스위스 제약 대기업 로슈가 비만 시장을 재편할 수 있을까?

[이매진]

스위스 제약 대기업 로슈가 비만 시장을 재편할 수 있을까?

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스위스 제약 대기업 로슈가 비만 시장을 재편할 수 있을까?

 GLP-1 약물은 비만 환자의 전망을 획기적으로 바꿔놓았습니다. (가에탄 밸리 / 키스톤)

GLP-1 블록버스터 의약품의 첫 번째 물결을 놓친 로슈는 차세대 비만 치료제 개발에 수십억 달러를 투자하고 있습니다. 노보 노디스크와 일라이 릴리가 시장을 장악하고 있는 상황에서, 스위스 제약 대기업인 로슈는 여전히 시장에서 입지를 확보할 수 있을까요?

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이 콘텐츠는 다음 날짜에 게시되었습니다.2026년 4월 2일 - 09:16

10분

제시카 데이비스 플러스(텍스트)카이 로이서(시각 자료)

3월 초, 스위스의 거대 제약회사 로슈는 덴마크 생명공학 회사 질란트 파마와 공동 개발 중인 비만 치료제 후보 물질 페트렐린티드에 대한 희소식을 발표했습니다. 2상 임상시험 에서...외부 링크일주일에 한 번 주사하는 이 약물은 통계적으로 유의미한 체중 감량이라는 주요 목표를 달성했습니다. 참가자들은 평균적으로 체중의 10.7%를 감량했으며, 경미한 부작용 외에는 42주 동안 감량된 체중을 유지했습니다.

하지만 투자자들은 감명받지 못했습니다. 발표 다음 날 질랜드 파마의 주가는 사상 최대치인 35% 하락했고, 로슈는 약 3% 하락했습니다.

오늘날 비만 치료제가 널리 보급된 시대에 10.7%의 체중 감량은 그다지 놀라운 일이 아닙니다. 일라이 릴리의 제프바운드(티르제파티드)와 노보 노디스크의 웨고비(세마글루티드)를 복용한 사람들은 15~20%의 체중 감량을 경험했다고 보고했습니다. 제프바운드 임상 시험에서는 일부 참가자가 최대 25%까지 체중을 감량하기도 했습니다.

하지만 미래는 단순히 체중 감량을 극대화하는 것만이 전부는 아니라고 로슈의 심혈관, 신장 및 대사 제품 개발 부문 글로벌 책임자이자 비만 시장 진출을 주도하는 임원 중 한 명인 마누 차크라바르티는 말합니다.

"우리는 단순히 체중계 숫자만 보는 것이 아닙니다. 개인의 전반적인 건강 상태를 중점적으로 살펴봅니다."라고 차크라바르티는 스위스인포에 말했습니다. "비만 및 관련 질환을 극복하는 과정은 20년, 40년, 심지어 60년에 걸쳐 진행될 수 있으며, 모든 사람이 같은 시기에 같은 치료를 필요로 하는 것은 아닙니다."

로슈는 어떻게 연간 140억 달러 규모의 잠재적 체중 감량 약을 거절했을까요?

로슈는 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 계열 약물을 연구한 최초의 제약 회사 중 하나였지만, 최근 GLP-1 붐이 시작되기 직전 후기 임상 단계에서 실패를 거듭한 후 해당 분야를 포기했습니다.

첫 번째 유행을 놓친 이 회사는 이제 두 번째 유행을 잡기 위해 고군분투하고 있습니다. 바젤에 본사를 둔 이 회사는 연구 개발에 수십억 달러를 투자하고 있으며, 소규모 바이오 기업들과 협력하여 점점 더 경쟁이 치열해지는 시장에서 차별화를 꾀하기 위해 광범위한 비만 치료제 포트폴리오를 개발하고 있습니다.

비만의 정의

과학자들은 여전히 ​​비만을 이해하려고 노력하고 있다.

간단한 계산에 따르면, 빠르게 성장하는 시장에서 로슈가 진출할 여지는 충분할 것입니다. 란셋(The Lancet)에 발표된 연구에 따르면, 2050년에는 25세 이상 성인의 거의 60%가 과체중 또는 비만일 것으로 예상되며, 이는 1990년의 29%에서 크게 증가한 수치입니다. 특히 사하라 이남 아프리카 지역에서 가장 큰 폭의 증가세를 보일 것으로 전망됩니다.외부 링크.

비만 관련 사망자 수 증가와 비만 치료 비용 상승으로 인해 비만은 많은 국가에서 주요 공중 보건 문제로 대두되었습니다. 전 세계적으로 과체중 및 비만으로 인한 비용은 2030년까지 연간 3조 달러(2조 3800억 스위스 프랑)에 달하고, 2060년에는 18조 달러 이상에 이를 것으로 예측됩니다 .외부 링크세계비만연맹에.

 카이 로이서, 스위스인포

이는 제약회사들에게 엄청난 시장 기회를 의미합니다. 매출외부 링크일라이 릴리의 티르제파티드(Mounjaro 및 Zepbound라는 상품명으로 판매)는 2025년에 매출이 두 배 이상 증가하여 365억 달러에 달하며 세계에서 가장 많이 팔리는 의약품이 되었습니다.

글로벌 의료 분석 및 연구 그룹인 IQVIA는 전 세계 시장을 추산합니다.외부 링크 항비만 약물 시장은 2025년 660억 달러에서 2030년에는 연간 1,000억~2,000억 달러로 성장할 수 있습니다. 이처럼 시장 규모 변동폭이 큰 이유는 시장 발전 방향에 대한 불확실성 때문이라고 IQVIA의 비만 관련 리더십 및 사업 총괄인 사라 릭우드는 설명했습니다. 정책, 가격, 혁신, 환자 선호도 등 여러 요인이 시장 전망을 극적으로 바꿀 수 있다고 그녀는 덧붙였습니다.

릭우드는 "현대 비만 치료법이 시장에 나온 지 겨우 5년밖에 되지 않았다"며 " 우리는 이제 막 이 거대한 세계적 보건 문제를 해결하기 시작했을 뿐" 이라고 말했다.

스위스 규제 당국과 언론, 체중 감량 약물을 두고 갈등 벌여

최근 개발된 GLP-1 계열 약물은 식욕을 억제하고 위 배출 속도를 늦춰 극적인 체중 감량을 유도함으로써 획기적인 변화를 가져왔습니다. 하지만 현재까지 GLP-1 약물의 보급률은 10% 미만으로 추산됩니다.외부 링크전 세계 비만 적격 인구 중 대부분이 미국에 거주하고 있습니다.

GLP-1 계열 약물은 일부 환자에게 효과가 없으며, 여성에게서 더 높은 성공률을 보입니다. 일부 사용자는 구토, 심한 복부팽만부터 신장 손상, 정신 건강 문제, 시력 문제에 이르기까지 다양한 부작용을 겪습니다. 현재까지 출시된 어떤 약물도 급격한 체중 감량에 흔히 동반되는 근육 손실을 막지는 못했습니다.

GLP-1의 장기적인 효과에 대한 의문도 점점 커지고 있습니다. 일부 환자들은 시간이 지남에 따라 체중 감량이 정체된다고 말하면서도, 약 복용을 중단하면 다시 체중이 늘어날 것을 우려합니다. 또한 최근 개발된 약물들은 비만과 관련된 약 200가지 질환 중 일부(제2형 당뇨병, 고혈압, 특정 암 등)의 위험이나 심각성을 줄여주는 것으로 보이지만, 모든 질환에 효과가 있는 것은 아닙니다.

+ 체중 감량 약물이 스위스의 비만 증가세를 억제하는 데 도움이 될 수 있을까요?

로슈를 비롯한 과학자들과 제약 회사들은 경쟁이 치열한 시장에서 우위를 점할 수 있는 새롭고 더욱 표적화된 약물을 개발하는 데 도움이 될 해답을 찾고 있습니다.

많은 사람들이 이러한 약물을 자비로 구매할 가능성이 높기 때문에 가격과 환자 선호도 또한 사용률에 영향을 미칩니다. 최초의 알약 형태의 GLP-1 약물이 출시됨에 따라 주사제보다 경구 치료를 선호하는 환자들 사이에서 사용량이 급증할 것으로 예상됩니다. 올해 일부 국가에서 출시된 제네릭 의약품 또한 특히 저소득 국가에서 체중 감량 약물에 대한 접근성을 개선할 것으로 기대됩니다.

스위스에서 판매되는 체중 감량 약물

릭우드는 “비만 시장이나 비만인 사람들을 하나의 집단으로 봐서는 안 된다”며, “이 시장은 체질량 지수, 동반 질환, 동반 질환의 중복, 그리고 인종이나 성별과 같은 다양한 특성에 따라 매우 복잡하게 세분화될 것”이라고 말했다.

로슈는 어떻게 경쟁 우위를 확보할 계획인가?

이제 기업들은 차세대 시장 선점을 위해 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 작년에는 화이자가 소규모 비만 치료제 개발업체인 메체라를 노보노디스크와 경쟁 끝에 100억 달러에 인수했습니다. 여러 중국 제약 회사들도 새로운 비만 치료제를 개발 중이며, 일부는 후기 임상 시험 단계에 있습니다.

스위스 PwC 컨설팅 회사의 파트너이자 최근 보고서의 공동 저자인 옌스 노이만은 "우리는 비만 및 체중 감량 시대의 초입 에 있으며, 따라서 핵심적인 차별화 요소는 체중 감량 정도, 심혈관 건강 및 간·신장 기능 개선, 그리고 1회 복용량당 가격입니다."라고 말했습니다. 외부 링크 차세대 GLP-1 시대를 승리로 이끄는 방법에 대해 그는 이렇게 말했습니다. "현재로서는 두 자릿수 체중 감량 효과를 보이는 제품이라면 어떤 제품이든 성공할 가능성이 있습니다."

 카이 로이서, 스위스인포

하지만 로슈의 전략은 시장이 최대 체중 감량에 대한 집착에서 개인의 생체 리듬에 맞춘 약물 치료, 즉 정밀 대사 건강에 대한 관심으로 전환될 것이라는 예측에 기반하고 있습니다. 차크라바르티는 로슈가 비만 연구 분야에서 쌓아온 오랜 경험, "환자 중심적 접근 방식", 그리고 비만 위험 요인을 파악하는 데 도움이 되는 진단 전문성을 바탕으로 경쟁사보다 우위를 점하고 있다고 확신합니다.

성공 가능성을 높이기 위해, 회사는 차크라바르티 CEO가 "개별 환자의 요구를 해결할 수 있는 독특한 자산"이라고 언급한 것들을 목표로 110억 스위스 프랑(138억 달러)을 투자하여 신약 파이프라인을 강화했습니다.

이 전략의 핵심은 페트렐린티드입니다. 식욕 억제 및 위산 분비 지연을 목표로 하는 GLP-1 제제와 달리, 페트렐린티드는 췌장의 천연 호르몬을 모방하여 포만감을 증가시키는 아밀린 유사체로, 부작용이 상대적으로 적을 가능성이 있습니다. 로슈는 페트렐린티드를 일부 GLP-1 제제에서 흔히 나타나는 메스꺼움을 견디기 어려운 환자들을 위한 보다 순한 대안으로 포지셔닝하고 있습니다.

더

더로슈, 주요 질병에 대한 큰 투자

이 콘텐츠는 다음 날짜에 게시되었습니다.2024년 10월 20일  스위스의 거대 제약회사 로슈는 의료 예산에 큰 부담을 주는 비만과 같은 질병에 대한 연구 개발 투자를 재집중하는 가장 최근의 기업입니다.

자세히 보기: 로슈의 주요 질병에 대한 큰 투자

나머지 개발 파이프라인은 다른 공백을 메우는 데 초점을 맞추고 있습니다. 더욱 극적인 결과를 원하는 사람들을 위해 로슈는 GLP-1/GIP 수용체 억제제인 ​​CT388을 개발 중이며, 초기 임상 시험에서 참가자의 약 절반이 체중의 20% 이상을 감량한 것으로 나타났습니다.

이 회사는 심각한 지방간 질환 치료제인 페고자페르민, 조절되지 않는 고혈압 치료제인 질레베시란, 그리고 급격한 체중 감량에 동반되는 근육 손실을 막는 에무그로바트 등 비만 관련 질환을 치료하는 약물도 개발 중입니다. 주사를 꺼리는 사람들을 위해 하루 한 번 복용하는 경구용 제제도 개발되고 있습니다. 이 회사는 이러한 약물들을 조합한 복합 요법에서 가장 큰 잠재력을 보고 있습니다. 하지만 이 약물들은 2027년 이전에 출시될 예정은 없습니다.

하지만 로슈만 그런 것은 아닙니다. 2025년 10월 기준으로 비만 치료를 위해 개발 중인 혁신적인 신약 후보 물질은 193개로, 2024년 8월 의 107개에서 증가했습니다.외부 링크IQVIA에 따르면, 노보 카포시와 일라이 릴리는 선두 자리를 유지하기 위해 시장의 동일한 공백을 겨냥한 차세대 치료법 개발에도 힘쓰고 있습니다.

로슈는 여러 신약들을 통해 비만 치료제 시장에서 여전히 격차를 좁히고 상위 3위권 업체로 도약할 수 있다고 믿고 있습니다.

차크라바르티는 "우리가 너무 늦었다고 생각하지 않습니다. 왜냐하면 우리는 현재의 파이에서 한 조각을 차지하려고 싸우는 것이 아니기 때문입니다."라고 말했습니다. "우리는 오히려 파이 전체를 확장하려고 노력하고 있습니다. 충족되지 않은 요구가 너무나 많습니다."

네리스 에이버리 편집/vm//ts