이란 철강·금속산업 - 이란, 세계 12위 철광석 매장량, 2018년 생산량은 전년대비 17.7% 증가 -

[짱가]

이란 철강·금속산업

2019-12-30 이상훈 이란 테헤란무역관

- 이란, 세계 12위 철광석 매장량, 2018년 생산량은 전년대비 17.7% 증가 -

- 미국의 대이란 경제제재 전 한국은 이란의 2위 철강 수입대상국 -

가. 산업 특성

□ 산업 환경

  ㅇ 세계 12위의 철광석 매장량(추정 매장량 약 45억 톤)을 보유하고 있는 이란은 중동지역에서 철강생산 자원의 자급자족이 가능한 유일한 국가

□ 정책 및 규제

  ㅇ 이란 산업광물무역부에 따르면 이란의 연간 철강생산량은 국가개발 계획에 따라 2025년까지 현재 대비 50% 이상 증가한 5500만 톤, 세계 6위 규모를 목표로 함.

  ㅇ 보호산업 정책 추진

    - 이란의 자국 철강산업 보호를 위해 2020년 6억 달러 규모의 철강을 자국기업 제품으로 대체하고 매년 대체량을 증가시킬 계획

  ㅇ 미국의 대이란 철강산업 제재

    - 이란의 철강산업 보호정책과 무관하게 철강은 미국의 제재 대상이어서 철강제품의 경우 공급량 부족 사태에 직면에 있으며, 중국산 철강제품의 수입 증가 예상

□ 최신 기술 동향

  ㅇ 이란은 철광석 자원이 풍부해 조강 생산량이 세계 10위권에 올라 있으나 철강제품 제조기술이 부족해 이를 보완할 해외 기술협력에 적극적임.

    - 단, 경제제재로 인해 2025년까지 생산 목표 달성을 위해서 필요한 30억 달러 규모의 설비 재투자 재원과 해외기술 확보하지 못하는 상황

    - 이란은 부족한 공급량 대응을 위해 저순도 철광석도 활용하고 있으나 생산성이 매우 부족한 상황

□ 주요 이슈

  ㅇ 미국은 2018년 8월 7일부로 이란 철강산업을 제재

    - 또한 2019년 건설기자재분야를 추가 제재함으로써 철강제품 부족현상이 심화됨.

  ㅇ 이란은 이란 남부지역의 광산지역의 개발 프로젝트를 외국 자본을 끌어들여 추진하고자 하나 경제제재로 인해 추진이 불투명

이란 정부추진 주요 철광자원 개발 프로젝트 현황(계획단계)

프로젝트명	위치	규모(백만 유로)	Project Owner
Hot Rolling Factory Producing Steel Belts– Downstream Steel Industries	Hormozgan	137.7	Persian Gulf Mining and Metal Industries Special Economic Zone
Steel Ingots Production from Scraps	Hormozgan	29	Persian Gulf Mining and Metal Industries Special Economic Zone
Steel Production Plant	Hormozgan	750	Persian Gulf Mining and Metal Industries Special Economic Zone
Wide Steel Sheets Production Plant – Downstream Steel Industries	Hormozgan	500	Persian Gulf Mining and Metal Industries Special Economic Zone
Azerbaijan Steel Company	Azerbaijan-Iran	28	Azerbaijan Steel Company
Alloy steel bar and wire rolling mill	Yazd	94	Yazd Maftoolkaran Industry Co

자료: Organization for investment Economic and Technical Assistance Of Iran(OIETAI)

□ 주요 기업 현황

  ㅇ Mobarakeh Steel Co. 등 이란 철강기업 6개사가 전체 생산량의 90%를 차지

이란 주요 철강기업 현황

(단위: 백만 톤)

순번	기업명	생산능력	주요 제품	2019.1~11 생산량
1	Khouzestan Steel Company (KSC)	5.2	Slab, Billet, Bloom	1.26
2	Mobarakeh Steel Company (MSC)	6.2	Cold-Rolled Sheet, Hot-Rolled Sheet	1
3	Esfahan Steel Company	2.8	Rebar, Beam,  Rail	0.78
4	South Kaveh Steel Company (SKSC)	2.4	Billet, Direct reduced iron	0.55
5	HORMOZGAN steel company	1.5	Direct reduced iron, Slab	0.53

자료: 이란 산업광물무역부

나. 산업의 수급 현황

  ㅇ 이란은 세계 10위 철강생산국으로 연간 2000만~2500만 톤의 조강 생산력을 지니고 있으나 철강제품 생산기술은 부족해 건설 등 산업기자재로서의 철강제품은 수입에 의존

    - 특히 자동차 부품용 철강은 전량 수입에 의존하며 중국과 한국이 각각 1,2위를 차지

  ㅇ 단 미국의 대이란 경제제재와 이란의 수입의존도 축소정책으로 이란의 철강 수입 규모는 2018년 전년대비 21.61% 감소했으며 2019년과 2020년은 감소폭이 더욱 커질 전망

이란 철강산업 동향

(단위: 달러, 백만 톤)

구분	2016년	2017년	2018년
설비투자액	92억	-	-
생산	17.2	21.2	25
내수	16.4	16.9	17

자료: 이란 산업광물무역부

이란 철강(HS Code 72) 수입동향

구분	수입액(천 달러)			점유율(%)			증감률(%)
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
전 세계	1,972,366	1,935,972	1,517,611	100.00	100.00	100.00	- 21.61
중국	539,4038	478,339	394,023	27.35	24.71	25.96	- 17.63
대한민국	292,227	386,346	303,759	14.82	19.96	20.02	- 21.38
아랍에미레이트	440,022	368,384	294,460	22.31	19.03	19.40	- 20.07
인도	261,820	133,436	140,684	13.27	6.89	9.27	5.43
대만	63,958	88,169	95,175	3.24	4.55	6.27	7.95
터키	75,896	96,677	81,950	3.85	4.99	5.40	- 15.23
독일	76,595	74,757	58,330	3.88	3.86	3.84	- 21.97
스위스	2,954	55,287	43,453	0.15	2.86	2.86	- 21.40
일본	15,833	38,889	27,940	0.80	2.01	1.84	- 28.15
스페인	8,364	19,302	13,766	0.42	1.00	0.91	- 28.68

자료: 이란 관세청

다. 진출 전략

□ SWOT 분석

Strength	Weakness
세계 12위의 철광석 매장량 값싼 노동력 풍부	생산설비의 노후화 및 생산기술 부족 정부 재원 부족으로 재투자 여력 부족
Opportunities	Threats
건설, 자동차 등 산업 수요 지속 정부의 적극적인 지원정책	미국의 경제제재

□ 유망분야 및 시사점

  ㅇ KOTRA 테헤란 무역관의 이란 바이어 262개사 대상 설문조사에 따르면 한국산 철강은 품질면에서 뛰어나나 유럽산에 비해서는 떨어지고 가격이 비싸다는 반응

    - 이란은 한국 철강보다 유럽 철강을 선호하나 원화 결제시스템의 작동을 가정 하에 우수한 품질 51%, 결제수단의 용이성 24%, 자동차, 건설프로젝트 등 타산업 관련 진출기업과의 관계 8% 등을 이유로 한국산 제품을 수입한다고 답변

    - 미국의 경제제재가 풀리면 이란 바이어의 75%가 한국산에서 유럽산으로 거래선을 옮길 것을 고려 중이며, 가장 큰 이유는 높은 한국산 철강 가격임.

  ㅇ 이란은 최근 한국산 철강도 경제제재로 인해 공급이 중단되자 중국산으로 공급처를 전환한 적이 있으나 안전성 문제가 이슈화 돼 이를 대체할 공급처로 한국이 다시 떠오르기도 했으나 제재로 인해 한국산 철강의 대이란 수출은 어려운 상황

    - 한국산 철강의 경우 건설과 자동차 분야 등 전후방 산업과의 연계성으로 진출이 유망하며, 가격 경쟁력이 조금 더 보완된다면 제재 해제 시 중국산을 대체하고 시장 불균형을 해소해 줄 좋은 공급처로 부상할 가능성이 큼.

자료: 이란 산업광물무역부, 이란 관세청, Organization for investment Economic and Technical Assistance Of Iran (OIETAI), 바이어 설문조사 등 KOTRA 테헤란 무역관 자료 종합