아침 리서치 회의 요약(WM컨설팅팀)
이엘케이 탐방 요약
-삼성전자 중대형 터치패널 공급자 선정 →4Q부터 실적모멘텀 강할 전망
현재 P/E 8.5배수준. 삼성전자 물량 30%정도 수준확인시 10~11배 수준까지의 업사이드 모멘텀 유효
*현재까지는 일지디스플레이 탑픽
아모레퍼시픽(목표가 1,600,000원 상향)
-실적관련 시장컨센서스 매출/영업이익 10%내외 성장예상이나 회사측 실제지 상향전망
→13년 실적 반영 및 해외성장성 강화 평가로 프리미엄 반영폭 확대, 목표주가 상향 조정함
우리금융 : 순이익 5,040억원으로 서프라이즈 수준
-주된 이유는 충담금 전입액이 경상적 수준인 4,500억원을 하회하는 2,890억원에 관리되었기 때문
내용측면에서는 특이사항 없슴
-다만 충당금 환입이 주는 의미로 보수적인 관리 시사로 추가 중장기 환입 효과 기대 및 자기자본 여력측면에서 긍정적 요인의 의미로 해석
광동제약 : 삼다수 소매유통 담당
-대한 상사중재원의 판정에따라 동사가 소매부문 유통담당(도매는 제주개발공사에서 담당)
→지난해 전체 삼다수 매출은 1,900억원으로 이중 소매유통은 700~800억원 정도
-동 요인을 반영(영업이익율 3~4% 예상) 13년 순이익 300억원 추정시 P/E 10.4배수준으로 저평가 상태 판단
환인제약 : 렉사프로이 공백을 상쇄시킬수있는 요인으로 한국 산도스의 항우울제 3품목 판매제휴 협약체결
→단기 요인보다는 중장기적 요인으로 매출 공백 우려 일부 안정역할 기대
LG유플러스 : 목표가 8,600원 유지, 투자의견은 매수로 상향
-4분기 시장안정화로 실적 턴어라운드 예상/순증가입자 증가와 ARPU상승(30,565원으로 첫번째 3만원대 진입)등 요인 감안 4분기 영업이익 흑자전환 예상
-한전보유 6%의 물량, 오버행 이슈 있으나 단가수준 현가격대 미만으로 단기 출회우려는 없을것이라고 판단
-한국타이어 : 실적 시장 기대치 부합. P/E8배수준으로 평가되나 업황정체 등을 감안시 중장기 모멘텀은 약함
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유사업종과 비교하면
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