'20.2월중 기업의 직접금융 조달실적

[이매진]

'20.2월중 기업의 직접금융 조달실적

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“금융은 튼튼하게, 소비자는 행복하게”
		보 도 자 료
		보도	2020. 3. 31.(화) 석간		배포	2020. 3. 30.(월)
담당부서	기업공시국			이석 팀장(3145-8482), 유경민 조사역(3145-8494)

제 목 : '20.2월중 기업의 직접금융 조달실적

▶ 전월 대비 주식․회사채 52.9% 증가, CP․단기사채 4.3% 증가

1

개 황

□(주식‧회사채)’20.2월중 공모를 통한 총 발행실적은 17조 1,368억원(주식 2,384억원, 회사채 16조 8,984억원)으로 전월 대비 5조 9,312억원 증가

◦주식은 기업공개와 유상증자 실적이 모두 크게 증가, 회사채도 일반회사채, 금융채 및 ABS 모두 크게 증가하면서 전체 발행이 증가

□(CP‧단기사채) 총 발행실적은 총 126조 8,209억원(CP 28조 1,169억원, 단기사채 98조 7,040억원)으로 전월 대비 5조 2,323억원 증가

◦CP는 기타ABCP, 단기사채는 일반단기사채를 중심으로 증가

주식󰀺 1,907억원 (전월 대비 399.8%↑, 전년동월 대비 17.7%↓)
회사채󰀺 5조 7,405억원 (전월 대비 51.4%↑, 전년 동월 대비 45.0%↑)
CP󰀺 5,174억원 (전월 대비 1.9%↑,전년 동월 대비 14.4%↑)
단기사채󰀺 4조 7,149억원 (전월 대비 5.0%↑, 전년 동월 대비 37.2%↑)

2

주식‧회사채 발행실적

가. 주 식

◈’20.2월중 주식 발행규모는 7건, 2,384억원으로, 전월(4건, 477억원) 대비 1,907억원 증가(399.8%↑)

□(기업공개)6건, 1,381억원으로 전월(2건, 210억원) 대비 1,171억원 증가(557.6%↑)

◦기업공개는 모두 코스닥시장(위세아이텍, 신영해피투모로우제6호기업인수목적, 서남, 레몬, 켄코아에어로스페이스, 제이앤티씨)

□(유상증자)1건, 1,003억원으로 전월(2건, 267억원) 대비 736억원 증가(275.7%↑)

◦상장법인의 유상증자는 없었으나, 금융회사(하이투자증권)의 대규모 유상증자로 전월대비 발행금액이 증가

주식 발행 월별추이 (금액, 건수)

나. 회사채

◈’20.2월중 회사채 발행규모는 16조 8,984억원*으로 전월(11조 1,579억원) 대비 5조 7,405억원 증가(51.4%↑)

* 에스케이하이닉스(1조 600억원), LG화학(9,000억원), 국민은행(8,000억원), 우리은행(7,500억원), 삼성증권(5,400억원), 미래에셋대우(5,000억원), 현대오일뱅크(5,000억원) 등

발행 실적

□(일반회사채)55건, 6조 6,470억원으로 전월(35건, 3조 2,110억원) 대비 3조 4,360억원 증가(107.0%↑)

◦자금용도·만기 최근 이어진 선제적 자금조달의 영향 등으로 채무상환목적*의 중·장기채**(만기 1년 초과~5년 이하, 5년초과) 위주 발행

* 채무상환(4조 8,142억원)

** 중기채(2조 3,700억원), 장기채(4조 2,770억원)

일반회사채의 자금용도별 발행규모 및 비중

(단위: 억원, %)

등급		2017년		2018년		2019년		2020년
								1월		2월
		규모	비중	규모	비중	규모	비중	규모	비중	규모	비중
총합계		322,668	100.0	356,590	100.0	453,062	100.0	32,110	100.0	66,470	100.0
	시 설	42,523	13.2	40,015	11.2	52,494	11.6	-	-	11,500	17.3
	운 영	162,285	50.3	162,834	45.7	232,581	51.3	10,748	33.5	6,828	10.3
	차 환	117,860	36.5	153,741	43.1	167,987	37.1	21,362	66.5	48,142	72.4

◦신용등급 전월 대비 AA등급 이상 비중은 증가(15.4%p↑), A등급 이하 비중은 감소(15.4%p↓)

무보증 일반회사채의 등급별 발행규모 및 비중

(단위: 억원, %, %p)

구분	AAA등급	AA등급	A등급	BBB등급	BB등급 이하	합계
2020년 2월 (비중)	1,700	56,000	5,470	2,700	200	66,070*
	(2.6)	(84.8)	(8.3)	(4.1)	(0.3)	(100.0)
2020년 1월 (비중)	4,200	18,900	7,700	1,310	-	32,110
	(13.1)	(58.9)	(24.0)	(4.1)	-	(100.0)
전월대비 (비중, %p)	△2,500	37,100	△2,230	1,390	200	33,960
	△(10.5)	(25.9)	△(15.7)	(0.0)	(0.3)	(-)

* ’20.2월 발행 일반회사채 중 담보부사채 1건(400억원) 제외

□(금융채)136건, 9조 3,930억원으로 전월(173건, 7조 5,090억원) 대비 1조 8,840억원 증가(25.1%↑)

◦금융지주채 12건, 1조 9,100억원으로 전월(3건, 2,500억원) 대비 1조 6,600억원 증가(664.0%↑)

◦은행채 11건, 2조 1,700억원으로 전월(7건, 6,300억원) 대비 1조 5,400억원 증가(244.4%↑)

-시중은행은 2조 500억원으로 1조 6,200억원 증가(376.7%↑), 지방은행은 1,200억원으로 800억원 감소(40.0%↓)

◦기타금융채 113건, 5조 3,130억원으로 전월(163건, 6조 6,290억원) 대비 1조 3,160억원 감소(19.9%↓)

-기타금융사는 발행이 없었던 전월과 달리 5,500억원 발행, 증권사는 발행 증가(3.7%↑), 신용카드사, 할부금융사는 발행 감소(각각 84.4%↓, 10.7%↓)

□(ABS)48건, 8,584억원으로 전월(29건, 4,379억원) 대비 4,205억원 증가(96.0%↑)

◦P-CBO* 전년동기 및 전월과 같이 발행이 없었음

*(Primary CBO)중소기업의 자금조달을 원활히 하기 위해 신용보증기금 등이 신용을 보강하여 발행하는 ABS

회사채 발행 월별 추이

잔 액

□ ‘20.2월말 회사채 미상환 잔액은 531조 5,017억원으로 전월(525조 3,131억원) 대비 6조 1,886억원 증가(1.2%↑)

◦일반회사채는 발행액이 상환액보다 큰 폭으로 증가하면서 순발행 증가

(순발행:’20.1월 4,810억원 → ’20.2월 3조 2,300억원)

회사채 잔액 추이

3

CP‧단기사채 발행실적

◈’20.2월중 CP 및 단기사채 발행실적*은 126조 8,209억원으로 전월(121조 5,886억원) 대비 5조 2,323억원 증가(4.3%↑)

* 한국예탁결제원 등록·집계 기준

가. C P

□(발행실적)28조 1,169억원으로 전월(27조 5,995억원) 대비 5,174억원 증가(1.9%↑)

◦일반CP는 15조 8,375억원으로 전월 대비 감소(8.3%↓)하였으나 PF-ABCP는 2조 773억원, 기타 ABCP는 10조 2,021억원으로 각각 전월 대비 증가(21.5%↑, 18.3%↑)

□(잔 액)CP 잔액은 187조 2,648억원으로 전월(187조 83억원) 대비 2,564억원 증가(0.14%↑)

나. 단기사채

□(발행실적)98조 7,040억원으로 전월(93조 9,891억원) 대비 4조 7,149억원 증가(5.0%↑)

◦PF-AB단기사채는 4조 9,192억원으로 전월 대비 감소(13.2%↓) 하였으나, 일반 단기사채는 81조 998억원, 기타 AB단기사채는 12조 6,851억원으로 각각 전월 대비 증가(4.7%↑, 16.8%↑)

□(잔 액)단기사채의 잔액은 59조 5,983억원으로 전월(58조 4,264억원) 대비 1조 1,719억원 증가(2.0%↑)

※ 일반 : 금융사‧일반기업 등이 발행한 CP·단기사채

PFAB : PF 대출채권을 기초로 발행한 CP·단기사채

기타AB : PF 이외의 자산(미수금, 회사채, 정기예금 등)을 기초로 발행한 CP·단기사채

CP‧단기사채 발행액 월별 추이

CP‧단기사채 잔액 추이

(붙임) ’20.2월중 기업의 직접금융 조달실적 세부내역

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.(http://www.fss.or.kr)

붙임

'20.2월중 기업의 직접금융 조달실적 세부내역

Ⅰ. 주식‧회사채

가. 증권 공모를 통한 자금 발행실적주1)

(단위 : 억원,%)

구 분		2019년	2019년 1∼2월	2020년 1∼2월		2020년 1월	2020년 2월
					전년동기대비 증감액(증감률)			전월대비 증감액(증감률)
발행총액		1,754,999	255,048	283,424	28,376(11.1)	112,056	171,368	59,312(52.9)
주 식주2)		53,172	5,357	2,861	△2,496(△46.6)	477	2,384	1,907(399.8)
	기업공개	24,677	3,413	1,591	△1,822(△53.4)	210	1,381	1,171(557.6)
	유상증자	28,495	1,944	1,270	△674(△34.7)	267	1,003	736(275.7)
회사채		1,701,827	249,691	280,563	30,872(12.4)	111,579	168,984	57,405(51.4)
	일반회사채	453,062	98,630	98,580	△50(△0.1)	32,110	66,470	34,360(107.0)
	금융채	1,099,029	141,111	169,020	27,909(19.8)	75,090	93,930	18,840(25.1)
	A B S	149,736	9,950	12,963	3,013(30.3)	4,379	8,584	4,205(96.0)
주1) 증권신고서 제출 및 납입일 기준 주2) 신주모집을 통한 자금 조달실적이며 구주매출·출자전환·현물출자·DR 등은 제외 ※ 회사채의 대분류를 ①일반회사채, ②금융채, ③ABS로 재편하고 금융채에 지주채 및 은행채 포함

<기업규모별 자금 조달현황 총괄(금융채, ABS 제외)>

(단위 : 억원,%)

구 분		2019년		2019년 1∼2월		2020년 1∼2월			2020년 1월		2020년 2월
								전년동기대비 증감액(증감률)					전월대비 증감액(증감률)
		금액	비중	금액	비중	금액	비중		금액	비중	금액	비중
전 체		506,234	100	103,987	100	101,441	100	△2,546(△2.4)	32,587	100	68,854	100	36,267(111.3)
	대기업	475,585	94	99,520	96	99,678	98	158(0.2)	32,110	99	67,568	98	35,458(110.4)
	중소기업	30,649	6	4,467	4	1,763	2	△2,704(△60.5)	477	2	1,286	2	809(169.6)
주 식		53,172	100	5,357	100	2,861	100	△2,496(△46.6)	477	100	2,384	100	1,907(399.8)
	대기업	24,773	47	890	17	1,298	45	408(45.8)	0	0	1,298	54	1,298(-)
	중소기업	28,399	53	4,467	83	1,563	55	△2,904(△65.0)	477	100	1,086	46	609(127.7)
회사채		453,062	100	98,630	100	98,580	100	△50(△0.1)	32,110	100	66,470	100	34,360(107.0)
	대기업	450,812	100	98,630	100	98,380	100	△250(△0.3)	32,110	100	66,270	100	34,160(106.4)
	중소기업	2,250	1	0	0	200	0	200(-)	0	0	200	0	200(-)

나. 주식 발행실적

(단위 : 건,억원,%)

구 분			2019년		2019년 1∼2월		2020년 1∼2월			2020년 1월		2020년 2월
									전년동기대비 증감액(증감률)					전월대비 증감액(증감률)
			건수	금액	건수	금액	건수	금액		건수	금액	건수	금액
주 식주1)			156	53,172	14	5,357	11	2,861	△2,496(△46.6)	4	477	7	2,384	1,907(399.8)
기업공개			102	24,677	6	3,413	8	1,591	△1,822(△53.4)	2	210	6	1,381	1,171(557.6)
	유 형	코스피	7	3,873	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
		코스닥	95	20,804	6	3,413	8	1,591	△1,822(△53.4)	2	210	6	1,381	1,171(557.6)
		코넥스	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
	규 모	대기업	12	6,057	0	0	1	295	295(-)	0	0	1	295	295(-)
		중소기업	90	18,620	6	3,413	7	1,296	△2,117(△62.0)	2	210	5	1,086	876(417.1)
	업 종	제조업	41	13,582	3	2,924	4	1,195	△1,729(△59.1)	0	0	4	1,195	1,195(-)
		금융업	33	3,207	0	0	3	294	294(-)	2	210	1	84	△126(△60.0)
		기타업종	28	7,888	3	489	1	102	△387(△79.1)	0	0	1	102	102(-)
유상증자			54	28,495	8	1,944	3	1,270	△674(△34.7)	2	267	1	1,003	736(275.7)
	유 형	코스피	18	17,222	3	1,357	1	198	△1,159(△85.4)	1	198	0	0	△198(△100.0)
		코스닥	32	10,088	4	380	1	69	△311(△81.8)	1	69	0	0	△69(△100.0)
		코넥스	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
		기타	4	1,185	1	207	1	1,003	796(384.5)	0	0	1	1,003	1,003(-)
	규 모	대기업	19	18,716	1	890	1	1,003	113(12.7)	0	0	1	1,003	1,003(-)
		중소기업	35	9,779	7	1,054	2	267	△787(△74.7)	2	267	0	0	△267(△100.0)
	업 종	제조업	37	18,576	6	847	1	198	△649(△76.6)	1	198	0	0	△198(△100.0)
		금융업	4	2,252	0	0	1	1,003	1,003(-)	0	0	1	1,003	1,003(-)
		기타업종	13	7,667	2	1,097	1	69	△1,028(△93.7)	1	69	0	0	△69(△100.0)

주1) 구주매출 및 현물출자·출자전환·DR 등은 제외

다. 일반회사채 발행내역

1. 일반회사채 발행실적

(단위 : 건,억원,%)

구 분				2019년		2019년 1∼2월		2020년 1∼2월			2020년 1월		2020년 2월
										전년동기대비 증감액(증감률)					전월대비 증감액(증감률)
				건수	금액	건수	금액	건수	금액		건수	금액	건수	금액
일반회사채				461	453,062	79	98,630	90	98,580	△50(△0.1)	35	32,110	55	66,470	34,360(107.0)
	규모별	대기업		455	450,812	79	98,630	89	98,380	△250(△0.3)	35	32,110	54	66,270	34,160(106.4)
		중소기업		6	2,250	0	0	1	200	200(-)	0	0	1	200	200(-)
	보 증 별	보 증		0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
		무보증		457	450,162	79	98,630	89	98,180	△450(△0.5)	35	32,110	54	66,070	33,960(105.8)
		담보부		4	2,900	0	0	1	400	400(-)	0	0	1	400	400(-)
	용 도 별 1),2)	시설	시설	65	52,494	9	8,190	7	11,500	3,310(40.4)	0	0	7	11,500	11,500(-)
		운영	영업양수	311	232,581	56	48,180	0	0	△30,604 (△63.5)	0	0	0	0	-
			타법인증권					2	1,020		0	0	2	1,020	1,020(-)
			운영자금					29	15,954		17	10,151	12	5,803	△4,348(△42.8)
			기타					3	602		2	597	1	5	△592(△99.2)
		차환	채무상환	236	167,987	49	42,260	74	69,504	27,244(64.5)	29	21,362	45	48,142	26,780(125.4)
	만 기 별	단기채		4	2,300	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
		중기채		210	203,862	29	35,130	37	39,210	4,080(11.6)	16	15,510	21	23,700	8,190(52.8)
		장기채		247	246,900	50	63,500	53	59,370	△4,130(△6.5)	19	16,600	34	42,770	26,170(157.7)

주1) 기업공시서식 작성기준 개정(’19.12.9 시행)에 따라 자금의 사용 목적을 시설자금, 영업양수자금, 타법인 증권취득자금, 운영자금, 기타자금, 채무상환자금으로 상세분류

주2) 2가지 이상의 용도의 경우 각각 건수로 별도 집계

2. 신용등급별 무보증 일반회사채 발행현황

(단위 : 건,억원,%)

구 분		2019년		2019년 1∼2월		2020년 1∼2월			2020년 1월		2020년 2월
								전년동기대비 증감액(증감률)					전월대비 증감액(증감률)
		건수	금액	건수	금액	건수	금액		건수	금액	건수	금액
총 계		457	450,162	79	98,630	89	98,180	△450(△0.5)	35	32,110	54	66,070	33,960(105.8)
	AAA등급	68	61,050	6	7,800	6	5,900	△1,900(△24.4)	4	4,200	2	1,700	△2,500(△59.5)
	AA등급	203	250,000	49	70,900	57	74,900	4,000(5.6)	18	18,900	39	56,000	37,100(196.3)
	A등급	134	111,390	20	17,800	18	13,170	△4,630(△26.0)	10	7,700	8	5,470	△2,230(△29.0)
	BBB등급	43	25,720	3	1,880	7	4,010	2,130(113.3)	3	1,310	4	2,700	1,390(106.1)
	BB등급이하	9	2,002	1	250	1	200	△50(△20.0)	0	0	1	200	200(-)

주1) 신용평가등급은 발행당시의 신용평가등급 기준임

3. 일반회사채 순발행 현황

(단위 : 억원)

구 분		2019년	2019년 1∼2월	2020년 1∼2월	2020년 1월	2020년 2월
순발행(A-B)		160,116	50,240	37,110	4,810	32,300
	발 행(A)	453,062	98,630	98,580	32,110	66,470
	상 환(B)주1)	292,946	48,390	61,470	27,300	34,170
주1) 증권신고서상의 만기에 전액상환 가정(중도상환은 반영하지 않음)

라. 금융채 발행실적

(단위 : 건,억원,%)

구 분		2019년		2019년 1∼2월		2020년 1∼2월			2020년 1월		2020년 2월
								전년동기대비 증감액(증감률)					전월대비 증감액(증감률)
		건수	금액	건수	금액	건수	금액		건수	금액	건수	금액
금융채		1,933	1,099,029	275	141,111	309	169,020	27,909(19.8)	173	75,090	136	93,930	18,840(25.1)
금융지주채		57	80,300	10	9,600	15	21,600	12,000(125.0)	3	2,500	12	19,100	16,600(664.0)
은행채		215	368,946	32	46,861	18	28,000	△18,861(△40.2)	7	6,300	11	21,700	15,400(244.4)
	시중은행	183	344,946	30	44,861	12	24,800	△20,061(△44.7)	3	4,300	9	20,500	16,200(376.7)
	지방은행	32	24,000	2	2,000	6	3,200	1,200(60.0)	4	2,000	2	1,200	△800(△40.0)
기타금융채		1,661	649,783	233	84,650	276	119,420	34,770(41.1)	163	66,290	113	53,130	△13,160(△19.9)
	신용카드사	384	173,750	46	19,250	51	20,700	1,450(7.5)	42	17,900	9	2,800	△15,100(△84.4)
	할부금융사	1,211	379,493	178	53,700	209	70,530	16,830(31.3)	112	37,250	97	33,280	△3,970(△10.7)
	증권회사	24	46,000	4	8,000	13	22,690	14,690(183.6)	9	11,140	4	11,550	410(3.7)
	기 타주1)	42	50,540	5	3,700	3	5,500	1,800(48.6)	0	0	3	5,500	5,500(-)

주1) 보험회사, 종금사, 저축은행 등

마. ABS(채권형) 발행실적

(단위 : 건,억원,%)

주1) (Primary CBO)중소기업의 자금조달을 원활히 하기 위해 신용보증기금 등이 신용을 보강하여 발행하는 ABS

(참고) 소액공모를 통한 자금조달 현황

(단위 : 건,억원,%)

Ⅱ. CP‧단기사채

가. CP‧단기사채 발행실적

(단위 : 억원,%)

나. 업종별 발행현황(일반기준)

(단위 : 억원,%)