KOTRA 수라바야 무역관
변창근 인턴
- 2023년, 인니 콘택트렌즈 시장규모 1.5조 IDR(인도네시아 루피아)에 이를 것으로 예측
- 컬러렌즈, 서클렌즈 등의 미용 렌즈도 인기
□ 시장 동향
○ 유로 모니터에 따르면 인니 콘택트렌즈 및 세척액 시장규모는 전년 대비 12 % 증가
- 스마트폰, 태블릿 전자기기 사용률 증가에 따른 시력저하로 안경, 렌즈 착용 인구 증가
- 또한 젊은 세대의 미용 목적 렌즈 수요도 증가세 (서클렌즈, 컬러렌즈)
콘택트렌즈 및 세척액 시장규모 (단위 : 10억 IDR)
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자료원 : 유로모니터
<콘택트렌즈 종류별 점유율(%)>
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Clear | 95 | 94.5 | 94 | 93 | 93 | 92 |
Cosmetic | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
자료원 : 유로모니터
○ 소프트렌즈가 대부분이며 그 중에서도 디스포저블(원데이) 렌즈 판매가 전년 대비 15% 증가하며 높은 성장세를 기록
- 2주/1달 착용 렌즈보다 위생적이고 편하다는 인식이 확산되면서 그 수요가 점차 증가할 것으로 예상
콘택트렌즈 종류별 매출액(단위 : 10억 루피아)
구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
원데이 | 14.9 | 17.9 | 21.4 | 25 | 28.6 | 32.7 |
2주/1달착용 | 495.3 | 567.2 | 637.9 | 678.8 | 752.3 | 838.8 |
기타 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7.2 | 7.8 |
전체 | 515.5 | 590.9 | 665.6 | 710.5 | 788.2 | 879.3 |
자료원 : 유로모니터
□ 경쟁 현황
○ 외국 브랜드가 콘택트렌즈 시장을 주도
- Johnson & Johnson이 선두이며 CooperVision과 ALCON의 자회사인 Ciba Vision Batam PT가 뒤따르고 있음
- 인도네시아 안경 프렌차이즈 업체인 Optik Seis 담당자에 따르면 소비자들이 외국 브랜드 선호
- 점유율 상위 제품은 Acuvue Oasys (J&J), SoftVue(CooperVision), Freshlook(ALCON)이며 로컬 브랜드 제품은 판매량 미미
2015~2017 콘텍트렌즈 경쟁 업체 점유율(%)
기업명 | 2015 | 2016 | 2017 |
Johnson& Johnson Indonesia PT | 46.3 | 48.7 | 48.5 |
CooperVision Inc | 15.9 | 16.8 | 17.1 |
Ciba Vision Batam PT(ALCON) | 10.2 | 10.9 | 11.0 |
Exoticon Pte Ltd | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Bausch&Lomb Inc | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
Others | 27 | 23.0 | 22.8 |
Total | 100 | 100 | 100 |
자료원 : 유로모니터
판매량 상위 콘택트렌즈
제품명/회사
|
사 진 |
특 징 |
Acuvue Oasys
(Johnson& Johnson:미국) |
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|
Johnson& Johnson의 대표 제품. 콘택트렌즈 독보적 1위(43.5%). 실리콘 하이드로겔 소재, 일회용(최대 2주) 등
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SoftVue
(CooperVision:미국)
|
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CooperVision의 대표 제품. 점유율 2위(9.7%). 실리콘 하이드로겔 소재
|
Freshlook
(ALCON:스위스)
|
![external_image external_image](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fnews.kotra.or.kr%2Fcrosseditor%2Fbinary%2Fimages%2F000799%2F20190102032943381_V1FS80P1.png)
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ALCON의 대표 컬러렌즈 제품. 점유율 3위(6%) |
X2
(Exoticon Pte Ltd:싱가폴) |
![external_image external_image](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fnews.kotra.or.kr%2Fcrosseditor%2Fbinary%2Fimages%2F000799%2F20190102033128100_7LKPV3SN.png)
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점유율 9위(0.2%)나 주요 3개 업체 제외하면 1위. 코스메틱 렌즈 전문 브랜드. 주요 3개 브랜드의 절반 가격으로 판매되어 가격경쟁력 높음 |
Softlens Geo Medical Korea
(Geo. Medical:한국) |
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다양한 컬러렌즈 생산하여 현지에서 인기 있는 한국업체
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자료원 : Tokopedia
□ 유통 방식
○ 구매 경로는 안경점 등 오프라인 구매가 압도적 (2018년 기준 97%)
○ 하지만 이커머스가 급성장 중인 인니에서 온라인 판매는 무시하기 어려운 높은 잠재력을 보유
- 현지 안경점 프랜차이즈 Optik Seis 등은 자체 온라인 상점도 운영
- Tokopedia, Bukalapak 등 인니의 대표적인 온라인 상점에서의 판매량도 점차 증가
□ 시사점 및 전망
○ 소득 증가에 따라 콘택트렌즈 수요는 계속 늘어날 것으로 전망
- 콘택트렌즈 및 솔루션은 2018년 이후 연평균 7%씩 성장하여, 2023년에는 전체 시장규모가 1.5조 루피아에 도달할 것으로 예상됨
○ 아직 온라인 판매량은 적지만 현지 이커머스의 성장세로 미루어 보았을 때 향후 오프라인 시장을 대체할 가능성도 있음
○ 미용 렌즈 수요의 증가는 한류 영향도 상당 부분 있기에 적절한 마케팅(광고, 젋은층, 낮은 가격)이 수반된다면 더 효과적
자료원 : 유로모니터, Tokopedia, World Trade Atlas 현지 언론사(Kontan, Liputan6), 현지 인터뷰