이슈 특징 종목

[강동 고수]

JW중외제약 (001060) 내년 역대 최대 실적 전망 등에 강세 
▷하나증권은 동사에 대해 3분기 호실적을 기록한 가운데, 내년 매출액은 8,078억원(+9.6%YoY), 영업이익은 1,008억원(+6.3%YoY)으로 기존 추정치 대비 상향 조정한다고 밝힘. 이는 영양수액 위너프와 혈우병치료제 헴리브라가 기존 예상보다 성장이 빠르기 때문 등으로 분석. 위너프의 24년 매출액은 816억원(+11.9% YoY), 헴리브라의 24년 매출액은 521억원(+100.3% YoY)으로 추정.
▷아울러 동사 주가는 24년 예상 실적 기준 PER 8.8배에 거래되고 있어 밸류에이션 매력은 여전하다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 47,000원[유지] 


화신 (010690) 4분기 실적 개선 기대감 등에 상승 
▷다올투자증권은 동사에 대해 3분기 영업이익은 시장 기대치를 소폭 하회했지만, 4분기 들어서는 완성차의 출고 물량이 연내 최대 수준을 기록할 전망이며 상대적으로 고가 라인업인 산타페/쏘렌토/카니발 신차물량이 큰 폭으로 증가하기 시작해 수익성 개선에 일조할 것으로 추정. 이에 4분기 영업이익은 279억원을 기록할 것으로 전망.
▷아울러 최근들어 진행되고 있는 제네시스의 신차변경, EV라인업 볼륨 증가는 구조적으로 동사 APS의 상향 요인으로 작용한다고 밝힘. 또한, 알루미늄 샤시가 대거 적용되며 최대 수혜주 중 하나로 동사의 밸류에이션 재평가 가능성에 주목할 필요가 있다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 47,000원[유지] 


에스엘 (005850) 3분기 영업이익 시장 기대치 상회 및 유럽 램프사업 전개 기대감 등에 상승 
▷다올투자증권은 동사에 대해 3분기 매출액은 1.18조원(YoY +10.4%), 영업이익 827억원(YoY +70.6%)를 기록해 영업이익이 시장 기대치를 소폭 상회했다고 밝힘.
▷아울러 4분기부터는 폴란드 법인을 통해 스텔란티스 그룹 등으로 헤드램프 공급을 시작으로 유럽에서도 램프사업을 본격적으로 전개할 것이라고 밝힘. 그 외 중장기적으로는 최근 신규 고객으로 확보된 독일 프리미엄 업체로도 유럽공급 확대여력이 존재해 다양한 주가 견인 모멘텀이 존재한다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 45,000원[유지] 


두산로보틱스 (454910) 판매채널 확대에 따른 외형 성장 지속 전망 및 CES 2024 혁 신상 수상 소식에 상승 
▷메리츠증권은 동사에 대해 3분기말 판매채널은 2022년대비 22개 증가했으며, 2023년까지 판매채널 103개를 확보하겠다는 계획을 조기 달성했다고 밝힘. 아울러 새로 추가된 22개 판매채널 중 17개는 북미지역 내 위치하고 있으며, 기대보다 많은 숫자라고 밝힘.
▷또한, 동사의 2026년까지 판매채널 확대 계획을 2026년까지 219개로 예상 한 바 있으며, 로봇에 대한 수요가 있는 미진입 시장에 대한 진출이 순차적으로 예상된다고 밝힘. 2024년부터는 선진시장인 유럽 진출을 위한 영국, 독일 판매채널이 개시되고, 기존의 주요 판매 지역인 북미 시장 내에서도 로크웰 오토메이션(Rockwell Automation)과의 파트너쉽 강화가 판매채널의 추가 확대 효과를 야기할 것으로 전망.
▷한편, 동사는 언론을 통해 15일(현지시간) 발표된 'CES 2024 혁신상'에서 재활용품 분류 솔루션 '오스카 더 소터'가 혁신상을 수상했다고 밝힘. 


LG전자 (066570) 美 전기차 충전기 시장 본격 진출 예정 소식 등에 소폭 상승 
▷동사는 언론을 통해 11kW로 충전이 가능한 완속충전기와 175kW로 충전할 수 있는 급속충전기를 2024년 상반기 내 미국 시장에 출시할 계획이라고 밝힘. 아울러 2024년 하반기에는 상업용·장거리 이동에 적합한 급속충전기 라인업을 확대해 날로 다양해지는 고객 니즈에 대응하고, 제품 경쟁력을 강화할 예정으로 전해짐.
▷이와 관련, 동사의 서흥규 EV충전사업담당 상무는 "안정된 품질의 다양한 전기차 충전기 제품과 차별화 된 충전 솔루션을 공급해 지속적으로 증가하는 미국 전기차 충전기 시장 수요에 대응할 것"이라며, "미국 시장의 전기화 트렌드에 따라 새로운 기회도 모색하겠다"고 밝힘.
▷한편, 美 소비자기술협회(CTA)가 15일(현지시간) 'CES 2024' 개막에 앞서 CES 혁신상 수상 제품을 발표한 가운데, 동사는 최고 혁신상(Best of Innovation Awards) 2개를 포함해 총 33개의 혁신상을 받은 것으로 전해짐. 이는 28개 상을 받은 지난해를 뛰어 넘은 역대 최대 수상 성과임. 


피씨엘 (241820) 글로벌 투자사 GEM과 지분 취득 계약 체결 소식에 급등 
▷동사는 언론을 통해 글로벌 대체투자그룹 GEM이 피씨엘 주식 400만주를 취득했다고 밝힘. 김소연 동사 대표이사, 크리스토퍼 브라운 GEM 창업자 등이 지난 15일(현지시각) 미국 뉴욕 맨해튼에서 만나 지분취득 계약을 체결했다고 설명. GEM의 주식 취득가액은 약 200억원이라고 언급. 이를 계기로 양사는 현지 기관투자자 대상 투자 유치, 체외진단 의료기기 제품 기술협력 강화, 현지 바이어 발굴 및 합작을 통한 성공적인 미국 현지 시장 진출 등을 협력할 예정.
▷이와 관련, 김소연 대표는, "뉴욕 맨해튼 본사에서 전 세계 70여개국 이상에 투자하고 있는 브라운 GEM 창업자가 동사의 기술력과 글로벌 혈액시장에서의 성공가능성을 높게 평가해 준 것에 감사하다"며, "원천기술인 다중혈액선별기술의 향후 글로벌 진출을 위해 GEM으로부터 지속적인 후속 투자 약속을 받은 데 대해 막중한 책임감을 느끼며 더욱 많은 노력을 기울이겠다"고 밝힘. 


해성옵틱스 (076610) 자회사 지오소프트, 세계 최초 전기추진선박용 게이트웨이 국제 인증 획득 소식에 급등 
▷동사는 언론을 통해 자회사 지오소프트가 이벡스와 공동으로 전기추진선박용 게이트웨이에 대한 미국 선박전자협회 (NMEA: National Marine Electronics Association) 국제인증을 세계 최초로 획득했다고 밝힘.
▷지오소프트가 개발한 게이트웨이는 해양모빌리티 산업의 핵심기술인 전력 및 에너지관리시스템(Power and Energy Management System, PEMS)과 측정, 보고, 검증체계(Measurement, Reporting, and Verification, MRV)가 결합된 장치이며, 통합에너지 관리분석이 가능하고 전기추진 선박용으로 국제 인증을 획득한 것은 전세계를 통틀어 이번이 처음으로 알려짐.
▷최준규 지오소프트 부사장은 “온실가스 감축 강제화와 미래 모빌리티산업 발전에 맞춰 중소형 전기추진선박 보급이 크게 확대될 것으로 예상한다”며 “관련 시장에서 앞서 나가기 위해서는 에너지의 효율적 사용 및 관리를 위한 기술과 서비스가 필수적이다”라고 설명. 


보로노이 (310210) VRN11 임상 기대감 등에 강세 
▷유안타증권은 동사에 대해 VRN11의 임상1상이 지난 10월말 식약처 승인을 받았으며, 11월 중 병원 내 IRB 승인을 받을 것으로 예상된다고 밝힘. VRN11은 총 6개의 용량 코호트 대상 한국, 대만 및 미국 에서 진행될 글로벌 임상으로 VRN11의 동물 실험에서 확인된 높은 치료 지수로 볼 때 초기 투약 용량에서부터 종양 억제 효과를 확인할 수 있을 것으로 기대된다고 밝힘.
▷아울러 VRN11은 EGFR 내 돌연변이에 대한 선택성이 VRN07에 비해 월등히 높으며, BBB 투과율에서도 우수한 결과를 보여왔기 때문에 VRN11 임상에서는 VRN07에서 확인한 off target 안전성과 함께 on target 안전성도 확인할 수 있을 것으로 기대된다고 밝힘. 이어 VRN07이 치료 받지 않은 CNS 환자에게서 완전 관해에 도달하는 결과를 보이면서 VRN11의 뇌전이 환자에서 효과적일 것으로 기대된다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 83,822원 85,000원[상향] 


엔케이맥스 (182400) 일본 NK세포치료제 국내 제조시설 GMP 허가 획득 소식에 강세 
▷동사는 언론을 통해 일본 후생노동성으로부터 NK세포치료제(SNK01) 국내 제조시설의 의약품제조(GMP) 허가를 받았다고 밝힘. 이번 GMP 시설 정식 등록으로 일본 내 별도의 공장 설립없이 국내 시설에서 SNK01을 배양해 일본으로 보낼 수 있게 됐다고 설명. 동사는 현재 도쿄, 오사카, 후쿠오카 등 재생의료 대표 지역의 의료기관과 SNK01 상업화를 위한 협의를 마친 상태이며, 현재 시술대기자에 대한 SNK01 투여 일정을 조율하고 있다고 언급.
▷이와 관련, 박상우 동사 대표는 "일본에서 상업화의 길이 열려 전세계인들이 치료를 받을 수 있게 됐다”며, “일본 의료진들과 연구 협력을 강화해 알츠하이머, 암 뿐만 아니라 자가면역 질환, 뇌졸중 등의 환자까지 치료범위를 확장할 계획이다”라고 밝힘. 


가온칩스 (399720) 향후 높은 성장세 지속 전망 등에 강세 
▷현대차증권은 동사에 대해 2023년 매출액은 617억원(+42.3% yoy), 영업이익은 54억원(+38.3% yoy)을 기록하면서 높은 성장세를 이어갈 것이라고 밝힘. 중기적으로는 서버 투자와 하이엔드 공정 관련 엔지니어 확보에 따른 연구개발 투자가 향후 몇 년간 이루어지면서 한 단계 더 도약할 수 있는 발판이 마련될 것이라고 설명.
▷아울러 선단 노드에 대한 이해도가 높은 핵심 엔지니어들을 지속적으로 확보하여 풀 턴키 수주가 가능한 기술 경쟁력과 인력들을 확보하고 있으며, 지속적인 서버 투자를 통한 기술 초격차 확보가 기대된다는 점에서 삼성전자 DSP 중에 가장 높은 경쟁력을 보유하고 있다고 설명. 양산 매출이 본격화되는 시점인 2025년부터는 Top of Top 디자인하우스로서 양과 질 모두 성장할 것이라고 언급.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 56,000원[유지] 


위지트 (036090) 계열사 티사이언티픽 지분매입 지속 등에 강세 
▷티사이언티픽은 전일 장 마감 후 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 전자공시. 이와 관련, 동사는 지난 11월7일부터 15일까지 티사이언티픽 주식 1,185,248주를 장내 매수했다고 밝힘. 동사는 지난 6일에도 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 전자공시를 통해 지난 11월2일부터 11월6일까지 티사이언티픽 주식 2,627,399주를 추가 매수(장내매수)했다고 밝힌 바 있음.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "최대주주로서의 책임감을 가지고 티사이언티픽의 현재 주력사업인 보안영역과 시너지를 창출할 수 있는 IT기반 미래성장 사업들의 조속한 실현이 될 수 있도록 지속적인 지배력 강화 및 주주가치 제고에 힘을 보태겠다"고 밝힘.
▷티사이언티픽은 언론을 통해 최대주주인 동사가 지분확대를 통해 경영권 분쟁 상황중인 자회사의 책임경영 의지를 드러냈다고 밝힘.  


지아이이노베이션 (358570) 파이프라인 가치 기대감 등에 상승 
▷하나증권은 동사에 대해 lgE에 결합하는 알레르기 파이프라인 GI-301의 글로벌 권리는 2020년 유한양행에 약 1조 4천억원 규모로(5:5 Profit Share), 일본 지역에 대한 권리는 올해 10월 마루호사에 총 계약규모 3,000억원에 기술이전 됐다고 밝힘. GI-301은 임상 1a상을 완료했으며, Part A에서 단회 투여에도 우수한 IgE 감소 효과를 확인했다고 언급. 24년에는 만성 특발성 두드러기 환자를 대상으로 하는 1b상 결과 확인을 통한 개념 입증(Proof of Concept, PoC)이 이뤄질 예정이라며, 이를 통한 파이프라인 가치 상승을 기대한다고 설명.
▷아울러 GI-101은 고형암 환자를 대상으로 임상 1/2상을 진행 하고 있다고 언급. 임상은 단독 요법의 Part A, Keytruda 병용요법의 Part B 등으로 구성되어 있으며, 임상 1/2상 Part A에서 3명의 환자의 부분 반응(Partial Response, PR)과 1명의 완전 반응(Complete Resonse)을 확인했음. GI-101이 단독 요법으로도 효능을 확인했다는 점은 성공 가능성을 높이는 요소라고 설명. GI-101과 102는 24년 임상 중간 결과가 확인되며 결과에 따라 본격적인 적응증 확장이 이뤄질 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 50,000원[유지] 


슈어소프트테크 (298830) 현저한 저평가 구간 분석 등에 상승 
▷KB증권은 동사에 대해 구조적 성장의 초입에 있음에도 상장 이후 펀더멘털 훼손 없이 주가만 크게 하락했다며, 분명한 저평가 구간이라고 언급. 이와 관련, 자동차의 SDV 전환으로 기존의 성능 검증 수요는 지속 증가할 수 밖에 없고, 자율주행의 고도화가 새로운 수요를 창출해내고 있다는 점을 고려해볼 때, 앞으로 성장 속도는 더욱 가팔라질 공산이 크기 때문에 이에 따른 수혜가 기대된다고 언급.
▷한편, 2023년 매출액은 581억원(+34% YoY), 영업이익은 97억원(+0% YoY)으로 추정하고 모비젠 인수 효과 온기 반영, 사옥 건설과 스펙 합병 등 일시적 비용 효과가 사라진 2024년은 매출액 924억원(+48% YoY), 영업이익 157억원(+62% YoY)을 기록할 것이라고 밝힘. 


셀루메드 (049180) 리뉴 메디칼과 덴탈 파우더 공급계약 체결 소식에 소폭 상승 
▷동사는 금일 언론을 통해 치과용 의료기기 전문기업 리뉴메디칼과 덴탈 파우더(Dental Powder)에 대한 공급계약을 체결했다고 밝힘. 공급 금액은 연간 최소 70억원 규모이며 이번 계약으로 동사는 덴탈 파우더 제품 리뉴오스와 ODM 제품을 리뉴메디칼에 공급하게 된 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "덴탈 파우더의 우수한 제품 품질과 더불어 최근 확대된 생산능력을 바탕으로 치과 의료 분야의 고객사 다변화와 장기공급 계약을 추진을 통해 수주가 확대될 것"이라며 "이번 계약을 필두로 덴탈 파우더뿐만 아니라, DBM(Demineralized Bone Matrix)과 ADM(Acellular Dermal Matrix) 제품 등의 공급확대를 통해 내년 매출 성장과 이익 개선에 기여할 것"이라고 밝힘.