[키움 혁신성장리서치/스몰캡 오현진]
▶️ 우주일렉트로(065680)
: 성장을 향한 도움닫기
◎ 커넉테 전문 업체, 차량용 비중 증가
- 전자기기 내 전기적 연결 장치 역할을 하는 커넥터 전문 업체
- 기존 주력 사업 부문인 모바일용 커넥터가 부진하면서, 차량용 커넥터 비중 빠르게 증가. 매출비중 21년 23%->23년 37%
- 모바일 커넥터 주요 고객사는 국내 스마트폰 제조사. 차량용 커넥터는 국내 전장 부품 업체를 통해 납품. 한국단자 등이 유사한 사업 영위 중
◎ 해외 고객사 다변화 및 적용 산업 확대 주목
- XR기기, 전기차 보급 등 전자기기의 전기적 연결성에 대한 중요성 확대에 따라, 초정밀 커넥터 수요 역시 증가 전망
- 1H23 북미 지역 마케팅 법인 설립. 이를 통해 글로벌 고객사향으로 영업 강화 계획
- 신규 BTB커넥터 개발 및 차세대 컴퓨팅향 커넥터 개발 등 향후 적용 제품 확대도 가능할 전망
◎ 높은 현금성 자산 통한 기업가치 제고 노력 지속
- 24년 매출액 1,762억원(YoY +9%), 영업이익 131억원(YoY +186%) 전망
- 주요 고객사 프리미엄 스마트폰 출하량 회복, 전장 부문 성장으로 실적 반등 예상
- 23년 기준 약 1,000억원 가량의 현금성 자산 감안 시, M&A 등을 통한 추가적인 기업가치 제고 노력 기대
▶️ 리포트: bit.ly/47WTTTg