쿠웨이트 5G산업 ◦ 쿠웨이트 무선 통신 서비스 현황 - 무선 통신 보급률 100%, 4G LTE 네트워크 보급률 97% - 현지 무선 통신 서비스는 Viva(사우디

[수봉]

쿠웨이트 5G산업

2019-12-09 이수진 쿠웨이트 쿠웨이트무역관

가. 산업 특성 

□ 정책 및 규제

  ◦ 쿠웨이트 무선 통신 서비스 현황

    - 무선 통신 보급률 100%, 4G LTE 네트워크 보급률 97%

    - 현지 무선 통신 서비스는 Viva(사우디아라비아), Ooredoo(카타르), Zain(쿠웨이트) 3개사의 과점구조로 이루어져 있으며, 점유율은 각각 33:24:43.

    - 전체 모바일 휴대전화 가입회선은 총 8,719,000개로, 전체 인구의 240%

    - 쿠웨이트의 유선 통신 인프라가 낙후하여, 유선 서비스 보다는 모바일 라우터를 이용한 무선 통신 방식이 주류이나, 인터넷 중계기 기지국 네트워크가 촘촘하지 못해 서비스 속도의 편차가 큼

   ◦ CITRA(Communication and Information Technology Regulatory Authority) 현황

    - CITRA는 2014년에 설립된 통신 및 정보 기술 규제 정부기관

    - CITRA는 라이센스를 발급하고 소비자와 공급 기업 간의 분쟁을 중재하는 역할을 함.

    - 안정적인 규제 체계를 확립하기위해 다양한 노력을 진행 중이며 현지업계에서는 CITRA의 역할로 쿠웨이트에 새로운 성장을 가져올 수 있다고 생각 하고 있음

    - CITRA는 5G 기술을 통하여 스마트폰 사용자와 기업고객은 10Gbps 이상을 전송속도 누릴 수 있을 것으로 호언 하였으며, 현재 5G는 3.5Ghz 구간의 주파수 대역을 사용하고 있으나, 추후 신규 주파수 대역을 확보할 경우 최대 20Gbps를 지원할 수 있다고 발표.

    - CITRA의 회장이자 CEO 인 살림 알 오자이나 (Salim Al Ozainah)는 2018 년 6월 언론에서 5G 프로젝트는 쿠웨이트를 기술 허브로 전환하는 데 중요한 역할을 할 것이라고 발표

□ 최신 기술 및 동향

  ◦ 쿠웨이트 모바일 산업 현황

    - 쿠웨이트는 세계에서 가장 높은 모바일 보급율을 가지고 있는 국가중 하나임

    - 업계에서는 광범위한 LTE네트워크를 구죽하고 5G를 개발하며 모바일 광대역 콘텐츠 및 서비스를 도입하고 있음.  

    - 2019년 쿠웨이트에서 5G 서비스 패키지 및 장치에 대한 판매를 공식화하기 시작하면서 5G 개발이 가속화 되고 있음.

□ 주요 기업 현황(Viva, Ooredoo, Zain)

1. Viva

  ◦ 네트워크 구축 로드 맵(주파수 취득 현황, pilot 서비스, 상용화 계획)

    - 2018년 하반기 5G 시범테스트를 진행하였고, 2019년 6월 15일 상용서비스를 개시

   ◦ 네트워크 장비 공급 사 및 파트너 현황

    - 화웨이, 에릭슨사의 5G 통신 장비 사용

   ◦ 5G서비스계획 (autonomous driving, AR/VR 등 통합서비스 포함)

    - 시범 서비스 현황 : 2018년 하반기 시행 완료

    - 상용 서비스 현황 : 2019년 6월 15일 일부 제한된 지역을 대상으로 상용서비스 시행

    - 스마트폰, AR/VR 기기 등 관련 단말 현황

    - 5G 라우터를 이용하여 인터넷 서비스 제공

    - AR/VR 기기 보급 및 관련 서비스의 보급은 아직 미약

   ◦ 해외 기업 협력 관계

    - 화웨이를 비롯하여 다양한 중국 쪽 통신회사들과 협력을 진행하고 있으며, 한국 회사와도 5G 관련 협력을 희망

  ◦ 한국기업과의 협력 수요

    - 5G 서비스에 대한 좋은 응용 프로그램을 제공하는 솔루션 공급 업체를 찾기 위해 한국을 방문하여 협력 방안 모색

    - 스마트폰, 라우터 등 5G 장비에 대한 니즈 있음

 2. Ooredoo

  ◦ 네트워크 구축 로드 맵 (주파수 취득 현황, pilot 서비스, 상용화 계획)

    - 2018년 하반기 5G 시범테스트를 진행하였고, 2019년 6월 15일 상용서비스를 개시

   ◦ 네트워크 장비 공급 사 및 파트너 현황

    - 화웨이 장비를 주로 이용하고 있으며, 어플리케이션 관련 애플, 삼성 등과 협업 희망

   ◦ 5G 서비스 계획 (autonomous driving, AR/VR 등 통합서비스 포함)

    - 시범 서비스 현황: 2018년 하반기 시행 완료

    - 상용 서비스 현황: 2019년 6월 15일 일부 제한된 지역을 대상으로 상용서비스 시행

   ◦ 스마트폰, AR/VR 기기 등 관련 단말 현황

    - 화웨이 5G 장비를 이용하여 인터넷 서비스 제공

    - AR / VR, 클라우드 게임, 자율 무인 항공기, 무인 자동차 및 IoT를 활용한 다양한 솔루션을 제공하길 희망하나, 현재까지는 매우 제한적으로만 이용

   ◦ 해외 기업 협력 관계

    - 화웨이와 사업 관계를 맺고 있음

   ◦ 한국기업과의 협력 수요

    - 휴대폰 단말기 부분에서 삼성, 엘지 등 국내 제조사들과 적극적인 협력 희망

    - SK Telecom, KT 등 한국 통신기업과의 협력에 긍정적

  3. Zain

  ◦ 네트워크 구축 로드 맵 (주파수 취득 현황, pilot 서비스, 상용화 계획)

    - 2018년 하반기 5G 시범테스트를 진행하였고, 2019년 6월 15일 상용서비스를 개시

   ◦ 네트워크 장비 공급 사 및 파트너 현황

    - 에릭센과 화웨이 장비를 이용중이며, 추가적인 파트너 발굴 희망

   ◦ 5G 서비스 계획 (autonomous driving, AR/VR 등 통합서비스 포함)

    - 시범 서비스 현황: 2018년 하반기 시행 완료

    - 상용 서비스 현황: 2019년 6월 15일 일부 제한된 지역을 대상으로 상용서비스 시행

  ◦ 스마트폰, AR/VR 기기 등 관련 단말 현황

    - 5G 라우터를 이용하여 인터넷 서비스 제공

    - AR/VR 기기 보급 및 관련 서비스의 보급은 아직 미약

  ◦ 해외 기업 협력 관계

    - 화웨이와 협력관계

  ◦ 한국기업과의 협력 수요

    - 현재 구체적인 협력 중인 분야는 없으나, 협업 기회 발굴 희망함.

    - 최근 KT에서 쿠웨이트 실감 콘텐츠 시장 진출을 위해서 활발히 활동을 시작하고 있으며, 한-쿠웨이트 5G 분야 솔루션 협력 사업을 추진하기 위해 쿠웨이트무역관과도 협의를 하고 있음.

□ 주요 이슈 (HAWAI KDIPA 라이선스 취득)

  ◦ KDIPA 단독투자 (Sole Investment)

    - 2001년 외국인 직접 투자법 제 8조 시행에 따라 특정 경제 활동 및 프로젝트에 대해 100 % 외국인 소유권이 허용

    - 외자지분 100% 기업 설립을 위해서는 쿠웨이트 투자진흥청(KDIPA)과 쿠웨이트 상공부의 별도 승인을 취득하여야 함

  ◦ 승인요건

    - 해당 기업이 쿠웨이트에 진출할 경우 자국 산업의 육성, 양질의 일자리 창출, 기술 이전 등 긍정적인 파급효과를 만들어 낼 수 있는 기업에 한하여 제한적으로 승인

    - 쿠웨이트 투자진흥청과 쿠웨이트 상공부에서 심사를 진행하며, 신청 및 승인에 대한 별도의 계량 가이드라인은 미공개

    - 2018년 현재 총 27개의 기업들이 승인들 받았으며, 주로 제조 및 프로젝트 분야의 글로벌 기업들의 비중이 높음.

  ◦ 인센티브

    - 10년간 소득세 또는 기타 세금 면제

    - 기계장비, 원자재에 대한 수입관세 일부 또는 전액 면제

    - 지정된 부동산 혹은 토지 제공

    - 외국인 고용 비율 혹은 인건비 관련 지원 등

  ◦ 신청절차

    ① KDIPA에 프로젝트 제안서 신청 및 검토 (소요시간 3일)

    ② 승인된 제안서 및 투자자에 한해 투자 허가 신청서 작성 및 검토 (소요시간 30일)

    ③ 투자제안 쿠웨이트 상공부 이관 및 심사 (소요시간 상이)

    ④ 투자 허가서 발급 및 KDIPA 투자기업 리스트 등록 (소요시간 1일)

 KDIPA 라이선스 신청 절차

 

 자료: KDIPA

  ◦ (금융 조달 방안) 시중 은행을 통하여 필요 자금 대출 가능

  ◦ (유의사항) 법률상 단독투자가 가능은 하나 그 요건이 지극히 까다롭고, 현지의 각종 불확실성, 외국기업에 대한 불리한 시스템 등의 문제로 인하여 권장되지 않음

나. 산업의 수급 현황

□ 생산설비 투자

  ◦ 쿠웨이트 자체 기술 부족

    - 쿠웨이트 자체적으로 정보통신분야의 기술을 보유하지 못함

    - 해당 산업을 쿠웨이트 자체적으로 생산할 능력이 없기 때문에 IT 선진국의 기술이나 제품 수입에 의존하고 있음.

    - 중국 화웨이는 현재 쿠웨이트KDIPA의 라이선스를 취득하여 쿠웨이트에 기 진출 해 있으며 향후 쿠웨이트와 함께 정보통신 분야 사업을 진행 예정임

    - 한국이 IT 분야에 강한 장점을 갖고 있는 것을 알고 있으며 관련 한국기업과 협업을 하고 싶어 하는 쿠웨이트 기업이 많음.

쿠웨이트 통신사들과 협업중인 중국기업 HUAWEI

자료: KUWAITTIMES

<쿠웨이트 통신관련(HS851712) 수입국 상위5개>

단위(USD 천달러)

국가	2016년	2017년	2018년
중국	641,811	1,185,092	963,124
베트남	332,150	294,502	321,918
인도	5,332	574	49,342
한국	6,417	11,584	9,580
대만	3,029	3,547	2,244

    - 한국은 2016년 6,417 2017년 11,584 2018년 9,580천달러로 2018년 기준 4위임.

다. 진출 전략

□ SWOT 분석

Strengths	Opportunities
- 쿠웨이트 자체 기술부족으로 해외기업에 의존해야만 하는 시장 특징 - 사업 특성상 진출 후 사후관리까지 장기간 사업이 지속 될 수 있음 - New Kuwait 2035 관련 스마트시티 건설 프로젝트의 스마트홈 및 지능형교통시스템 등의 분야에서 진출기회가 실존	- 쿠웨이트 대형통신사 모두 한국과의 협업을 원하고 있음 - 국민들이 최신 기술에 대한 인터넷, 모바일 분야에 대한 수요가 높음 - 해당 분야의 경우 현지 협력사가 반드시 통신사로 특정될 필요가 없어, 국내 중소∙중견기업이 보다 쉽게 진출 가능
Weaknesses	Threats
- 작은 내수시장 - 부족한 기술력 및 노하우 - 비싼 물가와 가혹한 환경조건	- 중국 기업인 화웨이가 기진출하여 현재 시장을 선점하고 활발히 활동중 - 외국기업에게 호의적이지 않은 법규 및 시스템

□ 유망분야

  ◦ 통신사

    - 쿠웨이트 통신 3사 모두 한국 통신사와의 협업 가능성에 대하여 긍정적으로 검토

    - 이미 파트너가 있는 통신장비 분야보다는 관련 응용 서비스 분야의 협업이 유망

  ◦ 스마트시티

    - New Kuwait 2035 관련 스마트시티 건설 프로젝트의 스마트홈 및 지능형교통시스템 등의 분야에서 진출기회가 실존

    - 규모가 큰 프로젝트 시장 관련 내용이기 때문에 중소기업이 단독으로 진출을 진행하기 보다는, 대기업 혹은 관련 단체들과 함께 진출하는 방향이 유력

  ◦ 콘텐츠 및 애플리케이션 (5G)

    - 5G를 활용한 다양한 어플리케이션 및 콘텐츠 분야 협업

    - 해당 분야의 경우 현지 협력사가 반드시 통신사로 특정될 필요가 없어, 국내 중소∙중견기업이 보다 쉽게 진출 가능

□ 한국기업의 현지 시장 접근 전략

  ◦ 5G를 활용한 SW, Solution 진출 방안

    - 현지 통신 3사의 5G 통신망에 대한 투자의지가 높지 않고, 현지 통신장비 시장은 중국 화웨이 등이 시장을 선점하고 있는 상황이라 HW 분야는 진출이 쉽지 않음

    - 5G 인프라가 구축이 되어도 이를 활용할 수 있는 어플리케이션이 제한적이기 때문에, 5G를 활용한 SW 및 Solution이 유망

    - 정유공장 등 석유산업에 활용될 수 있는 스마트팩토리, 쿠웨이트식 주거구조에 맞춘 스마트홈 시스템, 각종 IoT 제품 등이 유망하며, 또한 오락거리가 없고 소비성향이 큰 쿠웨이트 자국민들을 타케트로 한 5G를 활용한 엔터테인먼트 시스템(VR, 홀로그램, 게임, 스트리밍 서비스) 등도 진출 가능성이 높음

    - 쉽지는 않으나 정부, 기업 등을 대상으로 한 데이터허브, 스마트오피스, 클라우드시스템, 이러닝, 전자정부 및 지능형교통시스템 등의 관련 프로젝트도 역제안 가능

  ◦ 현지 진출 참고 사항

    - 쿠웨이트 통신 3사의 성격이 상이함

    - 쿠웨이트에서 5G 관련 비즈니스를 진행하고자 한다면, 쿠웨이트 통신 3사와 파트너쉽을 맺고 진행하는 것이 가장 실현가능성이 높음

    - 통신 3사의 경우 각 회사의 사정에 따라 성격이 상이

    - Viva와 Ooredoo의 경우 각각 사우디아라비아와 카타르에 본사를 두고 있으며, 독립법인 형태이긴 하나 의사결정 과정에서 사우디와 카타르의 본사의 영향을 받을 수 있음. 해당 법인의 본사가 있는 국가에 함께 진출하고자 할 경우 좋은 선택지가 될 수 있음

    - Zain의 경우 쿠웨이트 내 점유율 1위의 기업이나, 서비스의 품질보다는 가격경쟁력이 강점인 기업이며, Viva와 Ooredoo 보다 서비스 품질 및 기술력이 상대적으로 떨어짐

자료: CITRA, Trade Map, VIVA, ZAIN, Ooredoo , KDIPA, 쿠웨이트 무역관 조사