브로드컴의 엔비디아 모먼트

[힘힘]

브로드컴의 CEO 호크 탄은 젠슨 황의 주목을 받고 싶어 합니다. 탄이 향후 3년 동안 인공지능 칩 분야에서 "엄청난" 기회를 얻었다고 주장한 다음 날인 금요일, 이 칩 및 소프트웨어 회사의 주가는 24% 급등했습니다. 목요일 밤 실적 발표에서 그는 브로드컴이 "2027 회계연도에만" 600억 달러에서 900억 달러 사이의 잠재적 시장을 암시하는 AI 칩 로드맵을 보유한 세 명의 고객을 보유하고 있다고 말했습니다. 브로드컴은 해당 시장에서 '선도' 점유율을 차지할 수 있는 "매우 유리한 위치에 있다"고 그는 덧붙였습니다.

이는 큰 화제를 불러일으켰고, 올해 Broadcom의 해당 시장 매출이 122억 달러에 불과하다는 점에서 사람들을 흥분시켰습니다. 안타깝게도 Broadcom이 반드시 엔비디아 규모의 매출 폭발적인 성장을 기대하는 것은 아닙니다. 분석가들이 더 자세한 내용을 파악하면서 탄은 브로드컴의 매출이 그 숫자로 증가할 것이라고 예상한 것이 아니라 "우리에게 수익 기회"가 그만큼 컸다는 점을 분명히 했습니다. 

그는 통화의 나머지 대부분을 TAM과 SAM의 구분으로 이어진 토론에서 자신의 의미를 명확히 하기 위해 노력했습니다. AI 시대의 아기 이름처럼 들릴 수 있지만, 이는 전체 주소 지정 가능 시장과 서비스 가능 주소 지정 가능 시장의 차이, 즉 뚫을 수 없는 전문 용어로 표현되는 과대광고입니다.

확실히 브로드컴은 AI 칩 매출을 크게 늘리고, 그 과정에서 현재 AI 칩을 지배하고 있는 엔비디아의 지분을 일부 인수할 가능성이 높아 보입니다. Broadcom은 자체 AI 서버 칩을 설계한 Google, Meta Platforms, ByteDance 등 여러 대형 기술 기업과 협력하고 있습니다. 이 세 가지는 아마도 탄이 2027년 수익 토론에서 언급했던 고객들일 것입니다. 하지만 탄은 이들을 일반적으로 클라우드 회사를 위한 용어인 '하이퍼스케일' 기업으로 혼동하여 설명했는데, 이는 메타나 바이트댄스에는 적용되지 않습니다. (메타와 브로드컴의 관계는 탄이 2월에 메타의 이사회에 합류할 정도로 밀접합니다.)

Broadcom과 협력하여 자체 AI 칩을 개발 중인 다른 두 회사에 대해 보고한 바 있습니다. 이번 주에 Apple의 스토리를 확인하고 Open을 소개합니다.여름에 브로드컴과 함께 작업한 AI. 이들은 아마도 탄이 자체 AI 칩의 '고급 개발'에서 언급한 다른 두 고객(하이퍼스케일러라고도 불림)으로, 브로드컴의 매출 기회를 600억 달러에서 900억 달러 이상으로 확대할 가능성이 있습니다. (자체 AI 칩을 개발 중인 다른 기업으로는 Microsoft와 Amazon이 있습니다.) 하지만 2021년에 아마존이 브로드컴에서 벗어나고 싶어한다고 보고했습니다.) 

수익 잠재력에 대한 불확실성에도 불구하고 투자자들은 낙관적입니다. Broadcom의 랠리로 금요일 거래가 끝날 때까지 매출 배수가 18.1배로 증가했습니다. 코이핀 데이터에 따르면 금요일에 주가가 2.3% 하락한 엔비디아의 주가는 18.3을 기록했습니다. 반면 목요일에는 브로드컴이 선물 매출의 15배에 거래되었고, 엔비디아는 18.8배에 거래되었습니다. 월스트리트에 관한 한, 지금이 호크 탄의 순간입니다.

금주의 정보 이야기

넷플릭스 스릴러 시리즈를 위한 AI 분야의 드라마는 충분합니다. 오픈의 라이벌 관계에 대한 심층 보고서를 확인해 보세요.AI와 많은 역사를 가진 AI의 선도적인 조명 중 하나인 Anthropic. 좋은 책입니다. 

이번 주는 AI 제품 업데이트에 있어 중요한 한 주였습니다. OpenAI는 마침내 여러 신제품 중 소라 비디오 모델을 출시했고, 구글은 제미니 업데이트를, 애플은 소프트웨어 업데이트를 통해 AI 제품을 출시했습니다. 스테파니 팔라졸로의 AI 어젠다를 여기저기서 확인해 보세요.

또한 AI 분야에서도 Microsoft는 AI 제품에 대한 판매 비중을 대폭 늘리고 노동력 절감 잠재력에 대해 더욱 명확하게 설명하고 있다고 Aaron Holmes는 보도했습니다. 퍼플렉시티와 런웨이의 수익 예측에 대한 세부 정보를 얻었습니다.

반독점 측면에서 구글은 정부에 Microsoft와 Open의 독점 계약을 해지해 달라고 요청했습니다.이번 주에 AI를 인수했습니다. 물론 구글은 두 건의 반독점 소송의 피고이며, 그 중 하나는 이미 소송을 제기한 바 있습니다. 그 점에 대해서는, 검색 독점에 대해 법원이 아직 처벌을 결정하지 않았습니다. 그리고 브라우저 업계에서는 정부의 구글 처벌 제안이 반경쟁적 문제를 악화시킬 수 있다고 생각하는 사람들도 있다고 캐서린 펄로프는 설명합니다.

아마존 비즈니스의 세부 사항을 파악하고 싶으시다면 아마존 마켓플레이스에서 판매하는 중국 상인들에 대해 자세히 알아보세요. 홍콩의 징 양, 뉴욕의 테오 웨이트와 함께 일하는 등 중국에서 많은 기업이 상장하여 서류를 검토할 수 있는 사람들에게 흥미로운 세부 정보를 제공하고 있습니다.

중국 소유의 앱이 금지 또는 판매 금지법을 차단하기 위해 법원에 긴급 금지 명령을 요청하는 등 틱톡 금지 조치로의 행진은 계속되었습니다. 한편, 저희는 틱톡의 잠재적 입찰자 두 명을 소개했습니다.

ServiceTitan은 열광적인 리셉션에 공개했습니다. 이를 기념하기 위해 아니타 라마스와미와 코리 와인버그는 올해 IPO 시장이 어떻게 발전했는지 설명했습니다. 다른 투자 뉴스에서는 일반적으로 이러한 투자자의 관심을 끌지 못하는 성숙한 스타트업인 데이터브릭스에 자금을 투자하는 펀드에 대한 자세한 내용을 확인했습니다. 

스리 무피디는 또한 오픈 주식에 대한 개인 투자자들의 열망을 공개했습니다.AI와 SpaceX는 벤처 캐피털이 지불하는 금액의 두 배에 달하는 비용을 투자자에게 청구하는 특수 목적 차량 업계에 공급하고 있습니다. 그리고 우리는 스테이블코인 기반 국제 송금을 전문으로 하는 스타트업의 급증에 대해 자세히 조사했습니다.

올해 AppLovin의 주가가 700% 이상 상승하여 Nvidia나 Tesla보다 훨씬 더 나은 성과를 거둔 이유를 이해하고 싶다면 온라인 소매업체가 이 회사의 광고 상품에 어떻게 몰리고 있는지에 대한 Ann Gehan의 눈을 뜨게 하는 이야기를 읽어보세요. 

기술 엘리트 계층에서 기독교의 부상에 관한 빅 리딩으로 주말을 시작하세요.

기타 뉴스에서

• 캘리포니아의 한 판사는 Tik의 전 엔지니어링 관리자에게 다음과 같은 판결을 내렸습니다.2022년에 회사가 중국 공산당을 위한 "유용한 선전 도구"로 운영되었다고 주장한 톡의 모기업 바이트댄스는 "사법 절차를 악용한 진지하고 악의적인 행동에 가담했다"고 밝혔습니다(자세한 내용은 여기에서 확인하세요).

• 금요일 오픈AI는 AI 개발자를 공동 창업했지만 현재 가장 큰 적수가 된 엘론 머스크에게 반격을 가했습니다. 머스크가 법원에 오픈을 중단해 달라고 요청한 지 2주 후비영리 단체인 Open에서 영리 기업으로 전환하는 AIAI는 머스크 자신이 과거에 이러한 전환을 위한 조치를 취했다고 주장하며 대응했습니다(자세한 내용은 여기에서 확인하세요).

• 월스트리트 저널은 바이든 행정부가 중국의 칩 접근을 막기 위해 동남아시아와 중동 국가에 대한 고급 AI 칩 판매를 제한할 계획이라고 보도했습니다.

• AI의 멋진 순간들: BBC는 새로운 AI 기능이 이번 주 건강 보험 임원 살해 혐의로 기소된 루이지 망지오네에 대한 잘못된 헤드라인을 장식한 후 애플에 불만을 제기했다고 BBC가 보도했습니다.