. 수출도 1조 2,611억 4,900만원으로 2017년 대비 1.19% 증가했으나, 수입은 7,850억 1,200만원으로 전년대비 32.64% 감소했다. 향후 한국 로봇산업은 2018년 8조 5,094억원에서 연평균 11.72% 증가하며 2023년 14조 8,121억원 규모로 확대가 전망된다. 특히 2018년 대비 개인서비스용 로봇이 1조 8,511억원 증가하여 가장 크게 확대될 것으로 전망되며, 제조업용 로봇(1조 7,442억원 증가), 로봇부품 및 부분품(1조 6,106억원 증가), 로봇시스템(6,718억원 증가), 로봇서비스(2,727억원 증가), 전문서비스용 로봇(1,678억원 증가) 순으로 확대가 예상된다. 세부 분야로는 헬스케어 로봇과 기타 제조업용 로봇, 로봇용 센싱부품 및 부분품, 기타 로봇용 부품 및 부분품, 시험, 검사용 로봇, 로봇용 구조부품 및 부분품, 로봇용 제어부품 및 부분품, 기타 서비스 로봇시스템 등 8개 분야가 시장을 선도할 것으로 전망된다. 또한 이적재용 로봇과 로봇판매서비스, 로봇기반 생산시스템, 로봇용 구동부품 및 부분품, 조립 및 분해용 로봇, 제조용 로봇시스템 등은 상대적으로 성장세는 둔화되었지만 시장의 Cash Cows 역할이 기대된다. 이에 본 연구소는 로봇산업의 세부 48개 시장에 대해 종합 분석했으며, 향후 유망 로봇 시장을 선정했다. 또한 유망 로봇 시장 및 기술개발 동향과 주요 참여 기업의 일반 현황 및 영업실적을 정리했으며, 부록으로 유망 로봇기술 개발현황을 수록했다. 본서는 데스크리서치 기반으로 분석된 시장보고서로 로봇 시장 참여 업계와 연구 및 정책기관의 시장이해와 마케팅, 경영전략 수립 등에 미력이나마 도움이 되길 바랍니다. ◎ 목차 I. 로봇산업 동향 1. 로봇산업 분류 및 정의 2. 로봇산업 사업체 및 종사자 동향 3. 로봇산업 생산동향 4. 로봇산업 시장동향 1) 로봇산업 국내 판매 동향 2) 로봇산업 수출 동향 3) 로봇산업 수입 동향 5. 로봇산업 투자 및 연구개발 동향 II. 제조업용 로봇산업 동향 1. 이적재용 로봇 시장 동향 2. 공작물 탈착용 로봇 시장 동향 3. 용접용 로봇 시장 동향 4. 조립 및 분해용 로봇 시장 동향 5. 가공용 및 표면처리 로봇 시장 동향 6. 바이오 공정용 로봇 시장 동향 7. 시험, 검사용 로봇 시장 동향 8. 기타 제조업용 로봇 시장 동향 III. 전문서비스용 로봇산업 동향 1. 빌딩서비스용 로봇 시장 동향 2. 사회안전 및 극한작업 로봇 시장 동향 3. 의료로봇 시장 동향 4. 사회인프라 로봇 시장 동향 5. 군사용 로봇 시장 동향 6. 농림 어업용 로봇 시장 동향 7. 엔터테인먼트용 로봇 시장 동향 8. 기타 전문서비스용 로봇 시장 동향 IV. 개인서비스용 로봇산업 동향 1. 가사용 로봇 시장 동향 2. 헬스케어 로봇 시장 동향 3. 여가지원용 로봇 시장 동향 4. 교육 및 연구용 로봇 시장 동향 5. 기타 개인서비스용 로봇 시장 V. 로봇부품 및 부분품 산업 동향 1. 로봇용 구조부품 및 부분품 시장 동향 2. 로봇용 구동부품 및 부분품 시장 동향 3. 로봇용 센싱부품 및 부분품 시장 동향 4. 로봇용 제어부품 및 부분품 시장 동향 5. 로봇용 소프트웨어 시장 동향 6. 기타 로봇용 부품 및 부분품 시장 동향 VI. 로봇시스템 산업 동향 1. 제조용 로봇시스템 시장 동향 2. 로봇기반 생산시스템 시장 동향 3. 전문서비스 로봇시스템 시장 동향 4. 기타 서비스 로봇시스템 시장 동향 VII. 로봇임베디드 산업 동향 1. 로봇임베디드 교통 시장 동향 2. 로봇임베디드 가전 시장 동향 3. 로봇임베디드 헬스 시장 동향 4. 로봇임베디드 IT 시장 동향 5. 로봇임베디드 국방 시장 동향 6. 로봇임베디드 의료 시장 동향 7. 로봇임베디드 건설 시장 동향 8. 기타 로봇임베디드 시장 동향 VIII. 로봇서비스 산업 동향 1. 로봇판매서비스 시장 동향 2. 로봇음식점 및 정보서비스 시장 동향 3. 로봇임대서비스 시장 동향 4. 로봇과학 및 기술서비스 시장 동향 5. 로봇 시설관리 및 사업지원 서비스 시장 동향 6. 로봇 교육 서비스 시장 동향 7. 로봇 보건 및 사회복지 서비스 시장 동향 8. 로봇예술, 스포츠 및 여가관리 서비스 시장 동향 9. 로봇수리 및 기타 개인서비스 시장 IX. 유망 로봇시장 및 기술개발 동향 1. 로봇산업 분야별 전망과 유망 분야 선정 2. 지능형 로봇 시장 및 기술개발 동향 1) 제조업용 로봇 시장 및 기술개발 동향 2) 서비스용 로봇 시장 및 기술개발 동향 (1) 물류 로봇 (2) 농업 로봇 (3) 의료․재활 로봇 (4) 안전 로봇 (5) 개인서비스 로봇 X. 유망 로봇 기업 및 기술개발 현황 1. 유망 로봇 기업의 기술개발 및 사업 현황 1) 고려공업검사㈜ 2) ㈜고영테크놀러지 3) 기득산업㈜ 4) ㈜나노포커스레이 5) 남도금형㈜ 6) 넥스타테크놀로지㈜ 7) ㈜뉴로메카 8) ㈜뉴이스트원테크 9) ㈜니어스랩 10) 두림야스카와㈜ 11) 두산메카텍㈜ 12) 디알비파텍㈜ 13) ㈜디엠비에이치 14) ㈜라스테크 15) ㈜라온테크 16) 레드원테크놀러지㈜ 17) ㈜레인보우로보틱스 18) ㈜로보메이션 19) ㈜로보멕 20) ㈜로보스타 21) ㈜로보케어 22) ㈜로보테크 23) ㈜로보티즈 24) ㈜로직아이텍 25) ㈜마로로봇테크 26) ㈜메디칼드림 27) ㈜미니로봇 28) ㈜버넥트 29) ㈜사이보그랩 30) 삼성중공업㈜ 31) 삼익티에이치케이㈜ 32) ㈜삼쩜일사 33) 세우산전㈜ 34) ㈜세진아이지비 35) ㈜솔지 36) 수자원기술㈜ 37) ㈜스맥 38) ㈜스페이스솔루션 39) 신성에프에이㈜ 40) ㈜아이피엘 41) ㈜썬테크 42) ㈜아모센스 43) ㈜아스토 44) ㈜아진엑스텍 45) 알에스오토메이션㈜ 46) ㈜알파로보틱스 47) ㈜언맨드솔루션 48) ㈜에스비비테크 49) ㈜에스에이치아이엔티 50) ㈜에스원 51) 에스케이텔레콤㈜ 52) ㈜에스티씨엔지니어링 53) ㈜에이시에스 54) ㈜에이엘로봇 55) ㈜에이엘티 56) ㈜에코센스 57) ㈜에프알티 58) ㈜엔젤 59) ㈜엔티로봇 60) 엘에스메카피온㈜ 61) 엘지전자㈜ 62) ㈜엠디로봇 63) 오대금속㈜ 64) ㈜오토닉스 65) 위고코리아㈜ 66) ㈜유경시스템 67) 유도썬스㈜ 68) ㈜유진로봇 69) ㈜유진엠에스 70) ㈜윤텍 71) ㈜이산로봇 72) ㈜이지로보틱스 73) ㈜일주지앤에스 74) ㈜져스텍 75) ㈜진우에스엠씨 76) ㈜케이엔알시스템 77) ㈜케이엠씨로보틱스 78) ㈜코너스톤네트웍스 79) ㈜코모텍 80) ㈜큐라코 81) 큐렉소㈜ 82) ㈜톱텍 83) ㈜트위니 84) 퍼스텍㈜ 85) ㈜푸른기술 86) ㈜퓨처로봇 87) ㈜피아이이 88) ㈜필옵틱스 89) 하이드로날릭스㈜ 90) ㈜하이레벨 91) 하이젠모터㈜ 92) 한국조선해양㈜ 93) 한국콘베어공업㈜ 94) ㈜한울로보틱스 95) ㈜한화 96) 한화에어로스페이스㈜ 97) 해성옵틱스㈜ 98) 현대무벡스㈜ 99) 현대중공업지주㈜ 100) 현대위아㈜ 101) 현대자동차㈜ 102) 휴림로봇㈜ 2. 로봇 연구개발 사업현황 1) 로봇 비젼 및 생산자동화 기술 2) 로봇 설계기술 3) 로봇 제어 및 지능화기술 4) 로봇/자동화기계 관련 IT ㆍSW 5) 자동화 관련 계측/센서 기술 6) 조립/정밀 이송기술 7) 기타 로봇/자동화기계 관련기술