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[강동 고수]

태림포장 (011280) 기존 스티로폼 대체 친환경 보냉상자 개발 소식 등에 급등 
▷동사는 전일 언론을 통해 최근 골판지만을 사용한 ‘고성능 친환경 보냉상자(TECO BOX)’를 업계 최초로 개발했다고 밝힘. 업계 최초 골판지만을 활용한 고성능 친환경 보냉상자인 TECO BOX는 동사의 독자적 기술인 '보냉 성능 향상 기술 및 평가 방법'을 활용해 개발됐다고 언급. 실제 16시간40분 동안 내용물의 냉장 온도를 유지할 수 있어 기존 스티로폼 상자의 온도 유지 시간(17시간)과 유사한 성능을 기록하며 기존의 스티로폼을 대체할 것으로 전망되고 있다고 밝힘.
▷특히, 100% 재활용 가능한 골판지 소재만을 사용한 ESG(환경·사회·지배구조)특화 제품으로 친환경성이 높고, 스티로폼 상자보다 소비자 구매 비용(제조 원가, 운송비 포함)이 저렴한 것도 장점으로 여기에 공간 활용이 우수해 운송 및 보관에 있어 효율적이고, 상자 표면에 로고, 글씨 등 인쇄가 가능해 제품 홍보 및 기업의 ESG 마케팅에 유용하게 활용할 수 있다고 밝힘. 


롯데정보통신 (286940) CES 2024서 메타버스 플랫폼 ‘칼리버스’ 전격 공개 소식에 급등 
▷동사는 자회사인 칼리버스와 함께 세계 최대 가전·IT 전시회인 CES 2024에서 메타버스 플랫폼 ‘칼리버스’를 전격 공개했음. ‘칼리버스’는 쇼핑, 엔터테인먼트, 커뮤니티 등을 극사실적인 비주얼과 독창적인 인터랙티브 기술을 접목해 초실감형 메타버스 플랫폼으로, 동사는 ‘칼리버스’에 새롭게 적용되는 UGC(User-Generated Content)를 선보였음. 
▷이와 관련, 고두영 동사 대표이사는 “가상세상과 현실세상을 연결하는 새로운 창구 ‘칼리버스’로 미래 산업의 독보적인 비즈니스 전환을 이끌어 갈 계획”이라며, “혁신적인 기술이 적용된 롯데 만의 메타버스 플랫폼을 통해 고객에게 더 나은 미래와 새로운 가치를 제공할 것”이라고 밝힘. 


삼일제약 (000520) 강력한 신규 모멘텀 확보 분석 등에 강세 
▷SK증권은 동사가 지난 21년 3월, 국내 독점 판권을 확보한 로어시비빈트(Lorecivivint)의 최근임상 3상 결과에서 유효성이 확인되었으며, 이는 향후 동사의 실적과 주가 흐름에 유의미한 영향을 미칠 모멘텀이 될 것으로 전망. 로어시비빈트는 기업가치 15조원으로 평가받은 미국 바이오테크 기업 'Biosplice Therapeutics'가 세계 최초의 근본적 골관절염 치료제인 디모드(DMOAD, Disease-Modifying Osteoarthritis Drugs) 형태로 개발중인 의약품임.
▷한편, 국내 독점 판권을 보유한 동사는 1H25 국내 식약처 신청? 2H25~1H26 부터 로어시비빈트 국내 판매를 시작할 수 있을 것으로 전망되며, 미국 내 로어시비빈트의 시판 프로세스가 예상대로 진행된다면 동사가 보유한 로어시비빈트 국내 독점 판권의 가치는 기대 이상일 것으로 전망. 특히, 보수적으로 추정한 동사의 Base Case 로어시비빈트 잠재 실적은 매출액 2,000억원과 영업이익 400억원 수준이라고 설명. 


DL이앤씨 (375500) 지난해 4분기 실적 호조 전망 등에 상승 
▷신한투자증권은 동사에 대해 4Q23 연결기준 매출액은 2.3조원(YoY -0.2%, QoQ +22.6%), 영업이익은 1,219억원(YoY +1.4%, QoQ +51.7%)으로 영업이익 기준 컨센서스를 14.8% 상회할 것이라고 언급. 주택착공 지연으로 주택매출은 더디나 일부 현장에서 도급증액이 반영됐고(원가율 90%, QoQ -3.0%p 추정), 국내외 플랜트 매출 성장이 가파르며(YoY +94%), 저수익 공사 종료로 DL건설 원가율이 개선된 것이 4Q 호실적의 원인이라고 설명.
▷아울러 2024년에도 실적 YoY, QoQ 성장세는 이어질 것이라고 언급. 이는 상대적으로 수익성이 높은 플랜트 매출이 본격적으로 확대되기 때문이라고 언급(23F 1.4조원→ 24F 2.4조원/매출비중 27%, YoY +0.9%p).
▷투자의견 :매수[유지], 목표주가 : 50,000원 -> 60,000원[상향] 


한화솔루션 (009830) MS와 태양광 계약 등 안정적 수익성 확보 소식 등에 상승 
▷현대차증권은 동사에 대해 25년부터 32년까지 8년동안 Microsoft에 12GW 규모 태양광 모듈 장기공급계약을 체결한 가운데, EPC 등 포함하여 단순 모듈 판매보다는 안정적인 수익성 확보가 가능할 것으로 전망. Microsoft는 태양광 투자를 통한 세액공제 혜택을 받기 위해 대규모 투자한 것으로 추정되며, 특히 Domestic Contents 충족하는 미국산 셀로 만들어진 동사의 모듈을 공급받아 태양광 투자를 한 경우 추가 세액공제 10%를 받을 수 있다는 점에서 모듈을 선점한 것으로 판단된다고 밝힘.
▷아울러 웨이퍼 가격 급락, 미국의 견조한 수요, IRA 혜택, 중국 태양광 견제로 태양광 실적이 개선될 것으로 전망된다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 56,000원[유지] 


삼양패키징 (272550) VIP자산운용, 주주환원 요구 소식에 소폭 상승 
▷언론에 따르면, 지난해 아세아시멘트, HL홀딩스의 중장기 주주환원책을 이끌어낸 VIP자산운용이 동사를 대상으로 자사주 매입·소각을 포함한 적극적인 주주환원책을 요구하는 등 행동주의에 나선 것으로 알려짐.
▷이와 관련, VIP자산운용은 전일 전자공시를 통해 동사 지분을 기존 5.17%에서 5.83%로 늘리고, 지분 보유 목적을 '단순투자'에서 '일반투자' 로 변경하겠다고 밝힘. VIP자산운용은 "삼양패키징의 가치와 성장전략을 신뢰하는 장기투자자로서 아셉틱 사업부의 경쟁력과 재활용 사업부의 성장 가능성은 높게 평가한다"며, "현재의 주주환원책으로는 기업가치 제고에 한계가 있다고 판단한다"고 언급. 이어 "회사의 주주로서 경영참가의 목적은 없으나 주주환원책 수립 등에 대해 좀 더 적극적인 주주활동을 수행하고자 보유 목적을 일반투자 목적으로 변경하고자 한다"고 언급했음. 


한국타이어앤테크놀로지 (161390) 지난해 4분기 실적 컨센서스 부합 전망 및 올해 역대 최대 이익 기대감 등에 소폭 상승 
▷하이투자증권은 동사에 대해 2023년 4분기 매출액은 2.2조원(YoY -1.4%), 영업이익은 3,349억원(YoY +57.9%, OPM 15.0%)으로 시장 기대치(2.2조원, 3,277억원)를 부합할 것이라고 언급. 이와 관련, 4분기는 상대적으로 비수기에 속하지만, 유럽 시장은 OE 수요와 RE 수요 모두 긍정적이었고 북미 시장은 UAW 파업의 영향으로 OE 수요가 급락했으나 RE 수요는 견조한 더블디짓의 성장을 보이고 있다고 설명. 또한, 수익성과 직결되는 판가-원가 스프레드는 여전히 긍정적이라고 언급.
▷아울러 2024년 연간 매출액은 9.2조원(YoY +10.8%), 영업이익은 1.2조원(YoY +74.3%, OPM 13.2%)를 기록하며 역대 최대 이익 규모를 기록할 것이라고 언급.
▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 60,000원[신규] 


현대오토에버 (307950) 현대차그룹 SDV 밸류체인 대표 수혜주 분석 등에 소폭 상승 
▷키움증권은 동사의 차량용 내비게이션, 정밀지도, Mobilgene 등의 차량용SW 제품군은 현대차가 CES 2024에서 강조한 SDV 로드맵에서 그룹 내 필수적인 역할을 담당한다고 밝힘. 비록 HDP 상용화는 지연되고 있으나 자율주행, PBV, 로보틱스, UAM 등 현대차그룹의 중장기 포트폴리오가 현실화 되어가는 과정에서 동사의 그룹 내 포지셔닝은 지속적으로 레벨업 되어갈 것이며, 비교적 높은 Multiple을 정당화해나갈 것으로 전망.
▷아울러 4Q23 실적은 매출액 8,611억 원(+3.2% YoY, +15.5% QoQ), 영업이익 543억 원(-6.3% YoY, +20.1% QoQ)을 기록하며 시장 기대치(매출액: 8,680억 원, 영업이익: 554억 원)에 부합할 것으로 전망. 현대차그룹 내 차세대 ERP 이관 등의 고부가 프로젝트 전개가 Enterprise IT 부문의 수익성 개선을 견인할 것으로 분석.
▷투자의견 : Outperform[유지], 목표주가 : 195,000원 -> 215,000원[상향] 


피플바이오 (304840) 탈모 특효물질 연구결과 SCI논문 최신호 게재 및 국내 특허 등록 완료 소식에 급등 
▷동사는 금일 언론을 통해 탈모 예방 및 치료효과를 확인한 야생식물 코나루스 세미데칸드러스 추출물에 대한 추가 연구결과가 국제학술지인 약학저널(Journal of Ethnopharmacology) 2024년 최신호에 게재됐으며, 국내 특허 등록도 마무리됐다고 밝힘. 특허 등록된 탈모 예방 및 치료제 소재는 캄보디아와 라오스, 말레이시아, 베트남 등지에 서식하는 약용식물로 항알레르기, 해열, 복통완화 효과가 있다고 알려진 식물로 알려짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "자회사 파마코바이오와 함께 탈모치료제 연구개발을 진행 중이며, 이와 동시에 탈모 예방 및 모발재생에 도움을 주는 소비재 제품 개발에도 착수했다"고 밝힘. 또한 "미국, 일본, 유럽, 중국 등 세계 주요국가에 개별 특허출원을 진행해 소재에 대한 배타적, 독점적 권리를 적극적으로 확보할 것"이라고 덧붙임. 


프로이천 (321260) MEMS 기술 접목 광-GPU 기술개발 소식 부각 속 MEMS 프로브 카드 개발 완료 사실 부각에 급등 
▷전일 대구경북과학기술원(DGIST) 로봇및기계전자공학과 한상윤 교수팀은 카이스트(KAIST) 유경식 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 대기전력을 기존 대비 100만배 이하로 줄일 수 있는 광-GPU 기술을 개발했다고 밝힘.
▷이번 연구 결과는 미국의 MIT와 프린 스턴, 유럽의 IMEC 등과의 경쟁 속에서 이뤄낸 성과로 경쟁 기술 대비 100만배 낮은 대기 전력 소모(<10 fW) 성능을 인정받아 광공학 분야 최고 권위의 저널인 'Nature Photonics 2023년 12월호'에 게재됐음.
▷특히, DGIST·KAIST 공동 연구팀은 광-GPU의 단위 구성요소인 가변형 광집적회로에 MEMS 기술을 적용해 대기전력 소모를 기존 대비 100만배 이하로 낮춰 발열 문제를 근본적으로 해결한 것으로 알려졌음.
▷이 같 은 소식 속 MEMS 프로브 카드를 개발 완료한 동사가 시장에서 부각. 


파마리서치 (214450) 지난해 4분기 실적 호조 전망 등에 강세 
▷상상인증권은 동사에 대해 2023년 4분기 매출액은 전년동기대비 26.5% 증가한 678억원, 영업이익은 45.6% 증가한 244억원을 기록할 것으로 전망. 2023년 연간 매출액은 32.9% 증가한 2,589억원, 영업이익은 46.1% 증가한 963억원으로 추정. 특히, 의료기기부문은 리쥬란 중심으로 고성장 중이며, 4분기 화장품 매출액이 전년동기대비 70.0% 성장한 151억원, 연간으로는 55.7% 성장한 598억원으로 추정.
▷아울러 2023년에도 전사 매출액이 고성장한 해로 평가되며, 특히 리쥬란의 브랜드 파워를 국내외 시장에서 확인할 수 있었다고 설명. 2023년부터 화장품에서도 수출을 중심으로 고성장이 시작되었고, 2024년에도 같은 추세가 이어져, 연간 전사 매출액은 20.4% 증가한 3,117억원, 영업이익은 20.8% 성장한 1,164억원을 기록할 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 180,000원[유지] 


아이센스 (099190) 실적 호조 전망 등에 상승 
▷다올투자증권은 동사에 대해 4Q23E 매출액은 777억원(YoY +18%, QoQ +16%), 영업이익은 76억원(YoY 흑전, QoQ 흑전)을 기록할 것으로 전망. 이와 관련, 3Q23 실적 하회 사유였던 월마트향 매출 회복하여 미국 매출액 293억원을 달성할 것으로 분석.
▷2024E 매출액은 3,190억원(YoY +19%), 영업이익은 285억원(YOY +85%)을 기록할 것으로 전망. 특히, 2월 카카오헬스케어 파스타 출시와 3월 유럽 CE 인증 획득, 2H24E 국내 2형 당뇨 CGM 건강보험 급여 등재가 핵심 모멘텀이라고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 33,000원 -> 38,000원[상향]