현대증권은 7일 락앤락에 대해 1회성 비용을 제외하면 3분기 실적이 예상을 크게 웃돈다며 투자의견 '매수'와 목표주가 3만5000원을 유지했다.
송동헌 현대증권 연구원은 "락앤락의 3분기 연결 영업이익 214억원에는 당초 4분기 반영 예정이었던 해외법인 청산 손실 약 13억원이 계상됐다"며 "이를 감안하면 현대증권 예상치 206억원을 크게 웃돈 것"이라고 밝혔다.
그는 "중국 법인 매출액이 23.2% 성장해 기대에 부응했고 우려와 달리 국내 법인 영업이익률이 9.6%에 달하며 내년도 수익성 회복 기대감이 높아졌다"고 말했다.
이어 "국내 법인 매출액은 전년 대비 24.6% 감소했지만 홈쇼핑 매출 감소폭은 줄어드는 반면 할인점, 온라인 등 매출 성장세가 탄탄해 3분기를 바닥으로 매출 감소세는 크게 둔화될 가능성이 높다"고 판단했다.
송 연구원은 "브랜드 로열티가 높은 중국 상하이, 베이징 등 1선 도시에서는 락앩이 제품 카테고리 확장에 성공한 반면, 소득이 상대적으로 낮은 2, 3선 도시에서는 경기 침체 영향으로 저가 제품의 매출 감소폭이 컸다"며 "중국 정부의 경기 부양 정책으로 2, 3선 도시의 저소득층 소비 여력이 확대될 경우 내년 성장 전망은 올해보다 밝다"고 말했다.
KDB대우증권은 7일 마크로젠에 대해 "3분기 영업이익은 시장
컨센서스를 웃도는 수준을 보였다"며 "새로운 바이오마커 확보와 자회사 가치 증대 등
으로 기업 가치 상승이 기대된다"고 밝혔다.
마크로젠은 3분기에 매출액 102.1억원으로 전년 동기 대비 41.5% 증가했고 영업이익은
16.3억원으로 전년 동기 대비 0.9% 늘었다. 순이익은 13.8% 감소한 15억원을 기록했
다. 시장 예상치는 영업이익 9억원, 당기순이익 10억원 이었다.
마크로젠은 프리미엄 유전자 분석 서비스 Axeq의 매출 증가 덕에 영업이익 증가가 가
능했다.
마크로젠은 유전적 변이를 찾아 내는 특허 작업을 진행하고 있다. 자회사인 LSG는 유
전체 분석 시퀀싱 장비를 개발하고 있다.
김나연 연구원은 "올해 연간 매출액은 423억원, 영업이익은 45억원으로 전년 대비 각
각 37.5%, 67.4% 증가가 기대된다"며 "미국 기업과 전략적 파트너 및 중국 사업 시작
등으로 추가적인 매출 성장도 기대된다"고 밝혔다.
현대증권은 7일 CJ에 대해 CJ ONE카드 발급이 1200만장을 돌
파한 것은 CJ계열사와의 연계영업이 시너지를 내고 있음을 의미한다며 투자의견 '매수
'와 적정주가 16만원을 유지했다.
전용기 연구원은 "CJ ONE카드 발급건수가 지난해 12월 850만건을 돌파한후 10개월 만
에 1200만건을 넘어섰다"며 "이 추세대로라면 내년 하반기 1500만건 돌파가 가능할 것
"이라고 내다봤다.
CJ ONE 카드 가입자 중에는 20~30대 비중이 75%에 이르고 이 중 70% 이상이 반복 구매
를 하는 것으로 나타났다.
그는 "이는 CJ푸드빌과 올리브영, CGV 등 계열사와의 연계영업이 본격 시너지를 내고
있음을 의미한다"며 "특히 CJ푸드빌과 CJ올리브영 성장에 긍정적 영향을 미칠 것"이라
고 진단했다.
이어 그는 CJ가 3분기를 기점으로 외형성장과 수익성 개선 국면에 진입할 것이라고 내
다봤다. 매출액은 사상 최대인 4조8000억원, 영업이익 3300억원, 지배기업순이익은 96
0억원으로 전망했다.
전 연구원은 "CJ그룹 상장사 시가총액 합이 증가하고 있다는 점은 CJ순자산가치 증가
에 도움이 될 것"이라며 "이와 더불어 실적 개선 매출 성장이 동시에 나타나 투자매력
이 크다"고 판단했다.
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