●월덱스
공급 부족 + 증설 대응 → 리레이팅
3분기 매출액 488억원(+23.3% YoY) 기록
투자포인트: 1) 고객사의 수익성 확보 의지, 2) 공장 증설
NR / 신한금투 김찬우
●ISC
비메모리 + DDR5 Story
3분기 매출액 388억원(+30.4% YoY)으로 컨센서스 상회
22년 영업이익 543억원(+37.6% YoY) 전망
NR / 신한금투 김찬우
●제이콘텐트리
'지옥' 문이 열린다
11/19 JCon의 넷플릭스 두 번째 오리지널 <지옥> 공개
BUY / 목표주가 8.1만원 / 대신증권 김회재
●한글과컴퓨터
한컴그룹, 싸이월드향 메타버스에 올라타다
한컴그룹 김연수 대표이사, 한컴그룹 메타버스 사업 본격화로 신사업 확대
3분기 실적은 자회사 영향으로 실적 부진, 4분기는 점차 회복될 것으로 예상
BUY / 목표주가 3.5만원 / 유진투자 박종선
●한컴MDS
3분기 시장기대치 상회
지속적인 M&A를 통한 실적 성장 기대
4Q21 Preview: 매출액 +16.0%yoy, 영업이익 +966.2%yoy. 자회사 실적 기대
BUY / 목표주가 3.2만원 / 유진투자 박종선
●F&F
실적이 깡패면, 프프는 마피아
국내 소비재 1등 기업을 향한 질주
BUY / 목표주가 125만원 / 메리츠 하누리
●한세실업
한세 매수 하세
매수하지 않을 이유가 없다
BUY / 목표주가 3.5만원 / 메리츠 하누리
●영원무역
OEM↑ > Scott↓
훌륭하기 짝이 없다
BUY / 목표주가 6.5만원 / 메리츠 하누리
●더네이쳐홀딩스
4분기 성수기와 해외 사업 기대감 확대
해외 사업 : 드디어 가시화되는 중국 사업
3분기는 부진했지만, 4분기 다시 강해지는
NR / 한투증권 박하경
●코스맥스
양질의 성장
구조적 성장 기대 유효
BUY / 목표주가 17만원 / 메리츠 하누리
●화승엔터프라이즈
좋아질 일만 남았다
베트남 가동 재개 최대 수혜주
BUY / 목표주가 2.3만원 / 메리츠 하누리
●에프엔씨엔터
공연, 아이돌, 그리고 드라마
3분기 별도 영업이익 8억원으로 흑자전환
4분기 음반 판매량 40만장으로 사상 최고치 재차 경신할 전망
NR / 현대차증권 김현용
●삼강엠앤티
SK 그룹사로 편입. 성장의 날개 달았다
SK 에코플랜트가 최대 주주로, 창업자와 공동경영
SK 그룹과 시너지 극대화 예상
BUY / 목표주가 4만원 / 유진투자 한병화
●효성화학
소외될 때 관심을 가져야 한다
내년 LPG 가격의 하락이 전망된다
내년, 탄력적인 실적 개선 전망
BUY / 목표주가 46만원 / 키움증권 이동욱
●CJ제일제당
미워도 다시 한 번!
코어 사업부는 성장한다
신성장 위한 적극적인 행보
BUY / 목표주가 62만원 / 하나금투 심은주
●농심
이익 개선 벌써 시작
3분기 국내 판가 인상 반영되면서 실적 개선 가시화
내년 연결 영업이익 보수적으로 추정해도 YoY 26.8% 증가
BUY / 목표주가 50만원 / 하나금투 심은주
●하이트진로
마음 편하게 한 잔!
지난 2년 간의 주류시장 침체
내년 매출 및 이익 YoY 8.7%, 19.9% 증가 추산
BUY / 목표주가 4.8만원 / 하나금투 심은주
●롯데칠성
편안한 주가 VS. 기대되는 실적
지난 2년 간의 주류시장 침체
내년 매출 및 이익 YoY 8.7%, 19.9% 증가 추산
BUY / 목표주가 20만원 / 하나금투 심은주
●SK텔레콤
분할 후 SKT(MNO) 시가총액 13~18조원 수준 예상
분할 상장 후 13조원이면 늘리고 18조원이면 비중 줄여야
2022년에도 ARPU 성장을 바탕으로 높은 이익 성장 전망
BUY / 목표주가 35만원 / 하나금투 김홍식
●KT
2022년 연초까지 4만원 돌파 예상, 내년 말엔 5만원도 보인다
2022년에도 본사 영업이익 성장에 따른 DPS 성장 지속될 것
BUY / 목표주가 4.5만원 / 하나금투 김홍식
●LG유플러스
2022년에도 실적 호전주로 부상할 전망, 저평가 논란 지속될 듯
단기/장기 모두 투자 유망
2021년에 이어 2022년에도 높은 이익 성장 지속될 전망
BUY / 목표주가 2만원 / 하나금투 김홍식
●스카이라이프
영역 확장으로 얻게 될 효과
3분기에 집행되는 비용구조를 바꿔 볼 생각은 없는지
IPTV 빼고 다 한다
BUY / 목표주가 1.6만원 / IBK증권 김장원
●POSCO
추세에 저항하는 밸류에이션
4Q21 감익은 가격에 기반영. 2022년 상반기 ASP 하락 폭에 주목
중국 부동산 시장 하강 영향은 과거보다 제한적. 하반기부터 추세 반등 가능할 전
BUY / 목표주가 45만원 / 메리츠 문경원
●현대제철
아껴둔 마시멜로
4Q21에도 증익 가능
차강판 협상은 아껴둔 마시멜로, 이제 보상을 받을 때
BUY / 목표주가 6.7만원 / 메리츠 문경원
●고려아연
흔들리지 않는 편안함
4Q21, 1Q22 차례로 증익. 금속 가격, TC 반등 효과
중국 경기 하강 국면, 귀금속 가격 상승과 TC 반등으로 반어
BUY / 목표주가 69만원 / 메리츠 문경원
●삼천리
3Q21 영업이익 41억원(흑자전환) 기록
발전 부문 실적 빠르게 개선되는 중
BUY / 목표주가 12만원 / 하나금투 유재선
●레고켐바이오
'21년 누적 기술이전 규모 2조원 돌파
투자포인트 및 결론
주요이슈 및 실적전망
NR / 현대차증권 엄민용